時刻睜大雙眼很難，而一個偵探所需要的清醒還不是普通狀態下的清醒。他必須不動神色，卻暗中洞悉一切，他必須看似左顧右盼，心裡卻明察秋毫。
格林伍德爬出窗戶，走上逃生梯。她踩著高跟鞋沿著陡峭狹窄的樓梯搖搖晃晃地往下走。昂文想叫她，但他又想起來，叫醒夢遊的人可能會給他們帶來危險。他想像著，她可能隨時都會睜開眼睛，露出疑惑的表情，然後開始毫無徵兆地哭泣……
他實在不想再走回雨中，但他必須跟著她。他只好收拾自己的東西，跟她走下逃生梯。一路上，酒店其他房間的窗戶都是黑黢黢的。在逃生梯的最下面，他看到了自己鎖在這裡的自行車。他沒有時間去開鎖騎車了，格林伍德已經走出了小巷。他趕緊追上去，兩個人在人行道上走著，昂文撐開傘，舉在兩人頭頂。
當格林伍德說她想僱傭昂文時，是不是已經預料到了會出現這樣的情況呢？他們走過一個街區，來到市立博物館的大門前，雨水已經打濕了昂文的衣袖，風吹著他的雨傘。到第二個街口，她朝右轉，朝與市立公園相反的北邊走去。到了這個街區時，一個男人肩上扛著一個大口袋，從一幢公寓樓里走出來，走到他們旁邊。昂文發現，他身上只穿著睡衣，他的眼睛和格林伍德的眼睛一樣，空洞而縹緲。他的大口袋其實就是個枕頭套，從裡面傳出鬧鐘嘀嗒走動的聲音，那聲音像有好幾百個鬧鐘。
他們走著走著，越來越多的夢遊者加入了他們的隊伍，有男有女，有老有少，但都是衣冠不整，有的穿著睡衣，有的只穿著內衣，都被雨淋得濕透了。每個人都在肩上扛著一袋鬧鐘，而且似乎都很清楚自己要往哪裡走。
昂文覺得自己像走進了一個迷宮，他應該解開這個謎，這也是拉蒙奇本來要安排給他的任務。他突然恨起三十六樓那具沉默的屍體來了，他不想和這個謎扯上任何關係，但他現在已經身不由己被席捲進來。
他們走過十個、十二個、十五個街區，走到了市區的最北邊，這裡看上去壓根兒就不屬於這座城市。一圈高大的石牆圍著一片廣闊而荒涼的山地，兩扇兩層樓高的大鐵門敞開著，這群夢遊者往門內走去。鐵門裡，一條寬闊的車道兩旁大樹成行，果實在雨滴的敲打下紛紛掉落。
山頂是一幢別墅，每扇窗戶都透出燈光，照亮了周圍野草叢生的花園。昂文覺得這個地方有種很熟悉的感覺，是斯瓦特在他的哪份報告中曾經描述過它嗎？別墅大門上方掛著一塊牌子，牌子上畫著一隻很肥的大黑貓，貓背對月亮坐著，它一隻爪子拿著一根雪茄煙，另一隻爪子端著一杯雞尾酒。月亮上方寫著幾個弧形的大字：貓咪與湯尼水 。昂文可以肯定，他從來沒有聽說過這個名字。
門口的走廊里，一排夢遊者正等著進入大廳。昂文所在的那一群人也加入了他們的行列，其他人紛紛排到了他們後面。
管家把大家帶進屋，用一個睡眼惺忪的點頭歡迎著每位客人。
「這是什麼？」昂文一邊收傘，一邊問管家，「這裡是怎麼回事？」
管家似乎沒有聽懂他的問題。他眨眨眼，然後歪著頭，像是從很遠的地方打量著昂文。
大家都在往前走，昂文也被推進了大廳。一進門就是寬敞的大樓梯。大多數客人都走進了右邊的一個房間。房間里是個小賭場，但不論是服務員，還是玩家，都在睡覺。桌上沒有籌碼，只有一堆堆用來當作籌碼的鬧鐘。當莊家贏來的鬧鐘在桌上堆都堆不下的時候，管家就用獨輪推車把它們運走。
艾米麗也穿著黃色的睡衣，在眾人中玩牌。她沒戴眼鏡的時候，臉顯得更小了，她的頭髮被雨水打濕了，變成了深棕色。她也背來了一袋鬧鐘，她目前的賭運似乎不錯，一直在贏。她大聲笑著，露出滿口歪歪扭扭的小牙齒。房間里的其他人也跟她一起在笑，但似乎比她慢了半拍。昂文覺得眼前的一切就像個大魚缸，每個人都在相同的一缸水中呼吸，但說話和行動卻都是那麼緩慢。
艾米麗擲出色子，她又贏了，一個粗眉毛、光膀子的男人摟著她的肩膀。昂文朝他們走去，他想，如果有必要的話，他得把艾米麗搖醒問個明白。但格林伍德女士突然出現在了他身邊，緊緊挽著他的胳膊，把他拽走了。他們回到門口的大廳，又穿過掛著門帘的走廊，來到了對面的房間，這裡也是賭場。
在這個賭場里，幾十個玩家正坐在桌子旁，有些人在抽煙，有些人在小聲嘀咕，有些人在大笑，但所有的人都是在睡夢中。同樣在夢遊的服務員在房間中穿行，給他們端來新鮮的飲料和雪茄煙。垂著流蘇裝飾的舞台上有四個人，這四個人正用木板、陶罐、貝斯和手風琴上演著四重奏。昂文認出拉手風琴的那個人正是亞瑟，那天早上他見過的清潔工。昂文和皮斯偵探在中央車站見到他時，他就在睡覺，現在，他穿著灰色的連體服，還是在睡覺。
格林伍德女士並沒有找空位子坐下，而是朝舞台右邊的一扇門走去。守在門口的是傑斯帕·魯克和喬賽亞·魯克倆兄弟，他們可沒有睡覺。他們把手插在口袋裡，站在門口，用機警的眼神打量著房間里的人。昂文只好把眼睛半閉，裝作也在夢遊的樣子，並鬆開了拉著格林伍德女士的手臂。
傑斯帕為格林伍德開了門，喬賽亞喊著她的名字歡迎她。然後，他們和她一起走進門，又轉身把門關上了。
昂文走回賭桌。這些客人還在繼續著睡夢中的遊戲，完全無視他的存在。他到處尋找空位，想隱藏在眾人之中，免得魯克兄弟突然回來發現他。
就在這時，昂文看見她了。那個穿格子外套的女人，她獨自一人坐在房間中央的一張桌子旁。在外套裡面，她還穿了一件藍色的睡裙。她一邊喝著自己杯子里的牛奶，一邊用空洞而獃滯的灰色眼睛盯著舞台。
她在這裡幹什麼？一開始，她取代了昂文在十四樓的位子，現在，她又不知道中了什麼邪，和艾米麗、格林伍德一樣了。這難道是昂文的錯？是他偷偷跟蹤她的行為讓她也捲入了這場麻煩嗎？皮斯偵探一定是看見昂文在中央車站偷偷觀察她了，皮斯肯定以為她是昂文的什麼秘密線人。也許是調查局為了拉攏她，所以才僱傭了她，而為了更加拉攏昂文，所以才提拔了他。
昂文朝她走去，他想向她解釋清楚，想為這一切的麻煩向她道歉。他想告訴她，只要他找到了斯瓦特，一切都會恢複正常。他站在她身邊，摘下頭頂的帽子。「您是在等人嗎？」他問。
她雖然沒有看他，但還是豎起了一隻耳朵。「等人。」她說。
「當然，要不你怎麼可能一個人在這呢。」
「一個人。」她重複著昂文的話。
昂文看了看自己的手錶，現在快兩點了。如果是平常，再過幾個小時，他就會出現在中央車站。而她也會在那裡，他會看著她，但一句話都不說。
「我還記得我第一次看到你的那天，」昂文對她說，「我起床，洗澡，早飯吃的是葡萄乾燕麥片。我在走廊里穿上鞋，因為如果我在家裡穿鞋的話，走出來就會有吱呀吱呀的聲音，鄰居會有意見，但我不怪他們，真的。」
他不知道她聽明白自己的話沒有，但她似乎認真在聽。於是，他乾脆坐下來，把傘放在膝蓋上，「我騎著自行車去上班，」他說，「我一邊撐傘一邊騎車的技術已經很高超了。那天的天氣……嗯，你也知道，就是小雨。有時候，我覺得這雨永遠都不會停了。我覺得雨水會把整個海灣都灌滿，總有一天，大海會吞沒這裡，整座城市都會被水淹沒消失。」
昂文朝四周看了看，沒有人在聽他說話。他是唯一一個醒著的人，也許只有他一個人在做夢。突然之間，他很想把一切都告訴她。
「那天早上，」他說，「第一次見到你，我感覺有點什麼不一樣了。街上沒有人，一開始，我不明白是為什麼。後來，我突然想起來，我的鬧鐘還沒有關。那天，我比平常醒得早，還要再過幾個鐘頭，鬧鐘才會響，所以，我忘了關鬧鐘。那一天還沒有開始呢，我就已經出門了，就已經準備去上班了。」
「我不知道該怎麼辦。等我明白是怎麼回事的時候，就已經走在上班的路上了。我站在中央車站外面，我從來沒有坐過火車，因為我這輩子都住在這座城市裡。但突然間，我覺得我再也不想去上班了，我也不知道是為了什麼。」
「是為什麼。」穿格子外套的女人說。
「嗯，可能是因為伊諾奇·霍夫曼已經消失了吧，」昂文說，「魯克兄弟、克莉奧帕塔·格林伍德都走了，斯瓦特的報告只是報告而已。我也看得出來，他已經不再關心自己的工作了，這一切還有什麼意義呢？」
「意義呢？」
「是的，我正要說呢。我走進車站，買了一杯咖啡，喝了一大半。真難喝。我從問訊亭拿了一份列車時刻表，我還真買了一張火車票。我想去鄉下，並且打算再也不回來了。斯瓦特說，他想退休以後住在樹林的小木屋裡，我為什麼就不能有自己的小木屋呢？當時是早上七點二十六分