公爵上樓時心慌意亂，因此一路上使勁給自己打氣。他想：「大不了不讓我進去，以為我圖謀不軌，或者讓我進去了，當面取笑我……唉，我不在乎！」的確，這倒不使他十分害怕，但有一個問題：「他到底要在那兒幹什麼，他去幹嗎？」對於這一問題，他簡直找不到足以令他心安的回答。即使他想方設法抓住這個機會，告訴納斯塔西婭·菲利波芙娜：「不要嫁給這個人，別害了您自己，他並不愛您，他愛的是您的錢，這話是他親口告訴我的，阿格拉婭·葉潘欽娜小姐也對我說過，我到這裡來也就是為了把他們的話轉告您。」從各方面看來，這樣做也不見得對。此外，還有個問題沒有解決，這問題是如此重大，以致公爵都不敢想它，甚至都不能，也不敢假定有這個問題存在，這究竟是什麼問題呢，他也不知道，他只是一想到這個問題就臉紅，就觳觫。但是，儘管有這些驚懼和疑問，他還是敲門進去了，而且求見納斯塔西婭·菲利波芙娜。
納斯塔西婭·菲利波芙娜住在一套雖然不很大，但卻裝修得十分精緻的房間。在她客居彼得堡的五年間，有一個時期，也就是最初，阿法納西·伊萬諾維奇特別捨得為她花錢。那時候，他還指望博得她的愛，想引誘她，主要是想用舒適和奢華來引誘她。他知道，養成奢侈的習慣是容易的，但是後來當奢侈成了必需，要擺脫它就難了。在這方面，托茨基永遠忠於我國的優良古訓，對它不作任何變更，無限尊重聲色犬馬所產生的不可戰勝的力量。納斯塔西婭·菲利波芙娜並不拒絕過奢侈生活，甚至還很喜歡這種生活，但是（這似乎令人非常詫異），她決不縱情奢侈，彷彿她任何時候都能棄奢侈而清貧，甚至還竭力申明她說到做到，這使托茨基很吃驚，也使他很不愉快。話又說回來，納斯塔西婭·菲利波芙娜身上還有許多使阿法納西·伊萬諾維奇感到不快和吃驚的東西（後來這種不快和吃驚甚至達到了厭惡的程度）。且不說有時候她愛接近不登大雅之堂的人，除此之外她還有某些非常奇怪的癖好：兩種相反的氣質居然會駭人聽聞地結合在一起，她有一種得過且過的能力，滿足於某些東西和某些條件，一個正派和趣味高雅的人甚至都難以想像，世界上居然還有這些等而下之的東西存在。說真格的，比方說，倘若納斯塔西婭·菲利波芙娜突然表現出某種可愛而又高雅的無知，比如，她不知道鄉下女人是不可能穿她常穿的那種麻紗內衣的，那阿法納西·伊萬諾維奇反倒會覺得十分有趣和得意。最初，按照托茨基的計畫，納斯塔西婭·菲利波芙娜所受的全部教育，其目的就是為了達到這些結果，而托茨基本人更是精於此道的行家裡手。但是，說來可嘆！結果竟如此奇怪。不過，儘管如此，在納斯塔西婭·菲利波芙娜身上畢竟還留下了些東西，有時候，這些東西是如此新穎別緻，如此招人喜愛，如此富有吸引力，以致使阿法納西·伊萬諾維奇都感到吃驚，甚至現在，當他對納斯塔西婭·菲利波芙娜過去所抱的種種希望已經化為泡影的時候，他有時看了也會感到十分著迷。
出來迎接公爵的是一名年輕女僕（納斯塔西婭·菲利波芙娜家的僕人從來都是女的），使公爵感到奇怪的是，她聽到他求見女主人，請她惠予稟報的時候，竟毫無困惑不解的表情。他那骯髒的皮靴、寬邊的禮帽、無袖的外套，以及他那局促不安的窘態，都沒有使她產生絲毫動搖。她幫他脫下外套，請他進接待室稍候，就立刻進去稟報了。
今天，聚集在納斯塔西婭·菲利波芙娜家的客人，全是一些最最普通、經常見面的熟人。比起過去一年一度的生日聚會來，這次的人數甚至相當少。來客中首屈一指的貴客是阿法納西·伊萬諾維奇·托茨基和伊萬·費奧多羅維奇·葉潘欽，兩人都很客氣，但是由於他倆在等候早就答應在今天宣布的關於加尼亞的事，所以都顯出某種隱蔽的惴惴不安。他們想掩飾這種不安，但又掩飾不住。除了這兩位貴賓以外，不用說，還有加尼亞——也是十分悶悶不樂、若有所思，甚至幾乎對人「很不客氣」，他大部分時間遠遠地站在一邊，沉默寡言。他沒敢帶瓦里婭來，但是納斯塔西婭·菲利波芙娜也沒提到她為什麼不來。然而她剛向加尼亞問了好，就提到不久前他跟公爵發生的那段插曲。將軍還沒聽說過此事，便打聽到底是怎麼回事。於是加尼亞便冷冷地、剋制地，但又十分坦率地把不久前發生的一切和盤托出，並說他已經去拜訪過公爵，請求公爵原諒。在說這事的時候，他還熱烈地發表了自己的看法：有人管公爵叫「白痴」，這是非常奇怪的，天知道因為什麼，他對公爵的看法恰好相反，「當然啰，這人城府很深」。納斯塔西婭·菲利波芙娜十分注意地聽著他對公爵的這段評語，並且好奇地注視著加尼亞，但是大家的話題又立刻轉到羅戈任身上，因為羅戈任是上午那件事的主要參加者，阿法納西·伊萬諾維奇和伊萬·費奧多羅維奇也非常好奇地打聽羅戈任是何許人。原來，能夠提供羅戈任特別情報的應推普季岑，他幾乎直到晚上九點都跟羅戈任在一起，為他的事情絞盡了腦汁。羅戈任一口咬定，今天非弄到十萬盧布不可。「他倒是當真喝醉了，」普季岑介紹他的情況時說，「但是十萬盧布，不管多難，還是會給他弄到的，只是不知道今天能不能弄到，以及能不能夠弄到全數。許多人都在替他出力，金德爾、特列帕洛夫、比斯庫普等等，要多高利息他都給，當然全因為他喝醉了，還因為頭一回碰到這種喜事……」普季岑最後說道。大家聽到這些消息後都很感興趣，但也有點擔心。納斯塔西婭·菲利波芙娜默不作聲，顯然無意表態，加尼亞也是這樣。私下裡最擔心的恐怕還是葉潘欽將軍：他早上送來的那串珍珠，收倒是收下了，收下時也很客氣，但也很冷淡，甚至還帶著一種特別的嘲笑。在全體客人中，只有費德先科一人興緻勃勃、興高采烈，有時候還哈哈大笑，也不知道他笑什麼，即使這樣，那也無非是因為他自告奮勇，充當了小丑這一角色。至於阿法納西·伊萬諾維奇，過去他一向以能說會道而又談吐風雅著稱，在過去這類晚會上也一向由他左右和操縱談話，今天看來他心緒不佳，甚至還處在一種他過去所不曾有過的忸怩不安中。其他來賓，人數不多（一位是天知道為什麼邀請來的教師——一個可憐巴巴的小老頭，一位是不認識的非常年輕的小夥子，怯生生的，始終一言不發，還有一位是女演員，四十上下，看上去很活躍，最後一位是長得非常漂亮，穿得也非常好、非常講究而又非常不愛講話的年輕女士），他們不僅不能使談話特別活躍起來，而且有時候簡直不知道說什麼是好。
因此，公爵的出現實在太巧了。聽到女僕稟報公爵駕到，大家先是莫名其妙，繼而又引來一些異樣的微笑，特別是當他們看到納斯塔西婭·菲利波芙娜露出驚奇的樣子，才知道她根本就沒有想到要邀請他的時候，大家就更莫名其妙了，露出異樣笑容的人也就更多了。但是在一陣驚奇之後，納斯塔西婭·菲利波芙娜突然表現出十分歡迎的樣子，大多數人也就立刻準備笑逐顏開地來歡迎這位意想不到的客人了。
「即使他這樣做是由於天真，」伊萬·費奧多羅維奇·葉潘欽最後說道，「但是，無論如何，鼓勵這種習氣還是相當危險的，此時此刻他想到來登門拜訪，雖然拜訪的方式是如此奇特，說真的，倒也不壞：起碼，就我對此人的了解而言，也許，他可以給我們尋尋開心也說不定。」
「何況他是不請自來的！」費德先科立刻插嘴道。
「這能說明什麼呢？」將軍冷冷地問，他恨費德先科。
「這就是說，應該買門票。」費德先科解釋道。
「哼，梅什金公爵畢竟不是你費德先科。」將軍忍不住說道，直到現在，他一想到他同費德先科處在同一交際場合，而且平起平坐，就覺得受不了。
「哎呀，將軍，您就饒了我費德先科吧，」他嘻嘻笑著，答道，「我可是有特權的。」
「什麼特權？」
「上回我曾經榮幸地向在座的諸位先生女士解釋過這點，今天不妨給大人您再重複一遍。請看，大人：大家都會說俏皮話，就我沒有這能耐。為了彌補這一不足，我便請求允許我說實話，因為大家知道，一個人所以說實話，就因為他不會說俏皮話。再說我這人有仇必報，這也是因為我腦子笨，不會說俏皮話的緣故。人家不管怎麼侮辱我，我都聽著忍著，但是只忍受到那人開始失意落魄之前。他只要一失意，一落魄，我就立刻記起他過去給我的種種侮辱，並且立刻設法報復，用伊萬·彼得羅維奇·普季岑損我的話來說，就是尥蹶子，當然，普季岑先生是從來不尥蹶子的。大人，您知道克雷洛夫的一則寓言，名叫《獅子和驢》嗎？嘿，這就是咱們倆，寫的就是咱倆。」
「看來，您又開始胡說八道了，費德先科。」將軍發作起來。
「大人，您又何苦呢？」費德先科介面道，他早就等著大放厥詞的機會，「大人，您放心，我知道自己的地位：既然我說咱們倆是克雷洛夫寓言中的獅子和驢，當然，驢這一角色由我來擔任，而大人您