「你的才能足有僭稱者曹丕的十倍，一定可以定國安邦、完成大業。如果朕的嗣子值得輔佐，就請你輔佐他；如果他沒有才能，你取代他亦無妨。」這是劉備給孔明的遺囑。
關羽死後，劉備未嘗有過歡顏。關羽雖是他的手下，但是情同兄弟。失去兄弟，內心當然傷痛。即帝位亦不能消除傷痛。
「碧眼兒（孫權）非擊垮不可！絕不能放過他！」這句話孔明不知道聽劉備說過多少次了。
「要攻擊東吳，必須有相當淮備才行。」孔明總是這麼回答。
「丞相為何不反對呢？」
以趙云為首的反對征吳的重臣們，不理解對皇帝劉備最具影響力的孔明，為何不強烈反對這種無謀的復仇戰。
「關羽被殺，陛下是不甘罷休的。」
孔明心裡這麼想，但他也只能儘可能拖延時間。熟知劉備與關羽情誼的孔明，了解要劉備放棄復仇是不可能的事。
「安民」是孔明的祈願，也是目標。任何事都要比照這個目標再下評估，這是孔明的習慣。
百姓想安樂度日，就得保有和平。和平的前提是統一，國家一旦分裂，各方實力者勢必相爭不休。孔明希望國家統一，卻不希望統一於惡勢力。而孔明眼中的惡勢力，就是魏國曹氏家族。少年時代所目擊的徐州大屠殺，景象仍然鮮烈映在腦里。曹操雖然亡故，但其子曹丕放逐漢皇，自己即帝位。這是篡奪。
不過，孔明對於篡奪的看法，和當時的人卻略有不同。
既然安民是終極的目標，只要能有助於完成這個目標，篡奪亦可肯定。只不過，此次的篡奪是對百姓無憐憫之心的人所為，孔明不予以肯定。
為防止惡勢力統一天下，孔明才擬出「三分天下之計」。得蜀之後，又合里並荊州，眼看此計就將完成了。未料關羽敗於樊城之戰，荊州為孫權所奪。三分之計旨在將天下分成三份，以圖暫時之安定，但就力量的均衡來看，蜀國最弱。除非奪回荊州，否則就不成三分之計。
就這個角度而言，孔明不反對攻打東吳，但必須有勝算才行。趙雲等軍事首腦似乎對現狀缺乏信心。
蜀地多陰天，經常有雲遮蔽天空，所謂「蜀犬吠日」，就是說晴天反倒異常，因此一旦出太陽，蜀地的狗因未曾看過太陽而對著太陽吠個不停。不過，雖然多陰，氣候卻很溫和，物產也豐富，古來素有「天府」之稱。
「阿綿說南方氣候更好，據說沒有酷暑嚴寒，是常春之地。」孔明的妻子綬這麼說。
阿綿是諸葛家的女侍，南方少數民族出身，蜀的漢族叫他們「南夷」。除了膚色淺黑，眼睛清得出奇之外，他們和漢族幾乎沒兩樣。
「哦？……」孔明凝視妻的臉。
「阿綿說她想回去。」綬說。
「是嗎？……」孔明點頭。他知道妻子想說什麼。
昨夜，夫婦談起荊州時代的種種，當時劉表統治下的繁榮襄陽，和孔明晴耕雨讀的悠閑隆中田園，如今都因關羽戰敗，而成為他人的國度。
「真好啊！那些地方。……」
「能回去該有多好！」
夫婦就這樣你一言、我一句的。
好地方並不只有荊州，綬想回荊州，南夷姑娘阿綿卻想回南方的故鄉。
孔明認為當前的蜀國不夠資格列入三強，因此有必要里並占荊州。不過，蜀國雖弱，也不是非取下荊州不可，如果能里並佔南夷之地，就可以增加相當的國力。南夷雖然也有首領，但就武力來說，比起和孫權爭荊州，對付南夷應當輕鬆多了。
將南夷納入版圖，再聯合東吳的孫權，攻打最可恨的魏國——孔明腦中浮現這個粗略的構想，也開始具體擬作戰計畫。不過，皇帝劉備仍然沒有放棄征吳的打算。原本隸屬劉備陣營的江陵諸勢力，如今已全數靠向孫權，因此兩者的實力差距歷然可見。
翊軍將軍趙雲雖然反對與吳國交戰，但他絕不是非戰論者，他只是認為要戰無妨，不過對手不是吳國，應該是魏國。
「國賊是曹操，不是孫權。如果先滅掉魏國，孫權自然就會投降。現在曹操雖然人已經死了，但其子曹丕篡國稱帝，眾心勢必離曹家政權而去，因此，吾國應該乘機儘快取下關中，以黃河和渭水上游為基地，如此關東義士必將裹糧策馬，前來迎接吾等討逆的王師（帝王的軍隊）。現在豈可放著魏國不管，先和吳國交戰？就兵勢來說，也不是一戰就能見分曉。不行！討吳的策略絕對不行！」
孔明想起趙雲用力搖頭，臉頰的肉跟著一陣陣抖動的樣子。
趙雲這番話一點沒錯，卻引起劉備的不悅。不過，劉備並沒處罰趙雲，卻將進言「天時無利東征」的秦宓下獄。秦宓是廣漢出身的處士（屬士大夫階級，但沒仕官的人），沒多久就被釋放，劉備只是藉由將他下獄，表示對反對東征者的不悅。
孔明的立場無法強烈反對東征，因為他的親生哥哥諸葛瑾是東吳孫權陣營的首腦之一。諸葛瑾以孫權使者的身份出使蜀國時，孔明私下都未曾和他會面。連這種事孔明都必須留心。
關於和東吳之間的外交問題，包括交戰或結盟，孔明決定順從蜀國陣營的輿論，不提出強烈的自我主張。
——為蜀、為天下，只要認為應該怎麼做，就放手去做，不要拘泥！
這股呼聲不時湧向孔明的胸口，但孔明還是沒改變戒慎的態度。
「我的生命，不僅只是我自己的，也屬於天下萬民。」
孔明一直抱持如此堅強的信念。然而，他擔心失勢。他倒不是擔心失去富貴，而是因為一旦失去現在的地位，就無法為天下萬民策划了。
如果在平常的狀況下，劉備對孔明有絕對的信賴，孔明無須擔心失勢。但現在是異常狀況，劉備失去關羽，悲憤交加，內心相當激昂，已經失去正確的判斷力，一些無憑據的中傷，都可能令他動氣。
雖然如此，孔明也並不袖手旁觀。
「要是法正在的話。……」孔明心想。
只要和東吳有關的事，諸葛孔明在表示意見的時候，都盡量不顯得太積極。不過，通常都會藉由別人轉述自己的意見。
孔明通過法正，把反對東征的意見傳達給劉備。孔明和法正末必投合，後世史家也評道：
諸葛亮與（法）正，好尚雖不同，但以公義相取。亮每以正之智術為奇。
意思說，二人喜好各有不同，但站在蜀國政治的公家立場上，彼此相互肯定。雖然在人格方面，法正有缺點，但在公家的事務方面，法正的確有「智術」，因此，頗獲孔明賞識。
「既然孝直（法正的字）這麼說……」劉備很重視法正的話，孔明和法正商談的結果，總算拖延了劉備東征的計畫。
然而，法正在去年也辭世了，享年四十五歲。劉備為他的死哀悼、流淚好幾天。沒有法正，劉備就無法取得蜀地。雖然法正的人品未必方正，但也因為這樣，一些對嚴謹的孔明無法說的話，劉備反倒可以對法正說。
「這對我也是一大打擊啊！」
孔明也哀悼法正之死。法正曾經利用蜀郡太守的地位報私怨，殺了不少人，差點鬧出事來。多虧孔明多方奔波，才沒讓此事表面化。這並非孔明認可法正的行為，而是因為孔明認為法正的智謀對蜀國是無可替代的。
「這時候法正最有辦法了。……」
孔明無比遺憾。孔明尋找下一個思路清楚、擅長說理的人，他注意到秦宓。他又通過秦宓傳達反對東征的意見，不料導致秦宓下獄——也許因為秦宓沒有仕官，份量太輕的關係。然而這一次，劉備可能在秦宓的諫言中聽出孔明的聲音了。因為秦宓雖然被下獄，卻很快就放出來了，這可能是劉備對孔明發出的訊號。
「孔明啊！朕不是不明理，實在此仇不報恨不消啊！你應該了解朕的心情才對。」
孔明不是不了解劉備的心情，但事關天下國家。孔明繼續想辦法拖延東征，至少也要等待劉備心情平和。然而，這時候卻又發生一件撼動劉備心情的事件。
張飛遭人暗殺了！
張飛以車騎將軍、巴西太守的身份駐屯閬中。關羽死後，蜀漢軍界最大的元老，就是五十四歲的張飛了。
劉備即帝位，十五歲的劉禪被立為皇太子，張飛的女兒被選為太子妃。因此，張飛不僅是軍方長老，也是皇太子妃的父親。且為義兄弟，張飛和劉備一樣，為關羽的死切齒飲恨。不用說，他贊成展開復仇戰。
張飛意氣奮發，一意要為義兄報仇。人家告訴他，以兵力來說，蜀漢不免陷於苦戰。張飛卻放言：「兵力不足可以用訓練彌補。」
張飛麾下的巴西軍營以訓練嚴苛著名。
張飛採取徹底的嚴罰主義，部屬只要稍一犯錯或怠慢，便揮鞭痛打，曾經因此打死幾個人。劉備也曾替他擔心，並忠告他：「卿刑殺過多，會不會太過火了？而且，又令受過罰的士兵跟隨左右，恐怕會出事情，還是盡量不