幾張波士頓牌桌擺開來，人也搭配好了。伯爵的客人分散在起居室、圖書室和兩個客廳里。
伯爵把紙牌作扇形展開，勉強克服飯後小睡的習慣，看見誰都露出笑容。年輕人受伯爵夫人的鼓勵，聚集在古鋼琴和豎琴旁。裘麗應大家的要求先在豎琴上彈了一支變奏小曲，然後又跟別的姑娘們一起，請賦有音樂才能的娜塔莎和尼古拉唱歌。娜塔莎看到大家把她當大人看待，感到很得意，同時又有點靦腆。
「我們唱什麼？」她問。
「唱《泉水》吧。」尼古拉回答。
「好，快一點。保里斯，到這裡來，」娜塔莎說，「宋尼雅到哪裡去了？」
她回頭看了看，發現她的朋友不在屋裡，就跑去找。
娜塔莎跑到宋尼雅房裡，沒有找到她的朋友。她又跑到育兒室，也不見宋尼雅。娜塔莎明白了，宋尼雅一定在走廊的大箱子那裡。走廊大箱子那裡是羅斯托夫家的姑娘排遣憂傷的地方。果然，宋尼雅身穿粉紅色輕紗衣裙，伏在箱子上保姆睡的骯髒條紋羽絨褥子上，雙手捂住臉，抖動狹小的光肩膀，出聲地哭著。娜塔莎的臉這天整天喜氣洋洋，這時突然變了：她的眼睛發獃，接著豐滿的脖子抖動了一下，嘴角下陷。
「宋尼雅！你怎麼啦？……你……你出了什麼事啦？嗚嗚嗚！……」
娜塔莎張開大嘴，變得很難看，號啕大哭起來。她像孩子一樣不知道為什麼哭，只因為宋尼雅在哭，她也哭了。宋尼雅想抬起頭來，想回答她。可是辦不到，反而把臉埋得更深。娜塔莎坐在羽絨褥子上，摟住朋友，哭個不停。宋尼雅定了定神，坐起來，一面擦眼淚，一面說：
「尼古拉再過一個禮拜就要走了，他的……通知書……下來了……他自己對我說的……是的，我不應該哭……」她把手裡的一張紙給娜塔莎看，上面寫著尼古拉做的詩，「我不應該哭，可是你不了解……誰也不了解……他心地多好。」
宋尼雅想到他心地那麼好，又要哭了。
「你很幸福……我不嫉妒你……我愛你，我也愛保里斯，」宋尼雅稍微定了定神，說，「他這人真可愛……你們是不會遇到阻力的。可尼古拉是我的表哥……必須得到……總主教許可 ……要不然不行。再說，要是有人對媽媽（宋尼雅把伯爵夫人稱作媽媽）說，說我妨礙尼古拉的前程，說我沒有心肝，說我忘恩負義，上帝可以作證（她畫了十字）……我實在愛她，愛你們大家……只有薇拉一個人……為什麼呀？我有什麼地方對不起她？我非常感激你們，願意為你們犧牲一切，可是我沒有力量……」
宋尼雅再也說不下去，又捂著臉，把頭藏到羽絨褥子里。娜塔莎鎮靜下來，但從她臉上可以看出，她明白朋友十分悲傷。
「宋尼雅！」娜塔莎忽然說，彷彿猜到表姐傷心的真實原因，「是不是薇拉飯後同你說過什麼了？是嗎？」
「是的，這些詩是尼古拉自己做的，我還抄了幾首別的詩。薇拉在我桌上看見了，說要拿給媽媽看，還說我忘恩負義，說媽媽決不會答應他同我結婚，他將同裘麗結婚。你也看到，他整天跟她在一起……娜塔莎！這是為什麼呀？……」
宋尼雅哭得更傷心了。娜塔莎把她扶起來，摟住她，含著眼淚微笑著，安慰她。
「宋尼雅，你別相信她的話，寶貝，別相信她的話。你還記得我們同尼古拉三個飯後在起居室里是怎麼說的，你還記得嗎？將來的事我們不是說好了嗎？我已記不清怎麼說的，但記得一切都稱心如意，一切都可以辦到。申興舅舅有個弟弟就娶了表妹，我們是遠房表親。保里斯也說這是完全可以的。不瞞你說，我什麼都告訴他了。他這人真聰明，真好，」娜塔莎說，「你啊，宋尼雅，不要哭，我的寶貝，我的心肝，宋尼雅。」娜塔莎吻了吻宋尼雅，哭了，「薇拉壞死了，別理她！一切都會好的，她也不會對媽媽說什麼。尼古拉自己會說的，他對裘麗根本沒有意思。」
娜塔莎吻了吻她的頭。宋尼雅稍稍直起身子，這頭「小貓」又活潑起來，眼睛閃閃發亮，似乎又準備搖搖尾巴，蹬著柔軟的爪子跳起來，靈活地玩弄線團了。
「你這樣想嗎？真的嗎？」宋尼雅一邊問，一邊迅速地整理著衣裳和頭髮。
「真的，真的！」娜塔莎回答，同時替朋友理理從縮著的辮子里散出來的一綹粗硬的頭髮。
兩人都哭了。
「那麼，我們去唱《泉水》吧。」
「走吧。」
「你看，那個坐在我對面的胖子皮埃爾真可笑！」娜塔莎忽然站住，說，「我真快活啊！」
娜塔莎沿著走廊跑去。
宋尼雅拂去身上的絨毛，把幾頁詩稿藏到脖子下胸骨突出的懷裡，漲紅了臉，邁著輕快的步子，跟娜塔莎穿過走廊向起居室跑去。年輕人應客人們的要求，唱了《泉水》四重唱，這首歌大家都很喜歡；然後尼古拉唱了他新學會的一首歌：
月光溶溶的夜晚，
我獨自幸福地想像：
世上有這樣一個人，
在把你苦苦思量！
她那纖細的手指，
撥動金色的豎琴；
豎琴發出熱情的聲音，
呼喚你去同她親近！
再過一兩天，天堂就將出現……可是，
你的朋友已活不到那一天！
尼古拉還沒唱完最後一句，青年們就已準備到大廳跳舞去了；敞廊里響起樂師們的腳步聲和咳嗽聲。
皮埃爾坐在客廳里，申興知道他剛從國外回來，就同他談政治問題，可是皮埃爾對此不感興趣。另外有幾個客人也加入他們的談話。娜塔莎走進客廳，音樂正好開始。她徑直走到皮埃爾跟前，漲紅了臉，笑著說：
「媽媽叫我請您跳舞。」
「我會跳錯步子的，」皮埃爾說，「但您要是願意做我的老師……」
於是他垂下粗手臂，讓這個瘦女孩搭住。
當一對對舞伴散開、樂師調音的時候，皮埃爾同他的小舞伴坐下來。娜塔莎心裡樂滋滋的，因為她同大人跳了舞，同國外歸來的人跳了舞。她坐在一個顯眼的地方，像大人一樣同他攀談。她手裡拿著一把扇子，那是一位小姐請她暫時拿著的。她擺出交際場所中婦女的姿態（天知道她是在什麼時候什麼地方學會的）搖著扇子，讓扇子半遮住笑臉，同她的舞伴攀談。
「她像什麼樣子，像什麼樣子？你們瞧，你們瞧！」老伯爵夫人穿過客廳，指著娜塔莎說。
娜塔莎臉一紅，笑起來。
「哦，您這是怎麼了，媽媽？哦，您幹嗎這樣？這有什麼可大驚小怪的？」
第三次蘇格蘭舞曲奏到一半，羅斯托夫伯爵和阿赫羅西莫娃打牌的客廳里發出椅子的挪動聲，大部分貴客和老年人坐久了，都伸伸懶腰，把皮夾和錢包放進口袋，往大廳走去。阿赫羅西莫娃和羅斯托夫伯爵領先，兩人臉上都喜氣洋洋。伯爵戲謔地裝出殷勤的樣子，像跳芭蕾舞那樣，把一條粗手臂伸給阿赫羅西莫娃。他挺直身子，容光煥發，露出瀟洒而調皮的笑容。當大家跳完最後一節蘇格蘭舞時，他向樂隊拍拍手，又對第一小提琴叫道：
「謝苗！你會拉《丹尼洛·古柏》嗎？」
這是伯爵心愛的舞曲，他年輕時常常跳。（其實《丹尼洛·古柏》是英格蘭舞曲中的一節。）
「你們看爸爸！」娜塔莎對整個大廳叫道（完全忘記她正在同大人跳舞），她笑得捲髮蓬鬆的頭彎到膝蓋上，清脆悅耳的笑聲響徹整個大廳。
果然，大廳里人人興高采烈地瞧著快樂的老頭兒。他雙臂摟著比他高的威嚴的阿赫羅西莫娃，隨著節奏擺動身子，挺起胸膛，轉動兩腿，輕輕地踏著拍子。他的圓臉笑得越來越歡，引得觀眾都想看看下面將玩出什麼花樣。《丹尼洛·古柏》快樂而刺激的樂聲有點像輕鬆的民間舞曲，樂聲一起，大廳的幾扇門都擠滿了人，一邊是男僕，另一邊是笑嘻嘻的女僕，他們都出來看快樂的主人。
「到底是我們家的老爺，像頭鷹！」保姆從一扇門口大聲叫道。
伯爵舞跳得很好，這一點他自己也知道，但他的舞伴卻不會跳，也不想好好跳。她挺直高大的身軀，垂下兩條肥胖的手臂（她把手提包交給伯爵夫人了），只有她那張嚴肅而好看的臉在跳舞。伯爵圓滾滾的身子所表現的一切，阿赫羅西莫娃只表現在笑得越來越歡的臉上和抽動的鼻子上。不過，越跳越興奮的伯爵是用人們意想不到的靈活旋轉和跳躍使觀眾嘆服，而阿赫羅西莫娃則是在旋轉和踏拍子時，不管她肥胖的身子和素常的嚴肅，微微抖動肩膀和彎曲雙臂給人留下難忘的印象。舞越跳越興奮，越跳越熱烈。其餘的對子已引不起人家的注意，他們也不想引起人家的注意。大家的注意力都集中在伯爵和阿赫羅西莫娃身上。娜塔莎拉拉所有在場的人的袖子和衣服，要他們看她的爸爸，其實他們本來就一直目不轉睛地看著他們。伯爵在跳舞間歇時喘著粗氣，向樂師們揮手叫嚷，