黑衣女人一無所獲，無力地癱坐在沙發上。到底是怎麼回事呢？她不由得苦思冥想起來。
機器引擎置身事外，不受干擾地運轉著，帶著船隻划過黑暗的天際與水面，全速向東前進。
「嗒嗒」的引擎聲引得船身微微顫動，突襲而來的大浪把剛剛平穩下來的船隻拋上浪尖，船身又一陣振蕩。黑蜥蜴單手扶著沙發，凝視修補過的裂痕，彷彿瞧見了詭異恐怖的景象。
不會的，她努力壓抑那奇怪的直覺，但卻甩不開湧上心頭的恐怖疑惑。沒有別的可能了嗎？每個角落都仔細檢查過了，但燈塔下往往是最黑暗的，這張沙發的內部會不會在無意間成了思維盲點了呢？
想到這裡，她連大氣也不敢出了。果然，安靜下來的皮膚感覺到一股異於引擎震動的幽微鼓動，從坐墊下傳上來。
是人脈搏跳動的聲音。她聽見躲在沙發底下的人的心跳聲。
她面色煞白，咬緊牙關，竭力壓抑住想立刻拔腿逃跑的衝動。
豈料，就在她竭力讓自己恢複鎮定之際，從沙發里傳出的心跳振幅，一下比一下明顯。她已聽不見浪濤和引擎聲，唯有臀部下方神秘的脈動，就像大鼓聲，在耳畔震蕩不去。
她再也按捺不住了。誰要逃？誰會逃？就算那傢伙就藏在這裡，還不是瓮中之鱉、袋裡的老鼠，有什麼可怕的，一點兒都不可怕。
「明智先生、明智先生。」她心一橫，索性大聲呼喚，並拍了拍身下的軟墊。
於是，啊，沙發里果真傳來瓮聲瓮氣的回答：
「我就像你的影子，一直與你形影不離。你獨創的道具，幫了我很大的忙。」聲音好像是從地底或是牆壁中傳出來的。那陰森恐怖的聲音，讓黑衣女人情不自禁地打了個寒戰。
「明智先生，你不害怕嗎？船上全是我的手下，我們正在警察鞭長莫及的海上，你難道不怕？」
「怕的人是你吧，呵呵呵……」
啊，多麼殘酷的笑聲。他也不從沙發出來，仍大咧咧躺在裡頭，真是個難以捉摸的人。
「我倒是不怕，但由衷感到佩服。你怎麼找到這艘船的？」
「我壓根兒不知道還有一條船，但我一直跟著你，自然就來到這兒了。」
「跟著我？我不明白。」
「有機會從通天閣開始就跟著你的，應該只有一個人。」
「哎呀，原來那是你嗎？你的手段果然高超，值得稱讚。小商店的老闆就是明智小五郎，我怎麼會這麼傻，居然相信纏著繃帶是因為中耳炎，你一定覺得可笑極了。」
黑衣婦人心裡顫了一下，一陣莫名的感動讓她陷入矛盾的情緒中，彷彿此刻坐在她臀下的不是敵手，而是情人。
「嗯，是啊。當我看到你以為已經瞞住所有人順利逃脫的揚揚自得，卻在被我反將了一軍時換上了懊惱恐懼的神情，那感覺簡直太痛快了。」
這時候，房門突然被推開了，古怪的交談生生被打斷，進來的是打扮成事務長的雨宮潤一。他聽到房間里不尋常的說話聲，懷疑之下直接推門而入。
黑蜥蜴不等對方開口便用手指抵住嘴唇的暗號示意他不要出聲。然後，她向潤一招手，示意他把一旁桌上的鉛筆和筆記本拿給她，和明智的交談繼續著，手則忙著寫字。
（筆記本上的文字）明智小五郎在這張沙發里。
「當時S橋的岸邊，有人喊救命，還有跳水的聲音，莫非都是你的傑作？」
（筆記本上的文字）快去叫人，帶結實的繩子過來。
「你猜得沒錯。假如你當時不從油紙門裡探頭出來，也許現在就是另一個結果。」
「果然。那之後你又是怎麼跟蹤我的？」
趁著兩人談興正濃，潤一躡手躡腳地離開了房間。
「我借了輛自行車，為了不失去目標，騎著車子從一處河岸到了另一處河岸。等到夜深，再借了一條小船接近這條船，黑暗中我費了不少工夫，像個特技演員一般，總算爬上了甲板。」
「可是，甲板上也有人啊。」
「所以我又費了一番工夫才進了船艙，好不容易才找到監禁早苗小姐的房間。哈哈哈……等我找到時，船早已離港多時了。」
「那麼，你為什麼不抓緊時間逃走？躲在裡頭，早晚會被我發現的。」
「那是因為我游泳水平一般，也不想在大冷天里下水。躺在這溫暖的椅墊下，不知道要舒服多少倍。」
這次的談話處處透著古怪。談話的一個人躺在漆黑的沙發內部，另一個人隔著椅墊，等於坐在對方身上，幾乎能感受到彼此的體溫。儘管二人是仇敵，有著不可化解的仇恨，是一旦尋到時機就會跳起來緊緊咬住對方喉嚨的猛虎，言談間卻異常溫柔，恍若夫妻在枕邊情話綿綿。
「晚餐後我就躺在這裡，都躺煩了。另外，我想欣賞你美麗的容貌，放我出來吧？」明智不知道在計畫什麼，越來越放肆了。
「噓，不行，最好不要。萬一被其他人發現，你會沒命的。你再安靜地待一會兒吧。」
「咦，你是在保護我嗎？」
「沒錯，我可不想失去勁敵。」
與此同時，潤一帶著五名船員，拿著又長又粗的繩子，輕手輕腳地進了房間。
（筆記本上的文字）拿繩子把明智躺著的沙發捆起來，搬到甲板上丟進大海里。
幾名船員默默地圍了過來，悄無聲息地用繩子一圈一圈地把沙發纏繞起來。黑衣婦人無比得意，微笑著起身，以免妨礙他們。
「喂，怎麼啦？有人進來嗎？」一無所知的明智聽到沙發外頭輕微的動靜時，天真地問道。
「嗯，在綁繩子。」
粗壯結實的繩子快把整張沙發都捆得緊緊的了。
「繩子？」
「是的，我們正把名偵探五花大綁，呵呵呵……」
黑蜥蜴不再掩飾自己天生的邪惡，像個黑色的魔鬼，露出猙獰的面目，她的口氣激烈，根本就不像個女子：
「好，各位，扛起沙發上甲板……」
六名男子輕輕鬆鬆地抬起被繩子纏了一道又一道的沙發，從走廊到舷梯的那一段路上，感覺到了名偵探像一條可憐的落網之魚，猛烈掙扎著。
今夜甲板上黑糊糊的，不見一縷星光，黝黑的大海延伸到天際，黑暗把它們完美地融合在一起了。螺旋槳攪起的泡沫惹得螢火蟲如撲火的飛蛾，前仆後繼，在船尾拖出一條刺目亮白的長尾巴。
六道人影的肩膀上扛著像棺材似的沙發，停在船舷邊上。
「一、二、三！」
沙發隨著吆喝聲滑下船舷，「撲通」一聲激起磷光水煙。名偵探明智小五郎就這麼葬身海底了，過程簡單得叫人難以置信。