老伯爵擁有一支配備完善的打獵隊，如今他已把這隊人馬交給兒子管理。這天，九月十五日，他興緻特別好，要親自參加打獵。
一小時後，整個獵隊聚集在大門口台階前。尼古拉神情冷峻，表示此刻顧不到瑣事，從娜塔莎和彼嘉身邊走過，而娜塔莎和彼嘉正要告訴他什麼事。尼古拉檢查了獵隊各部分，派一小群獵狗和獵人去打前站，自己騎上棗紅頓河馬，對他那群狗打了個唿哨，經過打穀場來到野外，向奧特拉德諾禁伐林馳去。老伯爵那匹白鬃白尾的棗紅騸馬維夫梁卡由伯爵的馬夫牽著，老伯爵自己先乘輕便馬車到野獸必經的地方守候。
狼狗共有五十四條，由六個獵犬手帶領。管靈的，除了主人外，共有八個，他們帶領四十多條靈，再加上老爺自己帶的狗，出獵的共有一百三十條狗，還有二十名騎馬的獵人。獵隊浩浩蕩蕩向田野進發。
每條狗都認識自己的主人，知道自己的名字。每個獵人都明確自己的任務、地點和行動。他們一出莊園圍牆就不再說話，不再作聲，不快不慢地沿著道路和田野向奧特拉德諾禁伐林馳去。
馬在田野上賓士好像走在厚地毯上，只有在穿過道路踩到水窪時才發出嘩啦嘩啦的聲音。霧蒙蒙的天空還在悄悄地向地面下沉；空中寧靜，溫暖，沒有一點風。偶爾響起獵人的口哨聲、馬的噴鼻聲、鞭子的呼嘯聲或者掉隊的狗的尖叫聲。
他們跑了一俄里光景，看見五個騎馬的人帶著狗從霧裡迎面走來。領頭的是個精神矍鑠、儀錶堂堂、留花白大鬍子的老人。
「您好，大叔！」當老人走到面前時，尼古拉招呼道。
「幹得漂亮！……我早就知道了，」大叔（他是住在羅斯托夫家附近的一個不富裕的遠親）說，「我早就知道，你在家坐不住了，你也去，很好。幹得漂亮！（這是大叔愛說的口頭禪。）快去佔領樹林，我的格利奇克說，伊拉金家正在科爾尼基扎隊，他們會從你鼻子底下把一窩小狼搶走的。幹得漂亮！」
「我正要去那裡。我們合在一起怎麼樣？」尼古拉問，「合在一起……」
他們把狼狗合在一起。大叔同尼古拉並肩騎馬前進。娜塔莎裹著大披巾，露出活潑的臉蛋和閃亮的眼睛，騎馬跟住他們。彼嘉、獵人米哈伊拉和保姆派來照顧她的馴馬師，都在後面護送她。彼嘉不知為什麼事發笑，不住地鞭打著馬，拉著韁繩。娜塔莎老練地騎在阿拉伯黑馬上，毫不費勁地勒住馬。
大叔不以為然地回頭望望彼嘉和娜塔莎。他不喜歡把兒戲同打獵大事混為一談。
「您好，大叔，我們也來了。」彼嘉嚷道。
「您好，您好，當心別踩著狗。」大叔嚴厲地說。
「尼古拉，特魯尼拉可真是條好狗！它認得我呢！」娜塔莎說到她的愛狗。
「首先，特魯尼拉不是狗，而是一條獵犬。」尼古拉想，嚴厲地白了妹妹一眼，竭力讓她明白此刻他們之間得保持一定距離。娜塔莎領會他的意思。
「大叔，您別以為我們會妨礙什麼人，」娜塔莎說，「我們待在一旁，不會亂動的。」
「這很好，伯爵小姐，」大叔說，「當心別從馬上摔下來，因為你沒有地方好扶。幹得漂亮！」
離奧特拉德諾禁伐林只有一百碼，獵犬手已到達那裡了。尼古拉同大叔商量好從哪裡放狗，讓娜塔莎待在一個絕對不會有野獸出沒的地方，然後從谷地繞到圍獵場。
「喂，好侄兒，你要攔住那頭老狼，」大叔說，「當心別讓它溜掉。」
「行！」尼古拉回答，「卡拉伊，來！」他喊道，用這喊聲來回答大叔的話。卡拉伊是一條難看的長毛老公狗，以單獨獵獲一頭老狼而出名。大家各就各位。
老伯爵知道兒子的打獵勁頭，連忙趕來，唯恐晚到。他臉色紅潤，雙頰抖動，興高采烈，不等獵犬手到來，就親自趕著兩匹黑馬，馳過冬麥地，來到給他指定的狩獵地。他拉了拉皮外套，掛上獵刀和號角，然後跨上像他一樣毛髮灰白的、光滑肥壯、安靜溫和的維夫梁卡。馬車被打發回去了。羅斯托夫伯爵對打獵雖然並不太熱衷，但熟悉打獵的規矩。他騎馬走進指定的矮樹叢邊，理好韁繩，在馬鞍上坐穩，覺得一切都準備停當，便向四周環顧了一下，微微一笑。
伯爵旁邊站著他的跟班契克馬爾。契克馬爾是個老騎手，但身子已不很靈活。他牽著三條兇猛的但像主人和馬一樣肥胖的獵狼狗。兩條靈敏的老狗卧在地上，沒有上皮帶。在百步開外的空地上站著伯爵的馬夫米吉卡。他是一個勇敢的騎手和熱心的獵人。伯爵按照古老的習慣，打獵前喝了一銀杯加香料的白蘭地，吃了些點心，又喝了半瓶他喜愛的波爾多紅葡萄酒。
羅斯托夫伯爵喝了酒，又騎過馬，紅光滿面；他的眼睛有點潮潤，格外明亮。他裹緊皮外套坐在馬鞍上，模樣活像個將被帶出去散步的孩子。
契克馬爾身材瘦削，雙頰凹陷。他把事情都安排妥帖，望望東家。他同東家相處三十年，兩人很合得來。他看出東家此刻情緒很好，正要同他愉快地聊聊。這時又有一個人小心翼翼地從樹林里出來（他顯然受過訓練），站在伯爵後面。這是一個白鬍子老頭兒，身穿女式長衣，頭戴高帽。他是小丑 娜斯塔霞。
「喂，娜斯塔霞！」伯爵擠擠眼，低聲說，「你要是把野獸嚇跑，丹尼洛可饒不了你。」
「我也……嘴上有毛。」娜斯塔霞說。
「噓—噓！」伯爵發出噓聲，轉身對契克馬爾說話。
「你看見娜塔莎伯爵小姐嗎？」他問契克馬爾，「她在哪裡？」
「她同彼嘉少爺一起在沙羅夫草地附近，」契克馬爾笑著回答，「別看她是位小姐，打獵可有勁了。」
「契克馬爾，你看她騎馬感到驚奇……是嗎？」伯爵說，「簡直比得上男子漢呢！」
「怎麼不叫人驚奇？那麼大膽，那麼靈活！」
「那麼尼古拉少爺在哪裡？在梁多夫高地，是嗎？」伯爵低聲問。
「是的，老爺。他知道該在哪裡守候。他騎馬的本領可高明啦，我同丹尼洛常感到驚奇。」契克馬爾說，知道怎樣討好東家。
「他騎馬的本領不錯，是嗎？那麼，他騎在馬上的姿勢怎麼樣？」
「簡直跟畫出來的一樣！前不久他從扎瓦爾津草地里趕出一頭狐狸。他越過一個又一個障礙，真是駿馬值千金，騎手無價寶啊！是的，這樣的好小子哪兒找去！」「哪兒找去……」伯爵重複說，顯然還沒聽夠契克馬爾的奉承話，「哪兒找去！」他說著，翻起外套下擺，掏出鼻煙壺。
「前不久他從教堂里出來，身上掛滿勳章，米哈伊爾·西多雷奇就……」契克馬爾的話還沒說完，就聽見寂靜的野地里傳來兩三條獵犬追逐野獸的吠聲，以及其他獵犬的響應聲。他低下頭留神傾聽，默默地對主人打了個警告的手勢。「發現狼窩……」契克馬爾輕輕地說，「往梁多夫高地一直跑去了。」
伯爵忘記收去臉上的笑容，望著前面的林間小徑，手裡拿著鼻煙壺，但沒有聞。在狗吠聲以後，傳來丹尼洛追狼的低沉號角聲。一大群狼狗同前面三條狗匯合，發出特別的吠聲，表示它們正在追逐狼。獵犬手不再喚狗，發出噓溜溜的聲音，而在所有的聲音中丹尼洛忽而低沉忽而尖厲的聲音聽來格外清晰。丹尼洛的聲音似乎響徹樹林，還遠遠地越過樹林，傳到田野上。
伯爵和他的馬夫默默地聽了幾秒鐘，確信狼狗已分成兩群：一群狗多，叫得特別起勁，往遠處跑去；另一群沿著樹林跑，經過伯爵身邊，那裡不斷響起丹尼洛的噓溜溜聲。這兩群狗一會兒合攏，一會兒分開，但都跑遠了。契克馬爾鬆了一口氣，彎下腰去整理一條被小狗弄亂的長皮帶。伯爵也鬆了一口氣，看見手裡的鼻煙壺，打開來，取了一撮煙。
「回來！」契克馬爾對衝出樹林的一條公狗喝道。伯爵嚇了一跳，把手裡的鼻煙壺都丟掉了。娜斯塔霞連忙下馬把它撿起來。
伯爵和契克馬爾望著他。突然，追逐的聲音一下子逼近——這種情況是常有的——彷彿狂吠的群犬和噓溜溜打口哨的丹尼洛就在面前。
伯爵回顧一下，看見右邊的米吉卡睜大眼睛望著他，並舉起帽子向他指指前面的另一方。
「當心！」米吉卡大聲叫道，從他的語氣里聽出他早就要說這話了。他放出狗，往伯爵這邊馳來。
伯爵和契克馬爾騎馬跑出樹林，看見他們左邊有一頭狼。這狼稍稍擺動身子，悄悄地竄到他們剛才停留的樹林邊緣。暴怒的狼狗尖聲嚎叫，衝出狗群，從馬腳旁直撲那頭狼。
狼停下來，對著群犬，像喉頭髮炎似地笨拙地轉過前額寬大的腦袋，然後稍稍擺動身子，跳了兩跳，搖搖尾巴沒入樹林里。就在這時，從對面樹林里慌張地竄出來一條、兩條、三條狼狗，發出哭一般的吠聲。於是整群狗就經過田野，向狼消失的地方衝去。在狼狗後面，榛樹叢分開來，出現了丹尼洛那匹出汗變黑的栗色馬。丹尼洛縮攏身子伏在它