「二十面相飛向天空」的消息一傳開，警視廳和各轄區警署自不必說，連各家報社的記者們也都摩拳擦掌，如臨大敵。
警視廳高層召開緊急會議，警視總監決定向陸軍防衛司令部求援。他打算利用防空探照燈 追查怪盜的行蹤。
不久，十多座探照燈四處掃射東京及其近郊的天空。這是臨時防空演習。市內高樓建築和報社的屋頂上也射出許多探照燈，各報社的飛機 只等天一亮就起飛，因此早已熱機待命。
然而，即便費了這麼大的工夫，還是沒能找到黑色熱氣球。由於那晚雲層低垂，它或許是躲進了雲層中。枉費了那麼多的人力物力搜索，直到天明，終究還是沒有任何成果。
不料，就在第二天，埼玉縣熊谷市附近的人們發現在夜裡便已散去雲霧的晴空中，飄著一個漆黑的氣球，當下掀起一陣大騷動。
由於這一天的早報已大篇幅報道了昨晚東京發生的事，眾人立刻知道了黑氣球是怎麼回事兒。
怪盜的熱氣球肯定是隨著後半夜的東南風一路飄到這裡的。
「是二十面相，二十面相在天上飛！」
熊谷市內的居民自不必說，就連住在附近鄉鎮的居民，都恐懼地驚叫連連。眾人傾巢而出，有的跑上大街，有的乾脆爬到屋頂上，眺望著飄蕩在藍天上的黑氣球。
高空上的風似乎很強勁，只見熱氣球迅速朝西北方飄去。轉眼間越過村子，越過森林，越過熊谷市上空，朝群馬縣飛去。
熊谷市的警察望著遠去的氣球，急得直跺腳，但是不管他們怎麼氣憤，也毫無辦法。就算對方是怪盜，也不能拿高射炮射下來，又不能出動直升機用機槍射擊，只能眼巴巴地望著天空中的氣球飛遠而毫無辦法。
不過，這件事通過電話傳到東京後，早就等這一刻的各大報社立刻出動所屬的飛機。縱然不指望能逮到怪盜，起碼可以追蹤熱氣球，拍幾張照片，寫寫新聞，報道事件的經過。
四家報社的飛機相繼從東京的上空出發。它們一路突飛猛進，在熊谷市與高崎市之間追上了怪盜的熱氣球。
之後，一場出乎意料的空中追逐大戲在群馬縣南部的上空展開。
四架飛機飛過來，試圖從四個方向包圍歹徒的熱氣球。沒有螺旋槳的熱氣球無力突圍，只能借著風勢飄蕩。
二十面相現在等於失去了自由。不過，飛機也不可能立刻就讓怪盜就範。只能緊緊咬住熱氣球，以同樣的速度飛行，耐心地繼續跟蹤。
只要這場轟動的空中追擊經過的村鎮，居民無不扔下手頭的活兒，爭先恐後衝出家門，伸長了脖子望著天空，指指點點、大聲評論著。田裡的農民也丟下鋤頭直愣愣地盯著空中。學校的學生們，看到這情景也無心上課，一個個把臉貼在玻璃窗上。火車上的旅客也不例外，紛紛把臉擠在窗口，仰望著天空。
四架直升機組成菱形飛行隊列，將氣球牢牢圍在當中，就像張開一張大網，一直朝前飛去。
有時會有一架飛機擺出氣勢凌人的姿態，在熱氣球前面翻了個跟斗。不知道二十面相作何感想。即便身陷如此包圍，他還認為逃得出去嗎？
最後，就在接近高崎市時，二十面相的好運終於用盡了。黑色熱氣球似乎突然失去浮力，開始下降。
大概球體上的某一處破了，氣體外漏。你看，之前還鼓鼓囊囊的黑氣球，正慢慢癟下來，球面上的皺紋越來越多了。
這真是可怕的畫面。時間一分一秒流逝，皺紋越來越多，氣球就像被手壓扁的橡皮球，變了形。
風勢越來越強，即便正在下降，氣球還是繼續飄往高崎市。四架飛機也跟著轉舵向下，依舊保持菱形的隊列。
在高崎市的山岡上，有一座水泥塑成的觀音像 ，巨大巍峨，彷彿直入雲霄。前方的廣場上聚滿了一大群人，他們也是為了看這難得一見的空中表演，終於看到這令人驚心動魄的場面，而此情此景以前在任何驚險影片中都不曾看到過。
萬里無雲的晴空中，四架飛機急速下降。飛機前方，皺巴巴的黑怪物已完全失去了浮力，正迅速墜往地面。
破損的氣球開始向觀音像的頭部逼近，一陣風吹過，眼看著皺巴巴的氣球就要整個扣在觀音像的腦袋上了。
「哇！哇！」人群中爆發出一陣陣驚呼。
氣球拂過觀音的臉，擦過前胸，像一隻黑色怪鳥，飄飄然朝地面墜落。下一刻，當人群中再次爆發出「哇」的驚呼時，人們也紛紛後退，一陣風吹過，熱氣球終於坦露出黑色的身軀。
熱氣球下的籃筐傾倒在地面上，但強勁的風勢依舊把它往前拖了五十米遠才總算停下來。籃里的兩個人順勢倒卧在地上，不知是否昏過去了，很長時間都不見有人起身。
報社派出的四架飛機見歹徒已走投無路，附近也沒有合適的著陸地點。於是再一次地，像四隻老鷹飛上高高的藍天，而後朝東京的方向而去。
幾名警察很快擠過圍觀的人群，來到黑氣球前。高崎警署已於昨夜接獲二十面相逃亡的通知，所以當熱氣球剛在遠處天邊現身便立刻猜到那是什麼，等到氣球往下降時，載著警察的汽車便朝觀音像賓士而來。
一群警察跑向橫卧在地的熱氣球籃筐，二話不說就把有一大半身體倒在籃子外頭的二十面相、穿著白外套的廚師抱起來。
可是，抱起來那一瞬眾人就發現了其中的不對勁兒。
抱起兩名歹徒的警察，不知怎的，突然兩手一松。兩名歹徒「咚」的一聲，重重摔倒在地上。
「這是什麼，明明是假人嘛。」
「是假人乘著熱氣球嗎？」警察驚詫地面面相覷。
啊，怎麼會這樣？好不容易逮到的怪盜，竟然不是活人，而是蠟制的假人。是那種經常放在西服店櫥窗里的人偶，分別套上了黑西裝和白外套。
二十面相的詭計真是無法預測。警察徹底被耍了，這回就連報社、東京市民、熊谷市到高崎市一帶的村鎮居民，也都被二十面相騙得團團轉，尤其四架報社的直升機更是徹底白忙一場。
不，不僅如此。二十面相甚至還準備了更惡毒的惡作劇。
「咦，好像有信。」
一名警察突然發現了信件。他彎下腰，從假二十面相的胸前口袋裡抽出一封信。
信封正面寫著「警察先生收」，背面署名「二十面相」。打開信封一看，裡面寫著凈是些諷刺人的文字：
哈哈……開心，真開心！各位上大當了吧。現在終於領教到二十面相的厲害了吧。
我可以想見各位鉚起勁兒來四處追逐黑色熱氣球的模樣。當你們以為總算抓到人而鬆了口氣時，卻發現是假的，那場面不是很可笑嗎？想到這裡，我幾乎忍不住要大笑起來。
話說回來，明智君就可憐了。他不愧是眾人眼中的名偵探，識破我的身份著實令人佩服，可惜此舉卻等於搬磚頭砸自己的腳。要不是他興師動眾，我也沒有機會攪得天下大亂。
不過，事到如今，已成定局。拜明智君之賜，二十面相又可以正大光明地幹活了。
今後我可不會再客氣了。我會大張旗鼓，一展二十面相的好身手。
請代我向明智君問好。接下來，我會有什麼驚人之舉，就請拭目以待吧。
那麼，各位，再會了。
二十面相早就料到會是這個結果，所以寫下這封信，塞在假人的口袋裡。讀完信，警察驚愕得連嘴巴都合不上了。
這傢伙竟如此膽大妄為，目中無人。這次就連聞名遐邇的名偵探明智小五郎也栽在了這傢伙的手裡，未能預料到事態的發展，徹底中了黑氣球魔法的圈套。
那麼，當時怪盜怎麼離開洋房的呢？根據事後調查，發現那棟洋房的屋頂最高處，有大約十片的瓦片能自由掀開，底下是一間建在屋頂夾層里的密室。
歹徒在被中村警部逮到之前，迅速割斷了載著假人的熱氣球繩子，趁人不備閃進屋頂夾層的密室中，也難怪，畢竟當時夜那麼黑，就連老練的中村警部也沒識破這一點。
眾人的注意力已全部都被黑氣球吸引了。乘熱氣球逃往天空，這聽起來就像是二十面相專屬的華麗詭計，誰也不曾料到那竟是騙人的。
如果只設置了屋頂夾層密室這一個詭計，應該很快就會被識破。因為屋頂上的人如果憑空消失了，無論是誰，首先就會懷疑瓦片下面可能藏著機關。
可是，這個尋常得不值一提的藏身地點，卻因為有黑色熱氣球作掩護，顯得完美絕倫。更何況，熱氣球的籃筐里還坐著和二十面相及其部下如同一對雙胞胎一樣的假人。
等熱氣球飛走後，把洋房圍得水泄不通的警察也都離開了。連明智偵探也大意了，離開了那裡。
之後，二十面相和部下在屋頂夾層的密室里喬裝完畢，又利用那條麻繩降到地上，大搖大擺地走出大門。你瞧他的詭計多麼絕妙。
各位讀者，怪盜二十面相就這麼又出