第一輛電車駛過的聲音吵醒了費利克斯。他睜開雙眼，看著電車開過，頭頂的電線擦出亮藍色的火花。身穿工作服的男人們睡眼惺忪地坐在車窗旁，有的吸煙，有的打哈欠，有的趕去清掃街道，有的趕去市場搬運，有的趕去鋪修馬路。
明亮的太陽低垂在空中，而費利克斯卻身處滑鐵盧大橋的陰影下。他躺在人行道上，頭靠著牆，身上裹著報紙。他的一側睡著個渾身散發惡臭的老婦人，長著一張醉漢似的大紅臉。她先前看上去很胖，但此時費利克斯看清了，在她裙邊和腳上那雙男式靴子之間露出了幾英寸的腿，那兩條腿骯髒而蒼白，瘦得像柴火棍。他這才意識到她看起來肥胖，是由於她身上穿了好幾層衣服。費利克斯很喜歡她：昨天晚上她教他用粗俗不堪的英語字眼描述各個身體部位，把其他流浪者逗得樂不可支。費利克斯跟著她重複這些詞，在場的人都被逗得哈哈大笑。
睡在他另一側的是個紅頭髮的蘇格蘭男孩：對他來說，露宿街頭就像是在探險。他身材精瘦，性格倔強而樂觀。費利克斯看著他熟睡的臉龐，發現過了一晚他臉上並沒有冒出胡茬來——看來他年紀還很小。不知冬季到來時他會怎樣呢？
大約三十個流浪者沿著人行道躺成一排，每個人都頭頂牆壁、腳朝馬路，身上或蓋著外衣、或披著麻袋、或裹著報紙。費利克斯是第一個開始動彈的人。他不禁納悶，不知這些人當中是否有人在昨天夜裡被凍死了。
他站起身。在冰冷的街道上睡了一夜之後，他感到渾身疼痛。他從橋下走到有陽光的地方。今天，他要與夏洛特見面。但不論看樣子還是聞氣味，他現在無疑是個流浪漢。他考慮了一下是否應該在泰晤士河裡洗個澡，但是河裡的水看起來比他身上還要臟。於是他便去找公共澡堂。
他在河的南岸找到了一家，門上的告示寫著九點鐘開始營業。費利克斯想，這便是典型的社會民主主義政府：他們設立公共澡堂以便工人洗漱，然而澡堂只在所有人都上班的時候開放。而他們肯定還要抱怨，他們慷慨地提供公共設施，群眾卻不加以利用。
他在滑鐵盧車站附近找到了一個茶攤，在那裡吃了早點。荷包蛋三明治看上去非常誘人，但是他買不起。他像往常一樣吃了些麵包，喝了茶，省下的錢則用來買報紙。
與那些遊手好閒的流浪者共度了一夜，他覺得自己被他們染髒了。這種想法太諷刺了，他心想，因為在西伯利亞時，他為了取暖巴不得跟豬睡在一塊兒。至於他現在為什麼會產生完全不同的想法，這並不難理解：他即將與女兒見面，而她必定清新整潔，散發著香水味，滿身綢緞，戴著手套和帽子，說不定還撐著一頂遮陽傘。
他走進地鐵站，買了一份《泰晤士報》，然後坐在澡堂門外的石凳上，一邊看報紙一邊等著澡堂開門。
報上的新聞猶如五雷轟頂。
奧匈皇儲及其夫人遇刺
在波斯尼亞遭到槍擊
一名學生的政治犯罪
當天曾遭遇炸彈襲擊
皇帝萬分悲痛
奧匈帝國王位假定繼承人弗朗茨·斐迪南大公 及其妻子霍恩貝格公爵夫人於昨日 上午在波斯尼亞首都薩拉熱窩遇刺。據描述，兇手是一名高中生，當大公及其夫人由市政廳招待會返回時，該名學生用自動手槍對其射擊，造成了致命後果。
這一暴行顯然是一場經過精心策劃的陰謀。前往市政廳途中，大公及其夫人已經躲過一劫。有人向他們乘坐的汽車投擲了一枚炸彈。據描述，此人是一名排版工人，來自黑塞哥維那最南端的駐防城市特雷比涅。尚未獲知有關第一次暴行的詳情。據說，大公用手臂擋開了炸彈，炸彈在汽車後面爆炸，炸傷了第二輛汽車裡的乘客。
第二次暴行的行兇者據說來自波斯尼亞的格拉霍沃鎮，其民族及信仰尚不得而知。據推測，該人應屬於波斯尼亞的塞爾維亞民族或東正教教徒。
兩名罪犯均被當場擒獲，並險些遭受私刑。
這場悲劇發生在波斯尼亞首都，事發之時，年事已高的皇帝弗朗茨·約瑟夫正從維也納前往位於巴德伊舍的夏季行宮。離開維也納時，皇帝受到了子民的盛情歡送，而到達巴德伊舍時，熱烈歡迎的場面則更甚於前。
費利克斯深感震驚。又一個百無一用的貴族階級寄生蟲被消滅了，這是對暴政的又一次重擊。他在高興的同時又感到很慚愧——一個年紀輕輕的學生能夠殺死奧匈帝國的皇位繼承人，而他費利克斯想要刺殺俄國親王卻屢屢失敗。但此時他腦海中最主要的想法是，這件事必定會使世界政治格局發生改變。奧地利有德國撐腰，他們一定會報復塞爾維亞。俄國則會提出抗議。俄國會動員軍隊嗎？如果他們能確定英國會支持自己，他們也許會的。俄國動員軍隊意味著德國也將動員，而一旦德國動員軍隊，誰也無法阻止他們投入戰爭。
同一版面上還有其他關於這起暗殺的文章，費利克斯仔細研讀那些晦澀的英文。這些文章的標題有《犯罪活動的官方報告》《奧地利皇帝與新聞》《皇室的悲劇》和《刺殺現場(本報特約通訊員報道)》。文中充斥著廢話，描述人們有多麼震驚、多麼害怕、多麼悲痛，並反覆強調，人們不必為此而過度驚慌，此次刺殺事件雖然不幸，但對歐洲並沒有實質性的影響——費利克斯已經發現，這正是《泰晤士報》的特點，即便是啟示錄中的四騎士 ，也會被這家報紙描繪成能夠穩定國際局勢的強有力的領導人。
目前尚未聽聞奧地利要展開報復，但費利克斯確信他們早晚要來。然後——
然後就會爆發戰爭。
俄國沒什麼值得參戰的原因，費利克斯氣憤地想，英國也一樣。局面一觸即發的是法國和德國：自1871年以來，法國人一直想奪回他們失去的阿爾薩斯-洛林地區 ，而德國將軍們則認為，只有不斷地對外展示武力與權威，才能使德國擺脫二等強國的地位。
有什麼因素可以阻止俄國參戰呢？與盟國的紛爭。什麼事情能夠挑起俄國和英國之間的紛爭呢？奧爾洛夫遇刺。
如果說薩拉熱窩的刺殺事件能夠引發戰爭，那麼倫敦的另一場刺殺事件就能阻止戰爭。
而夏洛特能夠找到奧爾洛夫。
身心俱疲的費利克斯開始重新考慮自己的兩難處境，在過去四十八小時里，這種處境始終困擾著他。大公遇刺一事引發任何變化了嗎？發生了這件事，難道他就有權趁機利用一個年輕女孩嗎？
澡堂快開門了，幾名婦女帶著洗澡的包裹聚集在大門周圍。費利克斯折起報紙，站起身來。
他知道自己一定會利用她。他並沒有解決困境，而只是打定了主意該怎樣做。他一生的際遇似乎最終都指向刺殺奧爾洛夫這件事。他這一生都在向這個目標加速前進，即使他知道自己的生命本來就建立在錯誤之上，他也不會改變目標。
可憐的夏洛特。
門開了，費利克斯走進了澡堂。
夏洛特全都計畫好了：沒有訪客的情況下，沃爾登家會在一點鐘吃午飯；等到兩點半，媽媽會回到自己的房間躺下休息；這樣夏洛特就能準時偷出家門，在三點鐘與費利克斯會面。她將和他共度一個小時；四點半，她將回到家裡的晨用起居室，洗澡、換衣服，一派嫻靜端莊的樣子與媽媽一同斟茶，接待來客。
可她的計畫被打亂了。中午時分，媽媽說：「噢，我忘了告訴你，我們要到米德爾塞克斯公爵夫人位於格羅夫納廣場的宅邸去吃午飯。」
「哦，唉，」夏洛特說，「我不太想去參加午餐會。」
「別說傻話了，你肯定會玩得很開心。」
我說錯話了，夏洛特立刻想道，我應該說自己頭痛欲裂，不可能參加午餐會。是我大意了。若是事先知道這件事，我就能撒個謊，可事發突然，我沒法隨口扯謊。她又嘗試了一次：「很抱歉，媽媽。我不想去。」
「你必須去，別廢話，」媽媽說，「我想讓你和公爵夫人混熟一點——她可是個大有用處的人。而且查爾芬特侯爵也會在那裡。」
午餐會通常一點半開始，到三點以後才會結束。我可能三點半到家，這樣就能在四點鐘趕到國家美術館，夏洛特想，可到了那時，他可能已經等得不耐煩，離開了。而且，即使他還在等我，我幾乎剛見面就要與他道別，以便趕回家喝下午茶。她想跟他談談那場刺殺，她急切地想要聽一聽他對此事的觀點。她才不想跟老公爵夫人和——
「查爾芬特侯爵是誰啊？」
「你知道的，弗雷迪。他很迷人，是不是？」
「哦，是他啊。迷人？我沒注意。」我可以寫張字條，地址就寫卡姆登區的那個地方，然後在出門時把它放到大廳的桌子上，讓男僕寄出去；但費利克斯並不住在那裡，無論如何他都沒法在三點以前拿到字條。
媽媽說：「好吧，你今天好好注意他一下。依我看，他可是已經被你迷住了。」
「誰？」
「弗雷