傍晚的城市，一片異樣的昏暗景色。
「外面肯定很悶熱吧。」大谷南山站在窗邊望若外面說。
New梅拉爾灑店五十層的觀覽大廳中的餐廳內，魔幻俱樂部的成員們準時於六點集中到這裡。接下來就是等待橙蓮和達爾巴特·基丹來赴約了。
不遠處的樂隊演奏著探戈舞曲。
「好像又要下雨了。」
五十島看著外面，天空中滿是黑沉沉的烏雲。
和久坐在桌前盯著桌上的玫瑰花發獃。
美智子和晴江穿著晚禮服在擺弄一些小魔術道具。
飯塚抱著他裝舊書的背包。裡面肯定還裝著那本《座敷藝比翼品玉》。
休杰特夫婦因為沒拍到桂子穿和服游泳的照片，感到很惋惜。
品川、松尾和鹿川仍在拿著一副紙牌琢磨魔術技巧。
這時，橙蓮踏著紅地毯走了進來。
橙蓮喘著粗氣，問道：「達爾那傢伙還沒來？」
他在問達爾巴特·基丹有沒有來。
「果然沒有來嗎？達爾那傢伙消失了。」橙蓮有些失望。
「消失了？」
桂子發現橙蓮的腦袋上還冒著熱氣。
橙蓮說道：「他好像去飛彈地區了，都是因為我不小心。」
鹿川叫道：「飛彈——飛彈高山地區。他去看發條人偶的花車遊行去了吧！」
「是的，我不小心跟他說了飛彈花車遊行的事，然後達爾就消失了。」
「算了，沒事的，和尚。」
大谷讓橙蓮先坐下休息。
大谷說道：「最後的晚餐，沒有外人不是挺好？」
橙蓮嘟囔道：「不好意思，我下次見到他怎麼說？」
鹿川的臉色有些難看。他似乎回憶起那天志摩子突然消失的情景了。
酒店服務生推著一輛小車走了進來，車上裝著個銀色大桶。
「請問桂子小姐在嗎？」
「我就是。」
銀色的桶中放著數瓶香棋酒。
「這是送給您的。」
服務生將車子停在桂子身旁。香檳瓶子間夾著一張精緻的卡片。
桂子拿起卡片讀道：「致勇敢的桂子。比起泳池的水，這個才適合你。弗朗索瓦·蘭斯洛特。」
「啊，想得真周到！」美智子眯著眼。
在香檳的協助下，晚餐的氣氛很熱烈。桂子也喝了不少。
但是鹿川的樣子有些奇怪，幾乎沒怎麼吃東西。
「怎麼了鹿川先生？都到最後一天了，香檳不合胃口？」
桂子的口氣有些蠻橫。
「不，不是。」
「那是為了什麼？身體不舒服？」
「不，我身體好得很。」
「真討厭，一點也不像鹿川先生。把話說清楚嘛。」
「不好意思，讓小桂掃興了。但是……」
鹿川的表情很為難，他在祈求桂子轉移話題。但是桂子有些醉了。
「是因為志摩子吧？一提到志摩子，鹿川先生的臉色就變了。」
「是、是嗎？」
「是啊，鹿川先生肯定知道些什麼。你到底知道什麼？」
鹿川抬起頭，眼神突然變得很可怕。
「我知道殺害志摩子的兇手是誰。」
「兇手——」
大家嚇了一跳，看著鹿川。
「兇手是誰？變態乾的？」
「要是變態乾的還算好。」
有人問道：「兇手就在我們中間？」
鹿川答道：「是的。」
窗外傳來閃光，緊接著雷聲炸響。
「那兇手是誰？」
「現在還不能說，有人不想聽到這些。如果有誰非要聽，就請晚餐後到浮舟之間來。我將在那裡說出實情，這樣我也會好受些……」
此刻強烈的閃電接連不斷，酒店的燈光在雷鳴中突然熄滅。只剩下蠟燭的亮光在各處搖曳。
「如果酒店不趕快發電，樓梯這段路可要出不少汗啊。」這是大谷的聲音。