「所以，像日本這樣，沒有準確時間觀念的國家，可真是讓人頭疼啊。即便是案發時刻，也無法準確推定到幾點幾分。副導演土井新太郎只需把熊之湯旅館的時鐘，撥快半個小時，就足以製造出不在場證明了。」
當舞台從熊之湯旅館，移到後面的鶴溫泉，終於可以悠閑靜養的時候，磯川常次郎警部大發牢騷。
根據從旅行箱裡面，發現的土井新太郎的遺書，他提前把熊之湯的時鐘，撥快了半個小時，在十一點半返回自己的房間後，立刻趕赴閉居堂，殺了導演里村恭三郎。
原因就是戀愛糾紛：副導演土井新太郎深深地愛著的一個女人，被導演里村恭三郎弄大了肚子，里村讓她服用墮胎藥，她卻最終因此丟了生命。
雖然誰都不知道，副導演土井新太郎迷戀的，究竟是哪個女人，但是，攝影師服部千吉和演員內山進治郎都知道，曾經有過這樣的糾紛。只是那女人被逼服墮胎藥的事情，劇組裡卻無人知曉。
正是因為有了這一事實的佐證，土井新太郎的遺書，才具有了可信性，才會讓磯川警部感慨，要想掌握準確的不在場證明，該是多麼困難的一件事情。
金田一耕助擺好坐墊，仰面躺下，兩手抱著亂蓬蓬的頭，眼睛死死地盯著天花板上的節孔。
磯川警部忽然把疑惑的視線，轉向了金田一耕助。
「喂，金田一先生，這樣一來，這次的案子總算解決了。」磯川警部面帶輕鬆地笑著說道，「可是，關於去年的案子呢？你是想說，去年也同樣有人，從村子那裡去了閉居堂嗎？」
金田一耕助並沒有做出回答，只是默默地撓著他那一頭鳥窩一般亂蓬蓬的頭髮，露出一副悲哀的神色。
「喂，金田一先生，金田一先生，關於去年的事情，你一定也知道吧？你不是跟土井說了一句奇怪的話嗎？……」磯川警部激動地問道，「就是配樓的防雨窗套的頂板內，如何如何的那句……還有白鐵皮桶跟馬頭觀音之類。金田一先生，你給我講一講就不行嗎？」
金田一耕助嘆了口氣：「可是，磯川警部，要想知道這些，你必須拋棄職業良心。」
「拋棄職業良心？」磯川警部一愣，盯著金田一耕助的側臉。
「嗯，沒錯。但是，這會使你人道上的良心獲得滿足。惡總會受到懲罰，不用特意揭發。」
磯川警部的眼睛，死死地瞪著金田一耕助。忽然，他呼吸急促地說道：「金田一先生，就……就是說，土井的遺書並不是真的，裡面有虛假內容？」
看到金田一耕助眼睛濕潤地點了點頭，磯川警部再次倒吸了一口涼氣。
「金……金田一先生！那就是說，那個人並不是兇手，真正的兇手另有其人？」
「不，那倒不是。兇手就是土井新太郎。但是，他在交代犯罪實施的過程方面撒了謊。」
「可是，這又是為什麼？」磯川警部不解地歪著腦袋問。
「警部！……」金田一耕助無精打采地說道，「那個名叫田口玄藏的男的，在那天早晨，通過能看見獄門岩的那條道時，為什麼沒有對人頭大驚小怪呢？因為當時，那兒還沒有人頭。」
「沒有人頭？」磯川警部驚異地睜大了兩眼。
「是的，沒錯。田口並沒有看到人頭。可是，後來人頭被發現，他也沒有自信說，那兒的確沒有人頭。」金田一耕助搖著頭感嘆著說，「也可能有，但是他看漏了。所以，他要是再提起這件事，那他偷鬆口蘑的事情，也就敗露了。他並沒有傻到這種地步，所以，他就決定佯裝不知。」
「那麼，人頭究竟是什麼時候……」磯川警部再度驚訝萬分。
「大概是副導演土井新太郎和香川千代子小姐結伴而行，趕往閉居堂的途中吧。土井新太郎恐怕是找了個借口，讓香川千代子小姐先行一步，然後再慢慢地……」金田一耕助說著，咕噥一聲，輕輕地搖了搖頭，「也可能是副導演土井新太郎急匆匆地，從裝膠片的白鐵皮桶里，拿出人頭，然後從屏風岩的頂上，扔到了獄門岩上。」
「金、金田一先生！那案發的真正現場，是在……」磯川警部震驚地尖叫著。
「當然是熊之湯旅館。導演里村恭三郎想勾引香川千代子小姐，就先把服部和內山帶到閉居堂，在那裡讓二人睡著了，又悄悄地折回熊之湯。恐怕是土井新太郎教唆他這麼做的。」金田一耕助慨嘆著說道，「導演里村恭三郎做夢都沒有想到，副導演土井新太郎竟然會對他抱有殺意，所以，他輕易就上了鉤。於是，土井新太郎就將他一刀斃命，然後在後面的溪邊，把人頭割了下來，軀幹部分從那裡，直接丟到河裡沖走，人頭則裝進盛放膠片的白鐵皮桶里，第二天早晨就運到了獄門岩。他是通過這種方式，製造出了命案就發生在閉居堂的假象。」
磯川警部兩眼圓睜，一副不可思議的樣子。
「喂，警部！……」金田一耕助嘆了一口氣，繼續說道，「土井新太郎明明無意，要隱瞞被害者的身份，可為什麼還要把人頭割下來，非要搞得這麼麻煩不可呢？一開始的時候，我還是百思不得其解，但這樣一考慮後，謎底就解開了。也就是說，兇手是通過隱瞞案發現場的方式，來為自己製造不在場證明。那樣一個大男人，整個身體都要帶到閉居堂去，而且還要神不知、鬼不覺，這根本不可能。因此把人頭割下來，就很有必要了。」
「可是土井為什麼要將這件事，明明白白地寫到遺書里？」磯川警部不可思議地歪著腦袋問道。
「啊，請先稍等一下。在談這個問題之前，有一點還要補充……雖然我已經想到了這一步，可是，如果是這樣的話，土井新太郎就必須把那個空的白鐵皮桶……」金田一耕助嘟囔了一句，再次抓撓著滿頭鳥窩一般亂蓬蓬的頭髮，「而且，恐怕是沾滿血跡的白鐵皮桶，帶到閉居堂去。當然，既然導演已經死了，拍攝應該會被取消，但是，在此之前，如果警部您要看膠片，那該怎麼辦呢……我正在這一點上，迷惑不解的時候，聽到了馬頭觀音遺失的事情，這才恍然大悟。原來土井在那一帶，事先藏了一個裝膠片的桶，而盛人頭的桶，則裝進馬頭觀音作為壓重物，沉到了瀑布潭裡。」
「可是……可是……」磯川警部一臉不可思議地嘟囔著，「金田一先生，金田一先生，那麼，土井新太郎為什麼把這件事……」
金田一耕助把悲哀的眼神，投向磯川常次郎警部。
「警部，就是想打動您人道上的良心啊。因為去年也發生了同樣的案子。」
磯川警部又一愣，圓睜兩隻眼睛，惡狠狠地瞪著金田一耕助。
「那……那就是說，達夫也是在熊之湯……」
由於恐懼，磯川警部幾乎連聲音都發不出來了。
「是的，沒錯，去年也是一樣。達夫先用安眠藥，迷倒了片山和伊豆，然後悄悄地返回熊之湯。可是，他的目的，跟這次的案子不一樣，他是想殺害妻子道子。可是沒想到，他竟然意外地，遭遇到了妻子道子的全力抵抗，兩人在廝打之際，他竟然用自己的匕首，刺穿了自己的心臟，一命嗚呼。」
金田一耕助說到這裡，長嘆一聲，磯川警部震驚地睜大了兩眼，半天也說不出話來。
「之後，阿幾為了庇護侄女，就想到了那種非常手段，利用國神爺作祟，製造出了命案是在山裡頭髮生的假象，把人頭跟盒飯一起運到山上。這件事我已經聽阿幾坦白了。阿幾說，她早就做好了心理準備……」
磯川警部眼睛一眨不眨地，盯著金田一耕助。這時，他大腦里忽然浮出的，是金田一耕助朝土井新太郎，喊出來的最後一句話。
「孩子可是很可愛哦，而且需要一個保護者……」金田一耕助在他臨死前如此喊道，「這個道理，想必你也懂吧？」
對於熊之湯的獨苗——那個可愛的啟一來說，几子的存在是絕對必要的。
磯川警部用濕潤的眼睛，再次打量著金田一耕助。
「這麼說來，土井新太郎已經知道了，去年的案件的真相？」
「嗯，沒錯，連結兩個命案的鏈條，就在這裡。」金田一耕助輕輕地點了點頭，沖著磯川警部娓娓道來，「道子在投河自殺之前，寫了一封遺書，寫下了案件的全部真相，並且，她還藏到了壁龕旁邊的匾額後面。可是，後面的牆壁立刻就被老鼠啃破了，結果遺書就被拖到了防雨窗套的頂板內，所以，熊之湯旅館裡的人，都沒有發現這一點。」金田一耕助搖著腦袋嘆息著，「可是，前些天來尋找外景地，並住進那房間的土井新太郎，竟然偶然發現了這秘密，於是將其用到了自己的計畫中。」
磯川常次郎警部頓時陷入了長久的沉思之中。忽然，他又像想起什麼似的抬起臉。
「就算是這樣，金田一先生，那從導演里村恭三郎的胃裡，化驗出的安眠藥是……」
「警部，去年的達夫，並沒有服用安眠藥，可是，今年的導演里村恭三郎卻服下了，這一點正是兩個案子