孔子曰：「受業身通者七十有七人」 ，皆異能之士也。德行：顏淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓。政事：冉有、季路。言語：宰我、子貢。文學 ：子游、子夏。師也辟 ，參也魯 ，柴也愚 ，由也喭 ，回也屢空 。賜不受命而貨殖焉 ，億則屢中 。
孔子之所嚴事 ：於周則老子；於衛，蘧伯玉；於齊，晏平仲；於楚，老萊子；於鄭，子產；於魯，孟公綽。數稱臧文仲 、柳下惠、銅鞮伯華、介山子然，孔子皆後之，不並世 。
顏回者，魯人也，字子淵。少孔子三十歲 。
顏淵問仁 ，孔子曰：「克已復禮 ，天下歸仁焉 。」
孔子曰：「賢哉問也！一簞食 ，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂 ，回也不改其樂。」「回也如愚 ；退而省其私 ，亦足以發 ，回也不愚。」「用之則行，舍之則藏，唯我與爾有是夫！」
回年二十九，發盡白，蚤死 。孔子哭之慟 ，曰：「自吾有回，門人益親。」魯哀公問：「弟子孰為好學？」孔子對曰：「有顏回者好學，不遷怒，不貳過 。不幸短命死矣，今也則亡 。」
閔損字子騫。少孔子十五歲。
孔子曰：「孝哉閔子騫！人不間於其父母昆弟之言 。」不仕大夫，不食污君之祿 。「如有復我者，必在汶上矣。」
冉耕字伯牛。孔子以為有德行。
伯牛有惡疾，孔子往問之，自牖執其手 ，曰：「命也夫！斯人也而有斯疾 ，命也夫！」
冉雍字仲弓。
仲弓問政，孔子曰：「出門如大賓，使民如承大祭。在邦無怨 ，在家無怨 。」
孔子以仲弓為有德行，曰：「雍也可使南面 。」
仲弓父，賤人 。孔子曰：「犁牛之子騂且角 ，雖欲勿用，山川其舍諸 ？」
冉求字子有，少孔子二十九歲。為季氏宰 。
季康子問孔子曰：「冉求仁乎？」曰：「千室之邑 ，百乘之家 ，求也可使治其賦 。仁則吾不知也。」復問：「子路仁乎？」孔子對曰：「如求。」
求問曰：「聞斯行諸 ？」子曰：「行之。」子路問：「聞斯行諸？」子曰：「有父兄在，如之何其聞斯行之！」子華怪之 ，「敢問問同而答異？」孔子曰：「求也退 ，故進之 。由也兼人 ，故退之 。」
仲由字子路，卞人也。少孔子九歲。
子路性鄙 ，好勇力，志伉直 ，冠雄雞 ，佩豭豚 ，陵暴孔子 。孔子設禮稍誘子路 ，子路後儒服委質 ，因門人請為弟子 。
子路問政，孔子曰：「先之 ，勞之 。」請益 。曰：「無倦。」
子路問：「君子尚勇乎 ？」孔子曰：「義之為上 。君子好勇而無義則亂，小人好勇而無義則盜。」
子路有聞，未之能行 ，唯恐有聞。
孔子曰：「片言可以折獄者 ，其由也與！」「由也好勇過我，無所取材 。」「若由也，不得其死然 。」「衣敝縕袍與衣狐貉者立而不恥者 ，其由也與！」「由也升堂矣，未入於室也 。」
季康子問 ：「仲由仁乎？」孔子曰：「千乘之國可使治其賦，不知其仁。」
子路喜從游，遇長沮、桀溺、荷丈人 。
子路為季氏宰，季孫問曰：「子路可謂大臣與？」孔子曰：「可謂具臣矣 。」
子路為蒲大夫，辭孔子。孔子曰：「蒲多壯士，又難治。然吾語汝：恭以敬，可以執勇 ；寬以正，可以比眾 ；恭正以靜，可以報上。」
初，衛靈公有寵姬曰南子。靈公太子蕢聵得過南子 ，懼誅出奔。及靈公卒而夫人慾立公子郢。郢不肯，曰：「亡人太子之子輒在。」於是衛立輒為君，是為出公。出公立十二年，其父蕢聵居外，不得入。子路為衛大夫孔悝之邑宰。蕢聵乃與孔悝作亂，謀入孔悝家，遂與其徒襲攻出公。出公奔魯，而蕢聵入立，是為庄公。方孔悝作亂，子路在外，聞之而馳往。遇子羔衛城門，謂子路曰：「出公去矣，而門已閉，子可還矣，毋空受其禍 。」子路曰：「食其者不避其難 。」子羔卒去。有使者入城，城門開，子路隨而入。造蕢聵 ，蕢聵與孔悝登台。子路曰：「君焉用孔悝？請得而殺之。」蕢聵弗聽。於是子路欲燔台 ，蕢聵懼，乃下石乞、壺黶攻子路，擊斷子路之纓 。子路曰：「君子死而冠不免。」遂結纓而死。
孔子聞衛亂，曰：「嗟乎，由死矣！」已而果死。故孔子曰：「自吾得由，惡言不聞於耳 。」是時子貢為魯使於齊 。
宰矛字子我。利口辯辭。既受業，問：「三年之喪不已久乎 ？君子三年不為禮，禮必壞，三年為樂，樂必崩。舊谷既沒，新谷既升 ，鑽燧改火 ，期可已矣 。」子曰：「於汝安乎？」曰：「安。」「汝安則為之。君子居喪，食旨不甘 ，聞樂不樂，故弗為也。」宰我出，子曰：「予之仁也！子生三年然後免於父母之懷 。夫三年喪，天下之通義也。」
宰予晝寢。子曰：「朽木不可雕也，糞土之牆不可圬也 。」
宰我問五帝之德 ，子曰：「予非其人也。」
宰我為臨菑大夫，與田常作亂，以夷其族 ，孔子恥之。
端木賜，衛人，字子貢。少孔子三十一歲。
子貢利口巧辭，孔子常黜其辯 。問曰：「汝與回也孰愈 ？」對曰：「賜也何敢望回！回也聞一以知十，賜也聞一以知二。」
子貢既已受業，問曰：「賜何人也？」孔子曰：「汝器也。」曰：「何器也？」曰：「瑚璉也 。」
陳子禽問子貢曰 ：「仲尼焉學？」文武之道未墜於地 ，在人，賢者識其大者 ，不賢者識其小者，莫不有文武之道。夫子焉不學，而亦何常師之有！」又問曰：「孔子適是國必聞其政。求之與？抑與之與 ？」子貢曰：「夫子溫良恭儉讓以得之 。夫子之求之也，其諸異乎人之求之也 。」
子貢問曰：「富而無驕，貧而無諂，何如？」孔子曰：「可也；不如貧而樂道，富而好禮。」
田常欲作亂於齊，憚高、國、鮑、晏 ，故移其兵欲以伐魯。孔子聞之，謂門弟子曰：「夫魯，墳墓所處，父母之國，國危如此，二三子何為莫出 ？」子路請出，孔子止之。子張、子石請行，孔子弗許。子貢請行，孔子許之 。
遂行，至齊，說田常曰：「君之伐魯過矣。夫魯，難伐之國，其城薄以卑 ，其地狹以泄 ，其君愚而不仁，大臣偽而無用，其士民又惡甲兵之事 ，此不可與哉。君不如伐吳。夫是，城高以厚，地廣以深 ，甲堅以新，士選以飽，重器精兵盡在其中 ，又使明大夫守之，此易伐也。」田常忿然作色曰：「子之所難，人之所易；子之所易，人之所難。而以教常，何也？」子貢曰：「臣聞之，憂在內者攻強，憂在外者攻弱。今君憂在內。吾聞君三封而三不成者 ，大臣有不聽者也。今君破魯以廣齊，戰勝以驕主，破國以尊臣，而君之功不與焉 ，則交日疏於主。是君上驕主心，下恣群臣 ，求以成大事，難矣。夫上驕則恣，臣驕則爭，是君上與主有郤 ，下與大臣交爭也。如此，則君之立於齊危矣。故曰不如伐吳。伐吳不勝，民人外死，大臣內空，是君上無強臣之敵，下無民人之過，孤主制齊者唯君也。」田常曰：「善。雖然，吾兵業已加便矣 ，去而之吳，大臣疑我，奈何？」子貢曰：「君按兵無伐，臣請往使吳王，令之救魯而伐齊，君因以兵迎之。」田常許之，使子貢南見吳王。
說曰 ：「臣聞之，王者不絕世 。霸者無強敵 ，千鈞之重加銖兩而移 。今以萬乘之齊而私千乘之魯，與吳爭強，竊為王危之。且夫救魯，顯名也；伐齊，大利也。以撫泗上諸侯，誅暴齊以服強晉 ，利莫大焉。名存亡魯，實困強齊，智者不疑也。」吳王曰：「善。雖然，吾嘗與越戰，棲之會稽 。越王苦身養士，有報我心。子待我伐越而聽了。」子貢曰：「越之勁不過魯，吳之強不過齊，王置齊而伐越，則齊已平魯矣。且王方以存亡繼絕為名 ，夫伐小越而畏強齊，非勇也。夫勇者不避難，仁者不窮約 ，智者不失時，王者不絕世，以立其義。今存越示諸侯以仁，救魯伐齊，威加晉國，諸侯必相率而朝吳，霸業成矣。且王必惡越，臣請東見越王，令出兵以從，此實空越，名從諸侯以伐也。」吳王大說 ，乃使子貢之越。
越王除道郊迎 ，身御至舍而問曰 ：「此蠻夷之國 ，大夫何以儼然辱而臨之 ？」子貢曰：「今者吾說吳王以救魯伐齊，其志欲之而畏越，曰『待我伐越乃可』。如此，破越必矣。且無無報人之志而令人疑之，拙也；有報人之志，使人知之，殆也 ；事未發而先聞，危也。三者舉事之大患。」勾踐頓首再拜曰 ：「孤嘗不料力，乃與吳戰，困於會稽，痛入於骨髓 ，日夜焦唇乾舌，徒欲與吳王接踵而死 ，孤之願也。」遂問子貢。子貢曰：「吳王為人猛暴，群臣不堪 ；國家敝以數戰，士卒弗忍；百姓怨上，大臣內變；子胥以諫死 ，太宰嚭用事 ，順