秦之先，帝顓頊之苗裔孫曰女修。女修織，玄鳥隕卵 ，女修吞之，生子大業。大業取少典之子 ，曰女華。女華生大費，與禹平水土。已成，帝錫玄圭 。禹受曰：「非予能成，亦大費為輔。」帝舜曰：「咨爾費 ，贊禹功 ，其賜爾皂游 。爾後嗣將大出 。」乃妻之姚姓之玉女。大費拜受，佐舜調馴鳥獸，鳥獸多馴服，是為柏翳 。舜賜姓嬴氏。
大費生子二人：一曰大廉，實鳥俗氏；二曰若木，實費氏。其玄孫曰費昌，子孫或在中國 ，或在夷狄。費昌當夏桀之時，去夏歸商，為湯御 。以敗桀於鳴條。大廉玄孫曰孟戲、中衍，鳥身人言。帝太戊聞而卜之使御 ，吉，遂致使御而妻之。自太戊以下，中衍之後，遂世有功，以佐殷國，故嬴姓多顯，遂為諸侯。
其玄孫曰中潏 ，在西戎，保西垂 。生蜚廉。蜚廉生惡來。惡來有力，蜚廉善走，父子俱以材力事殷紂。周武王之伐紂，並殺惡來。是時蜚廉為紂石北方 ，還，無所報，為壇霍太山而報 ，得石棺，銘曰「帝令處父不與殷亂 ，賜爾石棺以華氏 」。死，遂葬於霍太山。蜚廉復有子曰季勝。季勝生孟增。孟增幸於周成王 ，是為宅皋狼 。皋狼生衡父，衡父生造父。造父以善御幸於周繆王 ，得驥、溫驪、驊騮、騄耳之駟 ，西巡狩 ，樂而忘歸。徐偃王作亂，造父為繆王御，長驅歸周，一日千里以救亂。繆王以趙城封造父，造父族由此為趙氏。自蜚廉生季勝已下五世至造父 ，別居趙。趙衰其後也。惡來革者，蜚廉子也，蚤死 。有子曰女防。女防生旁皋，旁皋生太幾，太幾生大駱，大駱生非子。以造父之寵，皆蒙趙城 ，姓趙氏。
非子居犬丘，好馬及畜，善養息之 。犬丘人言之周孝王，孝王召使主馬於汧渭之間 ，馬大蕃息 。孝王欲以為大駱適嗣 。申侯之女為大駱妻，生子成為適。申侯乃言孝王曰：「昔我先酈山之女 ，為戎胥軒妻，生中潏，以親故歸周，保西垂，西垂以其故和睦。今我復與大駱妻 ，生適子成。申駱重婚 ，西戎皆服，所以為王。王其圖之。」於是孝王曰：「昔伯翳為舜主畜，畜多息，故有土，賜姓嬴。今其後世亦為朕息馬，朕其分土為附庸 。」邑之秦 ，使復續嬴氏祀，號曰秦嬴。亦不廢申侯之女子為駱適者 ，以和西戎。
秦嬴生秦侯。秦侯立十年，卒。生公伯。公伯立三年，卒。生秦仲。
秦仲立三年，周厲王無道，諸侯或叛之。西戎反王室，滅犬丘大駱之族。周宣王即位，乃以秦仲為大夫，誅西戎 。西戎殺秦仲。秦仲立二十三年，死於戎。有子五人，其長者曰庄公。周宣王乃召庄公昆弟五人 ，與兵七千人，使伐西戎，破之。於是復予秦仲後 ，及其先大駱地犬丘並有之，為西垂大夫。
庄公居其故西犬丘，生子三人，其長男世父。世父曰：「戎殺我大父仲 ，我非殺戎王則不敢入邑 。」遂將擊戎。讓其弟襄公。襄公為太子。庄公立四十四年，卒，太子襄公代立 。襄公元年，以女弟繆嬴為豐王妻 。襄公二年，戎圍犬丘，（世父）世父擊之，為戎人所虜。歲余，復歸世父。七年春，周幽王用褒姒廢太子 ，立褒姒子為適，數欺諸侯 ，諸侯叛之。西戎犬戎與申侯伐周，殺幽王酈山下。而秦襄公將兵救周，戰甚力，有功。周避犬戎難，東徙雒邑，襄公以兵送周平王 。平王封襄公為諸侯，賜之岐以西之地。曰：「戎無道，侵奪我岐、豐之地，秦能功逐戎，即有其地。」與誓，封爵之 。襄公於是始國 ，與諸侯通使聘享之禮 ，乃用騮駒、黃牛、羝羊各三 ，祠上帝西畤 。十二年，伐戎而至岐，卒。生文公。
文公元年，居西垂宮。三年，文公以兵七百人東獵。四年，至汧渭之會 。曰：「昔周邑我先秦嬴於此，後卒獲為諸侯。」乃卜居之，占曰吉，即營邑之 。十年，初為鄜畤 ，用三牢 。十三年，初有史以紀事 ，民多化者。十六年，文公以兵伐戎，戎敗走。於是文公遂收周余民有之，地至岐，岐以東獻之周。十九年，得陳寶 。二十年，法初有三族之罪 。二十七年，伐南山大梓，豐大特 。四十八年，文公太子卒，賜謚為竫公。竫公之長子為太子，是文公孫也。五十年，文公卒。葬西山。竫公子立，是為寧公。
寧公二年，公徙居平陽。遣兵伐盪社 。三年，與亳戰，亳王奔戎，遂滅盪社。四年，魯公子翚弒其君隱公。十二年，伐盪氏，取之。寧公生十歲立，立十二年卒，葬西山。生子三人，長男武公為太子。武公弟德公同母，魯姬子生出子 。寧公卒，大庶長弗忌、威壘、三父廢太子而立出子為君 。出子六年，三父等復共令人賊殺出子 。出子生五歲立，立六年卒。三父等乃復立故太子武公。
武公元年，伐彭戲氏，至於華山下，居平陽封宮。三年，誅三父等而夷三族，以其殺出子也。鄭高渠眯殺其君昭公。十年，伐邽、冀戎，初縣之 。十一年，初縣杜、鄭。滅小虢。
十三年，齊人管至父、連稱等殺其君襄公而立公孫無知。晉滅霍、魏、耿。齊雍廩殺無知、管至父等而立齊桓公。齊、晉為強國。
十九年，晉曲沃始為晉侯。齊桓公伯於鄄 。
二十年，武公卒，葬雍平陽。初以人從死 ，從死者六十六人。有子一人，名曰白。白不立，封平陽。立其弟德公。
德公元年，初居雍城大鄭宮。以犧三百牢祠鄜畤。卜居雍。後子孫飲馬於河 。梁伯、芮伯來朝。二年，初伏 ，以狗御蠱 。德公生三十三歲而立，立二年卒。生子三人，長子宣公，中子成公，少子穆公。長子宣公立。
宣公元年，衛、燕伐周，出惠王 ，立王子穨。三年，鄭伯、虢叔殺子穨而入惠王 。四年作密畤與晉戰河陽，勝之。十二年，宣公卒，生子九人，莫立 ，立其弟成公。
成公元年，梁伯、芮伯來朝。齊桓公伐山戎，次於孤竹 。
成公立四年卒。子七人，莫立，立其弟繆公。
繆公任好元年，自將伐茅津，勝之。四年，迎婦於晉 ，晉太子申生姊也。其歲，齊桓公伐楚，至邵陵。
五年，晉獻公滅虞、虢 ，虜虞君與其大夫百里傒，以璧馬賂於虞故也 。既虜百里傒，以為秦繆公夫人媵於秦 。百里傒亡秦走宛 ，楚鄙人執之 。繆公聞百里傒賢，欲重贖之，恐楚人不與，乃使人謂楚曰：「吾媵臣百里傒在焉，請以五羖羊皮贖之 。」楚人遂許與之。當是時，百里傒年已七十餘。繆公釋其囚 ，與語國事。謝曰：「臣亡國之臣，何足問！」繆公曰：「虞君不用子，故亡，非子罪也 。」固問，語三日，繆公大說，授之國政，號曰五羖大夫。百里傒讓曰：「臣不及臣友蹇叔，蹇叔賢而世莫知。臣常游困於齊而乞食人 ，蹇叔收臣。臣因而欲事齊君無知，蹇叔止臣，臣得脫齊難 ，遂之周。周王子穨好牛，臣以養牛干之 。及穨欲用臣，蹇叔止臣，臣去，得不誅 。事虞君，蹇叔止臣。臣知虞君不用臣，臣誠私利祿爵，且留。再用其言 ，得脫；一不用，及虞君難：是以知其賢。」於是繆公使人厚幣迎蹇叔 ，以為上大夫。
秋，繆公自將伐晉，戰於河曲。晉驪姬作亂 ，太子申生死新城，重耳、夷吾出奔。
九年，齊桓公會諸侯於葵丘 。
晉獻公卒。立驪姬子奚齊，其臣里克殺奚齊。荀息立卓子，克又殺卓子及荀息。夷吾使人請秦，求入晉 。於是繆公許之，使百里傒將兵送夷吾。夷吾謂曰：「誠得立，請割晉之河西八城與秦。」及至，已立，而使丕鄭謝秦 ，背約不與河西城，而殺里克。丕鄭聞之，恐，因與繆公謀曰：「晉人不欲夷吾，實欲重耳。今背秦約而殺里克，皆呂甥、郤芮之計也。願君以利急召呂、郤，呂、郤至，則更入重耳便。」繆公許之，使人與丕鄭歸，召呂、郤呂、郤等疑丕鄭有間 ，乃言夷吾殺丕鄭。丕鄭子丕豹奔秦，說繆公曰：「晉君無道，百姓不親，可伐也。」繆公曰：「百姓苟不便，何故能誅其大臣？能誅其大臣，此其調也 。」不聽，而陰用豹 。
十二年，齊管仲、隰朋死。
晉旱，來請粟。丕豹說繆公勿與 ，因其飢而伐之 。繆公問公孫支，支曰：「飢穰更事耳 ，不可不與。」問百里傒，傒曰：「夷吾得罪於君，其百姓何罪？」於是用百里傒、公孫支言，卒與之粟。以船漕車轉 ，自雍相望至絳。
十四年，秦飢，請粟於晉。晉君謀之群臣。虢射曰：「因其飢伐之，可有大功。」晉君從之。十五年，興兵將攻秦。繆公發兵，使丕豹將，自往擊之。九月壬戌，與晉惠公夷吾合戰於韓地。晉君棄其軍 ，與秦爭利，還而馬 。繆公與麾下馳追之 ，不能得晉君，反為晉軍所圍。晉擊繆公，繆公傷。於是岐下食善馬者三百人馳冒晉軍 ，晉軍解圍，遂脫繆公而反生得晉君。初，繆公亡善馬 ，岐下野人共得而食之者三百餘人 ，吏逐得，欲法之 。繆公曰：「君子不以畜產害人 。吾聞食善馬肉不飲酒，傷人。」乃皆賜酒而赦之。三百人者聞秦擊晉，皆求從，從而見繆公窘，亦皆推鋒爭死 ，以報食馬之德。