管叔鮮、蔡叔度者，周文王子而武王弟也。武王同母兄弟十人。母曰太姒，文王正妃也 。其長子曰伯邑考，次曰武王發，次曰管叔鮮，次曰周公旦，次曰蔡叔度，次曰曹叔振鐸，次曰成叔武，次曰霍叔處，次曰康叔封，次曰冉季載。冉季載最少。同母昆弟十人 ，唯發、旦賢，左右輔文王，故文王舍伯邑考而以發為太子 。及文王崩而發立 ，是為武王。伯邑考既已前卒矣 。
武王已克殷紂，平天下，封功臣昆弟 。於是封叔鮮於管，封叔度於蔡：二人相紂子武庚祿父 ，治殷遺民 。封叔旦於魯而相周，為周公。封叔振鐸於曹，封叔武於成，封叔處於霍。康叔封、冉季載皆少，未得封。
武王既崩，成王少，周公旦專王室 。管叔、蔡叔疑周公之為不利於成王 ，乃挾武庚以作亂 。周公旦承成王命伐誅武庚 ，殺管叔，而放蔡叔 ，遷之 ，與車十乘 ，徒七十人從 。而分殷余民為二：其一封微子啟於宋，以續殷祀 ；其一封康叔為衛君 ，是為衛康叔。封季載於冉。冉季、康叔皆有馴行 ，於是周公舉康叔為周司寇，冉季為周司空，以佐成王治 ，皆有令名於天下 。
蔡叔度既遷而死。其子曰胡，胡乃改行 ，率德馴善 。周公聞之，而舉胡以為魯卿士 ，魯國治 。於是周公言於成王，復封胡於蔡，以奉蔡叔之祀，是為蔡仲。餘五叔皆就國 ，無為天子吏者。
蔡仲卒，子蔡伯荒立。蔡伯荒卒，子宮侯立。宮侯卒，子厲侯立。厲侯卒，子武侯立。武侯之時，周厲王失國，奔彘，共和行政 ，諸侯多叛周。
武侯卒，子夷侯立。夷侯十一年，周宣王即位。二十八年，夷侯卒，子釐侯所事立。
釐侯三十九年，周幽王為犬戎所殺 ，周室卑而東徙 。秦始得列為諸侯 。
四十八年，釐侯卒，子共侯興立。共侯二年卒，子戴侯立。戴侯十年卒，子宣侯措父立。
宣侯二十八年，魯隱公初立 。三十五年，宣侯卒，子桓侯封人立。桓侯三年，魯弒其君隱公 。二十年，桓侯卒，弟哀侯獻舞立。
哀侯十一年，初 ，哀侯娶陳 ，息侯亦娶陳。息夫人將歸 ，過蔡，蔡侯不敬 。息侯怒，請楚文王 ：「來伐我，我求救於蔡，蔡必來，楚因擊之，可以有功 。」楚文王從之，虜蔡哀侯以歸。哀侯留九歲 ，死於楚。凡立二十年卒 。蔡人立其子肸，是為繆侯。
繆侯以其女弟為齊桓公夫人 。十八年，齊桓公與蔡女戲船中 ，夫人蕩舟 ，桓公止之，不止，公怒，歸蔡女而不絕也 。蔡侯怒，嫁其弟 。齊桓公怒，伐蔡；蔡潰 ，遂虜繆侯，南至楚邵陵。已而諸侯為蔡謝齊 ，齊侯歸蔡侯。二十九年，繆侯卒，子庄侯甲午立。
庄侯三年，齊桓公卒。十四年，晉文公敗楚於城濮。二十年，楚太子商臣弒其父成王代立。二十五年，秦穆公卒。三十三年，楚莊王即位。三十四年，庄侯卒，子文侯申立。
文侯十四年，楚莊王伐陳，殺夏徵舒。十五年，楚圍鄭，鄭降楚，楚復醳之 。二十年，文侯卒，子景侯固立。
景侯元年，楚莊王卒。四十九年，景侯為太子般娶婦於楚，而景侯通焉 。太子弒景侯而自立，是為靈侯。
靈侯二年，楚公子圍弒其王郟敖而自立，為靈王。九年，陳司徒招弒其君哀公。楚使公子棄疾滅陳而有之。十二年，楚靈王以靈侯弒其父，誘蔡靈侯於申，伏甲飲之 ，醉而殺之 ，刑其士卒七十人 。令公子棄疾圍蔡 。十一月，滅蔡 ，使棄疾為蔡公 。
楚滅蔡三歲 ，楚公子棄疾弒其君靈王代立，為平王。平王乃求蔡景侯少子廬 ，立之，是為平侯。是年，楚亦復立陳。楚平王初立，欲親諸侯，故復立陳、蔡後 。
平侯九年卒 ，靈侯般之孫東國攻平侯子而自立 ，是為悼侯。悼侯父曰隱太子友。隱太子友者，靈侯之太子，平侯立而殺隱太子 ，故平侯卒而隱太子之子東國攻平侯子而代立，是為悼侯。悼侯三年卒，弟昭侯申立。
昭侯十年，朝楚昭王，持美裘二，獻其一於昭王而自衣其一。楚相子常欲之，不與。子常讒蔡侯，留之楚三年。蔡侯知之，乃獻其裘於子常；子常受之，乃言歸蔡侯。蔡侯歸而之晉，請與晉伐楚 。
十三年春，與衛靈公會邵陵 。蔡侯私於周萇弘以求長於衛 ；衛使史言康叔之功德 ，乃長衛。夏，為晉滅沈 ，楚怒，攻蔡。蔡昭侯使其子為質於吳 ，以共伐楚。冬，與吳王闔閭遂破楚入郢 。楚怨子常，子常恐，奔鄭。十四年，吳去而楚昭王復國。十六年，楚令尹為其民泣以謀蔡 ，蔡昭侯懼 。二十六年，孔子如蔡 。楚昭王伐蔡 ，蔡恐，告急於吳。吳為蔡遠，約遷以自近，易以相救；昭侯私許，不與大夫計 。吳人來救蔡，因遷蔡於州來 。二十八年，昭侯將朝於吳，大夫恐其復遷，乃令賊利殺昭侯 ；已而誅賊利以解過 ，而立昭侯子朔，是為成侯。
成侯四年，宋滅曹。十年，齊田常弒其君簡公。十三年，楚滅陳。十九年，成侯卒，子聲侯產立。聲侯十五年卒，子元侯立。元侯六年卒，子侯齊立。
侯齊四年，楚惠王滅蔡，蔡侯齊亡 ，蔡遂絕祀 。後陳滅三十三年。
伯邑考，其後不知所封。武王發，其後為周，有本紀言 。管叔鮮作亂誅死，無後。周公旦，其後為魯，有世家言 。蔡叔度，其後為蔡，有世家言 。曹叔振鐸，其後為曹，有世家言 。成叔武，其後無所見 。霍叔處，其後晉獻公時滅霍 。康叔封，其後為衛，有世家言 。冉季載，其後世無所見 。
太史公曰：管蔡作亂，無足載者。然周武王崩，成王少，天下既疑，賴同母之弟成叔、冉季之屬十人為輔拂 ，是以諸侯卒宗周 ，故附之世家言。
曹叔振鐸者，周武王弟也。武王已克殷紂，封叔振鐸於曹。
叔振鐸卒，子太伯脾立。太伯卒，子仲君平立。仲君平卒，子宮伯侯立。宮伯侯卒，子孝伯雲立。孝伯雲卒，子夷伯喜立。
夷伯二十三年，周厲王奔於彘。
三十年卒，弟幽伯強立，幽伯九年，弟蘇殺幽伯代立，是為載伯。戴伯元年，周宣王已立三歲。三十年，載伯卒，子惠伯兕立。
惠伯二十五年，周幽王為犬戎所殺，因東徙，益卑，諸侯畔之 。秦始列為諸侯。
三十六年，惠伯卒，子石甫立，其弟武殺之代立，是為繆公。繆公三年卒，子桓公終生立。
桓公三十五年，魯隱公立。四十五年，魯弒其君隱公。四十六年 ，宋華父督弒其君殤公，及孔父。五十五年，桓公卒，子庄公夕姑立。
庄公二十三年，齊桓公始霸 。
三十一年，庄公卒，子釐公夷立。釐公九年卒，子昭公班立。昭公六年，齊桓公敗蔡，遂至楚召陵。九年，昭公卒，子共公襄立。
共公十六年，初，晉公子重耳其亡過曹 ，曹君無禮，欲觀其駢脅 。釐負羈諫 ，不聽，私善於重耳 。二十一年，晉文公重耳伐曹，虜共公以歸，令軍毋入釐負羈之宗族閭 。或說晉文公曰 ：「昔齊桓公會諸侯，復異姓 ；今君囚曹君，滅同姓 ，何以令於諸侯？」晉乃復歸共公。
二十五年，晉文公卒。三十五年，共公卒，子文公壽立。文公二十三年卒，子宣公強立。宣公十七年卒，弟成公負芻立 。
成公三年 ，晉厲公伐曹，虜成公以歸 ，已復釋之 。五年，晉欒書、中行偃使程滑弒其君厲公。二十三年，成公卒，子武公勝立。武公二十六年，楚公子棄疾弒其君靈王代立。二十七年，武公卒，子平公（頃）〔須〕立。平公四年卒，子悼公午立。是歲，宋、衛、陳、鄭皆火。
悼公八年，宋景公立。九年，悼公朝於宋，宋囚之；曹立其弟野，是為聲公 。悼公死於宋，歸葬。
聲公五年，平公弟通弒聲公代立，是為隱公 。隱公四年，聲公弟露弒隱公代立，是為靖公。靖公四年卒，子伯陽立。
伯陽三年，國人有夢眾君子立於社宮 ，謀欲亡曹；曹叔振鐸止之，請待公孫強，許之。旦，求之曹，無此人。夢者戒其子曰：「我亡，爾聞公孫強為政 ，必去曹，無離曹禍 。」及伯陽即位，好田弋之事 。六年，曹野人公孫強亦好田弋 ，獲白雁而獻之，且言田弋之說，因訪政事 。伯陽大說之 ，有寵，使為司城聽政 。夢者之子乃亡去。
公孫強言霸說於曹伯 。十四年，曹伯從之，乃背晉干宋 。宋景公伐之，晉人不救。十五年，宋滅曹，執曹伯陽及公孫強以歸而殺之 。曹遂絕其祀。
太史公曰：余尋曹共公之不用僖負羈 ，乃乘軒者三百人 ，知唯德之不建。及振鐸之夢，豈不欲引曹之祀者哉 ？如公孫強不修厥政 ，叔鐸之祀忽諸 。
司馬遷在本書《太史公自序》一篇中介紹了本篇的主要內容和作者意圖。他說：「管蔡相武庚，將寧舊商；及旦攝政，二叔不饗；殺鮮放度，周公為盟；太妊十子，周以宗強。嘉仲悔過，