改組派反三大，不反二大，包括陳公博在內，本身就都在二屆中央裡面。他們認為國民黨二屆中央是合法的領導，新的會議應由二屆中央來召集。
鄒魯等人則說，西山派在上海也有二屆中央，要召集的話，應由兩個二屆中央（即「汪二屆」和「滬二屆」）聯合召集才對。那意思很明白，大家的馬兒大家騎，反蔣這座廟就是個「大家的馬兒大家騎」的地方，要熱鬧大伙兒一起熱鬧。
陳公博嗤之以鼻：說你胖，還真喘上了。你那個自己張羅的二屆中央是合法的嗎？非法的！
他認為，改組派之所以要倒蔣，就緣於蔣所操縱的三大沒有合法性。如今鄒魯居然要讓「非法中央黨部」來召集會議，這不是也違法了嗎？以違法伐違法，名不正則言不順，言不順則事不成，結果只會自壞法統，徒授老蔣以口實。
比之於汪精衛等元老，陳公博屬於國民黨內的青年一輩，但其政治能量卻著實驚人。這位北大畢業生曾是中共一大代表，接著脫離中共，又迅速得到汪精衛的信任和支持。短短几個月內，便以一個剛剛入黨的新黨員的身份，被選為國民黨二大中央執行委員，一舉躍入了國民黨的核心領導層。
陳公博年少得志，常有覷天下如無物之感。他在參觀晉祠的貞觀古碑後，寫下一首七絕：「虎步龍行天日姿，中原爭霸盡凡兒。我來剔鮮捫殘碣，碧水青山吊晉祠。」
在陳公博的眼裡，即便蔣、閻、馮之流都屬「凡兒」，你們這幾個西山派的老朽又算得了什麼？
可是偏偏鄒魯、謝持也都是倔強到底的老毒物。陳公博、王法勤有新精神和新朝氣，他們就擺老資格和老派頭，總之就是不肯讓步，甚至說即便反蔣大事不成，也決不放棄「滬二屆」。
兩派唇槍舌劍，各不相讓，已經達到了勢同水火、相互傾軋的地步。這種情況下自然不可能住在一起，於是在太原時，西山派便住山西大飯店，改組派住傅公祠。
閻錫山、馮玉祥和其他方面都希望能說和這兩派，以便儘早成立反蔣政府。有一次，薛篤弼借看望客人之名，到傅公祠去拜訪陳公博、王法勤，勸說他們犧牲成見，顧全大局，也就是反蔣第一，不要過分在意其他細節。
居中調解本是世上一件難事，輕輕一句話都可能把人給得罪透了。改組派在意的就是細節，薛篤弼卻說細節不重要，王法勤一聽勃然大怒，站起來舉拳就要揍薛篤弼，幸虧被旁人給攔住了。這個時候，陳公博坐在一旁看報，一聲不響，但顯然也很惱火。
其他方面代表也有想對西山派進行勸解的。有人在會議上對鄒魯說：「如果你們私下在上海產生的二屆中委，也要同正式的二屆中委相提並論，那麼，黨內的其他派別、秘密產生的小組織很多，各有各的中委，豈不也可以提出來算一份嗎？」
鄒魯聽後很不高興，不僅不接受對方的意見，而且以後只要見到這個提意見的人便予以冷面相對。
改組派和西山派在太原的協商最終以破裂告終，陳公博、王法勤負氣離晉赴平。兩派爭吵的戰場也隨即遷至北平，雙方人員在北平的報紙上互相進行攻擊甚至謾罵。由於擔心事態擴大，北平警備司令、警察局長還專門召開記者招待會，要求各報盡量不要登載此類消息。
當時在太原的還有各軍事代表的組織。他們害怕因此耽誤反蔣政府的成立，於是紛紛建議在北平召開軍事代表會議，通過軍事代表會議來產生政府。
國民黨向來以黨治政，政府要從黨裡面產生，不然在合法性上就會大打折扣。閻錫山深知這一點，因此他不同意軍事代表的意見，而主張等汪精衛北上，彌合兩派分歧後再說，為此哪怕緩組政府。
在閻錫山這裡碰了壁後，各派又去潼關找馮玉祥，馮玉祥與閻錫山在想法上驚人地一致：望汪早日北來。
自1927年寧漢分裂起，汪精衛在國民黨政壇角逐中就陷入了屢斗屢敗的惡性循環，直至1928年國民黨二屆四中全會召開前，他因遭到新桂系的排擠而被迫流亡海外。
不過汪精衛在國內的政治聲譽並沒有從此落到谷底。他本人也沒有放棄與蔣介石的爭鬥，從1929年至1930年，他以反對蔣介石個人獨裁為號召，先後發表了《怎樣樹立民主政治》《論約法》《論以黨治軍》等一系列文章，並提出「於黨恢複民主集權，扶植民主勢力」的口號。
汪精衛逐漸被看成是一個主張民主政治、反對個人獨裁的精神領袖，乃至改組派和許多反蔣派別都要以擁汪為旗幟，才覺得能立得住腳。1929年9月間，改組派終於把這尊大菩薩從法國搬回了香港。
自那一年被迫出國，汪精衛就一再鼓動他的追隨者「要用十二分勇氣，來戰勝這些困難與障礙」，要「忍受這些失敗與怨恨」。他還曾用詩一般的語言為眾人打氣：「懸在我們的面前，宛如大海茫茫狂風駭浪之中一個放出光明的燈塔。」
汪精衛在香港以國民黨第二屆中央執監委員會的名義，向反蔣和有可能反蔣的力量頒發了委任狀。除一、二路總司令留給閻、馮外，張發奎、唐生智、石友三、胡宗鐸、何鍵、李宗仁分別被委任為三至八路「護黨救國軍」總司令。
一時之間，從南至北的反蔣武裝「儼有氣吞河嶽之勢」。其後爆發的蔣張（張發奎）之戰、蔣唐（唐生智）之戰、蔣石（石友三）之戰，在政治上都以擁汪為旗幟。可惜的是，這些軍事反蔣行動都無一例外地失敗了。
現實似乎始終和汪精衛過不去。在中原大戰開始前的兩年多時間裡，懸在他面前的始終不是什麼「光明的燈塔」，而是一系列如陳公博所說的「苦笑錄」。
汪精衛只能繼續等待與蔣介石一決雌雄的時機。他譯述雨果的共和史詩，以表明自己的心跡：「共和之神從指麾，百難千災總不辭。若雲共和在天路，便當與子沖雲去。」
閻、馮與蔣介石的兵戎相見，終於讓汪精衛在無奈苦笑之後，眼前又見「光明的燈塔」。