孫權返回大廳，只見他拔起腰際的長劍，用力砍向奏案，隨著劍的「休」聲，塗著紅漆的美麗奏案，一下子變成兩半。「從現在起，要是有人提說要投降的，就是如此下場。」
徐庶的影子消失之後，孔明仍望著那個方向好一陣子。
「咱們何時才能再相見呢？」
和平到來的那一天，就是再會的日子吧！孔明不知何時緊咬著嘴唇。
「軍使，東吳的軍使來了！」
背後突然傳來叫聲。
孔明急忙走到劉備身邊。孔明老早聽說，東吳孫權一聽到劉表的死訊，便派遣魯肅為弔問使，前往荊州。消息並非來自甘海，而是在東吳的孔明之兄諸葛瑾派人急報的。諸葛瑾即使對弟弟也不會洩露機密，此次魯肅前去，是公開弔問，並無秘密可言。只不過，雖名為弔問使，自然亦兼有偵察荊州實況的任務。
「魯肅充當弔問使，動身前去了。」
孔明之兄在急報中特別提到這句話。光這句話就夠了。魯肅的立場一直是反對曹操，主張東吳獨立，他深知光憑東吳之力不足以抗拒曹操，自然想到和荊州合作。然而，合作的交涉對象突然亡故，現在又該和誰交涉呢？魯肅想親自觀察、判斷，才自告奮勇當弔問使，親至荊州之地。
襄陽已然投降，魯肅不可能與向曹操投降的勢力締結反曹操聯盟，但荊州卻仍有反對向曹操投降的勢力，魯肅也只能以其為交涉對象。
「左將軍，」孔明對劉備說：「請告訴東吳的軍使，說我們打算去蒼梧。」
「嗯，演一演戲吧！」
劉備心有默契。如果就這樣接受東吳合作的提議，可能會被認為敗軍撿到便宜，而受其輕視。因此，倒不如明白告訴對方自己還有其他去處。
魯肅出身臨淮東城的名門，出生後沒多久，即失去父親，由祖母養育長大。家裡原本富裕，但他生性慷慨，出手大方，將錢財用來召集年輕人，供給衣食，在南山以狩獵為藉口，進行軍事訓練，當地父老批評說：「出了這個狂人，魯氏家道衰矣！」
年輕的周瑜那時當居巢縣縣長，偶爾經過臨淮，袁術這時候還是霸者之一，這一帶在其勢力範圍內。袁術有意延攬周瑜，但周瑜寧願棲身在居巢縣，主要是因為他觀察袁術的人品，認為還是遠離他為妙。周瑜至居巢就任時，帶領數百名部下前往，他向臨淮的魯肅請求援助糧食。魯肅家裡有兩座儲存三千石（當時一石約二十七公斤）白米的倉庫。魯肅指著其中一座倉庫，若無其事地對初見面的周瑜說：「裡面大概有三千石的米，請任意取用。」
袁術看中魯肅，任命他為東城的縣長，魯肅和周瑜一樣，看出袁術沒什麼前途，帶著百餘名年輕人，去投靠居巢的周瑜。沒多久，周瑜跟隨東吳的孫策，魯肅也隨行。時值建安三年（公元一九八年），周瑜二十四歲，魯肅大他三歲。此後，即使孫策陣亡，兩人一直都是孫權陣營的重臣。
事隔十年，魯肅充當弔問使前往荊州，已進入三十七歲的盛年。
「將軍，將前往何處？」魯肅問。
「想去投靠蒼梧的吳巨。」
「哦！蒼梧郡，遠在他處啊！將軍和吳巨是何等關係？」
「建安二年至三年間，我在曹公麾下時和他熟識。」
「噢，那是十年前的事啰！」
「是啊，我想他還記得我吧！這人不錯，應該會接納我才對……不過，還是有點擔心就是了。」
劉備只是在演戲，但演技一流，讓提供劇本的孔明甚為佩服。劉備說「擔心」二字時，表情令人覺得他有窮途之慨。
「人也許不錯，但恐怕不會接納將軍吧？」魯肅說。
「為什麼？」
「將軍會率領軍隊前去吧？對方恐將認為將軍有所企圖。任何人都會……」
「話是沒錯，可是，我怎麼能夠丟棄與我共苦的將兵呢？」
「像將軍這等氣度的人，去投靠吳巨，不是有點奇怪嗎？將軍何不自立？將軍只要將曹操趕出荊州，就可在此地自立。」
「趕出去？我現在才被曹操趕到這裡來的呢！」
劉備苦笑。
「將軍，」魯肅坐正身子，說道：「將軍如果有這個意思，在下的主君願傾力相助。問題只在於將軍有無此意願。在下以為，視曹操為漢賊的英雄，此時必須攜手合作才行……」
「有沒這個意思？倒不是沒有，只不過……看看我現在這個樣子，我才在那兒被打得落花流水呢！」
「那兒？將軍是說當陽嗎？在下認為曹操在那一帶力量有限。遠征之兵疲敝，而且對南方之地不熟。再下去就是水鄉澤國，他們必不善水戰。」
「我聽說曹操軍會挖湖，訓練水戰。」
「那種玩具湖、玩具船……哈哈！簡直是扮家家酒嘛！不會有什麼作用的！」
「不過，曹公可是很強的！」
劉備聳起肩。
「豫州牧啊！」魯肅改口稱呼。先前都稱劉備為將軍，因為劉備官拜左將軍，也曾當過豫州牧：「您可曾與孫討虜交戰過？」
「很幸運的，不曾有過。」
劉備回答。孫權曾受曹操賜封討虜將軍的稱號。豫州牧、左將軍、討虜將軍，這些官職、稱號的源頭，都在實力者曹操身上。
「那真的是幸運。」
這回輪到魯肅聳肩了。
「孫討虜應該很擅長水戰啰！」
劉備口吻像是讚嘆一般。
「劉豫州，」魯肅語氣似乎有點不耐煩：「重點是您的意願要強啊！您麾下的兵力之外，江夏太守的兵力也有一萬，不是嗎？而且，水軍不是沒損傷嗎？」
魯肅的聲調原本熱絡，現在似乎一下子就冷卻下來。他拚命想說服劉備振奮起來。他到漢津時，聽說除了被曹操追趕的劉備軍之外，關羽所率領的水軍也來到了。
「莫非……」
魯肅閃過一個念頭。他此刻正在說服劉備去投靠孫權，劉備說他吃敗仗已無鬥志，想逃到南方的蒼梧，言下之意是已對天下斷念。但，果真如此嗎？
既然江夏太守劉琦的萬餘兵力無損傷，那麼，順漢水而下的關羽水軍應該也一樣無損傷。據說，關羽率領著一萬名精銳。
「莫非劉備想保住兵力？」
魯肅突然有這樣的念頭：果真如此的話，那劉備就對天下尚未斷念，也許是想將曹操誘進南方，逼他從事不擅長的水戰，以逆轉形勢。不過，面對具壓倒性優勢的曹操軍，兩三萬的兵力可是以卵擊石啊！再怎麼說，劉備都需要援軍，莫非劉備一開始就想到要跟東吳結盟？
也許比起東吳的孫權，敗逃的劉備更熱中於結盟，但他看到我拚命在遊說，故意說要去蒼梧，假裝沒有這個念頭——如果是這樣的話，我魯肅不就被耍了嗎？
「子敬（魯肅的字）閣下，在下也曾建議主君與東吳結盟。其實，我們才更熱切想結盟。請向討虜將軍轉達此意。」
孔明一聽魯肅語氣轉為冷卻，便緩緩說道。
「哦！這聲音……」魯肅眼光轉到站在劉備身後的孔明身上：「莫非是子瑜（諸葛瑾的字）閣下的令弟？不只聲音像，連容貌都……」
「是的，在下諸葛亮。」
孔明點頭示意。
曹操不再追擊在當陽潰敗的劉備軍，而順勢南下進入江陵。劉棕投降，曹操得以兵不血刃地佔領襄陽，但襄陽已無一艘可用的戰船。
「關羽率領所有水軍下漢水……」
曹操聽到此事，恨得咬牙切齒。
吞里並荊州後的下一個目標是東吳，而和東吳交戰，當然要打水戰。討伐烏丸之後，在鄴都的玄武苑造湖，施行水戰訓練，為的就是要和東吳決戰。曹操的計畫是，攻陷襄陽時，先接收漢水水軍，再在江陵合里並荊州的長江水軍，但沒想到漢水水軍被關羽帶走了。不過，就荊州整個水軍而言，主力還是以江陵為中心的長江水軍，漢水水軍在量上根本不能相比。
「動作再慢一點，說不定連長江水軍都保不住了……」
這就是曹操急著趕往江陵的原因。到江陵一看，水軍尚未被染指，兵器庫、糧食庫也都原封未動。
「還好……」
曹操喘了一口氣。
曹操想乘著里并吞荊州之勢，一鼓作氣擊破東吳。曹操此次遠征特別重視氣勢，他之所以沒有追擊處於潰滅狀態的劉備軍，一方面是怕中對方的詭計，但另一方面卻更擔心氣勢受挫。
「應該蓄存實力。」
喘一口氣之後，曹操對重臣們如此說道，這話似乎有一半是說給自己聽的。
進駐江陵以後，曹操當即論功行賞，他任命降服的劉棕為青州刺史，封支持荊州投降的重臣蒯越等十五人為侯，並釋放因反對襲擊曹操後背遭劉表懷疑而被下獄的韓嵩，拔擢為大鴻臚。蒯越被任命為光祿勳，劉光為尚書，鄧義為侍中，文聘則被任命為江夏太守。雖然這之前