天文二十三年（一五五四年）十二月，依照三國同盟的約定，晴信的女兒時姬嫁予相模的北條氏政。從此，晴信可以暫時不必擔心鄰國的相模和駿河，而能專心地對付當前的勁敵長尾景虎。
進入天文二十四年（是年十二月二十三日改元弘治）不久，越後的山本勘助派使者到躑躅崎城館，將縫在衣領中的密函交給晴信。
「應留意來往於三村長親的馬夫。雖然目前還沒有確實的證據，但長尾公與木曾公似乎正透過三村長親進行某種交涉。」
儘管沒有確實的證據，但山本勘助能把越後和木曾接近的消息告訴晴信，對他來說是極具意義的。
如今他已征服了諏訪、伊那、佐久、小縣、更科、埴科、南安曇、東築摩等信濃諸郡，正打算和長尾景虎爭奪與越後接壤的高井、水內、北安曇的土地，因此，假如西築摩的木曾氏與他為敵，情勢將極為嚴重。且木曾一直對武田表示恭順，晴信也無意攻打這個地區，因為這兒既不產米，也無礦山。然而，如果木曾背叛武田，那又另當別論了，因為這就像好不容易才平定的信濃又遭到了腹背之敵一般。
木曾的物力並不豐富；但卻有豐富的人力資源，這可以木曾義仲曾經率領木曾谷的士兵如疾風席捲京都的歷史為證。且由於此地不產米，因此木曾谷的居民要比甲斐的居民更能忍受粗簡的飲食和艱難的生活。因而，住在這裡的居民一向很具耐心，且民性勇猛，倘若真與他們為敵，相當不易對付。
晴信將甘利左衛門尉召來，要他嚴密地監視洗馬的三村長親。
三月初，在洗馬附近暗地監視的甘利左衛門尉的屬下捕獲了來自木曾谷的馬夫。經過一番詢問查驗之後，發現在馬夫的髮際中藏有一封密函。信中寫著：
「三月下旬將舉行賞花宴，敬請光臨指教。」
信上並沒有收信人及寄信人的署名，但必定是密函無疑。三月下旬的賞花宴，可能就是開戰的時間，要對方進行準備；至於未註明收信人及寄件人的姓名，可能是考慮到密函也許會在半路上遭人搶奪。
被捕的馬夫雖然經過一番嚴刑拷打，卻依然不肯說出自己來自何方或將往何處。
洗馬位於木曾谷通往松本平之咽喉地帶。三村長親的城館建於視線良好的山丘上，有一條通往那裡的正道，和一條通往城館背後的小道。因為馬夫是在小道被捕，故可以判定可能是要去找三村長親。
「現在應該立刻派兵到洗馬討伐三村一族。」
甘利左衛門尉向晴信建議。
「不！時間還早。等到證實了三村長親和越後通謀之後再出兵不遲。現在更重要的是要密切提防木曾的動態，說不定越後早有密函直接寄給木曾了。」
甘利左衛門尉領命之後，派出更多的間諜加強對木曾的警戒。
木曾的動態果然異乎尋常。住在木曾福島的木曾義康和義昌父子輪流出城，在領土內到處巡視。同時，木曾各地的土豪也爭相保養或購買武器，彷佛戰事已近在眉睫。兵糧也從伊那不斷地運到木曾福島來。
「木曾公很明顯地是在準備作戰，我們應該制敵之先，一鼓作氣地攻進福島才是。」甘利左衛門尉建議。
「你父親虎泰不僅是一名勇將，而且是名有智之士，從不輕言出兵……」
晴信教訓了左衛門尉一頓後，下令全軍準備出動。因為如果木曾將採取行動，那表示越後也正在準備。晴信相信山本勘助的情報。
在越後的山本勘助將那兒的情況一一報知晴信。看來，長尾景虎在積雪溶化之後會進攻信濃是千真萬確的事。
三月二十七日傍晚，有匹來自海津館的快馬到達躑躅崎城館。川中島的海津館（從前的清野氏館）正由小山田備中守昌辰、市川梅印、原與左衛門和春日彈正四名大將守護。發現越後動態的人，便是由此基地派出的間諜。
「長尾景虎公在三月二十四日由春日山城出發，率領精兵八千，正向富倉峠進攻。」
這是緊急通報的內容。
晴信也在當天召集栗原左衛門和多田淡路二名大將，下令攻打木曾。
「不要和木曾發生正面衝突，只要切斷從伊那到木曾的糧道即可。因為木曾谷一向仰賴伊那運來的糧食為生，因此一旦糧食中斷，木曾就會自行崩潰。倘若敵人拚命攻打出來，只要派洗馬的三村長親的軍隊去抵擋即可。」
栗原左衛門和多田淡路依晴信的命令，將三村長親的三百軍兵安置在軍隊的最前頭，沿著木曾街道向南方進攻，控制了鳥居峠；另外一支軍隊則沿著奈良井川溯河而上，控制了權兵衛峠。
權兵衛峠一旦被控制，無異是切斷了木曾的糧道。為了繼續生存下去，木曾軍當然會出兵企圖奪回鳥居峠。栗原左衛門和多田淡路依照晴信的命令，只派三村長親的手下去對抗木曾軍，採取敵攻我退，敵退我攻的政策。不久，從伊那路進入的另一支軍隊由伊那口向權兵衛峠進攻過來，切斷了木曾糧道的進出口。
木曾谷之戰因此而成了持久戰。
封鎖了木曾的糧道之後，晴信於四月二十三日率領八千軍兵，從諏訪沿著直線道路，經過大門峠，來到上田。到此之後，又與信濃的軍隊會合，變為總數一萬二千的大軍團，在川中島的大塚設下陣營，隔著犀川與長尾景虎形成對峙的局面。景虎那一邊，也將原先臣屬於村上義清的奧信濃的高梨、井上、島津守等之軍隊予以合併，成為一萬餘人的軍團。因此，甲軍與越軍都是以信濃的兵馬為先鋒，即將展開一場廝殺。
在奧信濃的局勢極為不安，風雲變色的時候，支持武田的善光寺別當栗田寬安和小柴見宮內等商議，決定據守善光寺西方的旭山城。這原是早已約定好的事。於是，從海津館運來了士兵一千，弓卒二百、洋槍百枝和大量的兵糧。
對於在善光寺鄰城布陣的長尾景虎而言，旭山城的這股勢力無異於眼中之釘。即使想攻打，也不容易攻破；但若置之不理，又有隨時受擊的危險。因此，雖然隔著犀川和甲軍形成對峙的局面，卻必須隨時擔心旭山城的動靜，無法越過犀川，進行攻擊。長尾景虎為了攻擊旭山城而煞費苦心，每天過著焦躁不安的日子。
景虎的敵人雖然近在咫尺，但卻又無可奈何。他的部下直江實綱察覺到他的心意，建議他在旭山城的北方葛山另築一座監視用城，以資對抗。然而，要面對著旭山城築城卻不是一件易事。
「現在正是進攻的大好時機。」
飯富三郎兵衛（以後的山縣昌景）見越軍開始興築監視用城而向晴信建議。雖然馬場民部的看法亦同，但晴信並未予以採納，反而派出多名間諜到奧信濃散布謠言，說不久這一帶就將歸屬於武田。同時，又利用那些已投靠武田的信濃豪主，一步步地進行分化政策。
「假如現在投靠武田軍，不僅領土可以獲得保障，同時將賜予近鄉五百貫的土地。」
諸如此類的書信，也分別地寄給高井郡及水內郡的諸豪主。但這其實是個空頭支票，因為當時高井郡及水內郡都還在越後軍的勢力範圍內，因此這原本是毫無意義的承諾。然而，那些貪心不足或將武田晴信估計得比長尾景虎更高的人，卻欣然地接受了此種承諾，答應不再對越後軍提供支援，且一旦時機成熟便要背叛越軍。
「晴信這個人實比上杉憲政公說的還要謹慎，做任何事都像是如臨深淵，如履薄冰一般。」
直江實綱將晴信在奧信濃分化各豪主的事告知長尾景虎。
「屬下認為等葛山城築好之後，應該渡過犀川，一舉消滅甲軍，讓奧信濃的諸將見識一下越軍的實力。」
但，長尾景虎卻對直江實綱說：
「這雖然也是一道好計，但要對付武田晴信，如以過去的方式，恐怕很難取勝。」
長尾景虎從未如此慎重地考慮過。在六月終所召開的軍事會議中，長尾景虎聽了諸將的作戰計畫之後，說：
「其實攻擊並非作戰的唯一方式，首先應該對敵我雙方的戰力加以比較。」景虎說了些令人費解的話後，又說：「甲越二軍正陷入僵持的狀態，且各擁有一萬以上的大軍，無論是那一方發動戰爭，都不可能會獲得完全的勝利。」
越軍的武將露出了不耐煩的表情，他們覺得這根本是老生常談，不足為奇。但景虎並不理會他們，提高了嗓音說：
「一旦陷入了僵持的狀態，我方獲勝的機會頗高。因為我軍距離國境較近。從川中島到躑躅崎城館的距離是從這裡到春日山城的三倍。因此，日子遷延愈久，甲軍的軍需補給便會愈來愈困難。等到甲軍已無作戰能力時再發動總攻擊，必可擊敗甲軍。」
長尾景虎的作戰計畫極為合理。即使景虎不說，這也是任何一位武將所應具備的常識。然而，過去的景虎卻常常是以出乎常識的作戰方法攻擊他人，故能在短時間內征服越後；而今，他卻提出了一般平凡武將的作戰計畫，不禁令諸將感到非常意外。那些認為景虎是個天才，且認為