襄陽書生們將群雄的名字列記在大張紙上，勢力較小的英雄名字就寫小一點。用大字書寫的名字當中，呂布的首先被塗掉，接下來是公孫攢，這次則是袁術。
襄陽是平和的，離襄陽城十公里的隆中更為平和。
沒有戰爭的襄陽卻到處聽得到關於戰爭的種種，有關戰爭的各種訊息不斷地流進來。有不少人為尋求和平，從淪為戰場的土地來到襄陽。從他們口中可以聽到歷歷如繪的戰爭描述。
劉備遭呂布攻擊轉而投靠曹操，並在沛地聚集兵力，曹操提供給他軍糧。自稱徐州牧的呂布，企圖一舉擊破劉備，為進出中原尋求踏腳石。
當時，原來的徐州牧在下邳，呂布也在那裡，該地即現在的江蘇省邳縣，彭城在其西約七十公里處，即現在的徐州市。呂布的勢力範圍一直到那一帶。
劉備所據的沛，位於彭城西北六十多公里處。如果攻下沛，可以右憑泰山，直取黃河流域。群雄最終的爭霸目標——中原，位於黃河中游。對呂布而言，這當然是令他垂涎的土地。
劉備背後有曹操，呂布自忖憑一己的力量無法遂願，便和稱帝的袁術聯手。他命令高順、張遼諸將攻擊劉備。九月，沛城落入高順手中，劉備甚至不及帶走家人，自己一人狼狽而逃。
曹操在此時發軍討伐呂布，會合劉備殘敗的兵力，於十月攻陷彭城，逼至呂布的居城下邳。
呂布的參謀陳宮主張固守城池，但呂布不聽，迎擊曹操軍，大敗歸城。陳宮再建議二分軍隊，呂布率一軍駐屯城外，與城內之軍里應外和，讓遠來的曹操軍疲於奔命，再予以擊潰。但這個建議因呂布之妻反對而胎死腹中。如果二分軍隊，守城的將軍為高順，參謀陳宮當然留在城內，而陳宮和高順素來不和，因此呂布之妻的擔心也不是沒道理。而且，陳宮與曹操原為舊好，她唯恐陳宮倒戈。
既然如此，只有向袁術求救了，於是呂布派遣使者前去。然而這之前袁術想娶呂布的女兒，被呂布拒絕，兩人的感情因而破裂。
「呂布不肯將女兒嫁給我，當然會輸。你現在還來幹什麼？」袁術極為冷淡。
「呂布一旦戰敗，曹操的兵力就會逼向此地。」使者拚命遊說，袁術卻僅擺開陣勢，止於牽制。
呂布的摯友、河內太守張楊進兵至野王縣東市，有自遠方前來救援之勢，但卻為部下楊丑所殺。楊丑想率兵投靠曹操陣營，又被另一名部將眭固殺死。眭固帶領該軍加入北方的袁紹陣營。
呂布當然坐立難安，心急如焚。他屬於喜怒哀樂相當激烈的人，在抵擋一個多月的水攻期間，常為小事斥責部下，埋下滅亡的禍根。
時歲結束。
建安四年（公元一九九年）春，襄陽城內的市場里，有一名自下邳前來避難的男子，正在描述當時的情景。數十名聽眾當中，夾著甫十九歲的孔明。
「呂布有一名部將叫侯成，」男子說道：「這個人極疼馬，有一天他的名駒不見了，弄得他魂不守舍，別人看了都不忍心。沒有想到有一天那匹名駒悄悄地跑回來了，他可真樂壞了，便邀集部將同僚一起慶祝。雖然這只是同僚間的慶祝，侯成心想好歹也得拿美酒、佳餚去孝敬一下大將軍呂布。不料呂布將軍卻一腳踢翻侯成拿來的酒菜，並把他罵得狗血淋頭……」
「這又是為什麼呢？」最前排的老人一邊捻著斑白鬍須，一邊問道。
「這已經沒理可說了……不過，也不難明白，呂布將軍正處心積慮要擊退曹操，已經久不沾酒了。他本來也喜歡喝酒的。因此，看到酒就一肚子氣，與其說是氣酒，倒不如說是氣喝酒的人。他大罵說：『你們這些傢伙莫非喝酒商談怎麼背叛我？』侯成被罵得莫名其妙，可真是一肚子火。」
「也難怪侯成生氣。」老人點頭。
「侯成盛氣難消，回頭慫恿同僚不要再跟從這種人。眾人本來內心就討厭呂布，因此對侯成的話頗有同感。侯成一臉蒼白，全身發抖，說道：『好吧！就來個真的！』於是真的幹起來。」
「幹了什麼事？」老人以酸苦的表情問道。
「這你也猜得到，就是投靠曹操。我們當時就被召集起來……我們只是小兵卒，只能聽命行事……他們心想與其躡手躡腳地去投靠，不如帶個見面禮去。」
「見面禮？是什麼？」老人眯著眼問。
「雖然是去投靠，他們這些有點來頭的人總想做一件令人刮目相看的事……能殺掉呂布將軍當然最好，不過，你們都知道，他可是天下豪傑，他們還是有點畏懼。於是，就決定活捉軍師陳宮和部將高順，拿他們當見面禮。結果就這麼辦了。」
「接下來怎麼了？」
老人催他往下說。
「接下來就不知道了。我們抓著軍師和部將到曹操那邊去……我現在已經是曹操的士兵了。我一直想，這種事要干到什麼時候？從生下來，都沒好好休息過，也沒什麼事可以高興的。到底生到這個世上為的是什麼？其實想這些又有什麼用？到處都在打仗嘛！戰爭成了稀鬆平常的事。我到處打聽看有什麼地方沒有戰爭，聽人家說襄陽沒有戰爭，雖然遠了一點，我還是憑這兩條腿一步一步走了過來……沒錯，我是逃兵！不過因為是降軍，沒有人來追捕，很慶幸地能投入不打仗的主子麾下。」
「這麼說，接下來就沒了？」
「沒了。」男子微微揚起低平的鼻子說道：「我是逃出來的，以後的事情當然看不到啰！」
「你對那個人有何看法？」
走出市場，徐庶問孔明。
徐庶出身於潁川，是稍較孔明年長的友人，由於住在隆中附近的檀溪，常邀孔明到襄陽。另外，檀溪有一位廣陵出身的青年崔州平，也經常同行，不過，今天只有孔明和徐庶。
「聽他說是徐州人。」孔明說。
「對啊！是你家鄉隔鄰的怎麼樣？」
徐庶停止腳步，問道。
諸葛家出身琅琊，而琅琊郡隸屬於徐州。那名逃兵自稱是下邳的人，諸葛家所在的琅琊郡陽都縣面臨沂水，沂水南流在下邳附近與泗水匯流。曹操水攻呂布，便利用此兩河水流。河流相連，意味著方言也相似。
「那人偶爾帶點徐州腔，不過，聽起來怪怪的，讓人覺得他是刻意說徐州腔的。」孔明回答。
「哈哈哈！果然是在演戲，一定是有人教他這麼說……你第一次聽到嗎？」
「嗯！第一次。」
「我和州平在大堤都聽過那個人的話，而且一模一樣……對了，那位白鬍子的老先生也都在。二人在唱雙簧。」
「誰教他們這麼做的？」
「想想就知道了。」
「就是啊！」
二人又邁起腳步。好友之間畢竟是有點默契的。
那名鼻子低平的男子敘述呂布如何遭部下背叛，重點卻放在結尾的部分：「很慶幸地能投入不打仗的主子麾下。」
由於過分強調，令人記得特別清楚。
「不打仗的主子……他在大堤重複說了兩遍，比今天還要不自然。」徐庶說。
「戲重複演幾遍，演技也更好了。」
「你注意到那位老先生了吧？」
「是老先生在主導的嗎？」
「老先生大概也是由他主子主導的吧！」
在襄陽聽得到人家談論戰爭，一回到僻野的隆中，聽到的只是風鳴鳥叫，太過寧靜，讓人有遠離塵世之感。所以，孔明才常到襄陽城走動。
「關於後來的事，你聽說了嗎？呂布的下場。」
徐庶問。他從鄉下來襄陽的次數較頻繁，所得的情報也較多。
「聽說是被勒死的。」
孔明只聽人這麼說。
「聽說眾叛親離，他只帶著剩下的貼身數十騎人馬登上白門樓。呂布對忠誠到底的部下說：『砍下我的腦袋去見曹操，就會被看重。』」
「大概沒有人去砍吧？」
「他們都是死心塌地跟到底的部下。如果真有那種心，早就跟侯成一起背叛了……不過，要給部下腦袋，倒也夠豪勇了。」
「的確像是那麼回事，其實不然。呂布向曹操投降之後，似乎還想活命。」徐庶說。
「噢？投降？」
「是啊！他被捆綁帶到曹操面前時，你猜他怎麼說：『從此天下大勢定矣！』」
「天下大勢定矣？」孔明重複徐庶說的話，「呂布言下之意，是說對曹操的霸業妨礙最大的，既不是袁紹，也非袁術，而是我呂布，呂布一死，天下定矣！呂布也真有自信。」
「的確自信滿滿。」徐庶笑道：「不過，意思不是你所說的那樣。真正的意思是，我呂布投靠你明公，也就是曹操，只要由明公統率步兵，呂布帶領騎兵，那天下就搞定了。」
「嗯！自認為還有可用之處。不過，這不是有點小看曹操了嗎？曹操生氣了吧？」
「不，聽說曹操笑了起來。呂布看劉備也在場，便