永祿四年（一五六一年）五月一日，新關東管領上杉政虎在鎌倉舉行寶生·金剛的能劇。
在關東諸將中，應邀參加的人有二百六十餘名。
經過關東諸將合議決定的新任公方足利藤氏坐在正位上，與關東管領上杉政虎並肩而坐。新公方和新管領順利誕生，在這一對新的權力人物隔鄰的座位，卻有以賓客身分率人前來的關白近衛前嗣帶著十名家臣坐在那兒。近衛前嗣是與關東公方約定而自京都前來，卻因為自己意願為關東諸將反對未能如願，而抿著嘴顯出心中的氣憤。他的表情似乎在說，政虎未能排除諸將的反對而使自己就任公方的地位，是對朝廷的叛逆行為。
在近衛前嗣主從座位隔壁，坐著把關東管領地位讓給政虎以圖後半生安穩的上杉憲政。
憲政對有名無實的關東管領加以有效利用，他想既然已經使越後的藩主長尾景虎改名為上杉政虎，名義上是憲政的養子，今後應可以擺出一副義父的架子。實際上憲政企圖做政虎的監護人，可以在實質上行使管領的權利，這正是老年人的執著。
新公方、新管領、幽靈公方（想當公方卻希望落空者）、舊管領四人的後面，坐著一排排的關東將士，在靜靜的觀賞能劇。當時，能劇受到各國有權人士的歡迎，而不懂能劇的武將被譏為無能的鄉下佬。許多地方上的藩主，為了避免被譏笑，都不惜重金從京都聘請能劇的演員來。
織田信長、北條氏康、武田信玄都是如此。前年死的今川義元擁有近百人的能劇戲班子，是典型崇尚京都風氣的地方藩侯。這方面上杉政虎也不例外，他提議在鎌倉舉辦能劇的理由之一，與其說是要欣賞能劇，不如說是要在關東諸將之前炫耀自己的教養。
不過，有些關東將士對能劇一點也不感興趣。不少人以為手持扇子、口裡念著毫無意義的台詞根本就無任何樂趣可言，他們保持著批判的姿態。有些將士則抱著交際應酬的心理才積极參与。關東武士秉性樸實粗俗，有關東夷之稱。同時也以自己是鄉下武士而沾沾自喜。因此批判權勢、抗拒文化、不肯把關白近衛前嗣奉為新公方，也是因為關東武士對京都的偏見，以及做事不夠圓滑。
成田長康感覺枯燥乏味，本來長康就不喜歡能劇，對這冗長的表演，衷心厭倦。他望著坐在前方的新管領上杉政虎的背，心想：怎麼會對這種乏味的表演有興趣呢？但政虎卻紋風不動地坐著。不獨是政虎，連就任新公方的足利藤氏和關白近衛前嗣也很熱心地注視舞台。不僅僅是注視，近衛前嗣還時而會輕聲發出讚賞之聲，屢次甩手上的扇子掩住口和近侍彼此私語。
上杉憲政彷佛被舞台上的表演感動了一般。頻頻地發出讚賞。新管領上杉政虎則拍著自己的膝蓋，明顯地流露出感動的神情。
（真苦惱！他們真的懂嗎？）
成田心想，他們不可能懂，那種無聊的表演，不可能有趣味，而且，還要裝出感動的模樣，定是想向關東諸將們炫耀自己對這些京都的遊戲具有觀賞的能力。他心中感到煩悶，並為了被當作鄉下佬而氣憤。
成田長康挺胸拍打膝蓋，他並非輕拍以示感動，而是邊拍邊叫嚷著說：
「精采呀！精采！」
這種無禮的舉動，被政虎看到，不僅是政虎，在場所有的人都以譴責的目光看著他。
近衛前嗣回過頭來帶著諷刺的口氣對長康說：
「沒有修養的人，真拿他沒辦法！」
雖然聲音很低，坐在旁邊的政虎卻聽得一清二楚。他覺得前嗣所說的沒有修養也包括自己在內。
政虎回頭對著成田長康說：
「你給我安靜！」
「是，叫屬下安靜是嗎？」
成田長康大聲回答，然後默然不語。他想若用眼光制止他，或許可以接受，但明白地叫他安靜點，等於是在眾人前面給他難堪。當成田長康第一次會見政虎時，對方曾問他長康的康字是否北條氏康的康。從那時起，他對政虎就沒有好印象。不僅如此，在攻打小田原城時，命令自己擔任前鋒，蒙受重大損失。再加上這次能劇事件。但是長康忍受下來。目前他無法反抗新管領上杉政虎。他把雙手環抱胸前，閉上眼，他想，與其看那乏味的表演不如打瞌睡。當時的武士們都曾訓練如何利用短時間打瞌睡。因為戰爭沒有休息的時間，所以有些人能站著打瞌睡，更有人在行軍時打瞌睡。
不久成田長康發出輕微的鼾聲。他睡著了本來不妨礙他人，但由於只有他一人睡著，情形比較突出。近衛前嗣的家臣看見後，彼此以目光示意。
（在能劇席上打瞌睡，是多麼沒修養。）
他們竊竊私語，聲音傳入政虎耳中。
政虎回顧成田長康的瞌睡，似乎生氣了。
政虎對長康旁邊的太田資正大聲說：
「叫他回到忍之城後，好好睡覺。」
當成田長康聽到忍之城而清醒過來時，政虎已經若無其事地回頭望著舞台。
太田資正低聲將政虎的話轉給長康。長康的臉色剎那間改變。長康起身，瞪著政虎的背影，立刻離席走到外面，太田資正追趕上去。
「他叫我回到忍之城是嗎？」
長康問資正。
「是這麼說的。」
「那麼，立刻集合軍隊回到忍之城。」
長康說完不等太田資正制止，當日便率兵回忍之城去了。
這行為明顯地反抗新關東管領，當然該出兵征討，但是上杉政虎卻沒有如此做，事實上也無法這樣做。因為一聽說成田長康回去，鎌倉的武將們個個掀起思鄉情緒，其中理由很多，主要是因為出征小田原使軍兵疲憊，第二理由是由於自己領土內發生糾紛，許多人希望回去處理，這是合理的事，尤以關東諸將更是如此，越後兵卒也莫不希望能回家鄉。
政虎判斷在此情況下攻打成田長康是非常不利的。
成田長康脫離關東聯合軍的消息，當天便傳入北條氏康的耳中。
「好！我們現在追擊，要消滅越軍，一個不留！」
北條氏康如此下令，但並沒有編製大軍團和越軍一決勝負。北條軍首派細作部隊襲擊越軍，他們口口聲聲宣稱北條的敵人並非關東諸將，而是從越後入侵的賊寇。細作到了夜晚，襲擊駐守在鎌倉的越後軍陣營，縱火、取首級暴露在街道上示眾，立起告示說此人是殺害婦女、燒毀小田原的一名越後盜賊，同時也散播謠言。
內容是北條軍將要包圍鎌倉來殲滅越軍，或武田信玄入侵越後，或成田長康、太田資正起義背叛等等。
越軍決定從鎌倉撤退，他們感覺到了危機。
越軍行動時，北條軍攻上軍隊末尾。當越軍重整陣容迎敵時，北條軍又逃脫無蹤。北條軍本來熟悉地勢，因此知道藏身何處，再如何進行攻擊。
北條軍向關東各武將派出使者進行分化。
（即使諸將中有人曾投靠越軍，只要宣誓今後投靠北條，便既往不咎，假若投降越軍則要徹底處罰。）
關東諸將開始動搖。去年夏天，越軍來到關東時，大家齊聚在越軍麾下，但仔細一想，越軍只是把小田原的北條軍包圍而已，並未給予實質上的損害。因此一旦越軍撤退時，北條軍便隨後追來。
諸將想到，越軍要安全越過國境返回越國時，憂心忡忡。
關東諸將心中感到旁徨。因為關東諸將的猶豫不決，減弱了聯軍的勢力。
越軍被苦苦逼迫的北條軍搞得焦頭爛額。北條軍不僅從背後攻擊越軍，有時也繞到前方，給他們迎頭痛擊。有時十騎、二十騎成一單位進行襲擊，有時乘黑夜向本營附近開槍射擊。
越軍在夜晚幾乎沒有睡眠。士兵精神緊張、神經過敏，不斷地發生打架口角等事件。
「立刻撤到廄橋城，在那兒重整軍容。」
政虎離開鎌倉不久，就吃壞了肚子，引起下痢。由於發燒無法騎馬，只好坐轎子趕路到廄橋城。
雖然政虎患病之事並非嚴重的秘密，但不知如何的傳播到全軍耳中，影響士氣。甚至遇到北條軍襲擊時，便不戰而退。一旦逃走，落在後面的軍隊便受傷害。
越軍終於擺脫北條軍的追擊，到達廄橋城時，接到壞消息，說越中的神保良春軍兵正迫近國境。另一則是說，海津城興建完成。
神保良春的事不必過慮，但是在川中島的軍事要地上海津城的完工對政虎而言是一大衝擊。完成武田的城堡等於讓武田信玄取得川中島的永久所有權。
實在做夢也沒想到這麼快就完工，政虎聽到城已完工，武器與兵糧正陸續運到的消息後，以犀利的眼光注視直江實綱的臉。
「看樣子非要回城不可。」
「是的，如不回城萬一甲軍……」
萬一甲軍沿著北國街道攻進越後，而襲擊春日山城時，後果不堪設想。但政虎的健康狀況不容他立刻歸去，他到了廄橋城便卧病在床。
六月十三日一場暴風雨襲