一九三六年七月十六日，我坐在毛澤東住處裡面一條沒有靠背的方凳上。時間已過了晚上九點，「熄燈號」已經吹過，幾乎所有的燈火已經熄滅。毛澤東家裡的天花板和牆壁，都是從岩石中鑿出來的；下面則是磚塊地。窗戶也是從岩石中鑿出的，半窗里掛著一幅布窗帘，我們前面是一張沒有上油漆的方桌，鋪了一塊清潔的紅氈，蠟燭在上面畢剝著火花。毛夫人在隔壁房間里，把那天從水果販子那裡買來的野桃子製成蜜餞。毛澤東交叉著腿坐在從岩石中鑿成的一個很深的壁龕里，吸著一支前門牌香煙。
坐在我旁邊的是吳亮平，他是一位年輕的蘇維埃「幹部」，在我對毛澤東進行「正式」訪問時擔任譯員。我把毛澤東對我所提出的問題的回答，用英文全部記下來，然後又譯成了中文，由毛澤東改正，他對具體細節也必力求準確是有名的。靠著吳先生的幫助，這些訪問再譯成了英文，經過這樣的反覆，我相信這幾節文字很少有報道的錯誤。
我在搜集材料上多虧吳亮平給我許多的幫助。他是蔣介石在浙江的故鄉奉化一個大地主的兒子。幾年以前，因為他那顯然有野心的父親要叫他和蔣總司令的一個親戚訂婚，他就從家裡逃出。吳是上海大復大學的畢業生。在上海，帕特·吉文斯曾經逮捕他，使他在華德路監牢里關了兩年。他曾經留學法國、英國和蘇聯，二十六歲，因為作為一個共產黨努力工作，領到了制服、住所和食物---後者主要是小米和麵條。
毛澤東開始回答我提出關於共產黨對日政策的第一個問題，我的問題是這樣的：「如果日本被打敗了而且被逐出了中國，你是不是以為『外國帝國主義』這個大問題總的來說也就此解決了呢？」
「是的。如果別的帝國主義國家不象日本這樣的行動，而且如果中國打敗了日本，那就意味著中國人民大眾是覺醒了，動員了起來，而且確立了他們的獨立。因此，帝國主義這個主要問題也就解決了。」
「你認為在什麼條件下，中國人民才能夠消耗和打敗日本的軍隊？」我問。
他回答說：「三個條件可以保證我們的成功：第一、中國結成抗日民族統一戰線；第二、全世界結成反日統一戰線；第三、目前在日本帝國主義勢力下受苦的被壓迫各國人民採取革命行動。在這三個條件中，主要條件是中國人民自己的團結。」
我問：「你認為這樣的戰爭要打多久？」
毛答：「這要看中國人民的民族統一戰線的力量，要看中國和日本國內的許多的決定性因素，要看國際對華援助的程度以及日本內部革命發展的速度而定。如果中國人民的民族統一戰線是極其一致的，如果上下左右都是有效地組織起來的，如果那些認識到日本帝國主義對自身利益威脅的各國政府給予中國的國際援助是大量的，如果日本國內很快發生革命，那末這次戰爭就會很短，很快就可以得到勝利。 但是，如果這些條件不能實現，那末戰爭會是很長久的，但到最後，日本還是要被打敗，只不過犧牲重大，全世界都要經歷一個痛苦的時期。」
問：「你對這樣一場戰爭在軍事上和政治上的可能發展趨勢有怎麼樣的看法？」
答：「這裡包含兩個問題——外國的政策和中國軍隊的戰略。現在，日本的大陸政策，誰都知道是已經確定的了。那些以為再犧牲一些中國主權，再作一些經濟上、政治上或領土上的妥協讓步，就可以阻止日本前進的人們，只不過是沉溺在烏托邦的幻想中。南京過去所採取的錯誤政策，就是根據這種的戰略，我們只要看一看東亞的地圖，就可知道結果是怎樣了。不過我們已經知道，不僅是華北，連長江下游和我們南部的海港，都包括在日本的大陸計畫裡面。此外，也同樣很清楚，日本的海軍還想封鎖中國海，奪取菲律賓、暹羅（泰國）、印度支那、馬來亞和荷屬東印度。一旦發生戰爭，日本必將把這些地方作為它的戰略基地，割斷英、法、美和中國的聯繫，獨佔南太平洋各個海面。這些行動都包括在日本海上戰略計畫中，我們已看到了這種計畫。而且這種海上戰略，是必將與日本陸上戰略相配合的。
「有許多人以為一旦日本佔領了沿海的幾個戰略要衝而實行封鎖以後，中國就將不可能繼續對日抗戰了。這是胡說。我們只要看看紅軍的歷史，就可以駁倒這種看法。在有些時候，我們的力量在數量上要比國民黨的軍隊少十倍或二十倍，他們在裝備上也勝過我們。他們的經濟資源超過我們好幾倍，他們還得到外界物資上的援助。可是，為什麼紅軍還能節節獲勝，它不僅能夠存在到今天，而且還能增加它的力量？
「答案就是，紅軍和蘇維埃政府已在他們區域內的全體人民中，造成了一種磐石般的團結，因為蘇區中的每一個人，都準備為他的政府反抗壓迫者而戰，因為每一個人都是志願的、自覺的，為著他本身的利益和他認為正確的信仰而戰。第二，在蘇區的鬥爭中，人民是由有能力、有力量和有決心的人領導的，他們對於自己的戰略上、政治上、經濟上以及軍事上的需要，都有著深切的了解。紅軍獲得了許多次的勝利——當開始的時候，有決心的革命家手中只握著幾十支步槍——因為它在人民中有堅實的基礎，能夠從老百姓方面甚至從白軍方面吸引許多朋友。敵人在軍事上強過我們不知多少倍，但在政治上，它卻是無法動彈的。
「在抗日戰爭中，中國人民會有比紅軍對國民黨鬥爭時候所能利用的更大的有利條件。中國是一個很大的國家，只要還有一寸的土地沒有在侵略者刺刀的下面，它就不能說是被征服。就算日本佔領了一大部分中國，一塊有一萬萬，或者甚至二萬萬人口的地方，要打敗我們，也還差得很遠。我們仍舊有很大的力量來抵抗日本軍閥，而且在整個戰爭中，他們還得不斷打一場激烈的後衛戰。
「至於軍火，日本不能奪取我們內地的兵工廠，而這是僅夠供給中國軍隊用許多年的；他們也不能阻止我們從他們自己手中奪取大量的武器和軍火。紅軍就是用這種方法從國民黨手中來裝備它現在的部隊的：九年以來，國民黨成了我們的『軍火運輸隊』。如果全中國人民聯合起來抗日，那末，運用這種戰術來取得我們的軍火的可能性就更加無限了！
「從經濟上說，中國當然不是統一的。但是中國經濟的不平衡發展，在對經濟高度集中的日本抗戰的時候，也是有利的。譬如將上海跟中國其他部分隔絕，對於中國並不像將紐約跟美國其他部分隔絕這樣的危害嚴重。而且，日本要使全中國陷於孤立是不可能的，日本從大陸的觀點來看，仍是一個海國，它就不能封鎖中國的西北、西南和西部。
「因此，文體中心點又要歸結到全中國人民的動員和團結，統一戰線的建立，這就是共產黨從一九三二年以來所一直主張的。」
問：「一旦發生中日戰爭，你想日本會不會發生革命呢？」
答：「日本的革命不僅是可能的，而且是一定的。在日軍一遭到嚴重的失敗，革命就不可避免地馬上要開始發生了。」
問：「你想蘇俄和外蒙古是否會捲入這場戰爭，是否會來幫助中國？在怎樣的情勢之下，才有這種可能？」
答：「蘇聯當然也不是一個孤立的國家。它不能不顧遠東的事態。它不能保持消極被動。它是坐視日本徵服全中國，把中國作為進攻蘇聯的戰略基地？還是幫助中國人民抵抗日本侵略者，爭取獨立，同俄國人民建立友好關係呢？我們認為俄國會採取後一條途徑的。
「我們相信中國人民一旦有了他們自己的政府，開始抗戰，需要跟蘇聯以及其他友邦建立友好聯盟時，蘇聯一定將首先來和我們握手。反對日本帝國主義的鬥爭，是全世界的事，蘇聯既是世界的一部分，它同英、美一樣不能保持中立。」
問：「中國人民的當前任務是奪回丟給日本帝國主義的全部失地，還是只將日本趕出華北和長城以北的中國領土？」
答：「中國的當前任務是收復全部失地，不僅僅是保衛我們長城以南的主權。這就是說，東三省是必須收復的。但我們並沒有將朝鮮包括在內。不過，在我們恢複了中國失地的獨立以後，如果朝鮮人要想掙脫日帝國主義的鎖鏈，我們對他們的獨立鬥爭將加以熱情的援助。對於台灣也是如此。至於內蒙古，那是漢人和蒙人合居的地方，我們一定要把日本從那裡趕出去，幫助內蒙古建立一個自治的政府。」
問：「在實際上，蘇維埃政府和紅軍怎樣才能跟國民黨軍隊合作抗日呢？在對外戰爭中，所有的中國軍隊，是必須放在統一指揮之下的。如果最高軍事會議有紅軍代表，紅軍是否願意遵守它的政治和軍事的決定？」
答：「是的。只要它是真正抗日的，我們的政府將全心全意遵守這樣一個會議的決定。」
問：「紅軍是否同意，除了得到最高軍事會議的允許或命令之外，不開入也不進攻國民黨軍隊所駐紮的區域？」
答：「是的。我們的軍隊當然不會開入抗日軍隊所駐紮的任何區域的——我們在過去也不