北伐戰場上，諸葛亮與司馬懿兩個頂極智人上演了一場又一場的頂級智斗……真可謂棋逢對手、將遇良才……
在魏國宛城司馬懿的住宅內。庭院里，司馬懿正在和次子司馬昭討論兵法。
司馬昭問：「父親，《孫子兵法》講了很多招，您最喜歡的是哪一招？」
司馬懿說：「昭兒，我們學習孫子兵法，不是孤立地只學其中的哪一招，要是這樣的話，那就哪一條都不是絕招，只有把它的全盤都吃透了，那麼條條就都是絕招。」
「明白了。」
「昭兒，那你呢，我倒想聽聽你最欣賞的是哪一招？」
「父親，我最欣賞孫子的『上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城』這一條。」
「好。難怪我兒對政治謀略最下功夫。」
司馬昭點了點頭，說：「父親，那諸葛亮最擅長的是什麼？」
司馬懿嘆道：「諸葛亮可不一般，不但吃透了《孫子兵法》，也吃透了《易經》，還吃透了諸子百家，他的兵法可是高境界的。」
「那，父親您認為諸葛亮用兵最絕的是什麼？」
司馬懿不假思索，說：「諸葛亮的長處是未戰而勝算在前，而且勝算得十分周密，所以他往往是胸有成竹。」
司馬昭說：「父親，諸葛亮長於妙算。您呢，是絕在攻其無備，出其不意，是嗎？」
司馬懿點了點頭：「不錯，他善算，我善變。」
司馬師走了出來，道：「所以父親總比諸葛亮高出一籌。」
「不，我跟他交戰還不算多，現在還不好說。」
司馬昭又問：「那我哥哥長於什麼？」
司馬師笑道：「我喜歡孫子兵法的詭道。」
司馬懿笑道：「好啊，我的兩個兒子，一個善謀，一個好詭，看來將來都非比一般。」
司馬師嘆了口氣，說：「父親，敷帝聽信小人離間，把您弄到這兒來，何時才是出頭之日？」
司馬懿笑道：「只要真是塊金子，就有發光之時，等著吧。」
司馬師的親信汗流浹背進來說：
「長公子，諸葛亮率大軍北伐已到漢中了。」
司馬師笑道：「啊，父親，我們終有出頭之日了。父親，朝廷肯定要召您回去了。」
司馬懿臉上掠過一絲得意……
漢中，諸葛亮的中軍帳內，諸葛亮升帳商議軍事策略問題。
先鋒大將魏延出策：「丞相，末將願率五千精兵，沿子午路走，十天便可達長安，然後奇襲之，那長安守將夏侯橋遠遠不如他的父親夏侯悖，膽小而無謀，他肯定抵擋不住。即使曹魏的援軍來也需要二十天時間，而丞相的大軍從斜谷出發可以及時趕到，這樣，兩軍會合頂長可取。」
眾將聽了都興奮起來，以為可以速戰速決。惟獨諸葛亮沉吟不語。
「丞相為何不語，難道此計不成？」魏延問。
眾將也都以詢問的哏神看著丞相。
諸葛亮把扇子放下，嚴肅地說：
「將軍的計謀風險太大，如能達到自然好，但萬一有所失誤，那我們必陷於重圍之中，輕則覆軍，重則覆國，所以不可。」
魏延不甘心，問：「何故不可？」
諸葛亮說：「將軍能保證十天一定能到長安嗎？如到不了，中途被敵兵阻截，那是退還是進？此其一；將軍即使到了長安，夏侯耕不逃跑，而是拚死抵抗，那又將會是什麼情況？此其二；如果我率大軍不能在曹魏的援軍到來之前與你會合長安，那麼將軍的五千精兵又將面臨什麼樣的結局？此其三。上述三條，只要有一條出了差錯，我軍都會傷亡慘重，甚至遭遇滅頂之災，所以不能採納你的計策。」
魏延聽了不以為然，又問：「那以丞相之見，又該如何？」
諸葛亮不緊不慢地說：「我的策略是聲東擊西。」
趙雲說：「聲東擊西，太好了，請丞相明示。」
諸葛亮便指著地圖對趙雲說：「子龍可與鄧芝將軍率偏師為疑買，假裝由斜谷（陝西眉縣西南）進攻關中之邱縣（今陝西眉縣東）以牽制住魏軍。而我則率主力人隴西進祁山（今甘肅禮縣東）。」
趙雲說：「聲東擊西是可以迷惑敵人，可是為什麼要繞到隴西呢？」
諸葛亮說：「我選擇入隴西的理由有三：一是隴西地廣，我軍有迂迴之地；二是隴西羌人曾鮑受曹軍之苦，有利於人心歸向，可以西和諸戎；三是祁山的天水郡，是長安通向隴西的咽喉。據此三點，如果我們以隴西為據點，便進可伐魏擴地，退可堅守蜀漢。」
趙雲說：「丞相英明。」
蘩眾將也都說好。謀略既定，諸葛亮便出師了。
魏明帝得到諸葛亮派遣二十萬大軍進駐漢中的消息後大吃一驚，忙派大將軍曹真去抵禦。
這時，明帝接到司馬懿的信，信上說：「主公，諸葛亮一向謹慎，他不可能冒險走直線，斜谷的趙雲軍隊必是疑軍，諸葛亮的主力必然向隴西而去，請主公斟酌。」
魏明帝看了，問曹真：「大將軍如何看待司馬懿的意見？」一向排擠司馬懿的曹真正在猶豫，其子曹爽卻說：「司馬懿未必判斷正確，那諸葛孔明又不是傻子，他怎麼會放著近路不走卻繞彎子，司馬懿心裡分明有怨，故意跟我父親作梗。」
曹真聽了說：「爽兒說得對，我們不能上當。陛下，我們應把主力放在斜谷一帶，那才是上策。」
魏明帝說：「大將軍，你率大軍立即趕往斜谷，抵禦諸葛亮。」
「遵旨。」
在聲東擊西的掩護下，諸葛亮的主力部隊迅速進入隴西。諸葛亮大軍從天而降嚇壞了天水太守馬遵，此時的馬遵正帶著年輕將領姜維在外地巡迴，趕不回城，天水守城空虛，很快就被諸葛亮拿下。
這天諸葛亮召開高級軍事會議，商討下一步。
諸葛亮說：「姜維是羌將，他年輕有為，文武全才，忠義而且善戰，最重要的是他在雍、涼羌人中很有號召力，我們要拿下隴西，那人心歸向是很重要的。現在，姜維正跟天水守將馬遵外巡，只有把他們分開，才能招降姜維。」
馬謖說：「老師說得是，雍、涼二州多羌夷，如果能讓姜維歸降，那對我們將很有利。」
諸葛亮說：「我們現在已經拿下了天水，下一步是南安及安定二郡。《孫子》日：不戰而屈人之兵，是兵家的上策，所以我們一定要多在智取上下功夫。」
將軍王平說：「正好，我有一個故友在馬遵部下，找他去離間姜維和馬遵。」
馬謖說：「甚好。」
諸葛亮說：「馬遵本來就是個多疑的人，對這種人施離間計，最容易見效。另外與此同時，我們還要趁魏軍的援兵來到之前拿下天定和南安，一定要讓魏軍聞風喪膽。」
馬遵聽了姜維暗中與諸葛亮勾結的傳聞後，果然中計，他深信不疑，以為姜維要降蜀了，便偷偷地率部下跑到上邦並把城門關閉。姜維不知情，正和幾個部下來到城門下，見城門緊閉，正在疑惑，卻聽馬遵在城門上說：「姜維，你要降諸葛亮就去吧，不過就請你到陰曹里去降吧！」說完下達命令：
「放箭！」
姜維知道被人暗算了，他們只得又奔到冀縣，冀縣令接到馬太守的密令也不讓他們進城。
姜維沒有辦法，便召集雍、涼羌人準備奪回天水。
姜維率眾多羌兵圍住了天水，姜維是本地人，又是將軍，他一呼百應帶來了不少人馬。
只見他騎在高頭大馬上喊道：「城樓上的孔明，雍、涼本是羌族的家園，你為何要來奪取，有種的去攻打長安洛陽，除掉奸賊，匡複漢室才是好漢。」
諸葛亮在城頭上，見姜維年輕威儀，英勇忠義，十分喜愛。尤其聽他說匡複漢室、除掉奸賊的話，更是對他讚賞有加。
這時馬謖說：「丞相，我去壓壓他的威風。」
馬謖拍馬出來，喊道：「小小姜維，看刀，馬謖來了！」
於是兩個年輕將領廝殺了起來，諸葛亮怕傷了他們，忙叫鳴金收兵，諸葛亮在城頭上說：
「姜將軍，你英勇忠義，本人十分欽佩，你要人城門可以，我將大開城門請你進來，你看看我身旁站著的是誰？」
姜維仰頭看去，卻見老母站在諸葛亮身旁，忙下馬道：
「母親，您被諸葛亮做了人質了。母親別怕，孩兒這就來救您。」
「維兒，休得魯莽，我不是人質，我是來勸你投誠孔明丞相的。他們是好人，是要匡複漢室的。維兒，你不要忘記你父親是怎麼死的，現在，魏人已經不要你了，馬遵太守已經把你拒之門外。孩子，你還為他們賣什麼命，跟孔明丞相一起幹才是正道。」
諸葛亮搖著羽扇笑道：「少將軍，你母親說得對，跟我們一起討伐曹魏，匡複漢廷吧！我知道你一向忠孝，難道你母親的話你都不相信嗎？」
姜維只是聽