我無法理解諸戶異樣的言行舉止，就這樣被留在房間里，悵然若失了好一會兒，不過諸戶說：「你明天過來，到時候我再告訴你一切。」因此我也只能暫時先回家，等明天再說。
不過就連來神田的路上，我都用舊報紙包著乃木將軍像，小心再小心，所以要把藏在裡面的兩個重要物品帶回自家，無疑是非常危險的。雖然我不這麼感覺，但不論是已經死去的深山木，還是諸戶，都說歹徒是為了得到這些東西才下手殺人的。儘管如此，剛才諸戶也沒有指示我該怎麼處理這些物品，就失魂落魄地回去了，想必是有什麼萬不得已的苦衷吧。我左思右想，覺得歹徒應該還沒有找到諸戶租的餐廳二樓，便將兩本冊子用力塞進橫木上破舊的裱褙破洞里，再做了一番修飾，乍看之下根本什麼都看不出來，然後裝作若無其事地回家。（但是事後才知道，我那即興的、頗為得意的藏匿地點，根本算不上安全。）
接著，直到第二天中午我去諸戶家，我們之間都沒有發生什麼特別的事。不過，這段時間還是發生了別的事，只不過並非我親身經歷。在這裡，我決定用稍微不同的筆法，插入許久之後才從本人口中得知的，一個名叫北川的刑警的辦案過程。
前些日子發生的友之助命案，就是由北川負責的，他是池袋署刑警。他的想法和其他警官不同，他甚至相信了諸戶的意見，在警視廳的人都已經撒手後，仍向署長爭取了調查許可，鍥而不捨地追蹤尾崎曲馬團（就是在鶯谷演出的友之助的曲馬團），繼續開展困難重重的偵查工作。
這個時候，尾崎曲馬團逃似的離開鶯谷，去偏僻的靜岡縣城鎮表演，而北川刑警幾乎與曲馬團同時抵達，他喬裝成衣衫襤褸的工人，在曲馬團里待了一個星期。這一個星期里，單是搬遷和搭建小屋就花了四五天，開始招攬客人是兩三天前的事，北川偽裝成臨時工，幫忙搭建小屋，努力與團員打成一片，因此如果他們之間有什麼秘密，應該早就已經獲知了，但不可思議的是，他掌握不到任何線索。「友之助七月五日去過鎌倉嗎？」「是誰帶他去的？」「友之助是不是與一個八十歲左右、彎腰駝背的老人有關係？」他不著痕迹地詢問每一個人，得到的回答卻都是不知道。而且看他們的樣子，絕對不像撒謊。
曲馬團中有個侏儒小丑。儘管已經三十歲了，身高卻只達到七八歲少年的高度，唯有一張臉看起來比老人還要老，是個很神秘的殘廢，也是這類人當中常見的低能兒。北川一開始沒把這個人放在眼裡，既不和他打交道，也不跟他打聽什麼，但是隨著日子一天天過去，他發現這個侏儒雖然低能，卻非常愛猜疑，也容易忌妒，有時候還會做出常人望塵莫及的惡作劇。北川漸漸發現，這個侏儒或許是故意假裝低能，以此作為保護色，他想如果向他打聽，或許意外地可以掌握到某些線索。於是北川耐性十足地拉攏這個侏儒，到了他覺得時機成熟的時候，問了他幾句話。我想要在這裡插入記載的，就是這段古怪的問答。
那是個晴朗、繁星點點的夜晚，表演結束眾人也收拾完畢的時候，侏儒因為沒有聊天對象，獨自走出帳篷乘涼。北川沒有放過這個好機會，他走近侏儒，在昏暗的戶外和他閑聊了起來。聊的內容不著邊際，逐漸加入深山木被殺那天發生的事。北川假稱那天他是客人，前去觀賞鶯谷的曲馬團演出，憑空捏造出當時的感想之後，切入要點：
「那天有足藝表演，友之助——喏，就是那個在池袋被殺害的孩子，我看到他鑽進瓮里，讓人踩著轉。那孩子竟碰上那種事，真是可憐。」
「嗯，你說友之助啊，那孩子真可憐哪，終於被殺掉了。可怕——可是啊，小哥，你說那天友之助有足藝表演，你記錯啦。別看我這樣，記性可好了。那天，友之助不在小屋啊。」
侏儒話音里不知道帶著什麼腔調，嘰里呱啦地說道。
「我和你賭一兩，我確實看到了。」
「不對不對，小兄弟，你記錯日子啦。七月五日發生了一件特別的事，我記得非常清楚的。」
「我怎麼可能記錯日子？那不是七月的第一個星期天嗎？你才記錯日子了吧？」
「不不不。」
在黑暗之中，一寸法師似乎露出了戲謔的表情。
「那，友之助生病了嗎？」
「那傢伙怎麼可能生病？來了個師傅的朋友，把他帶走了。」
「師傅？你說的是阿爸，對吧？」北川對友之助說的「阿爸」印象深刻，便刺探道。
「咦，你說什麼？」一寸法師聽了之後突然露出驚恐萬狀的模樣，「你怎麼會認識阿爸？」
「我不認識啦。是個八十歲左右、彎腰駝背、腳步蹣跚的老頭子對吧？你們的師傅就是那個老爺爺吧。」
「不是不是，師傅才不是那種老頭子，他的腰根本不彎。你沒見過他吧？師傅不怎麼來小屋的，他是個……嗯，他是個三十歲左右的年輕人，傴僂得很厲害。」
北川心想：原來如此，是傴僂啊，所以才會被看成老人也說不定。
「他就是阿爸嗎？」
「不是不是，阿爸才不會來這種地方，他在更遠的地方。師傅跟阿爸不是同一個人。」
「不是同一個人？那阿爸到底是什麼人？他是你們的什麼人？」
「我也不太清楚，阿爸就是阿爸啊。他跟師傅長得很像，一樣是傴僂，或許跟師傅是父子也說不定。不過我可不敢說，我們不可以談論阿爸的事。你不要緊，可要是被阿爸知道了，我就慘了。又會被塞進箱子里了。」
聽到箱子，北川聯想到現代拷問罪犯的一種道具箱子，不過他想錯了，後來才知道，一寸法師所謂的「箱子」，是比那種拷問道具更恐怖好幾倍的東西。總而言之，對方意外地容易親近，談話也漸入佳境，令北川歡喜不已，他內心雀躍著繼續提問。
「那到底是怎麼樣的？七月五日帶走友之助的不是阿爸，是師傅的朋友對吧？你聽說過他們去了哪裡嗎？」
「小友那傢伙跟我很要好，他只偷偷告訴我一個人，說他去了景色優美的海邊，去玩沙子，還有游泳。」
「是不是鎌倉？」
「對對對，好像是叫鎌倉。小友那傢伙特別受師傅的寵愛，美差常掉到他頭上。」
聽到這裡，北川不得不相信諸戶那異想天開的推理（也就是直接下手殺害初代和深山木的都是友之助）竟然全對了。不過他必須慎重行事，不能隨便出手。雖然可以拘捕一寸法師，逼他說出全部實情，可是這就打草驚蛇了，搞不好還會讓真兇逃之夭夭。在此之前，必須更進一步研究在他背後的「阿爸」這個人物才行。因為或許這個「阿爸」才是真兇。再說，這或許不只是單純的殺人命案，而是一樁更為複雜可怕的犯罪事件。北川是個十足的野心家，他打算親手調查出一切之後，再向署長報告。
「你剛才說會被塞進箱子里，你說的箱子到底是什麼東西，有那麼恐怖嗎？」
「可怕——那是你們沒見識過的地獄啊。你看過裝人的盒子嗎？進去後手和腳全都麻痹得無法動彈，像我這種殘廢，都可以裝進那種箱子里。啊哈哈……」
一寸法師神神叨叨了一陣，詭異地笑了。儘管他不聰明，卻似乎還是有理智的，不管再怎麼追問，接下來他都打哈哈混過去，不肯明確回答。
「你害怕阿爸是吧？你這個膽小鬼，可是你說的阿爸在哪裡？很遠的地方？」
「很遠的地方。我忘了是哪裡了。在大海另一頭非常遙遠的地方。那裡是地獄，是惡魔島。我光是回想就渾身發毛啊。可怕——」
如此這般，當天晚上不管北川再怎麼努力，都無法獲得更進一步的信息，不過他確定自己的推測沒有落空，心裡十分滿意。接下來幾天內，北川耐性十足地籠絡一寸法師，等待對方敞開心房，好問出更詳細的信息。
就在這當中，北川漸漸了解到「阿爸」這個人物的不可捉摸和可怕，以及一寸法師和友之助會對他如此畏懼的理由。一寸法師的說辭含糊不清，僅靠這點信息沒辦法掌握阿爸確切的長相，不過有時候，北川會感覺那並不是人類，而是一種詭異的獸類。他甚至覺得傳說中的惡鬼，就是指這種生物。一寸法師的話語和表情，處處放大了這種感覺。
此外，他也隱約了解到「箱子」的意思。雖然只是想像，可是當北川化想像為實物圖景時，連他都不禁被那種可怕的情狀嚇得幾乎魂飛魄散。
「我打一出生就在箱子里了，完全動彈不得。只有頭從箱子的洞里露出來，方便別人喂我飯。我的身軀和四肢就被塞在箱子里，乘船來到大阪。我是在大阪被放出箱子的。那個時候，是出生以來第一次被放到箱子以外的地方，我怕得幾乎死去，就像這樣縮成一團。」
有一次，一寸法師這麼說，他粗短的手腳像剛出生的嬰兒般緊緊地蜷縮在一起。
「不過這可是秘密，我只對你一個人說啊。如果你不保密，可是會遭殃的，會被塞到箱子里的。你