事情發展到這一步，明智的處境更是艱難。他費盡千辛萬苦詐死，費盡心思混進玉村家，成了這家掃地的下人，但二郎的魯莽逼得他在敵人面前暴露了自己的身份，費了這麼大的勁兒又被狠狠地擺了一道。在周圍人面前抬不起頭自不必說，而且自尊心也受到了極大的傷害。他無法忍受這樣的屈辱，暗暗下了決心，一定要找到惡賊的老巢，否則誓不罷休。此時，他沒心思考慮利弊得失。明智站在劇場門口，全神貫注地思考。他必須儘快完成這棘手的任務，當務之急是先找出惡賊的行蹤。
他想起被囚禁在汽船密室里的那一夜。全身上下都被綁得牢牢的，不能動彈，歹徒拿著針筒里充滿毒液的注射器，在那千鈞一髮之際，歹徒的女兒文代向他伸出了援手，形勢急轉直下，自己也轉危為安，就像一場突發的奇蹟。
神奇的是，明智當時就預感到事情一定會有轉機，自己一定會安全脫身的。因此心裡沒有一絲絕望，而今天晚上也有和那天晚上相同的預感。內心一隅有一種不可名狀的暖暖的情緒正蠢蠢欲動，像是少年初戀的情懷，暖暖的，帶著淡淡的香氣，幽淡的夢幻。
明智茫然的雙眼四下張望，突然視線膠著在地面某處，盯了好長一段時間。不久，緊繃的臉頰肌肉徐徐鬆弛下來，緊蹙的眉頭也舒展開來，臉上綻放出和煦的微笑。
「二郎，我終於明白你失去戀人的心情了。啊啊，你的表情好奇怪。你是在問我原因嗎？我愛上了一位非常非常可愛的美麗姑娘。」
儘管正在這節骨眼上，明智卻用完全不同於平日的溫柔語調說出這句話，好像在一瞬間變成了另一個人。二郎當然猜不透明智葫蘆里賣的什麼葯，只是日後再想起來才明白，那天晚上，站在劇場木門門口的明智生平第一次感覺到自己愛上了一位姑娘——當他獃獃地凝望著地面某一點的時候。他喜歡的人是誰，答案很快就會揭曉。
「好，接下來，我們得打起精神去追捕惡賊了，我們應該能順利摸到那傢伙的老巢吧。」
明智的聲音又恢複了理智，不管是二郎還是警察，紛紛在心裡猜測明智是不是受了刺激神志錯亂了。
「有線索嗎？」
「交給我吧，十之八九不會讓各位失望的。」明智說著往馬路右邊走去，顯得信心十足。
這可是聞名天下的名偵探的保證，二郎與警員一共六個人，連忙跟上去。
每到一個拐角，明智會毫不猶豫地選擇其中的一個方向，彷彿隱隱之中有什麼在指引著他。
走了五六條街後，大伙兒來到東海道線的平交道。這一帶燈火通明的，路面亮多了。
「啊，我懂了。明智先生，你是跟著它吧？」
二郎借著路燈的光線發現了什麼。人們順著他指的方向往地面上看去，依稀可見細如粉末的五彩色紙一路延續到遠方。先前由於路太黑，紙片太細碎，一直沒被人發現。如今回頭一望，果然身後的路上同樣也陸續撒著像雪花一樣的紙片。
「明智先生，這些記號究竟是誰留下的？你怎麼知道這就是惡賊逃亡的路線？」二郎不由得好奇地問道。
「這和紙帶一樣，是變魔術時常用的剪紙，五彩雪片，顯然有人一點點撒在地面上。若我們沿著這些碎紙，一定能順利抵達惡賊的藏身處。幸好今晚沒風，紙片也沒被吹散，得以完好地保留。」
「可是真讓人想不透，那班惡賊竟會刻意留下這些記號。這豈不太令人匪夷所思了？」
「不是惡魔留下的，是那傢伙的女兒，一位名叫文代的姑娘。」
「管他是惡賊還是惡賊的女兒，不都是一丘之貉嗎？這也太荒唐了？」二郎這下真的開始擔心明智是不是神志不清了。
「不，你難免會詫異。不過，那姑娘迫於父女之情，不得不聽從惡魔的指使。但她與父親截然不同，是個心地善良的人。一直以來，她都非常厭惡父親的暴行，今晚一定是再也無法忍受，於是下定決心要把父親交給警方吧。另外，她也是真心想幫我擺脫目前困難的處境。」
明智一面走，一面簡潔地向二郎說起在汽船上的危險遭遇。
如今，明智又陷入危難，而再次拯救名偵探於九死一生的窮途末路中的，還是他亟欲逮捕的惡魔的親生女兒。這是多麼不可思議的緣分啊。原來如此，剛才明智說愛上了一個人，指的就是文代小姐。二郎不禁心生共鳴，兀自感傷起來。他看向明智，不知是否多心，此時他的眼神也閃著晶瑩的光亮。
眾人急急往前趕，不知不覺間到了離城鎮稍有些距離的荒涼的海岸。四周非常安靜，刺骨的海風迎面吹來。波濤不斷拍打著礁石，五彩紙路標到這一段便消失了。
放眼望去，只有前方的丘陵上孤零零地坐落著一棟洋房。此處已遠離大森城鎮，快到森崎 了，沒想到如此偏遠的地方會突兀地立著一棟神秘的建築，是喜愛清凈的人的別墅嗎？還是畫家獨立的畫室？
這座木結構洋房樣式古典，建造得相當精緻，屋子所有的窗戶都閉得緊緊的，散發著神秘的氣息。他們站著的小路只通向這一棟建築。
警察分頭包圍這棟洋房。明智與二郎神態自若地敲門，假裝問路。借著微微透出的燈光，斷定裡頭一定有人，只是很久都沒有人出來應門。屋子裡鴉雀無聲，感覺得出那些傢伙正面面相覷，豎耳留意屋外的動靜。
「聽到了什麼動靜沒？」
「對方猜不到會是我們。大概剛從危險中脫身，才特別慎重吧。」
明智與二郎借著黑暗保護自己，認為目前的形勢還盡在掌控，不過還是小心翼翼地蹲在門邊，免得被屋裡的人看見。
不一會兒，黑暗中隱隱映出一絲光線，越來越明亮。有人來到門口，打開一條細縫確認外面的情形。室內的微光打到來人的背上，一道黑影清晰浮現。門一點點打開，看得出是一名身穿洋裝的女子。
「哪位？」
故意壓得很低的聲音里包含著某種期待，的確是惡魔的女兒文代。
蹲在暗處的明智一下子站了起來，走到距姑娘一尺遠的地方，緊盯著彼此，雖然光線昏暗不明，也瞧不出大致的輪廓。姑娘嚇了一跳，直覺要退後，但一發現來者是她盼望的人，便露出難以形容的複雜神情，一副泫然欲泣的模樣，只能用眼神微微向他致意。
這是一場多麼奇妙的會面啊，這是一對立場多麼矛盾的知己啊。
一邊是追兵，一邊是逃亡者，他們本應是永遠對立的敵人。而這不過是第二次相見，相互間從不曾說過甜蜜的話，豈料姑娘竟勇敢地主動出擊，宣誓似的用行動替代言語。正因她是惡魔的女兒，明智才這麼一次次地為她那難能可貴的少女純情打動。
「快，快進來！」
姑娘苦澀地輕聲命令。明智與二郎在姑娘的帶領下進了屋，來到一個約莫十坪大小的客廳。
「沒問題嗎？他們有沒有發現我們跟蹤到這兒？」
「目前還好。裡面只有父親與你在森林裡碰到的人，其他成員已各自逃了，他們正在喝酒，快點兒逮捕他們吧，別讓父親再作惡了。」
文代一副想盡情傾吐一切的痛苦模樣。儘管是自己的生父，卻泯滅了人性，為拯救玉村一家，她只能把這一切交由警方處置。她真想說出痛下決心的緣由，還有難以言喻的傷悲。可惜情況如此危急，她沒有時間細細訴說。
「請先把我綁起來吧。我是罪大惡極的兇手的女兒，和他們是一夥兒的。」姑娘說著將身子挨近明智，語氣堅決地低聲說道。
「為什麼？你和我們站在同一陣線啊。」
「還是先把我捆住吧。不這麼做的話，我可要大叫了。出賣父親的女兒理所當然是要被抓起來的。」
可憐的文代哽咽著說出這些話，明智和二郎也非常理解她的心情，總之，這對她反倒是一種慈悲，兩個人於是聽從她的懇求，明智拿起一根細繩，象徵性地把文代綁在客廳的柱子上。沒想到，玄關旁邊的小房間里藏著惡魔的部下（埋藏洋子屍體的人），他窺看到了這一幕，可惜明智三個人毫無所覺。那小房間里擺著一具外形像棺材一樣的黑箱子，不知道是不是魔術道具。文代完全不清楚裡頭裝著什麼，否則絕不會愚蠢地在今晚將明智領過來。
待明智和二郎捆好文代，兩個人決定在請警員進來前，先查看敵人的狀況，於是便躡手躡腳地走進裡屋。
呈直角的走廊一片漆黑，兩側的房間也沒有燈，只有走廊盡頭的通風窗朦朧地透進一絲光線，惡魔就在那裡吧。
明智來到門外，湊到鎖孔前暗暗窺看室內。沒錯，儘管服裝不同，臉上白粉也還沒抹凈，但把胳膊肘撐在桌子上，拿著酒杯啜飲的，確實是舞台上的小丑。由於視野受到局限，看不見另一個人，一定是與惡魔面對面坐著喝酒吧。
不尋常的是，惡魔只顧著喝酒，並不交談。難不成兩個人都只是舉杯凝視著對方嗎？還是……難道……
「不能掉以輕心。」明智