曹操抵達洛陽時，關羽的首級已經送到，那是用鹽醃過，藉由驛站傳送過來的。「這一陣子走了不少人啊！……」雖然死亡是亂世之常，自覺年邁力衰的曹操，卻陷入難得的感傷中。
「一體」、「和睦」是孔明致力的目標。蜀的政權，是由各種不同出身的人所構成的：有從前就跟著劉備的近側人員，有在荊州才歸順的人，還有蜀的當地人士、五斗米道信徒、類似馬超這樣的外來軍閥，以及來自各地的少數民族的幹部。
如果不能使他們成為「一體」，彼此「和睦」相處的話，這個政權恐怕會立即瓦解。
建安二十二年（公元二一七年）至翌年，蜀進兵漢中，與曹操陣營諸將交戰。二十四年，終於領有漢中。
諸葛孔明擔任軍師將軍之職，卻未參與漢中之戰，因為劉備親自率兵出征，他必須留在成都，鞏固內部。
要使蜀的人士有一體感，彼此和睦相處，絕非容易。孔明一一拜訪有勢力者，袒開胸襟與他們溝通。這些人和孔明交談，自然會說出他們的不平或不滿。
「我以前沒注意到這件事，真是慚愧。我會立即調查、研究。」
孔明虛心聽取眾人的意見，並允諾在某個期限內解決或改善。
「軍師將軍完全沒有私心。」和孔明稍作交談的人，都如此認為，而且都樂意接受孔明的意見。
孔明絕不信口開河，辦不到的事情不會胡亂答應，而明確表示：「抱歉！這件事情目前辦不到。」
甘海上了年紀，不太能遠行，但仍勤於搜集附近的情報。孔明的身份不便涉足的地方，甘海替他前往，帶回一些珍貴的情報。
蜀軍展開漢中之戰，是法正建議的。
「雖然五斗米道的張魯輕易歸降於曹操，曹操卻沒乘勢進兵巴蜀，而只令夏侯淵與張郃兩將留守，便揮師北返，這不是曹操『智』有未逮，而是他『力』不足，可能因為有內憂的關係吧？依我看，留守兩將的才幹，並不優於我方的將帥，舉兵前往征討，應該可以戰勝。……」
法正的觀測，可以說大致是正確的。
建安二十二年，在決定繼承人之後，曹操陣營多少有點不安定，而且疫病流行，人心不穩。法正以上、中、下分說出兵漢中之利：
上，可滅賊、勤王。
中，可擴大領土於雍州、涼州。
下，可長期固守要害。
因此，切不可失天機。
張飛、馬超和吳蘭諸將奉令動員，進駐武都郡下弁縣。此地即日後的成州同谷縣，位於以塑像群聞名的麥積山之南，在當今甘肅省成縣附近。五百四十餘年後，唐乾元二年（公元七五九年），貧困交加的詩人杜甫，曾住這兒，作了七首有名的悲壯之詩。
曹操聽說張飛等人進駐下弁縣，立即派遣都護將軍曹洪前往。
建安二十三年（公元二一八年）三月，曹洪大破蜀軍於固山，吳蘭戰死，張飛與馬超敗走。當時，劉備率領諸軍進駐陽平關，魏將夏侯淵和張郃激烈奮戰，劉備只好向成都請求軍援。
「應該怎麼做呢？」
接獲求援的孔明，詢問從事（郡的輔佐官）楊洪。楊洪在蜀地土生土長，出身犍為。不用說，當然是要派遣援軍，孔明問他應該怎麼做，旨在觀察蜀人的反應。
既然盟主劉備面臨危機，對方當然會回答「速派援軍」，但孔明自信可以從對方回答的態度上，看出對方是否真心。
「這可是漢中的危機，而漢中正是益州的咽喉，此乃存亡關鍵，一旦沒有漢中，就沒有蜀。這種家門之禍，當然要派出援軍。」語氣毫不猶豫，而且一問即答。
「是嗎？」孔明一邊點頭，一邊拚命抑制欣喜。他覺得自己所追求的「一體」、「和睦」終於成形了。
不久，孔明推舉楊洪為蜀郡代理太守——因為蜀郡太守法正在漢中參戰，必須有人代理。楊洪也擅長處理事務，沒多久便就任正式太守。
這只不過是一例。
劉備與諸將在戰場之際，孔明在成都緊張的程度並不亞於戰場。換作現代的話說，孔明正努力構築官僚組織，必須讓政治不會因事故或疾病少了一兩人就告停滯，他希望擺脫「人治」（靠人統治），建立「法治」（憑藉法律施行政治）。
「看來閣下是法家。」法正出征漢中之前，對孔明這麼說。
「我並非商鞅、韓非之輩，倒不如說，我討厭他們。」孔明回答。
在所謂諸子百家的各類中國思想當中，主張以法律、刑罰作為政治根本手段的學派，被稱為「法家」，以與儒家、道家、墨家、兵法家等有所區別。而利用法家思想處理國政的，當推秦始皇。
「是嗎？」法正傾著頭。孔明並不贊成他的約法三章論。
「如果我是商鞅，我會活下來給你看，……」孔明笑道。
公元前四世紀的商鞅擔任秦國宰相，厲行嚴苛連坐製法律至上主義的政治。最後因失勢而逃亡，他所投宿的客棧主人，害怕收留沒有旅行證的客人會被處同罪，而拒絕讓他投宿。商鞅受縛於自己制訂的法律，結果被處車裂之刑。
「閣下希望成為有人性的法家？」法正問。
孔明點頭。其實光是「有人性」三個字，並不足以說明孔明的抱負，但為讓法正理解，如此簡單的形容也未嘗不可。
建安二十三年七月，魏王曹操為親自征討劉備，特意離開鄴城，於九月抵達長安。戰爭持續到翌年，三月，曹操進兵斜谷。
由長安沿渭水，西行一百數十公里，在五丈原附近有武功水會流，武功水形成的河谷，便稱斜谷。斜穀道是蜀出雍州（現在的陝西、甘肅，包括長安）的重要途徑之一。
派遣至漢中的總司令夏侯淵與劉備激戰，結果於正月殉戰。曹操獲悉此事，才揮軍出長安。
劉備出陽平關，渡沔水，布陣於定軍山。蜀與魏屢屢交戰，蜀軍經常據守此地。不僅如此，十五年後，歿於五丈原的諸葛孔明也被埋葬在定軍山——當然，那時候誰也料想不到。孔明沒有參與漢中爭奪戰，留守於成都。
魏軍副司令張郃駐軍於定軍山東方。蜀軍大鳴陣鼓，佯裝攻打東方，採取聲東擊西戰術。夏侯淵中計，將大半兵力調往東方，以援救張郃，魏軍大本營防禦力當然因之單薄。蜀將黃忠遂乘機攻擊，斬殺夏侯淵。
「我不出馬還是不行。」曹操咬牙切齒。
蜀軍聲東擊西的戰術，由法正策劃，黃忠執行。由於參謀與野戰司令合作無間，蜀軍進展相當順利，魏軍因此陷於苦戰。
曹操出陣其實只是威嚇罷了。當時東吳孫權覬覦合肥、西蜀關羽正攻擊樊城，魏軍在兩者壓迫之下，無法展開正式的長期作戰。
魏軍打算運送兵糧至北山麓貯藏，西蜀黃忠領軍前往搶奪。因為久久未歸，趙雲遂率領數十騎人馬前去探個究竟。曹操大軍碰巧遇到趙雲這一小支人馬。趙雲采捨身戰法，一會兒突入敵軍陣中，打殺一番，一會兒又退出敵陣，如此不斷重複。曹操以為這是誘敵之戰，擔心追敵過深反遭伏擊，因為對方人馬太少，而且指揮官又是鼎鼎大名的趙雲，可能有伏兵。
「撤退！」曹操疾呼。
「子龍（趙雲的字）可真渾身是膽！」敵軍撤退之後，劉備如此稱讚趙雲。
在斜谷布陣的魏軍，後來因士兵大量逃亡，士氣甚為低落，曹操只好對漢中死心。
「孔明一直勸我，我想時機也差不多了……」
事後，劉備若有所思地說道。他指的是稱王的事。皇帝之下有王，王為皇帝所冊封。在漢王朝，王必須是皇族才行。漢王朝始祖高祖劉邦，曾令諸臣發誓：「異姓立王者，伐之。」漢王室為劉姓，異姓指劉姓以外，亦即只要皇族以外者稱王，則視為逆賊，必將予以討伐。高祖死後，呂后立呂氏一族為王，但呂后一死，全遭誅殺。
儘管如此，兩年前的建安二十一年，曹操還是當上魏王，也就是異姓為王。但是，卻沒有人敢討伐他。
「左將軍不是宗室嗎？既然曹公可以為王，左將軍又何須客氣？大可取下漢中稱王。」諸葛孔明如此勸誘劉備。
劉備自稱是中山靖王劉勝的後裔。劉勝為景帝之子，即武帝的兄弟。從景帝死後至今，已經超過三百七十年，歷經十數代，系譜也已不真實、淮確。劉姓而自稱和漢王室有血親之緣的，必然有幾萬人。不過，劉備畢竟不是異姓。
不自量力而稱王，必受世人嘲笑。光是益州主君還不夠，若能保有漢中就夠資格稱王了。
「兆頭也不錯哦！」孔明說。
高祖劉邦在秦朝滅亡之後，受項羽冊封為漢中王。中國歷代王朝，通常以最初受封的地名為國號，漢這個國號，便是劉邦取自最初受封的漢中而定的。後來，曹家取代漢為皇帝，也是以初封的「魏」為國號。晉、隋、唐、宋都是如此。
在漢高祖建國的土地，取同樣的名字稱王——這便是諸葛孔明所謂的「好兆