大口吐血的諸葛亮已經料到李福再次來的緣由，不等他開口，便把早已考慮再三的後繼人選慎重薦出……
劉禪正在宮中，跟愛妃在一起看歌舞，飛馬來報：「丞相吐血，命在旦夕。」
劉禪大驚，哭著說：「如何是好，如何是好？」忙叫來尚書僕射李福，讓他代表自己速去探望，並詢問諸葛亮以後誰是輔佐自己的最佳人選。
李福領旨後星夜出發，晝夜兼程，趕到五丈原。
見諸葛亮已奄奄一息，李福不禁痛哭失聲，他泣道：
「陛下聽說你病，大哭不止，差臣來探望，望您好好保重，陛下說朝中、軍中都不能沒有您。」
諸葛亮聽了，心中一陣酸楚，不禁滾下淚來，泣道：
「謝我主垂憐，我也不願就此走了，先帝遺願尚未完成，怎奈天命在此，臣也奈何不得。我只有一事放心不下，就是陛下今後依靠誰輔佐的問題。」諸葛亮從枕下拿出一個錦囊，遞給李福說：「請交給陛下，一切都在裡面了。」
李福接過錦囊，俯下身子，輕聲說：「丞相，這也是陛下特地要我問您的。」
亮說：「蔣琬可也。」
李福又問：「蔣琬之後誰接替？」
「費褘。」
「費褘之後呢？」
「……」
李福再問時，諸葛亮已昏厥過去……
「丞相，醒醒。郎中，快傳郎中。」
郎中來了，給諸葛亮灌了人蔘湯，諸葛亮慢慢地又有了點氣息，眾人才鬆了一口氣。
晚上，阿慧、靈兒守在床旁，諸葛亮說：「靈兒……過來，讓阿爸再親親你……」
靈兒走了過來，諸葛亮說：「來，把小臉湊過來，讓阿爸親你。」
靈兒把臉貼在諸葛亮的臉上，哭著說：「阿爸，你會好的。」
諸葛亮氣息微弱地說：「阿爸會好的……會好的，靈兒背孫子兵法給阿爸聽。」
「哎。」靈兒便背了起來：「子曰，上兵伐謀，其次伐交，其下伐兵，其下攻城……」
諸葛亮聽了，笑道：「好孩子，要好好學，還要學好《易經》，學好《論語》，學好《尚書》，學好詩、書、禮、樂，諸子百家……」
靈兒點了點頭。
諸葛亮對阿慧說：「我的兵略還剩最後一章沒寫好，我口述，就由你記錄下來吧。」
阿慧忙擺好紙筆，於是諸葛亮說一句，阿慧就記下來。
這時，姜維進來，關切地問：
「恩師好些了嗎？」
諸葛亮嘆道：「「孔子日，五十而知天命，我已五十四了，也只好聽天由命了。」
姜維說：「老師會好的，要有信心。」
諸葛亮說：「伯約，你跟我已經五六年了，你歸蜀跟我出道時才二十七歲，你的忠勤，你的思慮，都很像我。」
姜維說：「恩師過獎了，姜維哪裡敢跟恩師相比。還望恩師多多提攜。」
諾葛亮又說：「我看你才智過人，品德又完好，我要將我的兵略全部傳授與你。只是還有最後一部分未寫好，正由阿慧記錄呢，等記錄完了，我就傳授與你。」
姜維聽了跪了下去，說：「恩師對我真是恩重如山啊，姜維我一定要實現恩師振興漢朝的願望。」
諸葛亮嘆道：「人心險惡，我是看到了你心存漢室這才這樣做的。」
「謝恩師信任。」姜維哽咽道。
諸葛亮又說：「伯約，我有一事相托。」
「恩師請講。別說一件就是一百件，姜維我也在所不辭。」
諸葛亮說：「我準備把靈兒託付與你，我走了以後，白天就讓他到你軍帳中，讓你教他帶兵打仗。晚上再回家由他母親教他讀書。」
姜維忙說：「謝恩師信任，姜維我一定完成這一託付。」
諸葛亮說：「靈兒，快拜師。」
靈兒便向姜維跪了下去：「老師在上，請受弟子靈兒一拜。」
姜維忙扶起靈兒說：「靈兒，以後我會好好教你習武的。」
諸葛亮又一次暈了過去，阿慧忙傳郎中。
郎中來了診脈後說：「丞相脈搏十分虛弱，千萬不能再多說話了。」