十一月邢玠率領的一萬大軍抵達漢城，眾人在漢城商議下一步的行動。
「楊應龍已反，四處劫掠，朝廷已決心平叛，陛下希望朝鮮戰事儘快結束，所以大家要齊心協力，現在倭寇情形怎麼樣？」邢玠問。
「稷山戰役和鳴梁海戰後，倭寇已結束前段攻勢，轉向防禦。」楊鎬說。
「蔚山是釜山的門戶，拿下蔚山才能拿下釜山，拿下釜山就可以截斷倭寇的歸路，既然如此，那我們就兵分三路向南推進：左路由楊鎬、李如梅率領我軍一萬二千人，朝軍四千人；中路由高策率領我軍一萬一千人，朝軍五千人；右路由麻貴、李芳春率領我軍一萬一千人，朝軍三千人。左右兩路大軍進駐慶州，做攻打蔚山之準備，中路大軍進駐宜寧，阻止小西行長部馳援蔚山，消滅蔚山之敵後，等明年劉鋌和陳璘大軍一到再向倭寇發起總攻，來年春天必須結束戰爭。」邢玠說。
「我可以派人去小西行長處，說動小西行長不要馳援蔚山。」曹公公說。
「如此甚好。」邢玠說。
明軍和朝軍共三路大軍一起向南推進，日軍紛紛南撤，小西行長部退守井邑，後又退守順天，加藤清正退守慶州，後又退守蔚山，黑田長政退守梁山，島津義弘退守泗川，從全羅道至慶尚道沿海，日軍憑藉倭城據守，互為聯絡。
「怎麼樣？」曹公公回去後向大冢詢問道。
「李元吉戰死，全軍覆沒，沒有發現白誠隨的屍體。」大冢說。
「那他就沒有死。」曹公公說。
「據派去島山的錦衣衛說，加藤清正正在加固島山城，裡面幹活的有被俘獲的朝鮮人，還有僧人。」大冢說。
「僧人？」曹公公疑惑道。
「這些僧人正是普濟寺的。」大冢說。
「你肯定？」曹公公問。
「肯定。」大冢說。
「白誠隨的事情你先不要告訴白莫雪。」曹公公說。
「好的。」
「你跟白莫雪關係怎麼樣？」曹公公問。
「她冷若冰霜，對人很冷淡。」大冢說。
「她小時候的經歷造成她沒有自信心，你要多跟她交流，我是希望你們倆個能成婚。」曹公公說。
「戰爭結束後，我要回去了，你有什麼打算？」曹公公問。
「我跟你一起去大明，本來我也是打算去大明。」大冢說。
「見秀不小了，等到了大明，我給她找個好人家。」曹公公說。
「現已探明鄭吉待的地方，你去那個村子，見到沈惟敬，吩咐他一件事。」曹公公對大冢說道。
水原東郊的一個村子內，幾個朝鮮人正在那裡劈柴、舂米，一個黑胖的人在那裡坐立不安，來回走動，幾個日本人模樣的人抱著刀立在那裡。臨近晌午時分，一個人從外面狼狽的跑了進來。
眾人忙上前去問道：「怎麼了？」
「我去浦項報信，遇到白誠隨了，他差點殺了我。」鄭吉說。
「其他人呢？」眾人問。
「都被殺死了。」鄭吉說。
「我們不能待在這裡了，去順天，小西將軍那裡，現在就走。」鄭吉接著說。
沈惟敬看著鄭吉，鄭吉也看著他。
「我實話對你說吧，前前後後都是小西行長的安排，是他讓我救你。」鄭吉對沈惟敬說。
「原來如此。」沈惟敬說。
「大明和朝鮮你都待不下去，以後你還是跟小西將軍去日本吧。」鄭吉說。
當天下午，鄭吉帶著沈惟敬、四武士中剩下的兩個，還有幾個朝鮮和日本隨從離開此地，向順天進發。夜裡，眾人露宿野外，沈惟敬去附近方便的時候，突然一把倭刀架在了他的脖子上，沈惟敬扭頭一看，只見大冢正看著他。大冢湊到沈惟敬耳邊說了一番話，沈惟敬點了點頭。
當鄭吉一行到達順天倭城的時候，小西行長和沈惟敬緊緊地摟在一起，眾人都笑了起來。
「伯牙摔琴以示知音難覓，你們倆人可要好好珍惜啊！」鄭吉笑著說。
「我沈惟敬一介商人，可我不甘心只做一商人，只希望有生之年能做一件事情，哪怕只是一件事情，我只希望大明、朝鮮、日本能夠世代友好，大家進行交流、通商，學彼所長，可惜天不遂人願，只要我還有一口氣在，我仍要繼續我的理想。」沈惟敬說。
「鄙人何嘗不是如此，只希望有朝一日能脫掉這身戰甲，駕著一葉扁舟往來大明與日本之間。」小西行長說。
「你們的想法太理想了，兩國要是想和平，能夠通商，還是要日本徹底打敗大明和朝鮮才可以。」鄭吉說。
「看來鄭首領是太閣的知音啊！」小西行長道。
夜裡，沈惟敬單獨來到小西行長的住室內，兩人秉燭長談。
「明軍分三路進攻蔚山。」沈惟敬說。
「是嗎？這回可有加藤好受的。」小西行長說。
「邢玠大人讓我告訴你，希望你不要增援，邢大人保證不會攻擊你部。」沈惟敬說。
「增援我是一定不會，本來這仗我就不想打，只想等太閣撤軍命令一下，我好回去。加藤清正這個蠢貨，這回就讓他遭一下報應，只是如果我按兵不動，也說不過去。」小西行長說。
「這個沒問題，明軍中路軍將抵達宜寧阻止你增援，如此就能說的過去了。」沈惟敬說。
「邢大人還說了，如果你能夠以和平為大局，戰爭後可以讓你去大明封個一官半職。」沈惟敬繼續說。
「官封大明？你不會是開玩笑吧？」小西行長問道。
「怎麼會是開玩笑呢？你可以去禮部任職，作為兩國友好交流使者，琉球、安南、尼泊爾都有人在大明禮部任職。」沈惟敬嚴肅的說。
「哈哈哈！如此太好了，我早就不想在日本待了，待在那個島上總是有發配感，既然能夠去大明做官，那也就沒有必要征服大明了，真想去大明走一走看一看。」小西行長情不自禁道。
萬曆二十五年，一五九七年十二月，三萬四千明軍，一萬二千朝鮮兵分三路浩浩蕩蕩向蔚山殺來，如此同時，蔚山島山城的工事正在沒日沒夜進行中，從日本過來的勞工，被俘獲的朝鮮人，還有低級的日本士兵正在加固島山城，島山城共分三層，成圓形狀，一層地勢比一層高，加藤清正、淺野長政、毛利秀元率領日軍一萬六千人鎮守蔚山和島山城。
釜山城內，小早川秀秋和宇喜多秀家在商談。
「聽說明軍分三路向蔚山逼近，總督有何打算？」宇喜多秀家問。
「命令釜山、西生浦兩處兵馬做好準備，你讓人去前方觀察，等他們雙方戰到筋疲力盡的時候，我們再出擊。」小早川秀秋說。
「為何不現在出擊？」宇喜多秀家問。
「如果現在出擊，我們將被迫與明軍野戰，現在明軍正盛，等到他們衰竭的時候再出擊豈不更好，再說，前次征朝，小西部損失頗大，這回就讓清正來平衡一下吧。」小早川秀秋說。
「總督的話真不像出自一個十五歲的孩子之口。」宇喜多秀家說。
「這跟年齡沒有關係，而是跟你所處的位置有關，漢人有句話：在其位謀其政，我也有句話：在其位才知其政。」小早川秀秋說。
「精彩！」宇喜多秀家鼓起了掌。
「萬一蔚山島城被攻破了怎麼辦？」宇喜多秀家問。
「所以讓你派人監視整個戰局的進程，做好隨時出擊的準備，另外，我對清正還是了解的，他跟行長不同。」小早川秀秋說。
「不過現在不同以往，有些事情你也要權衡一下。」宇喜多秀家說。
「我知道，你是擔心我步秀次後塵。」秀秋說。
「這些事情你也應該考慮。」宇喜多秀家說。
「既要盡忠，又要自保，為將者難在這裡。」秀秋說。
十二月二十二日凌晨，明軍先鋒部隊迅速攻佔蔚山城，加藤清正帶著蔚山守軍隨即撤到島山城，隨即各路聯軍雲集島山城，傍晚時分，聯軍已經完成對島山城的包圍。加藤清正站在最高處望去，四周戰馬嘶鳴，數百張日月戰旗和「明」字旗幟迎風飄揚，主帥楊鎬騎著馬立在高坡上望著島山城，氣勢非凡。
二十三日凌晨總攻開始，大將軍炮、虎蹲炮、佛朗機炮一齊從西北方向向島山城發射。日軍龜縮在工事下不敢露頭，島城裡的一些工事和輜重都被大炮摧毀，加藤清正所處的內城也遭到炮火襲擊。接著，明軍的火炮開始向島城外部工事開火，朝軍的弓箭也射向島城的外部工事，茅國器率領二千河南步兵，陳寅率一千二百名浙江步兵在火炮的掩護下開始向島山城的外部工事進攻。浙兵用藤牌抵擋在前面，河南步兵在後面用火槍發射，一齊向外部工事衝去。日軍開始用鐵炮還擊，不斷有鐵炮穿過藤牌將明軍射死，但這並不能阻擋明軍攻擊的步伐，很快雙方開始近戰，浙江藤牌兵一手拿藤牌一手拿腰刀跟日軍廝殺，從