孔子生魯昌平鄉陬邑。先宋人也 ，曰孔防叔。防叔生伯夏，伯夏生叔梁紇。紇與顏氏女野合而生孔子 ，禱於尼丘得孔子 。魯襄公二十二年而孔子生 。生而首上圩頂 ，故因名曰丘雲。字仲尼 ，姓孔氏。
丘生而叔梁紇死，葬於防山。防山在魯東，由是孔子其父墓處，母諱之也 。孔子為兒嬉戲，常陳俎豆 ，設禮容 。孔子母死，乃殯五父之衢 ，蓋慎也 。郰人輓父之母誨孔子父墓 ，然後往合葬於防焉 。
孔子要絰 ，季氏饗士 ，孔子與往。陽虎絀曰 ：「季氏饗士，非敢饗子也」。孔子由是退。
孔子年十七，大夫孟釐子病且死 ，誡其嗣懿子曰 ：「孔丘，聖人之後，滅於宋 。其祖弗父何始有宋而嗣讓厲公 。及正考父佐戴、武、宣公 ，三命茲益恭 ，故鼎銘 云：『一命而僂 ，再命而傴 ，三命而俯，循牆而走 ，亦莫敢余侮 。饘於是 ，粥於是，以餬余口 。』其恭如是。吾聞聖人之後，雖不當世 必有達者 。今孔丘年少好禮 其達者歟？吾即沒 ，若必師之 。」及釐子卒 ，懿子與魯人南宮敬叔往學禮焉 。是歲，季武子卒，平子立。
孔子貧且賤。及長，嘗為季氏史 ，料量平； 嘗為司職吏而畜蕃息。 由是為司空。 已而去魯， 斥乎齊， 逐乎宋、衛， 困於陳、蔡之間， 於是反魯。 孔子長九尺有六寸， 人皆謂之「長人」而異之。魯復善待，由是反魯。
魯南宮敬叔言魯君曰 ：「請與孔子適周 。」魯君與之一乘車 ，兩馬，一豎子俱 ，適周問禮，蓋見老子云。辭去，而老子送之曰：「吾聞富貴者送人以財，仁人者送人以言。吾不能富貴，竊仁人之號 ，送子以言，曰：『聰明深察而近於死者，好議人者也。博辯廣大危其身者，發人之惡者也。為人子者毋以有己 ，為人臣者毋以有己。』」孔子自周反於魯，弟子稍益進焉 。
是時也，晉平公淫，六卿擅權 ，東伐諸侯；楚靈王兵強，陵轢中國 ；齊大而近於魯。魯小弱，附於楚則晉怒；附於晉則楚來伐；不備於齊 ，齊師侵魯。
魯昭公之二十年 ，而孔子蓋年三十矣。齊景公與晏嬰來適魯，景公問孔子曰：「昔秦穆公國小處辟 ，其霸何也？」對曰：「秦，國雖小，其志大；處雖辟，行中正。身舉五羖 ，爵之大夫，起纍紲之中 ，與語三日，授之以政。以此取之，雖王可也 ，霸小矣。」景公說 。
孔子年三十五，而季平子與郈昭伯因鬥雞故得罪魯昭公 ，昭公率師擊平子，平子與孟氏、叔孫氏三家共攻昭公 ，昭公師敗，奔於齊，齊處昭公乾侯 。其後頃之 ，魯亂。孔子適齊，為高昭子家臣 ，欲以通乎景公。與齊太師語樂 ，聞《韶》音 ，學之，三月不知肉味，齊人稱之 。
景公問政孔子，孔子曰：「君君，臣臣，父父，子子 。」景公曰：「善哉！信如君不君 ，臣不臣，父不父，子不子，雖有粟，吾豈得而食諸！」他日又復問政於孔子，孔子曰：「政在節財。」景公說，將欲以尼谿田封孔子。晏嬰進曰：「夫儒者滑稽而不可軌法 ；倨傲自順 ，不可以為下；崇喪遂哀 ，破產厚葬，不可以為俗；遊說乞貸，不可以為國。自大賢之息 ，周室既衰，樂缺有間 。今孔子盛容飾，繁登降之禮 ，趨詳之節 ，累世不能學 ，當年不能究其禮 。君欲用之以移齊俗非所以先細民也 。」後景公敬見孔子，不問其禮。異日，景公止孔子曰：「奉子以季氏，吾不能 。」以季、孟之間待之 。齊齊大夫欲害孔子，孔子聞之。景公曰：「吾老矣，弗能用也。」孔子遂行 ，反乎魯。
孔子年四十二，魯昭卒於乾侯，定公立。定公立五年，夏，季平子卒，桓子嗣立。季桓子穿井得土缶 ，中若羊 ，問仲尼雲「得狗」 。仲尼曰：「以丘所聞，羊也。丘聞之，木石之怪夔、罔閬 ，水之怪龍、罔象 ，土之怪墳羊 。」
吳伐越，墮稽 得骨節專車 。吳使使問仲尼：「骨何者最大？」仲尼曰：「禹致群神於會稽山 ，防氏後至 ，禹殺而戮之 ，其節專車，此為大矣。」吳客曰：「誰為神？」仲尼曰：「山川之神足以綱紀天下 ，其實為神 ，社稷為公侯 ，皆屬於王者。」客曰：「防何守？」仲尼曰：「江罔氏之守封、禺之山 ，為釐姓。在虞、夏、商為汪罔，於周為長翟，今謂之大人。」客曰：「人長几何？」仲尼曰：「僬僥氏三尺 ，短之至也。長者不過十之 ，數之極也。」於是吳客曰：「善哉聖人！」
桓子臣曰仲梁懷 ，與陽虎有欲逐懷，公山不狃止之。其秋，懷益驕，陽虎執懷。桓子怒，陽虎因桓子，與盟而醳之 。陽虎由此益輕季氏。季氏亦僭於公室 ，陪臣執國政 ，是以魯自大夫以下皆僭離於正道。故孔子不仕，退而修《詩》、《書》、《禮》、《樂》 ，弟子彌眾 ，至自遠方，莫不受業焉。
定公八年 ，公冊不狃得意於季氏，因陽虎為亂，欲廢三桓之適 ，更立庶孽陽虎素所善者 ，遂執季桓子。桓子詐之，得脫。定公九年，旭虎不勝，奔於齊。是時孔子年五十。
公山不狃以費畔季氏 ，使人召孔子。孔子循道彌久，溫瘟無所試 ，莫能己用 ，曰：「蓋周文、武起豐、鎬而王，今費雖小，儻庶幾乎 ！」欲往。子路不說，止孔子。孔子曰：「夫召我者豈徒哉 ？如用我，為東周乎 ！」然亦卒不行。
其後定公以孔子為中都宰，一年，四方皆則之 。由中都宰為司空，由司空為大司寇 。
定公十年春 ，及齊平 。夏，齊大夫黎言於景公曰：「魯用孔丘，勢危齊。」乃使使告魯為好會 ，會於夾谷。魯定公且以乘車好往 。孔子攝相事 ，曰：「臣聞有文事者必有武備，有武事者必有文備。古奢者諸侯出疆，必具官以從 。請具左右司馬。」定公曰：「諾。」具左右司馬會齊侯夾谷，為壇位 ，土階三等 ，以會遇之禮相見 ，揖讓而登 。獻酬之禮畢，齊有司趨而進曰 ：「請奏四方之樂 。」景公曰：「諾。」於是旍旄羽祓矛戟劍撥鼓噪而至 。孔子趨而進，歷階而登 ，不盡一等 ，舉袂而言曰 ：「吾兩君為好會，夷狄之樂何為於此！請命有司！」有司卻之，不去，則左右視晏子與景公。景公心怍 ，麾而去之 。有頃，齊有司趨而進曰：「請奏宮中之樂。」景公曰：「諾。」優倡侏儒為戲而前 。孔子趨而進，歷階而登，不盡不等，曰：「匹夫而營惑諸侯者罪當誅！請命有司！」有司加法焉 ，手足處 。景公懼而動，知義不若，歸而大恐，告群臣曰：「魯以君子之道輔君，而子獨以夷狄之道教寡人，使得罪於魯君，為之奈何？」有司進對曰：「君子有過則謝以質 ，小人有過則謝以文。若悼之 ，則謝以質。」於是齊侯乃歸所侵魯之鄆、汶陽、龜陰之田以謝過。
定公十三年夏 孔子言於定公曰：「臣無藏甲 ，大夫毋百雉之城 。」使仲由為季氏宰，將墮三都 。於是叔孫氏先墮郈 。季氏將墮費 ，公山不狃、叔孫輒率費人襲魯。公與三子入於季氏之宮 ，登武子之台 。費人攻之，弗克，入及公側 。孔子命中句須、樂頎下伐之，費人北 。國人追之，敗諸姑蔑。二子奔齊，遂墮費。將墮成 公斂處父謂孟孫曰：「墮成，齊人必至於北門。且成，孟氏之保鄣 ，無成是無孟氏也。我將弗墮。」十二月，公圍成，弗克。
定公十四年 ，孔子年五十六，由大司寇行攝相事 ，有喜色。人曰：「聞君子禍至不懼，福至不喜。」孔子曰：「有是言也。不曰『樂以下人』乎？」於是誅魯大夫亂政者少正卯。與聞國政三月 ，粥羔豚者弗飾賈 ；男女行者別於塗 ；塗不拾遺；四方之客至乎邑者，不求有司，皆予之以歸 。
齊人聞而懼，曰：「孔子為政必霸，霸則吾地近焉，我之為先並矣。盍致地焉， ？」黎曰：「請先嘗沮之 ；沮之而不可則致地，庸遲乎 ！」於是選齊國中女子好者八十人，皆衣文衣而舞《康樂》 ，文馬三十駟 ，遺魯君 。陳女樂文馬於魯城南高門外。季桓子微服往觀再三，將受，乃語魯君為周道游 ，往觀終日，怠於政事。子路曰：「夫子可以行矣。」孔子曰：「魯今且郊 ，如致膰乎大夫 ，則吾猶可以止。」桓子卒齊女樂，三日不聽政；郊，又不致膰俎於大夫。孔子遂行，宿乎屯。而師己送。曰：「夫子則非罪。」孔子曰：「吾歌可夫？」歌曰：「彼婦之口，可以出走；彼婦之謁，可以死敗。善優哉游哉，維以卒歲！」師已反，桓子曰：「孔子亦何言？」師己以實告。桓子然嘆曰 ：「夫子罪我以群婢故也夫 ！」
孔子遂適衛，主於子路妻兄顏濁鄒家 衛靈公問孔子：「居魯得祿幾何？」對曰：「奉六萬 。」衛人亦致粟六萬。居頃之，或譖孔子於衛靈公 ，靈公使公孫余假一出一入 。孔子恐獲罪焉，居十月，去衛。
將適陳，過匡，顏刻為仆 ，以策指之曰 ：「昔吾入此，由彼缺也 。」匡人聞之，以為魯之陽虎，陽虎嘗暴匡人 ，匡人於是遂止孔子 孔子狀類陽虎，拘