晚上，在下榻處，劉備打開諸葛亮給他的錦囊，他掏出信拆開一看，見只寫著一個字……
春江水暖，諸葛亮和劉備坐在小舟上垂釣，諸葛亮釣到了一條，他裝進竹簍里，見劉備沒有釣到，便說：
「主公，河魚釣不到算了，我有四條大海魚想讓你釣。」
「噢。」劉備知道諸葛亮又有計謀了，就把垂竿收了，笑道，「卧龍先生，又要出高招了吧！劉玄德我洗耳恭聽。」
「主公，我們現在應該趁孫權和曹操在爭合肥的時候釣四條大魚。」
「唔」，劉備眼睛發亮，急道，「軍師快說，魚在哪裡？」
諸葛亮說：「主公，我們如今雖有了立足之地，然而我們現在要考慮的是立國之基，如果我們沒有自己的基地，總是寄人籬下，那別說是發展，就是生存都成問題。」
「那軍師的立國之基是……」
「奪取荊州，再圖益州。」
劉備聽了眼睛一亮，說：「我到隆中去請軍師時，軍師就提出『跨有荊、益』的謀劃，看來，現在是取荊州的時候了。」
諸葛亮點了點頭說：「正是。第一步，您先上表獻帝，推薦劉琦做荊州牧。然後您再以劉琦的名義派兵征服荊南四個郡，這樣主公就有落足之地了，不用再寄人籬下。」
劉備問：「何故要上表劉琦任荊州牧吏？」
諸葛亮說：「主公，自古兵家取勝關鍵在人心，這是籠絡人心的重要策略，劉琦現在重病在身，您幫他奪回荊南四郡；他死了，您就可以名正言順地坐守荊南四郡了。」
「好主意，就照你的計策辦！」
諸葛亮又說：「主公過去大業受限，就是因為沒有立足之地的緣故。再說，劉琦病重，以後荊南自然就是您的，您也不會有什麼內疚之慮了。」
劉備感嘆地說：「軍師真是高瞻遠矚啊，劉玄德我有了你，還真是如魚得水啊！」
劉備按照諸葛亮的謀划出兵去攻打荊州七郡中的零陵、桂陽、武陵、長沙四郡。
於是劉豫州軍分兩路南下，劉備、張飛去攻打武陵、長沙，諸葛亮、趙雲去奪取零陵、桂陽。
諸葛亮率大軍兵臨零陵，零陵太守劉度聞報大驚，急令兒子劉賢及猛將邢道榮抵禦。兩軍對陣，諸葛亮決定先攻心。
這時，一陣鼓角響起，一簇黃旗舉出，旗開兩邊，中間推出一輛四輪戰車，車中端坐著神態威嚴的主帥諸葛亮。只見他頭戴綸巾，身披鶴氅，手執羽扇。車駛到對方的猛將邢道榮陣前，諸葛亮把羽扇一搖，大聲道：「這位將軍，你的矛頭對錯了，我們是來匡扶漢室的，當今天下大亂，獻帝被國賊曹操挾持，希望你棄暗投明，和我們一道，聲討曹賊，奪回漢朝失地。」
那邢道榮聽了哈哈大笑，吼道：「孔明老兒，你說對了，如今天下大亂，忠奸難辨，我不管他誰忠誰奸，我只知道忠找的主人，還不快滾到一邊，叫你們的主將出來迎戰，休要在此胡言！」
諸葛亮一聽，知道這是一個蠻夫，跟他無理可講，便吩咐按計進行，於是高聲道：「休要無禮，看你乳臭未乾，有本事取了我孔明的頭去向你的上司領獎！」
邢道榮大怒，大吼一聲：「邢某來也！」便揮斧砍了過去。
孔明兩邊閃出兩員將領抵擋，諸葛亮的車便往後退去。
「孔明老兒，休要逃跑！」邢道榮直追過來。
忽然諸葛亮的車不見了，邢道榮正在疑惑，忽然聽到有人在叫他：「邢道榮，我乃趙子龍，正在此準備取你的頭！」
邢道榮大怒，舉雙斧猛砍過來，戰了幾個回合，趙雲漸漸不敵，往後退去，邢道榮一斧砍了過去，趙雲忽然用手按住臂裝作受傷的樣子向後退去，邢道榮不知是計追了上去，進到陣中，忽然喊聲大起，趙雲撥馬轉來和眾將士一起將邢道榮拿下。
邢道榮被帶到帳中，諸葛亮親自替他鬆了綁，說：「素知邢將軍是一員猛將，今天見了果然勇猛異常，只是為國賊曹操賣命，可惜可惜。我主劉皇叔乃漢室正宗，最行仁道義，我們舉兵是為了討伐曹操，復興漢朝，為天下所擁護。你若投誠，我主自會待你如兄弟，否則你也只有死路一條。」
「好吧，我投誠。」邢道榮說。
「這就對了，看來邢將軍是識大體的人。」諸葛亮又吩咐，「擺灑給邢將軍壓驚。」
半夜，邢道榮到城門喊道：「快開門，我是邢道榮。」
守門將把邢道榮回來的事報告了劉賢，劉賢請示父親劉度，劉度疑道：「他不是被諸葛亮擒了嗎？怎麼又回來了，把他帶上來。」
邢道榮來了，跪泣道：「太守，我不幸被擒，諸葛亮逼我投降，我只得降了，現在他們又放我回來，要我做攻城的內應，太守平日待我不，豈能做那不仁不義之事。」
劉度聽了，雙手把他扶了起來，說：「回來就好，我相信你，你先休息去吧！」
邢道榮退下後，劉度冷笑了一下，對兒子說：「鬼才相信他是假投降，都說諸葛亮智謀過人，我看也無非如此，我看咱們就來個將計就計，就讓他依然守城，你暗中把他看住就是。」
「孩兒明白。」
諸葛亮在中軍帳中剛坐下，趙雲來問：「軍師，何故把邢道榮放了？」
諸葛亮搖著羽扇笑道：「我已料到他是假投降，放他回去，那劉度必然不會相信他，所以我們也將計就計，明天夜裡攻城時，你就……」
諸葛亮低聲對趙雲交待了一番，趙雲點頭稱好，說：「就照軍師計謀辦。」
子夜，趙雲率兵趁黑偷偷潛伏到城下，趙雲讓人輕射一箭到城門上，守門士卒將信交給劉賢，劉賢展開看見紙上寫著：
「我們已到城下，快開門。」
劉賢不露聲色，把信裝了起來，趙雲又在下輕喚：
「邢將軍，快開門，我們來了。」
邢道榮聽了大怒，罵道：「看我砍了你們！」言罷便開門沖了出去，對著趙雲就砍了過去。趙雲佯裝後退，劉賢看得真切，以為他們在演雙簧，便衝出去對著邢道榮一箭射去，邢道榮中箭轉過頭見劉賢怒目而視，只喊了聲：「劉將軍……你中計了。」便倒了下去。
劉賢把邢道榮扶了起來，邢道榮說：「我們都中諸葛亮的離間計了……」說完便咽了氣。
劉賢后悔莫及。趙雲見邢道榮被射死，便撥轉馬頭高喊著：
「劉賢休逃！」
劉賢不是趙雲的對手，戰了幾個回合便被生擒住了。
諸葛亮的軍車駛到陣前，劉賢被綁到面前，諸葛亮對城頭上站著的劉度太守高喊：
「劉太守，你的猛將已死在你兒子手下，現在你的兒子做了找的人質，你若不降，後果你應該知道。再說，你若棄暗投明，我保你全家性命。否則，我立即下令攻城，你看著辦吧！」
劉度嘆息了一聲道：「孔明啊孔明，你不愧是卧龍，我鬥不過你，我劉度服你了，為救我兒，我也只得投降了。」
於是劉度打開了城門，諸葛亮率軍進城，零陵終於收復了。
諸葛亮跟趙雲又去攻打桂陽。
卻說劉備率大軍到達武陵，張飛躍馬到城下叫陣，他喊道：「武陵金旋太守聽著，我乃劉皇叔手下張益德，我奉命來奪回武陵，告訴你，劉備大軍所到之處，必攻無不克，你休要頑抗，快快開城門投降！」
金旋是曹操提拔起來的太守，自然不肯投降，他對諸將說：「誰下去應戰？」
無人應答。
一屬吏名鞏志，諫道：「曹操是國賊，他挾持天子統治我們是非法的，劉皇叔乃大漢正宗，他與劉景升的後代劉琦共領荊州是正義的，是順天意合民心的，所以我們不應該抵抗，應歸順才是。」
「什麼，你是要叫我投降，你這個敗類，左右，把他給我推出去砍了！」
這時，兩個金旋提拔的將領站了出來：「太守息怒，大戰在即，先斬己人，恐怕只有長敵人威風，我們跟你出去取了那張飛的鳥頭再處治他不遲。」
金旋聽了，說：「好，我們先去迎戰，回來再收拾他。」
那金旋開了城門，帶著兩個血氣方剛的將領沖了幽去。不料張飛大吼一聲，手執長矛沖了過來，未戰幾個回合，兩個年輕將軍便成了他的刀下鬼。金旋見了嚇得魂飛魄散，急撥馬後逃。張飛哪裡肯放，撥馬追了過來。金旋見城門已插降旗，正要叫罵，早被張飛一矛刺下馬來。
這時城門大開，原來那鞏志早被劉備派來的人勸降，這時他率領城中的軍民一起出城迎接張飛，武陵被奪回，劉備大喜，重獎了張飛，並封鞏志為武陵太守。
諸葛亮、趙雲領兵去收復桂陽。
兵臨城下，桂陽太守趙范得報，令緊閉城門。他憂心地在城頭上踱來踱去，昨天，他收到了諸葛亮派人送來的勸降信，信上說：
我奉劉皇叔之命來收復桂陽。當今漢室被曹賊控制，獻帝危在旦夕，劉皇叔是漢室正宗