是年秋天——已經到了奧州的吉次返回故鄉的時節。
鞍馬谷異變陡生。近鄰諸人不覺之間，六波羅的三四百士卒已由棧敷岳、雲畑進入，包圍了僧正谷。
天狗的嘶叫聲與人的吶喊聲在大戰之中混為一片。
「掛了許多天狗的頭——」
村裡人特意遠道趕到加茂上游去看。看了回來的人都說：「跟人很像。」
事情的起因，似乎是有人投書向六波羅告了密。鞍馬的寺院中一時議論紛紛，甚至有人說僧官蓮忍應當引咎辭職。簡而言之，「務必讓牛若早些出家。」
眾人的議論都歸結到了這一點上。日後須當一方面嚴格監視他的一舉一動，切斷他與外部的來往，一方面見機行事，最好能讓牛若早日削髮——議定之後，眾人向六波羅表示了謝意與謹慎之意，最終似乎也未遭責難。
難辦的是牛若的出家剃髮的儀式。即使本人迫切希望剃髮，出家受戒，也需論年齡和修行資格，還得按佛門的規矩來辦。比起時下的政令，自負的僧徒們更重視佛門的規矩。
就算他們也盼著「即便早一日也好」，但實行起來，卻也存在著許多的困難。
而問題的關鍵，卻還在於牛若毫無出家之意，學習怠惰。師父蓮忍整日念著「罷了，罷了」，態度寬大。與外部的聯繫是完全斷了，牛若留在僧官的里院，足不出戶。雖然引起了眾人的紛紛議論，剃度的事情卻也被擱置了下來。
但事情卻也並未擱置太久。次年春天，僧官蓮忍喚來牛若，說道：「遮那啊，你已經過了十六了。今年必須得剃度了。你雖說不想出家，但你應該已經懂得辨識自己與生俱來的宿命、經歷和如今的時勢。斷了念，入了佛門做彌陀佛的弟子，拋棄寂寞的心吧！好嗎？」
「嗯……」
「哭什麼啊。都十六的人啦。」
「嗯……師父。」
「怎麼了？」
「弟子知道了。可是，弟子很難過。」
牛若彎了左臂，擋著臉，抽抽搭搭地哭將起來。
「出家了的話，就要與這黑髮和袖子這麼美的和服分別了嗎？」
「你明明知道。還把自己當孩童嗎？！」
「求您等到鞍馬的祭山大典之後。過了五月，弟子一定出家。」
「何故那之前就不行呢？」
「祭典的日子有很多參拜人來登山。那時被人看見的話，弟子會覺得甚為難過。弟子想像往年一樣，盤個孩童的髻，再穿一次漂亮的和服……就算只有今年一次也沒關係。就當是個紀念……師父，求您等到那一天過了吧！」
牛若嗚嗚地嗚咽了起來。蓮忍看著他的樣子，有些訝異。——回想起自己也曾有過的少年時的感傷，囑咐道：「一定要做到哦。過了五月，不許再說『不』了。」
梅雨結束了。山裡面，秋葉濕答答地落在地上。
聞初蟬之聲，更顯幽靜。貴船山的奧之社平常極少有人來參拜。但是剛剛又好像有誰拍了拍手正要離開參拜的殿堂的樣子。只聽一聲「神官」，一位旅人朝著神官所在之處的入口張望幾下，走了過來。
「出去了嗎？沒人在嗎？」
過了一會兒，「哪位？」一位似乎剛剛在午睡的老神職慢悠悠地走了出來。
「是奧州的商人嗎？」
「好久不見了。今年敝人又來了。」
「歡迎，歡迎。進來吧。」
「那打擾了。」
吉次洗了洗腳，被領到一間房中休息。
「因為是要到山上來，怕重，所以沒帶什麼禮物。這些，雖然有些唐突了，就權當是殿堂修繕之用吧。」
說罷，拿出一包金子做香油錢。
老神職笑道：「多謝。前年和今年也是承蒙閣下慷慨的布施。」
「不必言謝。對敝人來說，此廟乃敝人生命的守護神。——敝人現在想起來仍覺得毛骨悚然。前年遇到天狗，要不是貴寺搭救，差一點連命都沒了。這點香油錢，不足以報貴寺的救命之恩的萬分之一。」
「哪裡。那時的情況還真是危急啊！」
「深更半夜，被懸掛在兩丈高的樹上，真是有生以來的第一次啊。」
「誰也不會有那樣的經歷啊……那之後，六波羅一眾人獵天狗，掛了很多天狗的頭在山腳下的河灘上。暴晒了好幾天。當中有容貌變了，根本認不出是什麼的；也有幾張臉是住在附近山裡的炭燒的男人呀獵人們見過的。那幾張臉並不是天狗，據說是源家義朝的舊臣。閣下在僧正谷遇到的到底是天狗，還是殘黨呢？」
「那絕對不是人。」
吉次斷然否決道。
「首先，您想想看，若是源家的殘黨的話，為何要抓來這些勢單力薄的人，掛在神社旁的大樹上呢……如果做那樣沒人性的事而自得的話，倒是像天狗們常做的事。」
「老僧和鄉里的人也都認為是天狗做的……」
「六波羅一眾人，假若沒獵到真的天狗，但因為與得勢的太政入道大人有關聯，不會是就取了山裡的樵夫呀獵師呀山裡的男人、這些庶民的頭，說成是天狗吧。」
「原來如此。閣下雖是奧州人，卻是個智者。想必是如閣下所言。」
「話說……神官。」
「何事？」
「有件事想拜託您。不知您是否願意一聽？」
「有何事托老僧呢？」
「上京參拜途中，同行之人甚多，起了點爭端，很是擾人。我想在這裡避個半月左右，一邊休養休養，不知可否借住一間空房？」
這是隔了三年的計畫。憑著自己平日里運籌使用空泛艱澀的商法，這麼多年打拚而來的商業才能，這次的計畫雖然可能很漫長，但是他想並不是十分困難。
即便如此，為保萬全，他還是未雨綢繆，前年他回到奧州平原之後，通過當時受了商法上的事情之命、一樣領俸祿進出的藤原秀衡的側臣，偷偷地說了自己的計畫。
「真的很有意思啊。不過，要是讓世人知道是貴府的慫恿可不好——到底不過是閣下一人的想法，若是牛若自己從平家逃走，無投靠之處，而投奔貴府的話，貴府老爺會庇護他的吧。」
這是藤原家的意向。這次計畫須先確認了藤原家的意向，方可進行。
且能取得藤原家這樣的承諾，也是因為他早有預見。
奧州藤原雖然表面上在自己的勢力範圍內裝作平靜，但是絕不是在冷眼旁觀平氏一門的昌盛和太政入道的獨裁。而是非常擔心其擴張。雖如此，卻想極力避開正面衝突。藤原家在心裡默默希望源家和平家的勢力平衡。如若二者起了爭端，奧州便能積蓄力量，維持和平，甚至向西擴張。
在奧州，這麼想的並不只有藤原一門，只要是有點思想的階層，這可以說是常識。吉次的計畫就是輕投一枚小石子，讓波瀾卷及中央——這是取到了平泉家老爺的默許的。
「吉次先生，您每日不悶嗎？」
房間借住與他，已經一個多月了。
吉次枕著胳膊，聽著蟬聲，獨自躺著。
「哎呀，打了個盹兒。」
伸了個懶腰，坐了起來。
「您說得是啊，有點悶啊。但是，人偶爾悶悶也非壞事。住在山裡，想那平日里一起的商人們都把『悶』這個詞拋到九霄雲外了。睡著醒著都盡想著賭博。」
「哈哈，哈哈。到了這裡，有錢也沒處花了。」
「有點擔心啊。就快跟山裡道別了。」
「『擔心』？擔心什麼呢？」
「如您剛剛所言，離錢和世俗久了，盡生出些菩提心來，難得自己與生俱來的俗氣，也漸漸沒了。沒了之後，商人魂也會淡了。」
「哎呀呀，不要著急。不久還有鞍馬祭典。」
「對了。那是幾日來著？」
「這個月的二十日。」
「就是後天了啊。」
「一年一度的日子，旁邊鄉里的群眾自是不用說，連京里的人也來。參拜的人是人山人海啊。」
「那我就以觀人潮來消磨時間吧。」
那之前他也會時時獨自出門。他跟老神職說前些天去看了龍王瀑布呀，去看了熒石什麼的。老神職對他所說的話一一相信，絲毫不懷疑他的去處。
到了二十日。吉次終日待在房內。到了祭典正中間的一日早上，他道了句「我出去看鞍馬祭典，可能就直接告辭了」，便出了門。
山裡的祭典上，鞍馬的孩童們雀躍吵鬧，好不開心。
天上的山也跟下界一樣被人群淹沒了。這座深山也跟世間一樣被染了色。牛若亦在這人群之中。
「遮那啊，遮那！」
隨著一陣跑過廊下的急促的腳步聲，一位法師從執事僧的房內走了出來，怒吼道。
「哎。什麼事？」
到處雀躍的孩童七八人聚集到了一處，轉頭看來。孩童髻、染成黎明