「陛下亦宜自謀，以咨善道，察納雅言，深追先帝遺詔。臣不勝受恩感激，今當遠離，臨表涕泣，不知所云。」孔明擱筆，擦拭垂掛在兩頰的眼淚。
「又『放炮』啦？骨頭還真硬啊！」
「沒被殺可真慶幸呢！……」
「這種人真罕見。」
東吳的虞翻又被降級的情報傳進蜀地，眾人如此交頭接耳地談論著。
虞翻，字仲翔，會稽餘姚人，是知名的學者，曾注釋《易經》，學問超出當時的水淮甚多。雖然學問如此優秀，問題是他目中無人。他原本為孫權之兄孫策所拔擢，不知何故與孫權處不來。他說話往往不給人留顏面，即使對孫權上諫言，也直言不諱，弄得孫權火冒三丈，把他貶至丹陽涇縣。
東吳大將呂蒙出兵討伐關羽之際，曾要求孫權：「臣有病在身，可否攜虞翻隨行？」
孫權應允。虞翻也精通醫術。
孫權在宴會上有強迫部屬飲酒的壞習慣。有一次，孫權又醉眼朦朧地提著酒壺，勉強家臣喝酒，虞翻看到孫權走近，當場躺下來，擺出爛醉如泥的模樣。孫權才一走過，虞翻立刻坐起身子，毫無醉態。不巧的是，偏偏這時候孫權回過頭來，看到虞翻一副若無其事的表情。
「這傢伙真是豈有此理，給我斬了！」
孫權當場嚷道。大司農（農業部長）劉基拚命勸止，虞翻才得以保命。
這次左遷，原因亦是虞翻失言。
有一天，孫權和元老張昭聊起神仙之事，提到非常羨慕神仙，想去修行之類的話，虞翻正好經過，便說了一句：「你們都是死人。」
「你說什麼？」
孫權臉色大變。
「這個世界哪來的神仙？神仙只有那個世界才有，談神仙等於是死人。」
虞翻毫不畏懼地說。史書記載：
權，積怒非一。
意思是說，孫權對虞翻已積怒多時，這不是頭一遭。孫權藉此次的「死人問答」，將虞翻貶至交州。
「動作不可太快。」
諸葛孔明在成都的府邸，聽到虞翻左遷的消息，雙手交迭著如此說道。
「仲翔先生這次左遷，是不是時機不太對？」孔明的妻子綬問。
「東吳可能在交州有什麼打算，不可掉以輕心。」孔明回答。
呂蒙和關羽交戰，特意帶虞翻同行，為的可能不只是虞翻高明的醫術。孔明認為東吳對關羽之戰，勝利得力於虞翻的「建言」，呂蒙不是拉虞翻去當軍醫，而是請他當參謀長。
「我聽說他酒一喝，就什麼分寸都沒有了。」綬說。
「這可能是他故意作態的。」
「你會不會想太多了？」
「不會。」
孔明語氣相當堅決。關於虞翻的種種傳說，孔明一向不會聽什麼就信什麼。徐季所領導的豫章那批佛教徒，一直提供孔明情報，他們所告知的虞翻這個人，和傳說中的虞翻怎麼樣也拼湊不起來。
這隻能說虞翻是故意塑造這樣的形象。問題是為什麼？
虞翻被貶抑到涇縣這個鄉下，其實當地正發生相當嚴重的農民反抗運動。接下來，他又被拉去參加對關羽的戰役。只要有重要問題發生的地方，都有虞翻的份兒。但是，表面上，虞翻去這些地方，不是因為左遷，就是去當軍醫。為什麼非掩飾不可呢？這一次因「死人問答」惹孫權生氣，而被流放到偏僻之地。孔明卻覺得這當中另有文章。
交州雖然是東吳的勢力範圍，但可以說是士氏的獨立王國。士氏政權獨佔與南海諸國的交易，孫權當然想從士氏手中搶得交易之利。由於士氏表面上擺出臣服的姿態，如果東吳強行奪取交易權，必然招致士氏激烈抵抗。失去交易之利，士氏政權就無以維持。
與北方的魏、西方的蜀漢鼎立的東吳，眼前已經經不起激戰，只能以溫和的手段取得交易之利。
「你到當地看看有什麼辦法？……」
虞翻此次必定承受孫權這個意旨，才前去交州的。交州與蜀地南部相連，交州發生的事可不能單獨來看。身負特殊任務的東吳之士，目標除了交州的士氏政權之外，恐怕也指向蜀地南部。
「現在對南部得多加註意了。」孔明自言自語。
孫權除擾亂士氏政權，甚至派遣虞翻到蜀地南部展開各種活動。
所謂三國鼎立，其實是「一強二弱」。曹氏的魏太過強大，其餘二弱為避免遭各個擊破，只有結盟一途。魏如想攻吳，會擔心背後被蜀偷襲，而不敢傾全力；攻蜀時情況也是一樣。
東吳和蜀漢，任何一者都會因對方變得太弱而煩惱，一旦失去襲擊魏後背的實力，魏就可以安心地傾全力各個擊破。劉備死後，蜀漢內部又有不少人主張與東吳結盟。這是當然的事，因為別無選擇。不過，孔明一直對主張結盟的人說：「暫時觀察情形再說。」
孔明在腦中尋找適合出使東吳的人，而且也找到了中意的人。只要這個人開口說出結盟的事，孔明就打算立即任命他為出使東吳的使節。
孔明中意的人是鄧芝。鄧芝的辯辭毫不誇張，但該說的話一定說得淋漓盡致。而且，他會盡量體會對方的立場。此外，鄧芝是東漢司徒（宰相）鄧禹的末裔，必能討喜愛名門的孫權歡心。有一天，鄧芝向孔明說明與東吳締結友好關係有多重要，還說應該派遣大使去。
「這件事我也思索好久了，就是找不到合適的人，不過，現在總算找到了。」孔明回答。
「那個人是誰？」
「就是閣下。」
孔明的眼光是正確的，鄧芝果然達成任務。而且，日後，大凡有關兩國的外交問題，孫權一定指名鄧芝為交涉對象。
丞相府的後頭，便是諸葛家的住宅，雖然不算很大，不過，像那個時代稍有地位的家庭一樣，僱有數十名傭人。諸葛府中的男女用人，有一半是西南夷。
有一天，諸葛夫婦對貼身的侍女，名喚阿綿的少女說：「為了方便你工作，你可以找熟人、親戚來幫忙。」
「他很擅長馬術，可以派他到遠方辦事。」
阿綿於是引見一位三十四五歲的精悍男子，時間在鄧芝剛起程出使東吳那時候。男子自稱叫「朗」，雖然是西南夷，卻很會說漢語，而且，不僅會說，還會讀、寫。
孔明很喜歡他，騎馬外出時，經常帶他隨行。如同阿綿所說，他的確是名騎馬高手。
「你很像一位叫伯苗（鄧芝的字）的人。」
二人騎著馬在郊外賓士時，孔明對阿朗說。
「這位先生是什麼樣的人？」阿朗問。
「他懂得站在對方的立場思考、說話。你不也一樣，很懂得配合我的騎術？」孔明回答。
孔明剛剛接獲消息，說鄧芝已經抵達吳都建業（當今的南京），還不知道交涉的結果，但是孔明對鄧芝有信心。鄧芝離開成都之前，曾向孔明出示即將給孫權看的表文草稿，開頭這麼寫著：
臣今來亦欲為吳，但非為蜀也。
意思是，我雖然是蜀的使者，但此番前來不是為蜀，而是為吳。孔明看了，會心一笑，建議他說：「你就盡量站在東吳的立場發言吧！」
「丞相剛剛說奴婢懂得配合丞相，這是怎麼說呢？」阿朗低頭說。
「就是那樣啊！你跟伯苗一樣，很懂得對方的心。」
「是嗎？丞相。」
「至少你很用心去揣測對方的心。」
「不！」阿朗這次搖頭說道：「奴婢完全不懂丞相的心。」
「不！你很用心在揣度，也許你現在還沒懂我的心。……難道不是嗎？難道你不是為此而來的嗎？」
孔明說著勒止馬，就在他剛要動手這麼做時，阿朗已經先勒止了馬，簡直像是反射動作。
兩人在馬上相互對看一陣子，高大的孔明在略高處凝視著阿朗，阿朗則毫不退縮地承接孔明的視線。
「阿朗，報出你的本名吧！」
孔明說。表情有點嚴厲，但聲音柔和。
「孟獲。」
自稱「朗」的男子回答。
「你是建寧的渠師（領袖）？」
「丞相很清楚。」
孟獲說道，臉頰肌肉稍微鬆弛下來。
巴蜀的漢人，尤其是近年來為避戰亂而來此地的漢人，對統稱為西南夷的少數民族幾乎漠不關心，其實，如同俗稱的「百蠻」，西南夷分成許多部族，非漢人所能理解。孔明一聽孟獲這個名字，立即猜出是建寧的渠師，可見孔明對西南夷的瞭解十分清晰。
建寧即當今雲南省曲靖市，在昆明市東北方約一百三十公里處，源頭在此地的南盤江，當時被稱為溫水，現在仍有很多彝族住民。瀘水（現在的金沙江）亦離此不遠，順著此河，可以很快抵達江陽郡（現在的四川省瀘州市）和江州（現在的重慶）等漢族居住區。因此，建寧的西南夷漢化的程度很高，首領等上層分子的學養並不遜於漢