我生性內向，在同年紀的浮華青年之中，沒有特別交好的朋友，反倒是受到一些年長的、性情特別的朋友的眷顧。諸戶道雄無疑是其中之一，接下來我要向讀者介紹的深山木幸吉，也是當中非常特別的一個朋友。或許是我多疑，感覺上這些年長的朋友幾乎——深山木幸吉也不例外——都多多少少對我的外貌抱著某種興趣。即使不是出於齷齪的目的，總之我身上似乎有什麼吸引他們的力量。若非如此，像他們那樣各有一技之長的年長者，不可能願意來答理我這種毛頭小子。
總而言之，深山木幸吉是通過我公司年長的朋友介紹認識的，當時他已經四十多了，卻沒有娶妻生子，據我所知，也沒有任何親戚，真正孑然一身。雖然單身，但他並不像諸戶那樣厭惡女人，過去似乎也與不少女人發生過夫婦般的親密關係，在我認識他之後，也換了兩三個女人，但都持續不久，隔一陣子去看他，總發現之前的女人消失不見了。他說「我是剎那式的一夫一妻主義」，換言之，就是極端見異思遷。這種念頭雖然每個人都會有，或嘴上說說，但像他那樣旁若無人身體力行的恐怕少之又少吧。從這些地方也可以看出他的性情。
他算是一個雜家，不管問他什麼問題，都無所不知。他看起來並沒有其他收入，但似乎有些積蓄，也不工作，而是在讀書之餘，以解開隱藏在社會角落的各種秘密為樂。當中他又對犯罪事件最感興趣，所有知名的犯罪事件，他都非插上一腳不可，有時候也會向這方面的專家提出有建設性的意見。
由於他單身，興趣又是如此，因此經常不知去向，三四天都不在家也是常事，想要湊巧碰上他在家，那真比登天還難。這天我邊走邊擔心是否又會撲個空，幸而就在快到他家的時候，就確定他在了。之所以這麼說，是因為從他家裡傳出一陣稚嫩的孩童聲音，中間還摻雜著深山木幸吉熟悉的渾厚嗓音，正以奇妙的音調唱著當時的流行歌曲。
走近一看，西洋館小巧的青色木質玄關門大開著，四五個頑皮的孩子坐在那兒的石階上，而深山木幸吉則盤腿坐在較高的門檻處，和大家一起搖頭晃腦地張大嘴巴，唱著：
「我從哪兒來的呀，什麼時候回哪兒去。」
或許是自己沒有孩子的緣故，他非常喜歡小孩，經常把附近的孩子召集在一起，自己當起孩子王同他們玩耍。奇怪的是，與他們的父母相反，孩子們都十分親近這個被左鄰右舍排斥的怪叔叔。
「呀，客人來了，來了個美麗的客人。下次再陪你們玩吧。」深山木看到我的臉，似乎已敏感地讀出了我表情中的秘密，不像平常邀我一同玩耍，而是讓孩子們回去，之後把我領進他的起居室里。
這兒雖說是西洋館，但以前大概是畫室吧，除了客廳以外，就只有小小的玄關和廚房，而這個客廳就兼做他的書房、起居室、寢室及餐廳，不過裡頭就像一家舊書店似的，到處都堆著書，當中擺著老舊的木製床鋪、餐桌、形形色色的餐具、罐頭、蕎麥麵店的外送提盒等，亂七八糟的。
「椅子壞了，只剩一張。噯，你就坐那張椅子吧。」
他邊說邊一屁股坐在鋪著看不出床單顏色的床鋪上，盤起腿來。
「你找我有事吧？你心裡裝著什麼事？」
他用手指把長而凌亂的頭髮往後梳，露出有些靦腆的表情來。每次一見到我，他都必定露出這種表情。
「嗯，我想借你的智慧。」
我看著對方那身如西洋乞丐般、沒有領子也沒打領帶的皺巴巴襯衫說。
「戀愛，喏，對吧？那是戀愛的眼神。而且你好一陣子都沒來看我了。」
「戀愛……嗯，是啊……那個人死了，被殺死了。」
我嗚咽著撒嬌似的，說出口之後，不知為何，淚水止不住地奪眶而出。我把手臂按在眼睛上，號啕大哭起來。深山木下床來到我身邊，就像哄孩子似的拍著我的背，說著什麼。除了悲傷之外，還有一股不可思議的甜蜜感覺。當時，我內心深處有一種預感，如此坦露自己的脆弱會讓對方心跳加速。
深山木幸吉是個非常高明的傾聽者。我沒有按順序說明，只是一句句回答他的詢問。結果他獲知了一切——與木崎初代的初次搭話到她橫死的經過。深山木叫我把系譜和圖拿給他看，恰好我又收在內袋裡，我便把初代夢裡的海岸景色圖以及她送給我的系譜都拿了出來。深山木似乎看了很長一段時間，但我為了隱藏淚水，面朝另一個方向，因此完全沒有注意到他當時的表情。
說完想說的話之後，我就沉默不語。深山木也異樣地沉默著。我原本垂著頭，但因為對方實在沉默得太久，便抬頭望他一眼，沒想到他正蒼白著一張臉，雙眼失神地望著虛空。
「你明白我的心情吧？我想報仇，我是認真的。至少要親手找出兇手，否則我無論如何都無法罷休。」
我催促對方似的說，然而他表情依舊，沉默不語，總覺得哪裡怪怪的。平日總像個東洋豪傑、大大咧咧的他，竟會如此深受觸動，這令我意外極了。
「如果我推測得沒錯，這個事件或許比你想的——也就是比現在看起來的，規模要巨大、可怕得多。」
好一會兒之後，深山木才思索著用嚴肅的口吻說。
「比殺人更恐怖嗎？」
他突然問出這種話來，我完全摸不著頭腦，不假思索地反問。
「我是說殺人的種類。」深木仍然是邊思忖，邊以不似平常的陰沉態度答道，「雖然手提包不見了，但你也了解，這不是單純的行竊吧？話雖如此，以單純的情殺來說，手法也太縝密了。這個事件背後，隱藏著一個非常聰明、老練而且殘忍的傢伙，這不是尋常的手段。」
說到這裡，他暫時停頓了一下，但不知為何，他那有些蒼白的嘴唇卻由於緊張而顫抖不停。這是我第一次見到他露出這種表情。他的恐懼傳染給我，使得我也開始感覺好似有人正暗中觀察我一般。然而愚蠢的我，當時完全沒有意識到他領悟了什麼我所不知道的事情，也沒有猜測究竟是什麼讓他如此興奮。
「一刀刺入心臟正中央的殺人手法，以行竊事迹敗露而殺人來說，也太精準了。只憑一刀就致死，看似輕鬆，但若非具有極為熟練的技術，是辦不到的。而且完全沒有留下出入的痕迹，也沒有留下指紋，這是多麼叫人驚嘆的身手啊。」他讚歎道，「但是比起這些，更令人覺得恐怖的是巧克力盒遺失一事。雖然我還無法很清晰地推理出為什麼會丟失那種東西，但總有一種事態絕不單純的感覺。裡頭有什麼令人不寒而慄的要素。還有初代連續三個晚上看見的蹣跚老人……」
他的語尾模糊，就此沉默了。
我們各自沉浸在思慮中，直盯著彼此看。窗外，剛過中午的陽光燦爛無比，室內卻叫人感覺異樣的陰寒。
「你也認為初代的母親沒有可疑之處嗎？」
我想問清楚深山木的想法，於是提出這個問題。
「那根本不值一提。不管有再激烈的意見衝突，一個思慮通達的老年人，有可能就此殺掉今後唯一依靠的獨生女嗎？再說，根據你的陳述判斷，那個母親做不出那麼殘忍的事。掩人耳目地藏起手提包倒有可能，如果母親就是兇手，她有什麼必要撒這種莫名其妙的謊，說巧克力盒不見了？」
深山木說道，站了起來，目光掃了一眼手錶說：
「還有時間，趁著天黑前趕到吧。總之，我們先到初代小姐家看看殺人現場吧。」
他走進房間角落的帘子後面，窸窸窣窣地忙了一陣，沒多久，便換上一身較為像樣的服裝出來了。「喏，走吧。」他匆忙說了一句，抓起帽子和手杖，便率先走出戶外了，我立刻追上他。除了深切的悲傷、異樣的恐懼以及復仇的念頭以外，我心中再無別的想法。也不知道深山木將那本系譜和我的素描收到哪兒去了。初代死去的現在，我也用不著那些東西，因此完全沒把它們放在心上。
在火車與電車兩個多小時的路程中，我們幾乎都沉默著。我試著找些話題，但深山木兀自沉思，完全不理會我。但我記得他說了番奇妙的話。內容與後來也有關聯，十分重要，我回憶了一下，大概如下：
「犯罪這東西，越是巧妙，越像高明的魔術。魔術師明白如何不打開密閉的盒蓋，取出裡面的物品。喏，你懂吧？但其中是有機關的。在觀眾看起來絕對不可能的事，對魔術師而言卻再簡單不過。這次的事件，恰似密閉的魔術盒。不實際看過就不會知道，警方一定漏掉了重要的魔術機關。這個機關就算暴露在眼前，只要被思維慣性控制，就發現不了任何破綻。魔術機關大抵上都是暴露在觀眾面前的。我想那應該是個完全不像出入口的地方，但是換個角度去看，就會是個非常大的出入口，對兇手來說完全是門戶洞開的狀況。那裡既沒有上鎖，進去時也無須破窗鑿壁。因為那些地方儘管是開放的，人們並不會有意識地關閉。哈哈哈，我想的真是滑稽，實在荒唐。可是搞不好真是如此。魔術機關總是荒謬絕倫的