前一天，十二月二十一日（陽曆次年的二月三日），濱松城內的家康收到武田軍有意大舉進發的消息。
二十一日早晨，信玄向全軍宣布二十二日出發之事。三萬大軍的行動原本不易隱瞞，不如讓敵軍知道出發之舉，以建立同仇敵愾之心。
接近行軍的時刻，各部隊愈發忙碌。當時，武田軍的輜重隊已經備妥，但並不是把一切交給輜重隊。在「食糧自給」原則之下離開家鄉已經有二個月了，各自帶來的食糧早已見底。各部隊不是分到米、麥、雜谷、鹽等實物，就是拿到食糧採購金。談到行軍糧，每人各自攜帶二十天份的糧食，真不是一件簡單的事。必須對分到的食糧下一些工夫，使之易於攜帶。備食，多半是燒米或乾飯等。明早出發時，多半會在今天做好二、三天份的燒米當做行軍糧。
武田軍剛離開家鄉時，除了米之外也帶了許多雜谷，但是進入遠江之後，配給到的以米居多。對來自缺米地區的士兵而言，確實讓他們高興了好一陣子。
（米飯不填肚，馬上就餓。）
有這樣的打油詩。
翌晨，出發的命令一出，各部隊便燃起嫋嫋炊煙。
「武田軍確實是明早出發。合代島一帶到處是準備行軍糧的炊煙。」
「武田本營附近的行動開始活躍起來，各部隊間常有傳令。」
「武田軍的先鋒部隊已駐進沿路的道路和農村，我軍斥堠無隙可乘。」
這樣的情報陸陸續續傳入濱松城。
午後，武田的出發行動更為明顯。輜重隊開始搬貨上車，各部隊所有的車子也開始裝載物品。出發的準備就緒後，士兵們圍著營火準備武器，等待夜的來臨。
寒冬。停滯等待戰機的痛苦，遠勝於戰爭本身。陣陣的寒氣逼人。
「雖然寒冷，但是和轉戰信濃時相比，可是好多了。」
「可是，當時還有人手可以替換。但是現在呢，遠離故鄉，不僅沒有替換的人手，就連歸期也不敢指望。」
「別胡說！我們離鄉是為了進京，想得到京里的美人青睞，可不是簡單的事。今晚就抱著膝蓋夢想一下京里的美人吧。」
「京里的美人有何稀奇？還是夢想德川家康的腦袋瓜兒吧。這可不只是夢，說不定明天就能實現唷。一般的勝負之爭時，咱們這些小兵只能拿下幾個步卒的腦袋瓜子，可是在戰勝時，只要運氣好，想拿下敵軍大將的首級並非不可能的事。」
說這話的是老兵。年輕士兵都安靜地聽著。
「不過，運氣可不是撿來的。你們看一看那些曾經在戰役中立下功勛的人，大多是明天有戰役，今晚就枕戈待旦。有這一股氣勢，才會有好的戰果。」
老兵談起了上田原之戰和川中島大會戰中的種種例子。
二十一日的夜晚很快來臨。除了守夜的人，大家都就寢。在寒冬中的野營，真不是滋味。只有指揮系統中的少數幾個人能投宿寺廟、神社或民家，大多數的士兵都把田裡的稻桿抱過來，窩在裡面。每一個部隊都有哨兵，各要塞也都有人守衛，以防敵人突擊。
士兵們睡了，但是主營帷幕內的謀將仍挑燈夜戰。主營所在的寺廟並不大，本堂里只能容納二、三十個人。明天早上的一切都已就緒，今夜的軍事會議是為聽取最新情報。
「德川方面今天一整天並無特別行動。一、二十個騎士進出城內，神色浮躁，亂抓當地人，責問是不是武田間細。」原隼人佐昌胤把探子的情報綜合之後加以報告。
原昌胤手下的探子，有些是武田軍的編製成員，有些則屬於另一種組織——諸國使者。這一次西上作戰中，安排在各前進路線要點中的諜報人員，發揮了極大的作用。
「根據諸國使者奧山莊兵衛的報告，進出濱松城的人員大多是年輕武士，有名的人都留在城內。信長派來的援軍將領平手監物長政（平手泛秀）、佐久間信盛等軍隊都集結在城外，並無驚人之舉。總之，大將之材都蟄居城內。」
山縣昌景傳達諸國使者奧山組組頭奧山莊兵衛的話。先說明概略情況，繼而談到細節。
「出入濱松城的年輕武士及大小探子，大多在小豆餅附近的台地上活動。主斥堠軍最常進出的地方是祝田附近，甚至有人在祝田坂上根洗松附近點數有助於斥堠瞭望的一株株松樹。」
說到這裡，昌景停下來看看眾將領。
「根據這些情報來看，敵軍認為我軍要在小豆餅附近北進到祝田。若有戰役，必定是小豆餅到追分附近。如果沒有這樣的機會，敵軍似乎要將我軍逼入祝田，如取袋中鼠。總之，敵軍已經看出我們的手段，打算將計就計。敵軍把大量的忍者投在祝田附近，是想故意顯現上了我軍的當。不知各位意下如何？」
山縣昌景明確地說出心中的看法。奧山莊兵衛的情報，一向有其評價。昌景表示敵軍已看出我方計策，多半也是出自奧山莊兵衛的看法。奧山莊兵衛帶來的情報，未曾有錯誤過。
「敵軍看出我方的計策想將計就計，我們也可以來一個以牙還牙。」
但是，目前對敵軍如何將計就計一無所知，自然也談不上如何以牙還牙。
「喜兵衛（真田喜兵衛昌幸），你認為敵軍會如何將計就計？」四郎勝賴問道。
「首先，敵軍可能以伏兵或快速移動軍團的方式，趕在我軍進入祝田穀間之前，先發制人。大軍一旦進入狹窄地，就不易行動。光靠少數士兵，是無法控制行動的。第二種可能是夜襲。待我軍在祝田布陣後，趁夜偷襲。如果一計不成，敵軍必然會用第二計。」昌幸明快地回答。
「敵軍有計要施，多半是在我軍主力下祝田坂之後。不下，則敵軍不來。要想給敵軍致命的一擊，必須先誘敵出動。搬出老套……」
說到這裡，馬場美濃守看看信玄，以眼神詢問是否該說下去。信玄點點頭。
「還記得川中島大會戰時，在下獻計兵分二路挾擊敵軍嗎？越軍擾我內部，我軍損傷不小，但仍獲得最後的勝利。沒有犧牲，就沒有勝利。此刻，我們不能走錯一步。誠如喜兵衛昌幸剛才所言，我軍半數下祝田布陣誘敵，再伺機上三方原台地，包圍敵軍予以殲滅。沒有將計就計，也就沒有以牙還牙，只是單純的進退戰策。進退，在於能否控制時間。明天進軍三方原時，各部隊派出精幹之士到祝田坂調查路況，以供危急時之進退路徑。其次，為儘早掌握敵軍行動，需請狼煙眾全力配合。我再強調一次，此次勝負，就在進退之間。」
馬場美濃守的這一番話，為此事下了結論。
沒有將計就計，也就沒有以牙還牙。第一，誘敵出動；第二，掌握進退，殲滅敵人。
馬場美濃守在川中島大會戰中，吃足了越軍時間差距攻擊的苦頭。他想利用這一次經驗，把德川家康軍和織田援軍誘至三方原，施以時間差距攻擊。
「只要各部隊能了解美濃守方才所說的作戰真意，依據本營指揮，一絲不亂，如此必能獲勝。」
信玄下了結論。
在同一時間，濱松城內也召開作戰會議。
內藤信成整理斥堠收集到的情報，做一個報告。
「敵軍定二十二日早上，兵分二、三路南下。在近正午到達小豆餅、追分附近時，再轉北橫越三方原，可望於申刻（下午四時）到達祝田坂。」
在場的部將們深信武田軍不會包圍濱松城，而是下祝田坂在祝田紮營過夜，誘出德川軍之後，再在三方原包圍。內藤信成根據情報分析後，也是如此結論。
軍事會議分成兩派。
石川數正主張不理會敵人的誘惑，除了斥堠之外，一律留在城內。
「不如讓敵人的三萬大軍在寒冷中旁徨，削弱戰力。想去三河也好，打算進京也罷，讓他們去吧。」
酒井忠次則有不同的看法。
「默默讓敵人拂城而過，有損我武門威名。豈能讓他輕易通過。不錯，敵人的兵力是我方的三倍，但是他們已不堪長途奔波，又不諳地形，相形之下，我方佔盡了地利，又有旺盛的士氣。如果以一當三，勝負的機會各半。只要掌握時機，我軍必能獲勝。」酒井忠次在上次軍事會議中，也曾提過只要掌握時機，我軍必能獲勝。
「我從無守城之念，隨時準備出城應戰。」酒井忠次強調說。
多數的部將贊成酒井忠次的意見。石川數正手下的大久保忠世和柴田康忠，也支持酒井忠次的出擊論。贊成石川數正的，只有織田信長派來的大將。
「我們出門前，主公一再交代：武田信玄的進退戰策堪稱天下第一，絕不可中信玄的圈套而冒然出城。」佐久間信盛說道。
「莫非援軍只是守在城內吃閑飯，不敢應戰？」本多忠勝諷刺道。
佐久間信盛瞥了忠勝一眼，說道：
「我的確聽過這些流言。好吧，我就回岐阜向主公報告。」
信盛挾織田信長虎威的態度，引起德川家臣們的反感。不僅