鄭州，還是在那座破廟裡。聽汪精衛說明來意，馮玉祥對新軍事計畫表示完全贊成。
這回倒是汪精衛有些猶疑起來：「這事辦起來，恐怕會有許多困難吧？」
「事雖困難，勢在必辦！」馮玉祥回答得斬釘截鐵。
在西撤路斷之後，有人曾向馮玉祥獻計，說不如乘晉軍已全部出晉之機，索性開入山西境內，從而使得晉、陝聯成一氣，這樣仍可在西北形成一個局面。
馮玉祥既沒有立即採納，也沒有明確否決。他倒不是說不忍心搶合作夥伴的地盤和飯碗，而是覺得還有必要拉老閻繼續作戰，此事不宜操之過急。
按照閻錫山的新軍事計畫，西北軍立足河北，進可擊敗東北軍，換來戰局轉機，退可鳩佔鵲巢，拿老閻的家當自己的家。對於早晚都要撤到黃河以北的馮玉祥來說，真是何樂而不為。
原則敲定，剩下來的細節就不是文人需要考慮的，那是武人的事。中午，馮玉祥、汪精衛休息睡午覺，陳公博跑到參謀室和西北軍的幾個幕僚一邊吸煙一邊閑聊。
這些幕僚認為反蔣聯軍在軍事上已經無望，即便據河自守也難以挽救整個局勢。問到還有什麼其他辦法，有人主張和蔣介石進行和平談判，有人建議索性與張學良接洽，讓對方給收編了算了。
陳公博感到特別心驚的倒不是幕僚們會有這些想法，而是他們在談論時毫不避諱，說明類似話題在西北軍中早已經公開。
當初汪精衛、張發奎發動反對新桂系的廣州事變，當事變臨近失敗時，陳公博也曾目睹幾乎與此一模一樣的場面。有過經驗，他就知道西北軍內部軍心動搖已到了何種程度，看來崩潰只是時間問題了。
吃過晚飯，形勢似乎更加緊張，一會兒有人報告南面已有一個團的中央軍衝進防線，一會兒又有情報說黃河鐵橋附近出現了百餘土匪。馮玉祥到底久經沙場，顯得頗為鎮靜，他先是把地圖攤在地上，和幾個幕僚點著蠟燭商議，接著又到棚子里打軍用電話：「喂，那邊有些小子衝進來，你們趕快派一營人去堵住。」
在馮玉祥打電話的時候，陳公博看到他的嘴角一直掛著笑容，顯然他對這種指揮方式駕輕就熟且怡然自得。
掛掉軍用電話，馮玉祥催促汪精衛、陳公博早點動身回石家莊。陳公博也已經從別的渠道證實，黃河鐵橋附近出現的百餘「土匪」其實是中央軍的便衣隊，這表明南岸失守已進入了倒計時。
北返時，汪、陳再不敢中途停留。他們回到石家莊後，隨即便轉赴太原。
在汪、陳抵達太原之前，擴大會議的人員還未到齊，一切政治活動幾乎都陷於停頓。不過政客們倒也沒有虧待自己，他們白天吃「全羊席」，喝汾酒，晚上就到山西大戲院去聽梆子戲。
山西人對這些「流亡大夫」沒有好感。在一場戲中，一名丑角就諷刺閻老西引進大批外來人員，以至於吃窮了山西，連醋都喝光了。台上的觀眾看了拚命鼓掌，政客們則啼笑皆非，尷尬莫名。
山西人的排外意識與閻錫山的管治有很大關係。有人曾到太原圖書館和宣傳機關里去查過，發現要想找到一份外省的報刊都非常困難。閻錫山用這種封鎖政策來對待一切省外的書報刊物，以便使老百姓耳聾眼瞎，乃至於只知他閻老西，而不知其他。
封鎖政策固然有利於閻錫山成為山西的土皇帝，可也從另一個方面說明，他其實並沒有做好稱雄天下的準備，瞎打瞎撞的結果，只能是「有錫天下亂」。
閻錫山手下也有一批搞政治的，他們認為改組派等派系無能無力，所以只能跑到山西來寄人籬下。為了顯示自己的力量，當汪精衛、陳公博等人抵達太原時，有人便在歡迎人群中大喊「打倒改組派」的口號。陳公博將之總結為：恰如囚在籠內的一群雄雞，大家都走了背運，卻依然還要相啄。
雖然甫一下轎就被喝了倒彩，但汪精衛並不甘心就此罷休。他又再次祭出「民主政治」的旗幟，把大家集中在傅公祠開會，準備像孫中山當年那樣搞一個臨時約法出來。
可是政客們最後的努力並未能給前線帶來任何利好。閻、馮還沒來得及將隴海線的軍隊全部撤到黃河北岸，陳公博曾經擔心過的事便突然爆發了：吉鴻昌率部投蔣！