劉邦大軍很快地包圍了鍾離眛，但楚軍防衛堅固，漢軍暫時束手無策。此時項羽已趕回滎陽戰場，劉邦於是下令漢軍退守廣武險阻之地，項羽也立刻追到，雙方在廣武形成對峙局面。
劉邦計誘曹咎，再下成皋
當項羽擊破成皋、驅逐英布和劉邦的聯軍、逼得劉邦逃到趙地去徵召韓信的兵馬、再度南下阻擋項羽攻擊關中之際，項羽後方的梁地又被「大盜將軍彭越的游擊隊偷襲，睢陽、外黃等十七城池相繼失陷。」
項羽為了確保後方糧秣安全，親自引軍東行，進行掃蕩工作。
臨走前，項羽囑咐大司馬曹咎謹守成皋，不可與劉邦作戰，等待他回來後再行出擊。
曹咎原為秦王朝蘄縣獄掾，曾和司馬欣共救項梁，因而成為楚軍的重要幹部。雖然他並沒有特殊才能，但仍因忠誠可靠而升為大司馬（最高軍政指揮官）。
由於龍且前往救齊，項羽對鍾離眛又失去信心，在無獨當一面的將領可用時，只好起用曹咎來作防守的工作，並以塞王司馬欣加以協助之。
司馬欣和曹咎為舊識，又曾為章邯首席助手，頗富作戰經驗，由他來協助曹咎應是萬無一失了。
項羽也深知曹咎可能不是劉邦的對手，因此囑咐他只要堅守十五天即可。
劉邦當然也接到項羽離開的消息，他判斷此次來來回約需十數天，這十數天是奪回成皋最好的時機。
於是他派出偏將率隊到成皋城門前叫陣，以一副輕敵的模樣引誘曹咎出戰。
曹咎和司馬欣自然不敢隨意出擊。
劉邦卻想到一個鬼點子，他知道曹咎和司馬欣都是早年有思於項梁而受到重用的。
於是他故意在城中的楚軍里傳播一則耳語，說這種靠恩情陞官的將領到底是不懂得兵法的，因此根本無法率軍作戰。
所謂士可殺不可辱，文人出身的曹咎最無法忍受的便是別人譏笑他不會帶兵。
因此他不顧司馬欣苦勸而率軍出城，準備和劉邦決一死戰。
但劉邦親自率軍布陣在把水西北岸，一副滿不在乎的神色。
曹咎也不肯示弱，親自帶頭渡河攻擊劉邦本陣。
劉邦乃下令撤營後退，曹咎見狀更加緊渡河誰知當楚軍半渡時，劉邦立刻令漢軍回師，以準備好的弓弩隊攻擊河流中的楚軍，楚軍立刻陷入大亂劉邦又命左右兩邊伏軍由河邊小樹林中衝出，向汜水中慌亂的楚軍展開屠殺，曹咎奮力抵抗卻不得脫。
成皋城上的司馬欣見狀，也立刻組織後備部隊出城援救。
但等到司馬欣進入汜水中拯救曹咎之際，埋伏在溫水東岸的漢軍盡出，立刻截斷楚軍回城之路。
在城外的楚軍見回城之路被斷絕，大為吃驚，紛紛向漢軍投降。曹咎和司馬欣眼見大勢已去，痛悔未能依循項羽的交代，便在汜水上自刎而死。
最是關心虞美人
項羽在梁地前線聽到成皋陷落後，立刻放棄梁地的鎮壓工作而急速回防。
此時項羽心中最擔心的，並不是成皋的失守或曹咎和司馬欣的安危，而是他新近的愛妃虞姬。
虞姬是齊地的少女，一年半前和項羽在征伐田榮的戰爭中認識。
項羽的身心有如柏拉圖筆下的傑出運動家，帶有相當的自戀傾向，因此他平常不喜接近女色。終其一生，他都未正式設立皇后。
雖已二十七歲了，但項羽一直未有喜歡的女性，一直到碰到虞姬為止。
虞姬其實只是民間的小女孩，長得清純可愛、嬌小纖細、楚楚動人，雄壯魁偉的項羽卻愛上這個小美人。
只是十三、四歲的小女孩，項羽尚不忍佔有她，只是當小鳥般地保護著，如同寵物。
項羽並不認為虞姬是他的妻子，因此並未將她留在彭城，而是隨軍帶在身邊。
如今虞姬已十六歲，項羽才正式封她為「美人，因此上上下下都以虞美人稱呼之。」
征討梁地因所需時間不多，項羽便把虞美人留在成皋營殿里。
如今成皋失守，項羽不禁憂心如焚。
其實司馬欣出城前便自知大勢已去，所以他命令虞美人的專任保嫖趕緊保護虞姬出城，投奔滎陽鍾離眛的軍營。
聽到成皋失守，機智的鐘離眛立刻將軍隊部署於滎陽東邊防線，以免使滎陽成為孤城。
劉邦的大軍也很快包圍了鍾離眛，但楚軍防衛工事堅固。漢軍暫時對他束手無策。
就在這個關鍵時刻，項羽已趕回滎陽戰場。
漢城楚寨的長期對峙
進入廣武山，是劉邦一個非常重要的策略。
廣武位於黃河南岸，地處滎陽和成皋之間，是個小台地，因此通稱廣武山。
在廣武山西麓的高地上，築有數個黃土大穴，這裡便是秦王朝重要穀倉——敖倉的所在地。
只要屯兵在廣武高地，便可享有敖倉糧食，而且此地地勢險峻，由東麓山下要攻打廣武台地非常不容易。
而且攻打成皋之先，劉邦已令人在此築寨、鑿坑、設柵，擁有相當堅固的防禦工事。
劉邦的營寨東面有個小河澗，通稱廣武澗，澗的對面是個較小的台地，項羽便將楚軍營寨建構在這個地方。
接下來的一年間，項羽和劉邦便在這裡長期對峙，而楚軍的力量也在這裡急速衰弱。
後代人便將劉邦的營寨稱為漢城，將楚軍的陣地稱為楚寨。
這是個致命的陷阱，但項羽似乎並未發現。
項羽的軍隊除了廣武前線外，尚需供應滎陽城軍民的糧食補給，這是相當龐大的負擔，但敖倉卻在劉邦的控制中。
因此漢城擁有大量糧食，楚軍的補給卻在急速消耗中，這對攻擊的一方是非常不利的。
由於彭城方面的補給線長，運送困難，彭越的游擊隊又經常在梁地打劫，使楚軍的糧秣供應倍增困難。
項羽作戰一向火急，又十分講求效率，因此他對糧食的規劃一向作得不好。
倒不是他不懂得糧秣的重要，而是過去他從來不必為這件事苦惱。
欲烹我父，幸分我一杯羹
項羽希望儘快和劉邦決一死戰。
他想到一個逼迫劉邦的好辦法，立刻下令部屬火速由彭城帶來劉邦的家屬。
彭城大敗時，劉公和呂后等全都被項羽所虜。
項羽在楚寨前面作個大刀俎，將劉太公全身赤裸地綁在上面，準備烹殺之。
劉邦聽到報告後立刻趕往城牆前觀望。
項羽派人大聲喊話：
「漢王聽著，項王有令，如不儘快下來決一死戰，便烹殺你的父親劉太公。」
劉邦見狀，心裡也是著急又難過，不過他知道此事若不小心處理，可能會危及全軍的安全。
雖然明知是項羽的「陰謀，但事關主人的骨肉親情，張良和陳平等策士也不敢有何建議，只有讓劉邦自己去決定了。」
顧及作為主將的責任，劉邦心一橫，扯起他的大嗓門在城牆上回答道：
「我和項羽當年同時受命於楚懷王，並共約為兄弟，我的父親不也就是你的父親嗎？如果你想烹殺父親，也請分一杯羹給我喝吧！」
項羽被頂了回來，簡直氣壞了，立刻下令烹殺太公。
這時候項伯也在跟前，他立刻前去勸止道：
「天下事每人各有看法，殺害劉公對我們不見得有利，可能還會引發不必要的批評爭奪天下的人通常是無法顧及親人的，殺了他對我們也不會有什麼幫助，更何況殺人父母可能會惹出意外的災禍！。」
項羽也覺得殺害無辜的宿敵之長輩會破壞自己的英雄形象，便接受了項伯的勸止。
項羽鬥力，劉邦鬥智
面對「夠皮的劉邦，恐嚇威脅似乎發揮不了效果，項羽無奈下只好正面挑戰了。」
他派軍使到漢城向劉邦下戰書：
「連續幾年來，天下一直動蕩不安且戰亂飢餓頻傳，原因都來自我們兩人的爭戰。
「因此我建議我們兩人依循楚人古代尚武精神，單挑對決以定勝負，不要讓天下為我們遭受顛沛流離的痛苦！」
憑個人武勇，劉邦根本不是項羽對手，因此他絕不會中計，只笑著要楚軍使回去傳話：
「我寧可鬥智，才不鬥力！」
當然項羽也不會真的笨到相信劉邦會同意和他單挑獨斗，他只想借這個舉動來嘲諷劉邦的缺乏武勇精神而已因此他立刻派出三個敢死隊員，輕裝站到漢城前面向漢軍挑戰，並譏笑漢軍陣營是有其主必有其臣，都是一些酒囊飯桶。
這招的確有效，對漢軍的士氣影響很大，將士們都為此憤憤不平，摩拳擦掌地想出城決戰。
為了鼓舞士氣，劉邦特別派一名來自樓煩的騎射手騎馬出城，並在飛馳中以箭射殺楚營的三位敢死壯士。
漢軍大聲歡呼勝利，城中一片嘩然。
樓煩屬塞外游牧