這段時期，家康的隱居地駿府城，常有三個光頭急急忙忙，進進出出。這三人每天湊在一起，搜腸刮肚策劃陰謀。三人之中，「金地院崇傳」可謂是深諳此道的高手。
——不對，稍等片刻。
這位禪僧出言止住其他兩個光頭的發言。他雙眼半閉，若有所思，那剃得光溜溜的腦袋，有種日照光頭生黑煙的「風情」。
（世人指名道姓地罵他是惡國師，確實言之有理啊。）
有時，同席的本多正純等人看著傳長老（對崇傳的敬稱）這副模樣，總會覺得莫名的好笑，而不是感嘆他的才華出眾。
另一個光頭不是僧侶打扮，而是穿著俗家衣裳。他是林道春。道春並非僧侶，而是家康門下的儒者。上個時代的秀吉對學問與學者都毫不關心，家康卻從豐臣時代末期起，便意識到「學問還挺適合用來治世的」。於是他請來林道春的老師藤原惺窩，讓他講解《論語》、《中庸》、《孟子》。
「權現 （家康）大人喜好學問。」
後人撰寫歷史時，都愛提及此事，但事實上這是假的。
家康並未讀過漢文。藤原惺窩及其弟子道春只是從《論語》等四書中，挑出與處世之道相關的古訓箴言，再翻成大白話，深入淺出地進行講解。這便是這個時代家康及其他大名所謂的「學問」。
家康不同於上個時代的信長與秀吉，他生來便十分喜愛說教和處世箴言。閑暇之時，他常向近臣談起自己的過往經歷，全都是總結成「說教」的形式傳授他人。家康之所以重視學問與學者，是因為他將學問看作是說教與處世箴言的寶庫，而學者便是這類物品的批發商。
——經過戰國的洗禮後，武士與百姓都變得粗俗頹唐，若用這些有益的處世箴言加以教化，也能讓人心變得柔軟些吧。
這是家康的看法。他認為沒有比這更好的治世道具了。用說教的方法教人懂得服從，讓世人不再野心勃勃，讓他們本分做人，安貧樂道，對自己的處境甘之如飴。若非如此，德川家千辛萬苦打下的江山，隨時都有被顛覆的危險。家康想用學問，改造那些甚至干過倭寇勾當的日本人的內心。順便一提，家康這一祖法世世代代得以繼承，前後花了兩百數十年的時間，基本上將日本人成功改造。
其最初的「學者」便是林道春。
家康最初想讓藤原惺窩擔當此任，盛情邀請他到自己門下，不料惺窩列出一大堆理由婉拒，然後推薦了道春：「弟子道春比不才更適合此任吧。」
藤原惺窩此人是沒落貴族出身。他祖上是京都的公卿，不過到了戰國時期，因糧食問題遷移到播州領地，並定居下來。因此他不僅極其心高氣傲，對學問也總是熱情高漲。豐臣時代，他曾私下對秀吉嗤之以鼻，更從不把其他暴發戶大名放在眼裡。大名們爭先恐後盛情邀約，可他並不打算終生為官，這點對家康也不例外。再進一步說，家康對學問的期待和要求頗低，這讓惺窩內心頗有微詞，必然不願受人利用，去干那種低俗之事。
就這點而言，林道春對家康卻是上上之選。他是京都城裡的匹夫之子，功利心強，為討好達官貴人，他可以毫不留情地歪曲事實，作為學問技師，他為人處世也圓滑世故。
道春又名林羅山。
此人後來成為江戶學問之祖，作為幕府最高儒官創設了文事制度。不過最初他只是京都城下町的一名儒者，後來家康隱居駿府後，才受召成為家康的侍講。這段時期，他主要的工作是解讀朝鮮和中國的外交文書，並起草回信。後來他受幕府之命，制定了限制人們諸種活動和禁錮世人身份的法律，可以說他從事的惡魔工作，對後世日本人產生了不可估量的影響。然而若從後世的立場來看，作為一名學者，他學問的淵博程度也不過爾爾。
有一次明國來人。
「某有一事，不知可否討教一二？」他曾對人說，「某常見一些書里出現『我們、我們』，不知是何含義？」
沒什麼其他含義，「我們」不過就是「我等」的意思，「們」表示複數。無論如何，林道春是日本最高外交文書官，可他卻問出這般水平的問題，據說明國人都驚訝得無言以對。不過就道春而言，這也無可厚非吧。道春有過目不忘的特殊才能，是以他精通中國孔孟時期的漢文，對明代的語言卻不甚了解。可是，他既是漢學者，又是外交文書官，理應了解才對。
道春的故事說太多了。
還有一個光頭，是後來人稱「黑衣宰相」的僧人天海。他曾任武田信玄的天台學老師，晚年侍奉過第三代將軍家光。可謂是長壽之人，寬永二十年去世，享年一百零七歲。家康的這個時期，天海七十八歲，但他臉上卻如壯年一般油光閃爍。據傳他出生以後從未患過感冒，他鼻孔巨大，呼吸吐納都呼嘯生風，讓人不敢將火盆置於其周圍，怕盆里的灰被他吹散了。
他從年輕時起，便精通天台宗佛學，此外還是舉世無雙的雄辯家，據說世上萬般諸事，天海無所不知無所不曉。連家康也後悔「老夫與天海真是相逢恨晚」，對他寵用有加。
順便一提，據傳天海不僅體力與根機異於常人，還身懷神通之力。常常有人求他幫忙祈禱，更有人相信只要他一坐上天台密教的修法台，不孕女子也可生兒育女，晴空萬里也能立刻下起綿綿陰雨。
雖同為僧人，但他與崇傳宗派不同，因此二人勢同水火。另一方，林道春是儒者，素來厭惡佛門中人。他晚年還曾上書第三代將軍家光，說：「佛徒（天海）介入政治可謂是有害無益。」天海聞言盛怒，拉著道春來到家光面前進行御前問答，並在辯論中大敗道春。吵贏道春後，他還出言威脅道：「以後誰再敢誣告貧僧，貧僧必以天台密法咒殺之。」
這段時期，家康將這類男人召集到駿府。他們全是精挑細選出的怪人，江戶幕府的老旗本中，也有人頗為不滿：「大御所殿下召集的人，為何都是些怪胎呀？」
這個叫家康的人在其少壯與不惑之年，身處戰國亂世，忙著打拚自己的一番事業。此時，他尚無招攬怪人出謀劃策的興趣，仍是個單純的合理主義者，對武士的質樸特性倍加推崇。
武士有無智慮才能，本都無傷大雅。只要能一直保持耿直率真，也無需足智多謀。武士倘若欠缺義氣，就如刀具缺了刀刃一般。（《中泉古老物語》）
家康常把這種觀點掛在嘴邊，也正因如此，固執質樸的三河武士才將家康奉為主公，對他忠心不二。
——可是主公隱居駿府後變了。
江戶眾家臣的議論中不乏憤恨之情。不過家康的本質從未改變。如今家康已不是數國之主，而是天下共主了。天下政治本身便是奇怪的東西。既然要統領天下政治，比起昔日亂世的英勇戰士，如今的家康對這類怪人更加求賢若渴。不過即便如此，家康招攬的人還真是怪了些。
進入七月後，這群人聚到駿府城的一間屋內，表現更加異常。
儒者林道春總是對兩位僧人敬而遠之，但這一日他不知為何眉飛色舞，神采奕奕地說：「二位大師，請聽某一言。」
說罷，他從懷中取出一封文書。崇傳抬眼看去，發現上面抄的竟是鍾銘。
那是豐臣家托京都東福寺長老清韓為方廣寺大梵鍾鍾銘起草的文章。確認此事後，崇傳眼看著沉下臉來。
「道春殿下，您這是何用意？」他說。
崇傳的不快也無可厚非。這鐘銘的草稿，是他數月前暗地裡對京都東福寺僧侶威逼利誘，好不容易才弄到手的。他早已將此稿呈於家康，可家康毫無表態。就家康而言，他連那些羅列的文字都看不懂，更不說從這文章下手，找出對付豐臣家的方法了。
（大御所殿下對那清韓起草的文章，到底是怎麼看的？）
崇傳一直對此事耿耿於懷。可是就在這段時間，京都方廣寺的工程現場，大梵鍾終於鑄造完畢，剩下就只等舉辦落慶供養了。如今清韓起草的文章已然鑄刻在大鐘之上，崇傳煞費苦心才弄到手的草稿，也失去了諜報的新鮮度。崇傳正欲哭無淚時，林道春卻得意洋洋地從懷中掏出那已成舊聞的鐘銘。
「大御所殿下召在下上殿，將此文書交給在下。」道春說。
看著道春那副小人得志的模樣，崇傳覺得可笑之極。
「這是貧僧弄到的鐘銘吧。」
雖然顯得有些幼稚，崇傳還是皺著半邊鼻翼，不滿道。
此時，天海正坐在牆角。他穿著褐色僧袍，豎起僧袍下的雙膝，佝僂著背，將那岩石般稜角分明的下巴置於雙膝之上，宛如頹弱的病犬，只有一雙眼睛在發光。不過，那雙眼睛並未看向道春。
天海不屑一顧，他似乎覺得無聊之極，鼻子里發出哼的一聲。道春本來就對他心有餘悸，現在更是心驚膽戰。
「天海殿下，某剛才所言，不知聽到了沒有？」
他一邊出言討好，一邊將文章遞到天海膝前。天海卻視若無睹。不僅視若無睹，他還說了句：「此事