印度人自世田谷的洋房消失後的第三天，前往東北地區處理偵探事務的明智偵探，順利完成任務，回到東京事務所。
偵探一回來，還來不及消除旅途的疲憊，就把助手小林叫到書房，聽取他外出期間發生的各種事情。
小林早已恢複了元氣。據悉，小綠也在第二天退燒，忘了前一天可怕的遭遇，還和原先一樣快樂。
小林一見明智，便迫不及待地把印度人的怪事一五一十地報告給老師。
「老師，我實在是不明白。但我不相信那些印度人真如大家說的會施展魔法。我想，一定是有什麼憑我們以往的經驗無法參透的秘密存在。老師，請你指點迷津。我真的急於知道老師的想法。」
在小林的心目中，明智老師就等同於萬能的天神。他深信在這世上，絕對沒有老師不明白的事。
「嗯，我在外地也看到了報紙，心中有一些想法，不過就算你這樣催促，我也無法立刻回答你。」
明智偵探笑著深深坐進安樂椅里，交疊起兩條長腿，抽起他喜愛的埃及香煙。
這是明智偵探思考時習慣性的動作。一根、兩根、三根，眼看香煙化為灰燼，紫色煙霧和埃及香煙的氣味瀰漫了整個房間。
「啊，對了。小林，你過來一下。」
突然間，偵探從椅子上站了起來，走到貼在房間一面牆上的東京地圖前，招呼小林過來。
「那座養源寺，是在哪一帶？」
小林靠近地圖，指出目的地。
「筱崎的家呢？」
小林再次指出地點。
「果然如我所想。小林，你知道這意味著什麼嗎？你看，養源寺和筱崎家町名不同，感覺上好像相隔甚遠，但其實是背靠著背的鄰居。照這張地圖看來，之間或許隔著兩三戶人家，但相隔其實不到十米呢。」
偵探別具深意地微笑著，望著小林。
「啊，真的呢，我也太大意了！聽起來是兩條街道的名稱，以為隔得很遠。但是，老師，我還是不明白你話里的意思。」
「其實很簡單。你仔細想想，就當是你的作業。」
偵探說著，又深深坐回到安樂椅上。
「說到這裡，小林，這起事件里有一些無法用常識解釋的疑點。我們不妨一一例舉出來吧，這是偵探要學的第一課——先從事件中找出疑點，再試著一一找出各種可能的解釋。
「在這起事件當中，先是黑怪物在東京各地現身，造成大家的恐慌。這惡人究竟出於什麼目的做出那種舉動呢？
「這次犯罪的目的，是偷出筱崎家的寶石並綁架女童小綠，但如果新聞報道黑怪物在各地出沒，不就等於通過媒體警告對方：我是黝黑的人種，你們要小心！
「還有，黑怪物一點點接近筱崎家，並刻意做出引人注目的舉動。接著又故意拐錯了人，連著拐走兩名不相干的女童。
「犯人既然準備如此周全，還確實打聽出了寶石在筱崎家，萬里迢迢專程從印度來到日本，又怎麼會犯下那樣的疏失呢？照理說至少該事先了解小綠的長相吧。小林，這些個疑點你不覺得奇怪，不覺得說不通嗎？」
「之前我壓根兒沒想到這些，現在回頭一想的確很不尋常。那傢伙，等於要讓天下人明白，我是印度人，我將用這種方式綁架孩子。」
小林這才注意到這一點，吃驚地望著老師。
「你看吧。若是一般的犯人，都是小心翼翼地掩藏自己的身份，幹些偷雞摸狗的事，他卻反其道而行，大張旗鼓地宣傳。小林，你知道這意味著什麼嗎？」
偵探說著浮現出古怪的微笑，但小林可完全猜不透老師在想什麼。老師這麼一笑，他心裡忍不住一陣發毛。
「第二，印度人像忍者一樣消失的奇妙現象。一次是在養源寺的墓地，一次是在筱崎家的院子里，還有一次是在世田谷的洋房中。這你也已經很清楚了。那晚在洋房四周，據說有六名少年偵探團的孩子守著，他們的監視應該是萬無一失的，不可能還出現讓犯人溜走的疏漏吧？」
「關於這一點，桂正一說絕對沒有任何失誤。雖然大家都是小學生，但是每個人都相當聰明謹慎，因此我也認為可以相信他們。」
「看守正門的是誰？」
「是桂和小原。」
「兩個人是吧。他們有沒有說起過看到洋房的主人春木回來？」
「老師，問題就在這裡。我正覺得不可思議呢，他們兩人都說沒看到春木回家。當印度人還在二樓時，大家就已經就位監視了，春木肯定在那之後才回的家，他非得經過桂正一等人的眼前不可，畢竟房子的主人總不能是從後門進去的。更何況，看守後門的團員，也說沒看到什麼人經過。」
「嗯……越來越有意思了。對於這不可思議的現象，你如何解釋？有沒有告訴警方？」
「正一說他向中村先生提過。可是，中村先生不相信。他說團員連兩名印度人逃走都沒發現，沒注意到春木進來也不足為奇。我想他根本沒把孩子說的話當一回事。」
小林說著有些激動了。
「哈哈哈……這倒有趣。他說團員連兩名印度人離開都沒發現，所以沒留意到春木進來也就不奇怪了？哈哈哈……」明智偵探不知為何捧腹大笑起來。
「話說回來，你是被春木救出地下室的吧。那你應該將他看得一清二楚才對。他該不會是印度人假扮的吧？」
「對，當然不可能。那是地道的日本人膚色，絕不是抹了白粉之類的偽裝得出來的。我長時間和他共處一室，這一點我敢打包票。」
「警方之後也調查過春木的身份吧？」
「對，聽說調查過後確認他毫無可疑。春木在那棟洋房已住了三個月了，聽說和附近派出所的警察也很熟。」
「哦，和警察很熟啊。那更有意思了。」明智偵探極為興奮。
「好，接下來是第三個疑問。你在筱崎家門前帶著小綠上汽車時，是書生今井替你們開的車門吧。那時，你可曾看清楚了今井的面孔？」
「啊，沒錯。老師沒提醒，我還差點兒忘了這回事。沒錯，沒錯。我看得很清楚，那確實是今井的臉，的確是他本人。可是，汽車駛出後沒多久，竟然就變成黑傢伙，實在太奇怪了。這一點比起其他任何疑點都讓我感到不可思議。」
「但另一方面，今井卻在養源寺墓地被人綁了個嚴嚴實實。如此說來，今井豈不是有兩個？不，或者該說有三個呢。躺在墓地的今井、替你打開車門後鑽進副駕駛座的今井，還有在汽車疾馳間變成黝黑的印度人的今井，加起來總共有三個呢。」
「對，就是這樣。我怎麼都想不透。總覺得好像在做夢。」
在與明智偵探交流的過程中，小林漸漸明白了這實在是一起匪夷所思的事件。他再也不敢貶低魔法。因為他自己就彷彿上了這種來歷不明的魔法的當。
「小林，你回想一下。在那輛車上，你可曾看清兩名印度人的脖頸？有沒有看見背對著你的司機和助手的脖頸？」
偵探再次提出令人摸不著頭緒的怪問題。
「脖頸？是指這兒嗎？」
小林摸向自己的耳後。
「沒錯。你看見那一處的膚色了嗎？」
「這個，當時我倒沒注意到。啊，對了，他們把鴨舌帽向後拉得很低，所以根本看不見耳後。」
「高明，高明。你的觀察力相當好。這樣就行了。接下來是第四個疑問，犯人為什麼沒殺了小綠？」
「為什麼？他們當然打算殺了她。本來還打算連我一起淹死呢。」
「可是，事實並非如此。」偵探再度露出別具深意的笑容。
「你仔細想想。印度人雖然把廚師綁了起來，可是並沒打算對付屋主春木吧？春木出門在外，隨時都會回家，等他回來廚師說出了實情，說不定會把關在地下室的你們救出來。如果你們被救出來了，他們的一番苦心豈不是要化為泡影？而他們卻不以為意，也沒看著小綠斷氣，就這麼逃了，和他們先前追到天邊也要報仇的固執相比，這失誤未免太離譜了。眼前，你和小綠不就果真得救了嗎？印度人究竟為什麼如此煞費苦心，這其中的緣由實在費解，不是嗎？
「小林，這其中的含意你懂嗎？犯人根本就不打算殺害小綠。哈哈哈……這不是很有趣嗎？一切都只是在演戲而已啊。」
明智又一次愉快地笑出聲，小林卻完全摸不著頭腦。老師到底在想什麼呢？想到這裡，他竟不由得感到害怕起來。
「好了，小林，你試著解解這四個疑問。如果能把這四個謎題都正確無誤地解開，就會看透這次事件的秘密了。目前我也還沒有完全破解，還有很多地方有待確認。不過現在，我已能隱約看見躲在事件背後，在暗中偷偷竊笑的妖魔的真面目了。
「別看我現在這樣笑嘻嘻的，其實那妖魔的真面目也讓我大吃了一驚。一想到事情若真如我所料的，我都忍