一到薩拉托加，邦德就感覺到身心愉悅。綠色的草原上到處都是高大的榆村，殖民時期建造的房屋依然整齊地排列著，甚至是十字路口都有著歐洲鄉村的寧靜。在這裡，馬匹隨處可見。每當有馬區要穿過馬路時，警察往往會揮手讓其它車輛先停下；有哄馬匹出廄的；有騎馬在鎮郊的煤碴路上漫步的；有牽著許多馬匹進入馬場，在賽場跑道上進行常規訓練的。各種淺色的人三五成群聚在街頭巷尾，不時地傳來陣陣馬嘶聲和馬蹄聲。
這個城鎮似乎是一個英國紐馬基特城和法國維西城混合的產物。邦德覺得在這兒自己是個徹頭徹尾的門外漢，但他卻頗喜歡這種生活。
邦德讓萊特在薩加莫爾汽車飯店停下了車，萊特把他放下，便開車去辦自己的事情了。他倆約好見面只能在馬場看台上或者在夜晚。還約好如果明天清晨「赧顏」在練習場作賽前最後測驗的話，他們一定得去看看。萊特信心十足地說，只要他去馬廄轉一轉，或者去餐廳遛躂一圈，在傍晚前一定能搞到確切的消息。
在薩加莫爾飯店的大廳服務台，邦德辦理了登記。他在表格上填上了：「詹姆斯·邦德，來自紐約阿斯特飯店。」一個戴著金絲眼鏡的尖下巴婦人站在櫃檯的後面。她目不轉睛地打量著邦德，覺得他和有些無賴沒什麼區別，在飯店花上三十美元住上三天，享受完齊全的設備後，臨走前說不定還會順手牽羊拿走幾塊毛巾或幾條床單。尖下巴婦人把四十九號房門的鑰匙交給了邦德。
邦德提著大皮箱，穿過草坪，來到了四十九號房間。這是間套房，裡面的設備和美國所有的汽車飯店標準一樣，只配有帶扶手的椅子、書桌、衣櫃和塑膠煙灰缸。廁所和淋浴池標準很低，但也整潔乾淨。
邦德沖了個澡，換上一身乾淨衣服，走到街角的餐廳，吃了一頓快餐，喝了兩杯威士忌。這是典型的美國汽車飯店的模式。他回到房間，在床上躺著看了一會兒《薩拉托加報》。賽馬花絮欄中介紹了在本年度大賽中駕馭「赧顏」的騎手，他叫貝爾。
剛過十點鐘，萊特回來了。他一瘸一拐地走進邦德的房間，身上帶著一股酒味和廉價雪茄的煙味。
「收穫真不小，」他點燃一支煙興奮地說：「明天早上五點咱們就得起床。聽說五點半有一次半英里的計時練習。我們去看看這次練習都是誰上場。登記表上說，『赧顏』的主人叫皮薩諾，和拉斯維加斯冠冕大酒店的一位常務董事同名。他還有一個綽號，叫『老迷糊』皮薩諾，很好笑吧。從前在幫會裡，他專門負責為馬匹注射興奮劑。他還經常帶針劑到墨西哥邊境，交給接頭人，然後再把葯賣到東海岸各地。因為這個，聯邦調查局逮捕了他，而且還判了刑，在聖昆廷監獄蹲了一年。出獄後，斯潘讓他在冠冕飯店幹活。現在又讓他做了飼養員，混得真不錯。我真想看看現在的他是一副什麼德性。他在聖昆廷監獄關著的時候，曾經被人狠狠地揍過一頓，現在腦子變得有些遲鈍了，所以人們叫他『老迷糊』。『赧顏』的騎師名叫廷格林·貝爾。這傢伙工夫不錯，人很正直。如果給他足夠的錢，我想他倒是可以幫我們點忙。我打算找個機會把他約出來單獨談談。『赧顏』的教練可不是個什麼好東西，他叫羅塞·巴德，肯塔基州人，是訓練跑馬方面的專家。在南方的時候，他闖過不少禍，警方叫他『小搗亂』。盜竊、搶劫、強姦，這些事他都干過，警方那兒都有記錄。但是近幾年，他好象走上正道了，專門替斯潘訓練馬匹。」
萊特舉手一彈，手裡的香煙頭便從窗口飛進了水仙花圃里。他站起來，伸了個懶腰說：「要痛痛快快地在這兒放一把火，看看熱鬧。」
邦德有些疑惑不解地問道：「既然你都知道了，為什麼不向籌委會告發他們呢？你的主子到底是誰？」
「我收了那些名馬主人的聘金，」萊特說，「他們答應，事成之後，會再依據成績給我獎金。我不想出賣那些馬廄的侍者，搞不好那些歹徒會要了他們的命。真正的『赧顏』，獸醫早就把它弄死了，幾個月前就被火化了。我已經決定，對於這次賽馬，我不想提起訴訟，只想狠狠地教訓一下斯潘幫。你就等著看好戲吧。好了，明天五點鐘我會敲門叫醒你的。」
「不必了，」邦德說；「我會準時在門口等你的。估計那時野狗還在對著月亮狂吠呢。」
邦德準時醒來。外面的空氣非常的清新。他跟在走路一瘸一拐的萊特後面，穿過幽暗的榆樹影子，直奔馬廄而去。東方已現曙光，在馬廄後面的野地上，炊煙裊裊升起，開始依稀聽見鋼桶的碰撞聲和馬夫喂馬的聲音，空氣中能聞見一股咖啡和焦炭的味道。邦德和萊特從走出樹蔭，向練習圓場的白漆木欄走去。馬童們牽著一隊披著毛毯的馬群，從遠處走過。可以聽見馬童使勁地吆喝著：「咳，懶傢伙，腿再抬高一點。拿出點真本領來。」
「他們這是要去晨練，」萊特說，「這個時候教練是最緊張的。因為要記下時間，當面給馬主演示他的訓練成果。」
他倆靠在欄杆上。清晨的眼光照射在跑道對面的樹叢上，樹的枝頭頓時被染上了一層淡淡的金黃色。只短短的幾分鐘時間，黎明就褪去了最後一絲暗色，天完全亮了。
突然，有三個人出現在左前方的樹叢旁。其中的一個人牽著一匹栗色的高頭大馬，那馬臉上長有白斑，下肢也是白的，就好象穿了四隻白色長襪。
「別看他們，」萊特輕聲地警告邦德，「把身子轉過來，看著從那邊走過來的馬。那個駝背的老頭兒叫菲茨西蒙斯，是美國最有名的馴馬師。那些馬都是伍德沃德的，它們中有不少都有望在這次大賽中奪冠。牽著『赧顏』的馬夫，不是別人，正是羅塞·巴德。後面那個穿淡紫色襯衣的就是老迷糊皮薩諾。嗬，那馬可真漂亮。它脫了毛毯，似乎還不太習慣有些清冷的早晨。它猛的一轉身，前蹄跳了起來，就跟瘋了似的，馬夫拚命拉住了它。它可千萬別踢到皮薩諾先生。羅塞·巴德終於制服了它，讓它平靜了下來。羅塞·巴德鬆開了手，想讓它放鬆一下。現在他終於領著『赧顏』走向了跑道的起點。羅塞·巴德騎上『赧顏』漫步跑向跑道上代表八分之一英里的標杆處。現在他們掏出了馬錶，轉頭看向四周。他們看到我們了。詹姆斯，放鬆點兒。『赧顏』一起跑，他們就注意不到我們了。好了，現在你可以轉過身來了。『赧顏』已經站在了跑道的起點，他們取出雙目望遠鏡，準備仔細觀看『赧顏』起跑的動作。這次測驗的賽程是半英里。皮薩諾站在了五號標杆旁。」
邦德轉過身來，望向左邊的跑道。在遠處，他看到有兩個胖子舉著雙目望遠鏡，透鏡在晨光的照射下閃著光。他們的手中都拿著馬錶。
「起跑了。」邦德看見，一匹栗色馬從跑道的盡頭如離弦的箭一般向他們跑來。由於相隔太遠，他們聽不見響聲，但沒過多久，就聽見跑道上響起了鼓點聲，越來越強，到後來又變成了疾馳的馬蹄聲。那匹馬拐了一個彎後，便飛一般地向遠方的人影處奔騰而去。
當那匹馬疾馳而過時，邦德感到一陣全身震顫的興奮。那匹馬呲牙瞪眼，鼻孔喘著粗氣，全身都閃著光澤，用盡全力向前飛奔。騎在馬背上的人就像是一隻貓，彎著腰，弓著背，臉幾乎貼到了馬的脖頸。他們揚塵而去。在標杆旁守候的兩個人，蹲在地上，按下了馬錶的按鈕。
萊特用胳膊肘碰了碰邦德，兩個人開始小心翼翼地沿著榆樹影子往回走。
「跑得真不賴，」萊特感嘆道，「比真正的『赧顏』可好多了，就是不知道它聽不聽話。假如在大賽中也能發揮到這個水平的話，冠軍絕對是它的。現在，我們去吃早飯吧。大清早就看見這幫混蛋，真是倒胃口。」說完他又自言自語道：「吃完飯，我得去找一下貝爾，問問如果讓他跑一個技術犯規的頭馬，需要多少錢。」
吃過早飯，萊特又向邦德談了一番他的計畫，然後便去找貝爾了。邦德獨自閑逛了一個上午，然後在馬場吃了午餐，準備去觀看在第一天下午進行的各場比賽。
天氣非常好。邦德感到心情愉快，在薩拉托加真是大開眼界。看台上的觀眾們操著布魯克倫和肯塔基兩地的混合語，談論著各自的看法。馬主們則躲在樹蔭里聊天。電動報告牌時不時地亮出數字，告訴大家當時的賭金總額和獲勝比率。軋門的大門是機械啟動的，保證了每場比賽的順利進行。馬場中央的池塘里有六隻天鵝在游來游去，一條印第安人的獨木舟也在裡面漂漂蕩盪。人群中還夾雜著黑人。這種混雜成分是美國馬場的一大特色。
與英國馬場相比，美國馬場的管理似乎更好一些，想要搞鬼，似乎沒那麼容易。但邦德知道，儘管馬主和馬場董事們絞盡腦汁設置了各種防護措施，但非法的電訊網還是會向全國各地轉播每場賽馬的結果，使得黑社會得到最大的紅利。賽馬和組織賣淫或吸毒一樣，是黑社會的重要財源。
那天下午，邦德嘗試了一下著名的芝加哥速賭賽法。每一場比賽，他都把賭注押在簡報上推薦的最可能優勝的馬身上。第八場賽完後