石友三個高清瘦，面容削長，其相貌不似通常所見的軍中莽漢，倒更像是一位中學的學生領袖。只有在說話時，那一口一個「八代祖宗」「兔崽子」才會泄露本色。
雖然粗鄙少文，在西北軍這個「粗人天地」中也不甚得志，但石友三的志向卻不小。有好友勸他改一改朝秦暮楚的毛病，他先喟然嘆道：「算啦算啦，打從穿上二尺半（指軍裝）這一天，就沒打算能活著從死人堆里爬出來。總算咱石友三命大，沒死個不明不白。事到如今，能多活一天，就算咱多賺了一筆。」
要說這些話還都不算太離譜，離譜的是下面這一句：「有一天，造化大，能做個幾天主席，海陸空軍總司令，那還不都是咱祖上的德性？」
原來石友三連老蔣的交椅都惦記著。現在加上鄧粹英的一番挑撥，他便決定造老蔣的反。
石部的數十門大炮被排列在浦口江岸，對準南京就是一頓亂轟，同時石友三還派便衣隊潛入南京城內乘勢擾亂。
蔣介石根本就沒料到石友三會來這一手，事先沒有任何防備，南京城內也只有一個團多一點的憲兵以及黃埔軍校的數千學生，根本無力招架。炮聲中，南京政府各部院紛紛遷逃，城內亂成一團。
眼看著石友三就要一鼓作氣攻進南京城，但這廝在喜好擲「幺二三」以及好高騖遠的同時，卻又有著另外一個毛病，那就是膽子特小，不敢做大事。炮轟南京後，他不是繼續進攻，而是北撤退入河南，依韓復榘為食去了。
雖然廣東方面未能從石友三那裡得到援兵，但因事前蔣介石已察覺張發奎有回師攻粵的計畫，提早就讓何應欽率部到廣東協助陳濟棠，並在廣州外圍打造了堅固防線。桂張軍長途跋涉，疲憊不堪，面對守軍的深溝高壘難有進展。李宗仁見狀，只得將桂張軍全部撤回廣西。
饒是最終轉危為安，蔣介石也已被石友三給嚇出了一身冷汗。這石友三炮轟南京不說，在北撤河南途中，還繳了沿途駐軍的槍械，津浦線的車皮也被他摟草打兔子全部帶走，著實可惡至極。
石友三避入的河南乃是韓復榘的地盤。自韓復榘叛馮投蔣之後，蔣介石不但繼續保持了他河南省主席的地位，而且還贈送大宗款項和大批武器，韓復榘由此得以擴充兵力，所部由數千人發展到三萬多人。
韓復榘屬於那種「一次失了節，以後再也不想守貞」的人。不管蔣介石如何待他，他始終對這個新主子抱著極強的防範心理。投蔣之初，他就想把石友三、馬鴻逵兩部都拉在一起，以結成一個足以自保的軍事集團，只是蔣介石棋高一著，封官許地時就採取了分而治之的辦法，韓復榘的意圖這才未能得逞。
韓復榘對南京政府的態度基本上是聽調不聽宣。南京軍政部為防止韓部暗中擴充，要求點名發餉，但韓復榘卻堅決拒絕，一定要統一領取，自行分配。此外，在軍政設施和人事問題上，也是獨斷獨行，並不完全按照南京政府的命令行事。甚至，韓復榘還暗中對蔣介石以外的實力派進行多方拉攏，在北平、東北、山東、河北都派有代表，隨時準備依風向而動。
對這些情況，蔣介石多有耳聞，只是鑒於時局動蕩，以及進一步分化西北軍的需要，不得不暫時予以容忍，但是涉嫌反叛就不一樣了，是可忍孰不可忍。
韓、石關係密切，早在石友三炮轟南京時，蔣介石就認定韓復榘可能參與了這次叛亂，為此特地給身在鄭州的唐生智發去一份密電，大意是：據報韓復榘不穩，他來鄭州會你時，希予以扣留。所遺河南省主席一職，由你兼代。
唐生智收到密電不久，南京軍需署署長俞飛鵬奉蔣命，親自將一部分彈藥和軍費押送鄭州，送給唐生智作為對付韓復榘之用。
隨後，韓復榘果然由開封來到鄭州。兩人見面時，衛士都留在了外面，唐生智如果要予以扣留或擒拿，簡直易如反掌。
寒暄已畢，唐生智突然對韓復榘說：「石友三已經動起來啦，你拿他怎麼樣？」
當初韓、石、馬一同叛馮投蔣，之後韓復榘駐河南，馬鴻逵駐徐州，出於共同的利益關係，三人之間訂有密約，結成了三角軍事政治同盟。加之韓、石關係密切，所以之後石才會投韓，韓也甘於冒風險予以收納，但這並不表明韓復榘會和石友三一起叛蔣，事先他對石友三反叛的事也一無所知。
聽唐生智說完，韓復榘隨口便答了一句：「我有什麼辦法呢？」唐生智見狀，就把蔣介石的那份密電給掏了出來。韓復榘接過一看，臉色陡變，頓時雙膝一軟就跪在了唐生智面前，連聲哀求：「請總司令救命！」
唐生智一邊將他扶起一邊說：「你怕什麼！如果我要為難你，會把這個密電給你看嗎？」
原來唐生智這時也正要反蔣，所以根本不想執行蔣介石的密令。
蔣馮戰爭結束後，蔣介石有心重用唐生智，對他說：「漢卿（張學良字漢卿）是東北邊防軍事長官，將來你就擔任西北邊防軍事長官，負起建設西北的責任。」
屯兵西北，曾是白崇禧極力謀求而不可得的權利。蔣介石打算讓唐生智坐鎮西北，並將徐源泉、楊虎城甚至於蔣鼎文、楊傑等中央軍部隊都交由他指揮。
唐生智當時卻不以為然地說：「建設西北嘛，我看起碼是三十年後的事。」
蔣介石見沒能打動唐生智，又準備請唐生智幫他訓練中央軍：「如果不去西北，我們就重新訓練軍隊，德國顧問已經找來了，就請你負這個責任。」
唐生智仍未置可否。蔣介石最後表示：「你希望做什麼，就可以做什麼。有機會到外國去走一趟也可以。」
蔣介石卻不知道，唐生智真正想做的只有一件事，那就是取彼而自代。