與此同時，露西恩由於美麗安的遠見而得知貝倫已經落入夙巫之手，她絕望之下想要逃離多瑞亞斯。辛葛得知此事，便將她囚禁在他最高的一棵大山毛櫸樹上，一座離地甚遠的樹屋裡。《蕾希安之歌》講述了她如何脫身，進入樹林，卻被正在多瑞亞斯邊界打獵的凱勒鞏發現。他們心生歹念，帶她去了納國斯隆德，機巧的庫茹芬為她的美貌所迷。從她的敘述里，他們得知費拉貢德落到了夙巫手中。他們決意讓費拉貢德死在那裡，並把露西恩留在身邊，再強迫辛葛把露西恩嫁給庫茹芬，如此他們便可積聚權力，霸佔納國斯隆德，成為諾姆族最強大的王子。他們並不打算去尋找精靈寶鑽，也不準備容忍其他任何人這樣做，直到他們把精靈的全部勢力都收歸麾下，聽他們號令。但他們的謀劃未能得逞，僅僅在精靈王國之間造成了疏遠和仇怨。
凱勒鞏麾下的獵犬之首名叫胡安。他來自歐洛米的狩獵場，屬於不朽的族類。很久以前，歐洛米在維林諾把胡安贈給了凱勒鞏，彼時凱勒鞏常常騎馬追隨在那位神靈之後，跟從他的號角指揮。胡安隨主人凱勒鞏來到了這片大地，無論箭矢還是刀劍，魔咒還是毒藥，都不能傷害他，因此他跟隨主人參加戰鬥，多次救了凱勒鞏的性命。胡安的命運已經註定，他只能死在世間有史以來最強大的惡狼爪下。
胡安心意真誠，他初次在樹林里發現露西恩時就愛她，是他把她帶到凱勒鞏面前。他的心為主人的背叛而悲傷，他放露西恩自由，與她一起前往北方。
在那裡，夙巫一個接一個地處死了俘虜，直到只剩下費拉貢德和貝倫兩人。當貝倫就要被處死的時候，費拉貢德拼盡全部力量，掙開枷鎖，與前來殺害貝倫的妖狼搏鬥。他殺了狼，但自己也在黑暗中身亡。貝倫在地牢里絕望地哀悼等死，但露西恩來了，她在地牢外歌唱。就這樣，她將夙巫誘了出來，因為露西恩的美貌與她奇妙的歌聲，名氣已經傳遍四方。就連魔苟斯也想得到她，並承諾對任何抓住她的人報以無上的獎賞。胡安不聲不響地宰殺了夙巫派出的每一隻狼，直到最大的狼肇格路因前來，於是發生了一場激烈的搏鬥，夙巫因而發現露西恩並非孤身一人。但他想起了胡安的命運，便把自己變成世間有史以來最龐大的一匹狼，接著出戰。但胡安打敗了他，並從他那裡贏得了鑰匙以及將他那施了魔法的圍牆和塔樓緊箍在一起的魔咒。於是，堡壘崩解，塔樓倒塌，地牢暴露，很多俘虜獲得了自由，但夙巫化作蝙蝠的模樣，飛到陶爾—那—浮陰去了。露西恩發現貝倫在費拉貢德身旁哀悼。她治癒了他的悲傷和監禁造成的虛弱，但他們把費拉貢德埋葬在屬於他的島嶼山頂，而夙巫再也不能染指那地。
此後，胡安回到了主人身邊，但他們之間的感情變得比從前淡薄了。貝倫和露西恩沉浸在幸福中，無憂無慮地漫遊，直到他們再次來到多瑞亞斯的邊界附近。貝倫那時記起了自己的誓言，向露西恩告別，但她不肯與他分離。彼時納國斯隆德一片動蕩，因為胡安和很多夙巫的俘虜帶回了消息，講述露西恩的功績和費拉貢德的死訊，凱勒鞏和庫茹芬的背叛從而暴露無遺。據說，他們在露西恩逃走之前已經派了密使去見辛葛，但辛葛大怒，派自己的屬從將他們的信送了回去，交給歐洛德瑞斯。如此，納洛格之民的心重新傾向於芬羅德家族，他們為他們曾經棄絕的王費拉貢德哀悼，聽從歐洛德瑞斯的領導。
但歐洛德瑞斯不從子民所願，不允許他們處死費艾諾的兩個兒子，而是把他倆逐出納國斯隆德，並發誓從今以後，納洛格與費艾諾所有的兒子之間將沒有情義可言。事實也的確如此。
凱勒鞏和庫茹芬懷著一腔怒火，騎馬匆匆穿過樹林，尋路前往希姆凌，當他們撞上貝倫和露西恩時，貝倫正想告別他的愛人。他們騎馬奔向那對情侶，認出了二人，便企圖縱馬將貝倫踏在蹄下。
但庫茹芬把露西恩擄到了自己的鞍上。於是就見貝倫縱身一躍——此躍堪稱凡人最偉大的一躍——如雄獅般躍起撲在庫茹芬疾馳的馬上，一把扼住庫茹芬的咽喉。混亂中人仰馬翻，露西恩被遠遠甩了出去，摔在地上頭暈目眩。這邊貝倫扼緊了庫茹芬，可他自己也命在旦夕，因為凱勒鞏正持矛回馬馳來。胡安在那一刻捨棄了主人，猛撲向凱勒鞏，凱勒鞏的馬見狀急忙轉向，人人都被恐怖的大獵犬嚇得不敢靠近。露西恩不允許庫茹芬遭到殺害，但貝倫奪了他的馬和武器，其中最重要的是他那把矮人打造，削鐵如泥的名刀。然後兄弟二人騎馬離去，卻狡詐地回身向胡安和露西恩放冷箭。胡安沒有受傷，但貝倫縱身擋在露西恩身前，受了傷。當此事流傳開來，人類都把這傷記在費艾諾眾子的賬上。
胡安留在了露西恩身邊。他聽了他們的困境，得知貝倫仍需前往安格班達成任務，便去夙巫要塞的廢墟里為他們取來一張妖狼皮和一張蝙蝠皮。胡安一生只開口說話三次，使用精靈或人類的語言。第一次是他在納國斯隆德找到露西恩的時候，而這是第二次，他為他們的任務制訂了鋌而走險的計畫。於是，他們騎馬向北方去，直到騎馬不再安全為止。然後他們披上狼和蝙蝠的外形，露西恩扮成邪惡神靈，騎在妖狼背上。
《蕾希安之歌》詳細講述了他們如何來到安格班門前，卻發現大門新添了守衛。因為魔苟斯已經風聞外面的精靈有所計畫，但不知詳情。因此，他造了眾狼當中最強大的一隻——「刀牙」卡哈拉斯 ，安排他守在門口。但露西恩對巨狼施了魔咒，他們成功地來到了魔苟斯面前，貝倫悄悄爬到他的王座底下。然後，露西恩大膽地做了一件極可怕、極英勇的事，從來沒有任何精靈敢這麼做。人們認為她此舉不亞於芬國昐的挑戰，若非她是半神之體，或許更勝一籌。她除去了偽裝，報上自己的名字，並假裝她是被夙巫的狼俘虜到此。就當魔苟斯內心謀劃著惡毒邪念時，她哄騙了魔苟斯。她在他面前起舞，令他整座大殿都陷入了沉睡。她向他唱歌，把她在多瑞亞斯編織的魔法外袍拋向他的臉，令他進入一個掙脫不得的夢境——什麼歌謠能夠唱出露西恩如此奇妙的功績，唱出魔苟斯的憤怒和恥辱？就連奧克想起這件事，也在私下裡大笑，講述魔苟斯如何摔下王座，鐵王冠掉在地上滾了出去。
於是，貝倫脫去狼形，躍上前去。他拔出了庫茹芬的寶刀，用這把刀挖下了一顆精靈寶鑽。然而他大膽去挖下一顆，想把它們全都奪回。狡詐的矮人所造的刀就在這時折斷了，折斷的迴響驚動了睡著的眾人，魔苟斯呻吟了一聲。恐懼攫住了貝倫和露西恩的心，他們沿著安格班的黑暗通道逃走。但此時卡哈拉斯已從露西恩的魔咒中醒來，攔在了大門前。貝倫將露西恩護在身後，事實卻證明這是個錯誤，因為不等她用外袍碰觸巨狼或開口說出魔法咒語，巨狼就向此刻手無寸鐵的貝倫撲來。貝倫用右拳打向卡哈拉斯的眼睛，但巨狼一口將他的手咬住，接著齊腕咬斷。須知，那隻手拿著精靈寶鑽。精靈寶鑽一碰到卡哈拉斯的邪惡肉體，卡哈拉斯的五臟六腑頓時如遭火灼，劇痛不堪。他慘嚎著從他們面前逃走，以致群山無不顫動，而發瘋的安格班巨狼是曾經進入北方的所有恐怖當中最致命、最可怕的。露西恩和貝倫搶在整個安格班醒來之前，堪堪逃了出去。
他們如何流浪、絕望，貝倫如何康復並從此以後被稱為「獨手」貝倫·埃爾馬布威德，他們如何被在他們到達安格班之前突然沒了蹤影的胡安救下，以及他們如何再度來到多瑞亞斯，此處不再贅述。但多瑞亞斯已經發生了諸多變故。自從露西恩逃走之後，多瑞亞斯每況愈下。她的族人搜尋她，卻沒有找到，舉國上下都陷入了哀傷，歌聲也沉寂下來。他們尋找她許久，多瑞亞斯的笛手戴隆 在尋找的過程中不知所終。在貝倫來到多瑞亞斯之前，戴隆曾愛著露西恩，他是除了費艾諾之子瑪格洛爾和金嗓廷方之外，最偉大的精靈音樂家。但他再也不曾回到多瑞亞斯，而是流浪去了世界的東方。
多瑞亞斯的邊界也遭到了攻擊，因為露西恩迷失在外的消息已經傳到了安格班。在那場戰鬥中，「神箭手」貝烈格和「重手」瑪布隆這兩位偉大的戰士與辛葛並肩作戰，辛葛格殺了奧克統領波爾多格。因此，辛葛得知，露西恩還沒有落入魔苟斯之手，但魔苟斯知道她遊盪在外。辛葛心中充滿了憂懼。就在他憂懼的時候，凱勒鞏的使者秘密前來，說貝倫已死，費拉貢德亦然，露西恩身在納國斯隆德。辛葛聞訊，心中為貝倫之死生出悔意，而當他察覺凱勒鞏很可能背叛了芬羅德家族，並且囚禁了露西恩，沒有送她回家，他被激得大怒。因此，他派出密探進入納國斯隆德的領土，並且開始備戰。但他隨即得知露西恩已經逃走，凱勒鞏和他弟弟去了阿格隆。於是，他派信使去了阿格隆，因為他沒有足夠強大的實力去攻擊費艾諾的七個兒子，而且除了凱勒鞏和庫茹芬，他與餘下眾子也沒有過節。但信使在穿過森林的途中遇到了來襲的卡哈拉斯。那隻巨狼瘋狂地穿過了北方的所有樹林，所到之處儘是死亡和毀滅。只有瑪布隆逃脫，將巨狼來襲的消息帶給了辛葛。命運，或在巨狼腹中折磨他的精靈寶鑽的魔法