晴信（武田信玄，名晴信，信玄為其法名）一向喜歡騎著馬朝石水寺賓士。這兒是他出生的地方，同時，從設有武田城館的躑躅崎到石水寺，也是策馬馳騁的適當距離。
石和甚三郎和塩津與兵衛二人跟隨在晴信之後。石和甚三郎和塩津與兵衛原來都是板垣信方的家將，但自從晴信在海之口城攻略戰初立戰勛以來，一直如影隨形地跟在晴信身邊。這是板垣信方的意思。信方的意向透過他們二人傳達給晴信；晴信的一舉一動也由二人向信方通報。因此，晴信表面看起來似乎和他的父親信虎，或者以信虎為中心的政權所隔絕，事實上卻對實情了如指掌。
「晴信這個膽小鬼，他懂甚麼！」
當晴信俯伏在粟色馬背，策馬前進時，彷佛在背後聽到父親所說的話。
信虎有一雙紅濁的眼睛。他那昏濁的眼睛充滿了對長男晴信的憎恨，卻對次男信繁十分溺愛。這是由於晴信十六歲初上戰場時，雖然用奇計斬了海之口的城主平賀源心，卻原封不動地留下城池撤兵，致使信虎非常氣憤，每以此事做為譴責他的藉口。每當他看到晴信，就罵他是膽小鬼，或者說他貪生怕死，不如去當和尚！不僅在口頭上如此說；同時，儘管晴信在三年前已行過加冠禮，卻一直不讓他參加軍事會議。當老臣們對他的這些作為實在看不過去而加以勸解時，他那紅濁的眼睛就會散發異常的光芒，使老臣們噤若寒蟬。因為假如再多說幾句，信虎便會目露凶光，手按大刀怒聲斥責：「爾等無禮！」而在信虎狂刀下飲恨而死的家將，已不止四、五人。
甲斐國的地方豪族，世代為武田家將的前島繁勝，因為包庇今川義元的反叛派，讓這些人逃進甲斐國，因而全族被判切腹賜死，這是四年前，亦即天文五年的事。武田家的政務官們對信虎的所作所為感到非常失望，因而棄職潛逃國外則是不久以前的事。
當晴信一面急馳，一面思量父親的行徑時，不免感覺父親派出的刺客就緊追在後。
「把晴信這膽小鬼給我殺了！」
只要父親一聲令下，部屬就會奉命行事。這是戰國時代的實情；否則，違抗命令的人就會被判處死刑。
（父親的眼睛已經昏濁，而他的心智更是早已失常。然而，目前父親仍然是甲斐國的統治者。）
雖然如此，晴信卻不希望就此命喪父親之手。
（那麼，我應該如何因應呢？離開父親，亡命他國？或者，把父親……）
一股寒意掠過晴信的心靈。這是不應有的念頭。儘管所有的家臣都勸他討伐父親，但援助父親本來是人子應盡的義務啊。
晴信向馬揮鞭。當馬兒急馳前進，寒風掠過耳邊，他不禁喟嘆自己不幸生為信虎的長男。同時，再次想起了板垣信方曾對他說過的話。
（晴信公子，請暫時忍耐，稍安勿躁。）
這時，馬兒像是受了驚嚇似的，突然亂了步伐，後腳頓時直立起來。
馬前有三十幾位男女跪在地上。大部份赤著腳，穿著素白的衣服，骨瘦如柴，只有眼睛發出烱烱的火光。馬兒發出嘶鳴而停住。
「你們是甚麼人？竟敢無禮！」
由後面追來的石和甚三郎和塩津與兵衛，在馬上怒罵著。但坐在道中的鄉民們卻絲毫不為所動。
「我們看見晴信公子路過此地，因此有事請願。」
有個老人從人群中走了出來。
晴信下馬：
「您不妨說說。」
晴信望著這些面如土色的百姓在戰慄著，心想他們必定是冒死前來，有事請求。這時，他立即聯想到父親信虎的所作所為。
「晴信公子，您已經從京都迎娶妻子回來，並育有子嗣，相信您能夠諒解。假如世間出現鬼，企圖將夫人腹中的胎兒剖腹取出，公子將如何處理呢？想必一定會把那鬼斬除罷。如今，這鬼就依附在我國領主信虎公的身上，因此信虎公曾把孕婦的肚子剖開，察驗胎兒。而且，這並不是一、二人而已，已經有三個人因為這鬼魂，連胎兒一起命喪黃泉了。」
老人凝視著晴信的臉，目不轉睛地說下去：
「草民等一直向領主繳納地租，勤服勞役，並曾效命沙場。但是，既然領主如此殘殺百姓，我們也不願再聽命領主，懇請公子務必把鬼魂驅逐出境。當然，這並非要驅逐信虎公，而是驅逐依附在信虎公身上的魔鬼。」
當老人跪地叩首時，其他百姓也跟著他叩頭。
晴信不知該如何是好。他無法應允替他們驅逐魔鬼，同時卻對父親像厲鬼一般的行為感到羞愧。如果這是事實，與鬼魅或禽獸何異？只能說他是個不折不扣的狂人、瘋子。
他對自己繼承這鬼魅或禽獸般的血統感到恥辱。
晴信籠著馬轡，撥轉馬頭，一躍上馬，揮鞭向前而去。鄉民們的嗟怨聲，就像遮天蔽地的詛咒一般，從晴信的背後追擊過來。
晴信已不記得自己究竟跑過那些路徑？當他恢複神智時，已經來到躑躅崎館的前面。
晴信一面調勻急促的呼吸，而在數年前為他而建的新城館前面下馬，再度想起老人所說令人駭異的事。
「真可怕！」
晴信自言自語地說。望著緊跟在他後頭追來的石和甚三郎和塩津與兵衛，他們的臉色也顯得非常蒼白。兩人彷佛犯了過錯一般，並膝跪在晴信的腳下，低著頭等待主人的發落。
「原來你們兩個早已知情。」
二人以無奈的語氣，齊聲低語：
「是的。」
「為何不告訴我？」
他們沒有回答。但臉上露出：即使那是事實，也不便告知少主人的表情。
「那麼，信方也必定已經知情了？」
晴信說這句話並非徵求二人的回答。他心想：這件事不僅板垣信方已經知曉，同時，武田家的諸將必定也已耳聞，並使甲斐國的百姓議論紛紛。
「真令人為難。」
晴信終於明白，一旦父親如同鬼魅禽獸的作為傳遍國內，將使人心背離。父親信虎靠著弓馬，歷盡艱辛，好不容易才征服甲斐的豪族，統一全國；然而，就在這顛峰狀態又將分裂成原先的局勢，不禁使他感到惋惜。當晴信說這事令他為難時，心中所想的是他將來必將繼承甲斐國領主的地位。
二人凝視著晴信的嘴角，保持沉默。
「為難！真令人為難！」
說完，晴信進入城館。他想到這話將會由二人傳到信方的耳邊。
「晴信公子，你終於明白了。」
他彷佛看到了信方說這話，並挨近他身旁的樣子。
（總有一天，他會叫我背叛父親。）
想到這裡，晴信的心情更加的低落。
晴信佇立在元配三條氏的居室前面，望著暮色蒼茫的庭園。櫻花剛剛凋謝，卻沒有其他的花能取代櫻花來裝飾庭院，景象顯得十分寂寥和蕭瑟。雖然百草尚未萌生，但十天後將變淺綠色的庭院樹叢，籠罩著一團團的黑影，看起來彷佛有東西潛伏其間。
晴信覺得陰暗的庭院，就象徵著自己心靈的黑暗。石水寺途中遇見的鄉民們的面容及言語，至今仍縈繞在他的腦海，歷歷如繪。
房間里靜靜地傳出拉開門扇的聲音，晴信的視線從庭院轉移到三條氏的居室。房間比庭院更昏暗，端坐在房裡的三條氏的臉龐卻顯露出白色朦朧的輪廓。
「好暗。」
晴信原想說應該可以點燈，但三條氏卻裝做沒有發覺一般地說：
「相公的臉色更陰暗，到底發生了甚麼事，使你如此憂心忡忡。」
雖然看到他臉上的愁容，三條氏的臉上卻沒有絲毫憂慮的樣子。她像平常一樣，正襟危坐著，並直視著晴信。
「今天碰到一件十分不愉快的事。」
晴信簡短地說。
「不愉快的事？假如是這樣，那麼賤妾每天都遇著。住在這兒，沒有一件事是令人開心的。」
三條氏是京都公卿之女。她從來不說在這個窮鄉僻壤生活，比起多采多姿的京都，是如何地單調而令人窒息。她將所有的不平和怨憤，隱藏在冷淡的表情之後，只用一些抽象的辭藻表達出來。當晴信恢複輕鬆的表情挨近她時，她說：
「能不能把事情告訴我？」
「最好不說。說了會令人感到噁心。」
晴信一面敷衍，一面試圖找出更適當的話題。
侍女阿谷適時地點燃了燭台，房間頓時明亮起來。
「那也無妨，請務必告知此事。」
三條氏的細眼中，發出了一道犀利的光芒。
「那我就說了。」
晴信對倨傲的三條氏，一向是懼讓三分。自從她以三條左大臣公賴的閨女——這高貴的身分下嫁給他，便一直如此。三年前，亦即晴信十六歲時，由今川氏做媒，將三條氏從京都迎娶回來。三條氏年長晴信三歲，時為十九。晴信原以為一個出生京都公卿的閨女，應該是膚色皙白