梅留科夫夫人是個身體肥胖、精力充沛的女人。她戴著眼鏡，穿著寬大的睡袍，坐在客廳里。她的幾個女兒圍在她身旁，她竭力不讓她們感到無聊。她們悄悄滴著蠟燭油，然後看它形成的樣子。這時，前廳里傳出來客的腳步聲和說話聲。
驃騎兵、太太小姐、巫婆、小丑和狗熊在前廳清了清嗓子，擦去臉上的霜花，走進大廳。大廳里正在忙著點蠟燭。扮小丑的迪姆萊和扮貴夫人的尼古拉帶頭跳舞。化過裝的人在吵吵嚷嚷的孩子們的包圍下，蒙著臉，用假嗓子說話，紛紛向女主人鞠躬，排列在屋子裡。
「哦，真是認不出來了！原來是娜塔莎！你們瞧，她像誰啊！不錯，她像一個人。迪姆萊先生打扮得太好了！我簡直認不出來。瞧他舞跳得多好！哦，老天爺，這裡還有個契爾克斯人；真的，宋尼雅扮得真像。這又是誰啊？哦，真有意思！喂，尼基塔，凡尼亞，把桌子搬開。我們剛才還感到很冷清呢！」
「哈—哈—哈！……驃騎兵，驃騎兵！活像個男孩子！看那兩條腿！……我看了就忍不住要笑……」有幾個人這樣說。
娜塔莎是梅留科夫家小一輩的好朋友，她跟他們一起溜進後房，又從那裡向僕人要軟木塞、各種長袍和男人的衣服。這些東西都由姑娘們伸出光手臂，通過半開的門從僕人手裡接過去。十分鐘後，梅留科夫家全體年輕人都參加了化裝隊。
梅留科夫夫人吩咐打掃客房，款待來賓和他們的僕人。她沒有摘下眼鏡，忍住笑，在化裝的人們中間走來走去，就近打量他們的臉，卻一個也認不出來。她不僅認不出羅斯托夫家的人和迪姆萊，就連自己的女兒也認不出來，也認不出她們身上她丈夫的睡袍和軍裝。
「這是誰家的人哪？」梅留科夫夫人打量著裝扮成喀山韃靼人的女兒，問家庭女教師，「好像是羅斯托夫家的人。喂，驃騎兵先生，您在哪個團服役？」她問娜塔莎。「給土耳其人吃點水果軟糕，」她對餐廳侍僕說，「他們的規矩並不禁止吃水果軟糕。」
梅留科夫夫人有時瞧著跳舞的人們古怪可笑的舞步——他們自以為化過裝就決不會被人認出，因此毫不害臊——用手絹捂著臉，她那肥胖的身子由於剋制不住老年人和善的笑而不斷哆嗦。
「這是我的小薩沙，我的小薩沙！」她說。
跳過俄羅斯舞和輪舞后，梅留科夫夫人叫全體僕人和主人拉成一個大圓圈，叫人拿來一個指環、一條繩子和一個盧布，大家一起做遊戲。
一小時後，大家的衣服都弄皺了。畫出來的鬍子眉毛在出汗的興奮的臉上化開了。梅留科夫夫人開始認出化過裝的人，讚歎他們的服裝，說小姐們穿著特別合適，並且感謝大家使她這樣開心。客人們被請進客廳用晚飯，僕人們在大廳里受到款待。
「哦，在浴室里占卜，那太可怕了！」住在梅留科夫家的一個老姑娘在吃飯時說。
「為什麼呀？」梅留科夫的長女問。
「您還是別去，得有勇氣……」
「我去！」宋尼雅說。
「您講講，那位小姐遇到什麼了？」梅留科夫的二女兒說。
「是這樣的，有一位小姐，」老姑娘說，「帶了一隻公雞，兩副餐具，照規矩坐下。她坐了一會兒，忽然聽見……鈴鐺響，來了一輛雪橇；再一聽，有人來了。進來的完全像個人的模樣，軍官打扮，一進來就坐在餐桌旁，同她一起吃飯。」
「啊！啊！……」娜塔莎嚇得睜大眼睛叫起來。
「那麼，他有沒有說話？」
「對了，他完全是個人，一切正常，他就對她說好話，同她本來應該談到雞叫；可是她害怕了；她一害怕，就用雙手捂住臉。他就抱住她。幸虧這時有幾個使女跑進來……」
「啊，為什麼要嚇唬她們！」梅留科夫夫人說。
「媽媽，您自己不是也佔過卜嗎……」一個女兒說。
「那麼，在倉庫里怎麼占卜呢？」宋尼雅問。
「現在就可以到倉庫里去試試，你就會聽到聲音。要是聽到敲鎚子，射門，這是凶兆；要是聽到裝糧食，這是吉兆；可有時候……」
「媽媽，您講講，您在倉庫里遇見什麼了？」
梅留科夫夫人微微一笑。
「遇見什麼，我已經忘了……」她說，「你們誰也不願意去嗎？」
「不，我願意去，梅留科夫夫人，您讓我去吧，我去！」宋尼雅說。
「嗯，你要是不怕，那就去吧。」
「肖斯小姐，我可以去嗎？」宋尼雅問。
不論他們是玩指環，玩繩子，或者玩盧布，或者像現在這樣談話，尼古拉都寸步不離地跟住宋尼雅，並且對她刮目相看。尼古拉覺得，憑著這軟木鬍子，他今晚才第一次認識她。今天晚上，宋尼雅確實又快樂，又活躍，又漂亮，那是尼古拉從未見過的。
「瞧她多麼漂亮，我真傻！」尼古拉想，瞧著她那閃閃發亮的眼睛和那雙頰上有兩個酒窩的快樂笑臉。這樣的笑臉他以前從未見過。
「我什麼也不怕，」宋尼雅說，「現在就可以去嗎？」她站起來。他們告訴宋尼雅倉庫在哪裡，她應該怎樣默默地站在那裡聽，然後把皮外套遞給她。她把皮外套披在頭上，瞧了尼古拉一眼。
「這姑娘多可愛！」尼古拉想，「我以前在想些什麼呀！」
宋尼雅穿過走廊向倉庫走去。尼古拉說他覺得熱，連忙走到門前台階上。屋裡人多確實很熱。
戶外依舊是一片凝滯的嚴寒，依舊是那個月亮，只是更亮了。月光映在雪地上十分耀眼，雪地上反射出點點銀光，使人不想仰望天空，而真正的星星反而暗淡無光。天上黑暗而寂寞，地上卻充滿歡樂。
「我真傻，真傻！我這是在等什麼呀？」尼古拉想著，跑下台階，繞過屋角，沿著通後門的小徑走去。他知道宋尼雅要經過那裡。半路上有一堆高高的木柴，上面積著雪，投下了陰影；在柴堆後面和旁邊，有幾棵老菩提樹的禿枝在雪地上和小徑上投下縱橫交錯的陰影。小徑通到倉庫。倉庫的圓木牆和積雪的屋頂好像用寶石雕成，在月光下閃閃發亮。花園裡有一棵樹發出咯咯的凍裂聲，接著又是萬籟俱寂。胸膛里呼吸的似乎不是空氣，而是一種永恆的青春和歡樂。
女僕室的台階上響起了腳步聲，在積雪的最後一級台階上聲音格外清脆。一個老女僕的聲音說：
「一直走，沿著這條路一直走，小姐，千萬別回頭！」
「我不怕！」這是宋尼雅的聲音。於是宋尼雅那雙穿薄皮鞋的腳發出颯颯的響聲，沿著小徑向尼古拉走來。
宋尼雅裹著皮外套走著。她看見尼古拉時，離他只有兩步。她覺得他也不是她原來認識而且有點畏懼的尼古拉。尼古拉穿著女人衣裳，頭髮蓬亂，帶著宋尼雅從未見過的幸福微笑。宋尼雅飛快地跑到他面前。
「完全換了個樣，但確實就是她。」尼古拉瞧著她那被月光照亮的臉，想。他把手伸進蒙住她頭的皮外套里，摟住她，摟得緊緊的，吻了吻鬍子上發出軟木焦味的嘴唇。宋尼雅在他嘴唇正中吻了吻，伸出兩隻小手托住他的雙頰。
「宋尼雅！……」「尼古拉！……」他們只相互呼喚了一下。他們一起跑到倉庫，回來時又各走原來的門廊。