日子一天一天過去，警方確定花園洋子遭到了綁架。不管是東京的女音樂家住處、洋子郊外的住處以及其他可能的地點，警方全都派人打聽過了，都說不知道洋子的下落。
這期間，二郎依舊密切監視音吉老頭的動向，但找不到任何不對勁的舉止。
偶爾，音吉會外出半小時或一小時的，那也是知道他的去向和所辦的事的。
報社記者與警視廳似乎暗中較上勁兒了，爭著到處尋找花園洋子的下落。各報紙的社會版都被玉村家的離奇事件湮沒，除此之外的一切新聞，編輯們都毫不猶豫地扔進廢紙簍里。
事態的發展早已不受控制。尤其是對玉村二郎來說，這一個月來的種種折磨，簡直就是一場噩夢。儘管日升日落，時間一日復一日地無情流逝，案情依然毫無轉明的跡象。若這不是夢，難不成是我瘋了？往後，我是否都得活在這駭人的幻影中？
事實上，二郎或許真的有些失常了。但無論是誰，遇上戀人人間蒸發似的在眼前消失，他覺得整個世界都變得異常，這也不難理解。
二郎已經無法思考，只能像一隻無頭蒼蠅般漫無目的地四處亂走。先是在庭院里，再到宅院外頭的鄰鎮，到處遊盪著。偶爾，內心也會湧起一個縹緲的希望，下一刻也許洋子會不期然從一個樹蔭下或屋檐下走出來。
這天，二郎依舊茫然地走在大森的街道上，猛一回神才驚覺自己已置身於一條從來沒來過的街道，道路兩旁瀰漫著極為濃厚的異國氛圍。眼前是一棟古色古香的舊劇場，周圍豎立著幾十根旗幟，在冬季的天空下「嘩啦啦」作響。旗面上印著二郎從來沒聽說過的魔術師名號。
「哦，魔術啊。」
二郎獃滯、空洞的目光入神地盯著掛在劇場屋檐下的廣告畫，那上面描繪著魔術表演的不同場景，濃艷的油彩細緻入微地展現了獵奇、古怪的每一個細節，傳統的骸骨舞蹈、水中美人、吞下木棍後自如行走的人、在桌上大笑的頭顱……不論哪一幅都再現了一個世紀前 的魔術鼎盛期中，魔術師經常表演的魔術，那場景真讓人懷念啊！
是受神秘的預感驅使嗎？他突然就冒出進去看看的念頭。當時還是傍晚，重頭的表演節目還沒開始，但是仍喚起了他久遠的、少年時代那遺忘已久的好奇心，接連不斷的小魔術強烈吸引著他全部的心神。此刻觀看這些天真有趣的魔術，對於大腦緊繃的二郎而言，是難得的休息。
節目一個一個往下進行著，天黑以後，開始表演大型魔術。領班的魔術師戴一個拴著鈴鐺的尖帽子，臉上塗著白粉，穿著西洋小丑服裝登場。儘管來到這種鄉下巡迴演出，他的戲法依舊精湛，連見了不少世面的二郎都對那變幻莫測的手法驚嘆不已。
水中美人、骸骨舞蹈、大笑的頭顱……表演漸入佳境，一幕比一幕精彩。觀眾們似乎來到怪奇夢幻的國度，閃閃發亮的雙眼被牢牢膠在舞台的神技上，看得如痴如醉。
此時二郎毫不知情，但倘若各位讀者也是這場魔術秀的觀眾之一，看到舞台上的一名演員，勢必驚恐地失神尖叫。因為表演水中美人時，躺在巨大玻璃水槽中的女子，還有頭顱被切下並擺在桌上哈哈大笑的女子，正是與逝去的明智小五郎邂逅在品川海域汽船中的怪人的女兒——那名叫文代的美麗姑娘。這麼說來，扮成小丑的就是當時舉著索命毒針欲加害明智的復仇魔王嘍？他們該不會是假扮成魔術師，潛進垂涎已久的玉村大宅所在地，也就是大森鎮吧。
這夥人膽子真大啊，萬一有人認出文代怎麼辦？但通盤思考後，知道文代是怪賊女兒的，世上除明智小五郎外再無他人。然而，明智小五郎早已喪命。因此惡賊乍看之下有勇無謀的魔術巡迴演出，其實是極為安全的障眼法。
在毫不知情的二郎面前，幕布又一次升起。
幕布下的背景是一整面黑天鵝絨布，所有的燈光都熄滅了，舞台和觀眾席一片漆黑，只有一道聚光燈般的蒼白光線打在舞台上，照著正中央如玉座般奢華的椅子。就在這個時候，出來一名身穿燕尾服的紳士，他上場報幕：
「接下來，即將表演本魔術團最受歡迎的節目——神秘莫測的大魔術，是團長遊歷歐美期間習得的。待會兒將有一名女性坐在那把椅子上，團長親自執劍，一一斬斷美女的頭、胳膊、腿，再重新把七零八落的軀體組合起來，使該女性恢複原貌。而一度死去的美女，亦將起身向各位微笑致謝。這段表演，我們稱之為美人解體術。」
紳士解說員退場後，二郎雖不認得，但惡賊的女兒文代身穿一襲美麗的洋裝來到舞台上。緊接著，剛才的小丑提著一把青龍刀般的大板刀走了出來。
向觀眾致意後，文代正面朝著觀眾坐在椅子上。團長和兩名助手擋在她前方，剝下她的衣物。待他們同時退開，只見一名叫人羞於正視的赤裸的年輕姑娘被嚴嚴實實地綁在椅子上，一塊寬幅布巾蒙住眼睛，幾乎蓋住了整張臉，嘴巴甚至也被堵上了。
不必說，大費周章地出動三個人，站在姑娘面前並脫掉她的衣服，其實正是魔術手法。這段期間，舞台上的坐椅一轉，換上和姑娘長相酷似的裸體人偶，而真正的姑娘早消失到黑天鵝絨布幕後面了。
儘管二郎很清楚這類小把戲，但裸體人偶製作得惟妙惟肖，讓他不由得懷疑自己眼花了。就像文樂舞台上的傀儡人偶好像會呼吸一樣，眼前這具等身大小的魔術人偶也確實呼吸著。到底是蒼白的聚光燈微微搖晃，抑或人偶真有心跳？這恐怕是幻覺，但那飽滿的胸部看起來確實在上下起伏著。
二郎兩眼發直地瞅著裸體人偶，看著看著開始突發奇想，難道那會是個真人？笑面人般邪惡的小丑，是不是每天都能鎮靜地殺害一名活生生的姑娘？
不僅如此，人偶的身體看起來那麼熟悉，無論是豐潤的大腿、隆起的乳房還是優雅的頸項和下巴曲線，似乎都不是初次見到。二郎心中油然生起一種識曾相識的感覺，越看越像某人。
「啊，難道我還在噩夢中？」
二郎最近動不動就有一種奇特的感覺，像要暈倒的人，眼前飛舞著藍的紅的、氣球般的幻影。
好，美人解體終於正式開始了。笑面小丑掄起那把巨大得有些滑稽的大板刀，伴隨著「呀」的一聲吆喝直直劈向裸體人偶的大腿。鮮紅的血水猛地噴了出來，美人的大腿滾向舞台前方，被堵住的嘴裡發出低不可聞的痛苦呻吟。
人偶當然不會呻吟的，一定是有人在黑幕後模仿著發出痛苦的聲音。儘管理智暗示自己要如此認定，二郎聽見時仍吃驚得差點兒跳起來。啊，這一刻他總算驚醒過來。那身體、那嗓音，裸體人偶從頭到腳處處都像花園洋子！
大板刀即將砍向右手的瞬間，二郎猛地站了起來，擺出想衝上舞台的架勢，忽然又意識到了什麼，總算克制住自己。
看到這場殘虐無比的魔術而神智錯亂的不止二郎，不少女性觀眾忍不住尖叫著蒙住臉，還有人差點兒昏厥，匆匆離席而去。
舞台上，美人解體作業還在進行著，雙手雙腳都切斷後，只見沉重的大板刀一揮，美女的頭顱像顆球似的飛過半空，從斷口噴出來的紅色液體瀑布般噴濺而出。猩紅的頭顱和四肢都滾落在舞台上，現場簡直成了食人部落的居所。
椅子上，沒有腦袋和四肢的軀幹孤零零地坐著，像一尊中了奇毒而畸形的蠟像。
親眼目睹這慘絕人寰的一幕，二郎覺得這就是花園洋子遭遇到的巨大不幸，他嘴唇頓失血色，渾身不住地哆嗦。不會發生這樣的悲劇的。他不斷責備自己，但依然剋制不住湧上心頭的恐懼。
大概魔術師也害怕觀眾受到過度的驚嚇，肢解的殘酷場面一眨眼便結束了，組裝美女的戲碼迅速上演。
樂師們唐突地奏起歡快的曲目，在樂隊的伴奏下，魔術師以誇張又滑稽的動作一一拾起散落舞台上的人偶腦袋和四肢，一一扔向椅子上的軀幹。令人驚嘆的是，只見四肢一下子就歸位了，四分五裂的身軀轉瞬合而為一。
最後，一放上頭顱，美女隨即展露燦爛的笑容。小丑迅速解開繩索，取下堵嘴物，美女便站了起來，踩著優美的步伐來到舞台正前方，親手解下蒙眼布，婀娜地向觀眾行禮。那張臉毫無疑問就是剛才美艷的女演員，也就是惡賊的女兒文代。
二郎深知組裝美人的魔術手法。小丑不動聲色地轉回椅子，借與背景相同的黑天鵝絨布遮住姑娘的頭和手腳，僅露出軀幹。而魔術師隨意扔回殘肢，遮住美女四肢的黑天鵝絨布也一塊一塊掉下，至於那些道具則依序被藏進背景的縫隙里，看起來就像手腳再生長了出來。
然而，讓二郎感到驚恐的並非手法。剛才遭大板刀解體的人偶，該不會和此刻起身行禮的姑娘一樣是活生生的人？該不會噴出的根本不是紅墨水，而是真正的血？該不會那痛苦的呻吟也是千真萬確的垂死前痛苦的呻吟？
儘管天氣寒冷，二郎的汗水卻不受控制地往下流，緊盯著放下的布幕。當舞台上的姑娘走到帷幕後方時