第二天清晨，這群乞丐開始向東邊流浪。可憐的愛德華根本沒有機會逃走。在流浪途中，寒風凜冽，愛德華光著的腳已被凍得僵硬了，但是沒有辦法，他只能隨著乞丐們艱難地往前走。
老頭子讓雨果照顧愛德華，命令愛德華的「父親」約翰·霍布斯不準再打他的「兒子」，又吩咐雨果不要對愛德華太粗魯。
做首領的自然要有做首領的樣子，這樣才能得到大家的擁護。
到了中午，這群乞丐來到了一個大村莊的村口。老頭子下達命令道：「現在大家分頭到這個村莊里，各找各的，能找到的東西越多越好。一個小時以後，我們再來這裡會合。大家都要小心注意，千萬不要被警察逮到。如果不幸被警察捉到的話，還是像從前那樣，吹口哨來求救。聽到口哨，大家就趕緊跑過去威脅警察，叫他們乖乖地離開，我們所有人就可以順利走出這個村莊。不管遇到怎樣的困難，只要我們大家能夠團結一致，就一定會渡過難關的。在這麼偏僻的鄉村，沒有什麼好畏懼的。不過我們切忌不可疏忽大意，以免出現不必要的損失——好了，大家趕緊去吧！」
於是，這群乞丐就按照自己選好的方向，進入了村莊。愛德華和雨果被分到了一組。
雨果到了村中，四處窺探，一直沒有找到什麼好東西可偷，不禁發牢騷說道：「這個村莊也太窮了，根本沒有能偷的東西。沒辦法，看來我們倆只能討飯了。」
「什麼？你是說我們倆嗎？你一個人去討飯吧，我是不會去的。」
「你說什麼？你不去討飯？你這個傢伙，從什麼時候開始改行的？」
「改行？你這句話是什麼意思啊？」
「呸，不要在我面前裝瘋賣傻。你這個小渾蛋又開始神志不清了，你在倫敦的時候，不是一直靠討飯為生的嗎？」
「不要說一些莫名其妙的話，我從來就沒有討過飯。」
「你騙人。你的父親告訴我說，你從三歲開始就出去討飯了，你現在在討飯這方面已經算是專家了，不要再自命不凡了。」
「你剛才所說的我的父親，是指約翰那個無賴吧！他根本就不是我的父親。那個渾蛋所說的話，沒有一句是真話。」
「啊？那做小偷你總應該會吧？你去別人家的廚房裡偷點麵包出來吧。」
「無賴！你居然說出如此無恥的話來。」
雨果本來想揍愛德華一頓，但是忽然想到了一個好辦法，他對愛德華說道：「行，你既不討飯，也不做小偷，那麼我們合作來進行訛詐的把戲吧。」
「訛詐的把戲是什麼呀？」
「訛詐的把戲，任何人都會做。你如果還不配合的話，我一定會把你揍個半死的——你看，不正好有個鄉下人從那邊走過來嗎？等他走到咱們這邊來的時候，我就假裝犯了癲癇，倒在地上掙扎。」
「癲癇又是什麼遊戲啊？」
「哎，那不是什麼遊戲，而是一種神經性疾病。過一會兒，你就會明白的。等那個鄉下人走過來，你就跪在地上，傷心地哀求他說：『先生，他是我的哥哥，經常會犯癲癇，我們也沒有錢，十分可憐。請您行行好，給我可憐的哥哥一些錢看病吧！』你要一邊傷心地哭一邊反覆地說這幾句話，直到那個人給你錢為止。聽懂了嗎？如果你不按照我說的去做，那我肯定會把你揍個半死的——噢，他過來了，過來了，我們快開始吧！」
雨果說完立刻就倒在了地上，手腳抽搐，翻著白眼，嘴角滿是白沫，不停地呻吟。誰曾想，愛德華不但沒有跪在地上哀求那個人，反而嚇得站在那裡一動不動，一言不發地睜大眼睛看著雨果奇怪的舉動。
那個頭戴草帽、衣著乾淨的農夫，走到了這裡，看見雨果痛苦的樣子，急忙問道：「呀，他是犯了癲癇了吧，現在肯定很痛苦！來，我扶你起來。」說著，他就伸手去扶雨果。
「好的，先生，您是個非常善良的人，謝謝您……不過，先生，我爬起來之後會更加痛苦，您就讓我躺在這裡吧，沒事，我身旁的弟弟會照顧我的，我再過一會兒應該就能好了……先生，我們兄弟倆實在太可憐了，除了我疾病纏身以外，我們還沒有錢來買食物吃。請您可憐可憐我們，施捨給我們一些錢吧。」
農夫聽完雨果的話後，從衣袋裡掏出錢來放在雨果的懷中，又朝愛德華說道：「喂，小夥子，我幫你把你哥哥抬到那邊的屋檐下，讓他到那邊躺一會兒，也許他能舒服些。」
愛德華聽他這麼一說，馬上答道：「他不是我的哥哥，我也是第一次看到他如此奇怪的舉動。」
「什麼！你在說什麼？難道你們不是兄弟嗎？」
雨果趕忙用可憐兮兮的聲音辯解道：「先生，請您聽我說，我的弟弟是一個絕情寡義的傢伙。他不願意照顧有病在身的我，因此不想認我這個哥哥。」
「喂，小夥子，你怎麼能這麼沒有良心呢？怎麼可以說出如此無情的話呢？你說，他不是你的哥哥，那麼，他是你的什麼人啊？」
「他和我沒有任何關係，他是一個乞丐，而且還是一個小偷。他不僅騙了你的錢，還把你的錢包給偷走了！」
「啊！我的錢包真的不見了。」
「你用手杖打一下這個傢伙的肩膀看看，打完他的病就會好的。」
就在這時，雨果突然坐了起來並迅速地向前方跑去。
「小偷！……捉小偷！」
農夫一邊大喊求助，一邊賣力地追趕雨果。
愛德華借這個千載難逢的好機會，使勁地向雨果逃跑的相反的方向跑去。他跑出了村莊，跑到樹林裡面的小徑上，暫時鬆了一口氣，然後繼續快步往前走。沒過多長時間，愛德華走出樹林，來到一條小路上，路上行人稀少，他這才稍稍有些放心，但仍不敢停留。
他馬不停蹄地走了大約兩個小時，來到了一個小村莊里，愛德華已經餓得飢腸轆轆了，如果再不吃些東西，肯定是支持不下去的。他在心裡想，現在除了討飯以外，似乎沒有其他的辦法。
愛德華好不容易走到一戶人家的屋檐下，有氣無力地說道：「給我點兒吃的東西吧！我身上沒有帶錢，我是落難的國王，我真的沒有騙你們，如果你們現在能幫我這點兒小忙，我將來肯定會重重地酬謝你們的。」
「瘋子，少在這裡胡說八道，趕緊給我滾！」
農夫用掃帚驅逐愛德華。他只好又到其他家去乞討，第二家，第三家……但結果都是一樣令他絕望。
但是愛德華知道自己逃出了約翰的魔掌，而且又打聽到這條路能夠通往亨頓的故鄉肯特郡，他便燃起一絲希望，於是繼續忍飢挨餓向前走去。
天逐漸黑了，四周一片漆黑，愛德華又冷又餓。在這黑漆漆的夜裡，借著星星的光亮，他走進了一戶人家的後院，看到一間堆放雜物的小屋，他心想，進去睡會兒吧。
於是他用手摸索著，走進那間小屋。
「謝天謝地，屋裡既有毛毯，又有稻草，我可以安安穩穩地睡一覺了。」
愛德華在黑暗中繼續摸索著，他抱來大量的稻草鋪在地上，然後躺在稻草上，又往身上蓋了兩條毛毯。
當他剛要睡著的時候，突然有個冰涼的東西在他的臉上摩擦了兩三下。四周漆黑一片，什麼也看不見，他非常害怕。
「會不會是鬼呀？」
愛德華這樣一想，被嚇得渾身直打顫。他想，世界上到底有沒有鬼啊？如果真的有鬼，那麼剛才的那個東西大概就是鬼。
後來他終於壯了壯膽，伸手去摸剛才那個詭異的東西。他最初摸到了一根像繩索一樣的東西，他鼓起勇氣順著這根繩索繼續向前摸，最後他的手碰到了一個柔軟而又帶著熱度的東西，他仔細地撫摸著這個東西，才發覺原來那是一頭小牛。
「哦，原來是一頭小牛啊！」他的臉上出現了一絲笑意。
那條酷似繩索的東西，原來是這隻小牛的尾巴。
當愛德華知道這並不是鬼而是小牛之後，他立刻覺得自己在黑夜中不再孤單了。他多了一個好朋友，他心想：如果在白天看到這頭小牛，它肯定非常可愛，於是他就把自己睡覺的地方搬到了小牛的旁邊。
「對了，給小牛蓋一條毛毯吧！這樣一來，小牛也可以暖和一些。」
於是愛德華蓋著另一條毛毯，摟著小牛沉沉地睡去了。