馬爾茨是三十年代法蘭克福的文學家，他用當地方言寫的篇幅短小、淡筆勾勒的喜劇，以詼諧、機敏，然而並不深刻的幽默描繪了法蘭克福當地的典型。的確，傑瑪朗讀得十分出色，完全像演員一樣。她利用和義大利血統一起繼承下來的面部表情，突出每一個人物，惟妙惟肖地表現他的性格；需要表演一個年老昏聵的老太婆或糊塗市長的時候，她毫不憐惜自己柔嫩的嗓子和嬌麗的面容，做出種種最滑稽可笑的怪相，眼睛眯成一條縫，皺起鼻子，故意把捲舌音發得含糊不清，細聲尖叫……朗讀的時候，她自己不笑；但當聽眾（當然，潘塔萊奧內除外，當話題涉及到quel ferroflucto Tedesco ，他立即憤憤地離去）哄然大笑打斷她的朗讀，她便把書放在膝頭，把頭向後一仰，自己也放聲大笑起來，她黑色捲髮的柔軟發圈在她的脖子和抖動的肩膀上跳動。笑聲一停，她立刻又拿起書，臉上做出應有的表情，認真地朗讀起來。薩寧對她嘆賞不已；尤其使他驚訝的是，那美麗絕倫的面容怎麼會突然奇蹟般地做出那麼滑稽可笑，有時幾乎是庸俗的表情？那些妙齡少女，即所謂「jeunes premières」 的台詞，傑瑪朗讀得不太令人滿意，尤其是那些談情說愛的場面讀得不成功；她自己也感覺到了這一點，所以總是用略帶譏諷的口吻，她好像不相信這些熱烈的信誓和崇高的言辭，其實這也正是作者盡量避免的。
薩寧沒有覺察一個晚上這麼快就過去了，只是掛鐘打了十點以後，他才想起了旅行的事。他像被蜇了似的從椅子上跳了起來。
「您怎麼啦？」萊諾拉太太問。
「我今天必須去柏林，已經訂了公共馬車的座位！」
「公共馬車什麼時候開？」
「十點半！」
「啊喲，那您已經趕不上了，」傑瑪說，「留下吧……我再讀一會兒。」
「您把錢全都付了還是只付了定金？」萊諾拉太太問。
「全付了！」薩寧故意裝出憂傷的樣子，喊道。
傑瑪微微眯起眼睛瞧了瞧他，大笑起來。母親責罵她說：「年輕人白白浪費了錢，你還笑！」
「沒關係，」傑瑪回答，「這不會使他破產的，讓我們儘力來安慰他。您想喝檸檬水嗎？」
薩寧喝了一杯檸檬水，傑瑪又讀起了馬爾茨的喜劇，一切又都順利進行。
掛鐘打了十二點。薩寧起身告辭。
「現在您得在法蘭克福待幾天，」傑瑪對他說，「您急著到哪裡去？在別的城市裡不會更快活。」她沉默了片刻，「真的，不會的。」她補充說，並嫣然一笑。薩寧一句話也沒回答，但心裡想，由於囊空如洗，只得在法蘭克福逗留幾天，直到他去信要錢的柏林的一位朋友寄來複信。
「留下吧，留下吧，」萊諾拉太太也小聲說，「我們介紹您同傑瑪的未婚夫卡爾·克呂伯爾先生認識。他今天沒能來，因為他商店裡的事非常忙……蔡爾街上有一家最大的呢絨綢緞商店，您大概看見了吧？嗯，他是那裡的領班。但他會很高興向您自我介紹的。」
這個消息——天知道為什麼——使薩寧有點震驚。「這個未婚夫是個幸運兒！」他腦海里閃過這樣一個念頭。他瞧了瞧傑瑪，他覺得自己發現了她眼裡的譏諷神情。他開始行禮告別。
「明天見？對吧，明天見？」萊諾拉太太問。
「明天見！」傑瑪不用疑問的語氣，而用肯定的語氣說，似乎只能如此。
「明天見！」薩寧回答。
艾米爾、潘塔萊奧內和捲毛狗塔爾塔利亞送他到馬路的拐角上。潘塔萊奧內對傑瑪的朗讀忍不住表示了不滿。
「她真不害羞！她裝腔作勢，細聲尖叫，una carricatura ！她應該扮演墨洛珀 或者克呂泰涅斯特拉 這種偉大的悲劇性的角色，而她卻滑稽地模仿一個可憎的德國女人！這樣我也能夠……梅爾茨，凱爾茨，斯梅爾茨 ……」他頭向前一伸，大張開五指，用沙啞的聲音補充說。
薩寧回到「白天鵝」飯店（他的東西存放在那裡的公共大廳里），心情相當不安。這些用德語、法語、義大利語進行的談話一直縈繞在耳邊。
「未婚妻！」他躺在租下的簡樸房間的床上，自言自語地小聲說，「真是個美人兒！但我為什麼要留下呢？」
但是，第二天他給柏林的朋友寄了一封信。