日本，京都，聚樂第。
幾名武士正在比武，刀光劍影，一個男人端坐在那裡，神態嚴肅。最終一名武士被另一名武士打倒在地，勝利的那名武士握著刀對著那名倒在地上的武士，那把倭刀遲遲未能砍下，端坐在那裡觀戰的男子厲聲喝道：「砍啊！快砍死他。」那名武士仍在猶豫，此時，倒在地上的武士拾起了刀，一刀插向勝利武士的腹部，勝利的那名武士丟了倭刀，倒在地上用手捂著腹部抽搐，不一會血流滿地而死。觀戰的那名男子臉色鐵青，一聲令下，兩旁護衛上去擒住了失敗的那名武士，觀戰的那位男子抽出刀衝上前去殺了失敗的那名武士。殺完人後，手下的人迅速將兩具屍體抬了出去，清除了血跡。這時，外面進來一人，那人進去後對那位觀戰男子說道：「關白，查清楚了，她在櫃月坊。」
豐臣秀次看著那沾著鮮血的倭刀笑了笑。
當天夜晚，豐臣秀次帶著幾名侍衛便裝來到了京都櫃月坊。櫃月坊是京都有名的妓院，此時，笙歌艷舞，人員穿梭。嬤嬤看見豐臣秀次到來，慌忙出來迎接。
「這位大人需要什麼樣的姑娘啊？」嬤嬤問。
「秀子在嗎？」秀次問。
嬤嬤一聽秀子，面露難色道：「秀子正在陪客人，直子在，我給你們叫直子。」
說完，嬤嬤就要去叫直子，秀次一把抓住了嬤嬤。嬤嬤仍在那裡陪笑臉，秀次一言不發，陰沉著臉。看此情形，嬤嬤的臉色也逐漸難看，終於嬤嬤說道：「你可不要不識好歹，秀子陪的可是左兵衛大志，小心你的……」
嬤嬤話沒說完，人卻「撲通」一聲倒在地上，秀次從嬤嬤身體內抽出倭刀對身旁一人說道：「快回去叫人。」那人立刻轉身離開。
「殺人了！」櫃月坊立刻炸開了鍋，眾人紛紛往外跑。秀次提著帶血的刀和手下侍衛走了進去，此時，左兵衛大志帶著手下人下得樓來，跟豐臣秀次正好碰面。
「你是什麼人？敢在這裡殺人，是不是活得不耐煩了。」左兵衛大志質問道。
「你敢佔有秀子，你的死期到了。」豐臣秀次說。
「哈哈哈！」左兵衛大志笑道：「我看你是個瘋子，既然如此，我便成全你。」
左兵衛大志雖如次說，但感受到的是豐臣秀次越來越重的殺氣，左兵衛大志的心中也漸漸沒了底。
「他到底是誰？」左兵衛大志在心中默默地問。
眨眼功夫，雙方侍衛戰在了一起，此時，櫃月坊內聘請的保鏢已經將大廳團團圍住，準備置豐臣秀次於死地。秀次緊緊捏住刀柄，左兵衛大志的人已經被砍得剩下一個了，左兵衛大志越戰越膽寒。這時，坊外有人高呼：「裡面人聽著，近衛軍已經將這裡團團圍住，趕快投降，否則玉石俱焚。」
左兵衛大志和櫃月坊的保鏢嚇得不得了，接著，近衛軍沖了進來，繳了左兵衛大志和櫃月坊保鏢的械。
「殺！」豐臣秀次說。
趕來的近衛軍開始對櫃月坊的人進行殺戮，妓女、傭人、管家、嫖客、保鏢連同左兵衛大志在內全部被殺死。豐臣秀次提刀上了樓，秀次一腳踹開了門，走到秀子的身旁，秀子端坐在那裡一聲不吭。
「真沒想到，你會跑到這裡，辜負了我這麼多年對你的疼愛。」秀次說。接著他把手伸向秀子，想撫摸秀子的臉龐，秀子將臉扭向一邊，秀次的手生生停在了半空中。
「啪！」秀次給了秀子一巴掌，秀子怒目圓睜，吐了一口痰到秀次的臉上，秀次抽出了刀，對著秀子，秀子閉上了雙眼，秀次的手在顫抖，終於一刀劃向秀子的脖頸，秀子倒在地上，鮮血濺滿了秀次的衣服。
「啊——」秀次大叫一聲，接著便在屋裡亂砍亂踢，頭髮凌亂的秀次雙眼布滿了血絲，他將刀撐在地上喘著粗氣，臉色越來越難看，眉頭緊蹙。
「燒。」豐臣秀次力竭的喊道。
熊熊大火埋葬了櫃月坊。
日本江戶。
德川家康正在悠閑的品茶，旁邊兩個琴師在演奏，德川手下家將本多忠勝走了進來。
「什麼事？」德川家康問。
「那個殺生又殺人了。」本多忠勝道。
德川家康珉了一口茶，不作聲。
「你知道這回死的是誰嗎？是個叫秀子的女人。」本多忠勝說。
「秀子？」德川家康問。
「對，這個女人侍奉秀次好幾年，據說還跟太閣有瓜葛。」本多忠勝說。
「有點意思了。」德川家康笑著說。
「大明要派使臣來談判了，主公。」本多忠勝說。
「你看這次談判會是一個什麼結果？」家康問。
「太閣是希望能跟大明貿易。」本多忠勝說。
「大明會答應嗎？」德川家康問。
「大明不會答應，但秀吉已經無力西征，我看雙方會達成一個城下之盟。主公可要想好對策啊！」本多忠勝說。
「你有什麼主意？」德川家康問。
「殺了大明談判使，這樣雙方會重新開戰，一定要讓雙方開戰。此次秀吉西征，主力部隊只損失了兩萬多人，實力尚存，一定要讓雙方主力決戰，拚個你死我活。」本多忠勝說。
「不行，萬一事情敗露，太閣會遷怒於我。」德川家康說。
「主公不會借刀殺人？」本多說。
「借哪把刀？」德川問。
「這不現成有一把刀嗎。」本多說。
「他會願意嗎？」德川問。
「自從太閣生下秀賴後，朝局已經起了微妙的變化，秀次的嗜殺實際上是對太閣的消極抵抗，其實我們這位關白的處境跟主公何其相似啊，這次讓秀次殺掉明使，然後再將消息透露給三成，這樣就把這層窗戶紙捅破了，主公，這可是一石二鳥啊！」本多忠勝說。
「你打算讓誰去遊說？」德川家康問。
「臣有一人，可去辦此事，即使他將來招供了，也沒人會相信，因為他是主公的仇敵。」本多忠勝說。
「如此便完美了。」家康說。
萬曆二十一年五月十五日，日本名護屋碼頭上鑼鼓齊鳴、弦樂震天，日本的樂隊奏起了中土音樂，歡迎大明談判使臣。小西行長、景轍玄蘇在碼頭喜洋洋的張望，看著大海那邊的船隻近了，小西行長作起了手勢，樂隊加大了奏樂的力量。豐臣秀吉和石田三成站在遠處的閣樓上靜靜的看著。
「使臣來了，如何接待？」三成問。
「先曬他幾天。」秀吉答。
「好像有人要殺使臣。」三成說。
「哦？」秀吉驚道。「是誰？」秀吉問。
「好象跟德川家康有關係。」三成說。
「當初我要出兵，他阻攔，現在我要和談，他又來阻攔，他究竟要幹什麼？」秀吉道。
「當初他阻攔你出兵其實就是激勵你出兵，現在阻攔和談，正是希望你跟大明拼個你死我活，他好取利，這個人不可不防啊！」三成說。
「我知道，現在還不能與他交惡，這樣會斷送我的大業。」秀吉說。
「你知道德川家康讓誰刺殺使臣嗎？」三成問。
「誰？」
「秀次。」
「這個蠢豬，我非宰了他不可。」秀吉怒罵道。
「你看這件事情怎麼辦？」三成問。
「他們要殺就讓他們去殺，你在暗中盯著，千萬不要讓他們得手。」秀吉說。
三成面露疑色。
「給明使一個下馬威也未嘗不可，但你要控制住局面。」豐臣秀吉說。
三成點了點頭。
豐臣秀吉注視著明使的船隻漸漸靠近，只見大船上的旌旗招展，上書「欽命倭國招撫使」幾個大字，當他看見二十名身穿金飛魚服，頭戴黑色冠帽，佩帶秀春刀的錦衣衛鎮定冷漠的站在兩旁時，豐臣秀吉的心口莫名其妙的堵了一下。
明使們舉著「欽命」的牌子，敲著鑼鼓登上了日本的土地，謝用梓、徐一貫、沈惟敬看著這熱鬧的歡迎場面，彷彿置身於中土，恍惚間已經經年。小西行長和景轍玄蘇熱情的迎了上去，沈惟敬興高采烈的走在前面，謝、徐兩人表情冷漠的跟在後面，一路上都是歡迎的人群，穿著漢服的日本女人興高采烈的呼喊著，聽說中土的使臣來到日本，周圍的百姓都湧向這裡，爭先一睹中土使臣的風采。
小西行長、宗義智將明使一行迎了進來設宴款待。
「這次前來是奉皇帝陛下的旨意以達到雙方休戰的目的，最終將貴國重新納入天朝體系。」沈惟敬說。
「今日只喝酒，不談國事。」宗義智說。
接著，幾個身著漢服的日本女子跳起了大明宮廷舞蹈，看起來遠不如大明宮女的舞蹈自然、洒脫。吃了午宴又是晚宴，晚上宗義智特意安排三位女子侍奉明使，沈惟敬本想接受，但看著謝、徐二人冷漠的表情，也只好作罷。宗義智看了看謝、徐，只好尷尬的讓三位女子離開。接下來的兩