左右問：「軍師為何要七擒七縱？」諸葛亮搖著鵝毛扇笑道：「兵家奇略，攻心為上嘛！」
早朝，蜀後主劉禪說：「眾愛卿，在眾卿努力下，尤其是由於丞相治理有方，我朝如今已是糧食滿倉，國富民強……」
劉禪正說著，飛馬來報，諸葛亮看了後，啟奏道：「陛下，邊郡急報，蠻王孟獲糾集蠻兵十萬，勾結建寧太守雍闓、撣舸太守朱褒、越薔太守高定起兵反叛，我永昌郡被圍，十萬火急。」
劉禪大驚，忙問：「眾卿，南夷大軍來犯，大家有何對策，快快說來。」
諸葛亮當即請命：「陛下，臣願率領大軍，前去平叛。」
劉禪贊道：「相父，您總是危難之時挺身而出，我欽佩相父，但是，我還是不想讓您親自出征，因為相父應鎮守都城，哪裡能夠離開，派一員大將去征討即可。」
諫議大夫王連也出列奏道：「我主所言甚是，丞相不能離開都城，若曹、孫趁機來犯，將如何是好。南夷乃不毛之地，瘴疫之鄉，丞相去了，如有閃失，那朝廷陛下如何可保平安？」
諸葛亮說：「雖然北有曹魏，東有孫權，但目前尚可穩定，我們跟孫權已恢複聯盟，曹兵暫時不敢輕舉妄動。再說，我們如不趁這一機會平定南夷，解決後顧之憂，那麼先帝北伐曹魏，統一中原的遺願又如何能實現？所以臣此行已定，請我主准奏。」
劉禪只得點頭道：「既是如此，那朕准奏。」
退朝後，參軍馬謖趕上了諸葛亮，兩人同乘一車回府。
馬謖是劉備時的年輕將領，因聰明好讀，常談論兵書，而受到重視，尤其他的哥哥馬良在劉備夷陵之戰中捐軀戰場後，諸葛亮便特別關照他，並且諸葛亮也非常欣賞他的才華，認為他是年輕將領中最有作為的。
馬謖說：「丞相，末將願跟隨您南征。」
諸葛亮將小靈兒抱在膝上，親了親他的小臉搖搖頭說：「鎮守都城更重要，打仗有的是機會，北伐時，我還要以你為主力呢！」
「謝丞相。」
阿慧笑道：「你們倆就跟父子倆似的，在一起說話就沒個完，吃完飯再談不行嗎？看菜都涼了。」
晚上，馬謖和諸葛亮促膝交談。
諸葛亮問：「幼常啊，你才氣過人，以後我必重用你。這次南下平亂，以你的聰明才智，以為應該如何？」
馬謖說：「學生以為應安撫第一，也就是說當以攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。」
「說得好，說得太好了，就是應該安撫第一，攻心為上。」
馬謖又說：「少數民族跟漢人不一樣，你信任他們，他們會更信任你。」
馬謖又說：「聽說蠻地多瘴病，望丞相多加保重。」
「放心吧，我還要北伐呢，先帝託孤之重，三顧之恩，扶漢之遺願，我豈敢忘記？」
「丞相真了不起，我為遇到這樣的一位恩師而自豪。」
阿慧進來說：「都快半夜了，還談不完，今夜就你們倆同榻而寢吧，我去跟靈兒睡。」
諸葛亮笑道：「那就有勞夫人了。」
阿慧拿出兩雙長襪說：「這足我為你做的厚布襪，聽說南中蚊蟲能吃人，這是防蚊的。」
諸葛亮又笑道：「謝夫人。」
阿慧放下襪子說：「剛才馬謖說得很對，治夷重要的是治心，要讓他們心服，而不是用武力強壓。你在隆中對時，不是跟先主一再強調要西和諸戎，南撫越夷嗎？所以這次南征就重在一個『撫』字上。」
諸葛亮笑道：「夫人就像越王勾踐卧薪嘗膽一樣，每天都在提醒我。」
馬謖欽佩地看著阿慧說：「師母真了不起，女中豪傑呀。再說夫唱婦和，這是老師所以成功的原因。」
諸葛亮又笑了起來。
阿慧說：「靈兒太小，要不，我肯定要跟他出征。」
馬謖說：「老師有這樣了不起的夫人，也是老師的造化。」
馬謖又問：「恩師，學生還有一點不明白，平定南夷顯然沒有北伐重要，可是老師為何一定要親征呢？萬一有什麼意外，老師如何能親征北上？」
諸葛亮說：「正因為南中之事，關係著北伐能否成功，我才如此重視。」
馬謖點頭道：「我明白了，老師是要以南中成為北伐的後勤地。」
諸葛亮笑了笑：「知我者，馬謖也。」
兩人直談到深夜。
午後，丞相府里，諸葛亮召開軍事會議，他指著地圖說：
「這次南征，我軍分東、中、西三路。馬忠將軍，你帶領東路大軍，目的地是且蘭，去討伐朱褒。」
馬忠忙說：「末將領命。」
諸葛亮喝了一口茶，對李恢說：「李都督，你的任務是率領中路軍向南，直奔益州郡，去平定孟獲、雍闓的叛亂。」
「末將遵命。」李恢說。
「兩路軍由我統率。」諸葛亮又喝了一口茶，接著道，「等我平定完南夷後，於秋天三軍到滇池會師。」
「都明白了嗎？沒有問題就各自去準備吧！注意都要帶上長襪子，防止蚊蟲叮咬。」
公元225年，仲春的一天早晨，成都城門旌旗飄揚，鼓角陣陣。
諸葛亮率軍隊就要出發了，後主親自送出城門。
諸葛亮留李嚴、關興、關苞兄弟等鎮守成都。
出征大隊以趙雲、魏延為大將，馬忠、李恢、王平為副將，諸葛亮統帥三軍共五十萬，浩浩蕩往南急行而去。
後主和大臣們一直在目送著……
諸葛亮率主力到達越售，很快就將高定的叛軍打敗。高定潛逃，蜀軍捕獲了他的妻子。他的妻子對諸葛亮說：「只要不殺我，那我可以去勸高定投降。」
諸葛亮便說：「放了她。」又對她說：「只要高定肯投降，就不殺他。」
不料，那高定的妻子，找到她的丈夫後，不但不勸他投降，反倒慫恿道：「夫君，我差點被諸葛亮殺了，你快替死去的弟兄們報仇哇。」
高定高喊一聲：「有種的弟兄們都跟我來，一定要趕走漢軍。」
諸葛亮正在營中吃飯，不料，軍士來報：「丞相，高定糾集了一些散兵要殺人盟誓，誓死與蜀軍血戰到底。」
諸葛亮擱下飯碗，問清了地點，高聲道：「救人要緊，傳我命令，連夜出發。」
在一個小山村的打穀場上，點燃著幾堆火堆，高定和一些頭目糾集了一些散兵站著，場中央捆綁著一介男人，他們準備殺了他，然後喝人血酒、盟死誓。
高定窮凶極惡地說：「弟兄們，蜀軍已經打過來了，打過來你們就完了，讓我們盟誓，誓與蜀軍血戰到底。」
大小頭目舉著刀矛高喊：「誓與蜀軍血戰到底！」
高定高喊：「好，拿酒來！」
手下人扛來了幾壇酒，把大碗擺在各頭目面前的竹桌上。
高定便喊：「把祭人帶過來，準備開殺。」
手下人把高喊著「救命啊」的祭人帶了過來。
高定高喊：「開殺！」
正當手下人舉起大刀準備砍那人的頭時，只聽「嗖」的一聲，劊子手的刀被箭擊落，眾人大驚。
有人高喊：「蜀軍來了！」
蠻夷頭目們驚慌地回頭望去，只見諸葛亮率領的蜀軍已經殺了過來，救下了將被斬殺的祭人，散兵們見了一鬨而散。
諸葛亮親手給祭人解開了繩索。
祭人給諸葛亮跪了下去，泣道：「長官，你救了我，我叫阿蠻，是個給人趕馬幫的，嶺南的路我都熟悉，我給你們當嚮導。」
「好，我收下你。」
高定及大小頭目們躲進越萑城內拚命頑抗，經過激戰，蜀軍攻陷了城池，高定當場被殺死，諸葛亮率軍搗毀了高定的老巢，佔領了越售郡，戰鬥取得了勝利。
以高定為首的叛亂終於被平定。
馬忠的東路軍討伐朱褒也取得了勝利，李恢率領的中路軍也擊敗了雍闓的叛軍。
惟實力最強的蠻夷王孟獲率部向南逃竄，於是諾葛亮率主力軍緊追其後。
諸葛亮率大軍從川西南下渡過金沙江，深入雲南不毛之地。
諸葛亮與孟獲第一次交鋒，是在高插雲霄的山崖上進行的。
「報丞相，孟獲逃到懸崖上了。」
諸葛亮笑道：「雕蟲小技，他不知道我們是山地軍，難道還怕懸崖峭壁。」便命：「把嚮導阿蠻帶來。」
阿蠻來了，諸葛亮指看那懸屋問他有什麼路能上，阿蠻說他曾上去採過葯，有一條小路可上，不過十分危險。
諸葛亮說：「我的兵士都是經過山地訓練的，你帶他們去就是。我重賞你。」
來到山崖下，頓感像黃昏一樣，極其昏暗。嚮導說：「這懸崖叫一線天，就是說站在崖下看天只有一線寬。所以現在雖然是白天，卻感覺跟夜晚一樣。」
大家仰頭望去，