「哇哈哈！」奧村源造突然捧腹大笑起來。
「喂，我說偵探先生，這真是太好笑了。你慢了一步，姍姍來遲偵探 。哇哈哈，我已搶在你前頭完成了使命。這使命可是你千方百計阻撓、不斷出手妨礙的使命。唉，你知道嗎？你知道玉村一家現在的處境嗎？」
源造神情得意，像個瘋子般放肆叫囂著。可惜明智絲毫不吃驚。
「你是指，他們正在旗本大宅的地下室里遭受水刑嗎？」明智諷刺地反問。
「呃，這麼說，你，你……」源造狼狽至極，一時語塞。額頭轉眼間冒出斗大的汗珠。
「放心吧，玉村父子平安獲救。他們此時應該已回到家了，正安坐在溫暖的火爐前，享用遲來的宵夜。」
源造聞言，面孔絕望地歪曲成一團。剎那間，他血色盡失，漲成紫色的額頭上，靜脈就像蠕蟲在顫動。明智自有記憶以來，從未見過如此駭人的神態。
心灰意冷的惡魔雙手抱頭，搖搖晃晃地倒向椅子，充血的雙眼流露出詭異的色彩，似乎在尋思著下一步的計畫。沒想到，他緩緩浮現出莫名安心的神情。先前他由於過度激動，竟一時忘了那件事。
「偵探先生，」源造邊回憶邊開口，「難道你不記得先前森崎洋房裡發生的事嗎？在洋房裡到底發生了什麼？嗯，你回想一下吧。喏，你和我不是談妥過一筆不錯的交易嗎？」
明智依舊不為所動。
「嗯。當時你拿妙子小姐當人質，所以我輸了。」
咦，這傢伙冷靜得有些反常，源造不安起來，但並未屈服，反而繼續道：
「你瞧，那時和此刻，究竟有什麼不同？你知道妙子如今在哪兒嗎？」
「當然。」明智得意地回以微笑，「你想說她被關在對面的小房間里，對吧？真遺憾，我早一步取得鑰匙後，便交給妙子小姐兩把槍，請她從房裡鎖上門。無論是誰，即使是你的部下試圖硬闖，首先就打不開房門；要是破門而入，也會被妙子的槍送上西天。總之就是這麼一回事。」
源造為說服自己冷靜下來，沉默許久。面對勁敵，他很清楚不能自亂陣腳，必須重整思路，採取最萬無一失的應變對策。
「說到底，你究竟想把我怎麼樣？你不過一個人，而我有七名部下。再說，這艘船能開到任何地點，我的人質，可不止妙子。」惡魔面帶陰險的嘲弄之色指著明智，「我所謂的人質就是你啊！記得有句老話……飛蛾撲火是吧，呵呵呵。」
源造低聲訕笑著，順勢走近角落的桌子，拉開抽屜，伸手摸索了好一會兒，似乎要取出什麼東西。當他發現怎麼都摸不到他要的物品時，不由得驚愕地瞅著明智。
「你在找這個是不是？為防萬一，我趁你不注意先借來用用。我也很愛惜生命啊。」明智從口袋裡掏出手槍，瞄準對方。
「混賬！」這次源造又被先發制人，氣惱得直跺腳，卻不肯輕易撲向持槍的敵手。
「好了，文代小姐，出去吧，我們還有事情要辦，你說令尊嗎？別擔心，就請他暫時在這裡休息一陣。」
聽到明智的話，文代膽戰心驚地起身走向門口。
「文代，你要背叛父親嗎？」源造目光如炬，死死瞪著文代。
「爸爸，我會跟您一起坐牢的，若是死刑，我也不會苟活。請您原諒女兒。」
文代哭著留下父親走了，明智接著從外面鎖上了門（鑰匙是先前與手槍一起得手的）。即使是源造，碰見手上有槍的敵手也無可奈何。
「來，拿著。若他們企圖對你動手，不要客氣，開槍就是。」
明智把槍交給文代。為順利逮捕源造的一干部下，隨後來到甲板上。
不料，他剛踏出一步，就撞上了一名部下。
「這不是三次嗎？你究竟跑哪兒去了？大家都在找你。」對方借幽暗的桅燈光線瞥見明智朦朧的身影，不禁大叫了一聲。
「是啊，我在這裡。你趕緊請大家過來，就說找到三次了。」
嗓音不同，指示也很反常，對方卻不覺有異，冷不丁地張口喊道：
「喂，大伙兒，三次在這邊！」
不久，七名前科犯一個個魚貫聚集過來。醉醺醺的七個人中只有一個較為清醒，他突然對明智起了疑心，大步走近一看。
「你說三次？呃，三次哪是這副模樣。這傢伙到底是誰？」
「真的不是三次。喂，你是什麼人！」
眾人發現眼前站的是個陌生人，紛紛叫喊起來。
「我是明智小五郎。」明智沉穩地答道。
「哇！」眾人一陣嘩然，立刻擺出戒備的姿態，絲毫不敢大意。
「一旦你們動手，我就開槍。」文代端著槍從明智身後走出來。
「咦，這不是文代小姐嗎？到底是怎麼回事兒？」一干還不能完全清醒過來的部下錯愕地問道。
「沒什麼，我要把你們一網打盡，通通扔進牢里。」明智爽朗地笑著回答。
前一刻還在飲酒作樂的部下，根本沒攜帶任何防身武器。緊要關頭，所有的武器卻都放在船尾的休息室了。
雖然沒有人開口，但大伙兒不約而同地想回到休息室，於是不動聲色地一步步後退。
明智與文代亦步亦趨地緊跟著他們。
七人中離明智最遠的一個終於碰到休息室的門。他立刻開門閃了進去，其餘同夥接著一個個躥了進去。
直到此時，明智依然任由他們退回屋裡。等最後一個關上門時，他便以迅雷不及掩耳之勢跨進一條腿，使盡渾身的力氣頂開門，和文代一起闖了進去。
想來明智名偵探，今天怎麼會這麼魯莽？這下豈不正中敵人下懷？看吧，七個人各自端著一把槍，瞄準尾隨而來的明智與文代。
「我好像中了你們的圈套了，七把槍啊。哦，你們要瞄準哪裡？額頭、胸口，還是我大笑的嘴巴？」明智依序指著提到的部位。七個人被明智無畏的勇氣震懾住了，愣了好一會兒。
「開槍！」其中一人忽地大喊，當即扣下扳機，眾人也回過神來紛紛開槍。
「咦？真怪，空氣里只傳來咔嚓咔嚓的聲響，該不會沒子彈吧。哈哈哈，再試一次怎麼樣？」
「唔……」
「可惡！」
眾人的詛咒此起彼伏的，詫異著「咔嚓咔嚓」地不斷扣下扳機，可惜槍膛還是沒射出子彈。
「你們以為我這麼笨，上船後一直閑待到現在，什麼也不準備嗎？真叫人不服氣。我早做好了萬全的戰鬥準備，否則怎麼會想憑一己之力劫下一條大船呢？」
啊，多麼神通廣大的偵探，他竟敢孤身入虎穴，還圖謀著劫持魔術師的汽船。
「瞧，這裡堆著麻繩，我打算把你們一一捆住。就料到你們會逃到這兒，我便先一步備妥了工具。」
七個亡命之徒個個驚恐不已、不知所措。越是惡人，碰到實力懸殊的對手，越容易窩囊地灰心喪志。七個惡賊猶若被蛇盯住的青蛙，嚇得面如土色。
閑話少說，他們在文代槍口的威逼下，轉眼間全都束手就縛，被捆得動彈不得。
明智把七名俘虜關在休息室里，回到關押首領的船艙一看，那屋子彷彿正經歷一場恐怖的地震，大門就像鼓滿風的帆發出獵獵的聲響。被激怒的猛獸咆哮著嘗試突破重圍。
「啊，該怎麼辦？」
雖知是自己的父親，文代仍害怕得緊緊抓住明智的手臂，憂心如焚。
「沒關係，任他撞吧，累了也就停下了。不必擔心。」
真的不要緊嗎？你看，眼前的門板不是都已經撞破了？噼里啪啦、噼里啪啦，源造就像困頓的猛獸，一鼓作氣，勢如破竹，門板終於被他撞破了一個大洞。
才一眨眼的工夫，源造便像出膛的子彈躥出洞口。明智連從文代手中搶過槍瞄準的時間都沒有，惡魔已像一隻體形巨大的蝙蝠，落到甲板上。
看來他清楚自己不敵明智，打算跳海逃走。啊，這次若讓他逃脫，目前為止的努力就都化為泡影。到時候，被稱為魔術師的惡魔捲土重來，還不知道又會策划出什麼可怕的事情。然而，明智為什麼這麼冷靜？他並不急著追趕惡賊，反而慢條斯理地跟在後頭。
這時候東方泛起魚肚白，幽光灑在海面上，甲板上的景物也隱約可見。
源造上了甲板後，撲向一側的船舷，作勢要跳海。不料他朝海面一望，不由得「呀」地驚叫一聲。
「哈哈哈，怎麼樣？看來這次我要大獲全勝了。」
明智的嘲弄聲傳得很遠，回蕩在破曉的天際。
透過海面朦朧朝霧的另一頭，水上警察的大型汽艇正摩拳擦掌地嚴陣以待，大批警察高舉著手槍。仔細一瞧，當中還可見警視廳波越警部的身影。明智早算準汽艇抵達的時刻，所以即使惡魔企圖逃亡，他也毫不驚慌。進退維谷的惡魔四下張望，不久後「哦」的一聲發出猛獸般的嘶吼，猛轉向離自己不