正當站在船頭上的周瑜濃眉緊鎖、舉棋難定時，諸葛亮的一席話語，讓周瑜興奮不已……
劉備日夜盼望的周瑜大軍終於來到了，劉備、諸葛亮、關羽、張飛等都到夏口江岸迎接。
周瑜的戰船駛近了，當風度翩翩、英姿勃發的周瑜上了岸來到劉備的面前時，劉備簡直驚呆了。只見他一身鎧甲，手執佩劍，金盔閃閃，紅纓奪目，魁梧的身材，英俊的臉龐，威武的神態……啊，宛若天將下凡，難怪孫權如此自信，原來擁有這樣的英雄將領。
「末將參拜將軍。」周瑜向劉備拱手。
「啊，歡迎、歡迎。」劉備回過神來，急忙還禮。
周瑜見到有帝王之相的劉備，也頗為欽佩。次日，雙方最高級的將領在劉備的營帳內商議戰事。
劉備說：「現在曹操的戰船在烏林一帶沿江北駐紮，我們在江南岸赤壁一帶，雙方形成對峙，曹操隨時會發動進攻，形勢十分嚴峻。所以我們一定要想好對策。」
周瑜說：「曹操從北方帶來的軍隊不過十五六萬人，而且已經十分疲憊，加上劉琮的降兵也無非三十餘萬，而我們有三萬多，加上你們的二萬共五萬人。我分析，我們人雖少，但很精，而且曹操是以其短擊我們之長，所以只要指揮得當，是能拿下曹賊的狗頭的。」
魯肅也說：「曹賊現在雖然在拚命訓練水兵，但無論如何也不敵我們訓練有素酌水師，所以我們人數雖不如他們，但戰鬥力仍處優勢，我們取勝還是有希望的。」
劉備看了看在搖著鵝毛扇沉吟不語的諸葛亮說：「軍師意欲如何？」
諸葛亮沉吟了一下說道：「大家所言皆不無道理，然若要穩操勝券，以少勝多，恐怕還須智取。我們再多動動腦筋，他們的戰船都比我們大，我看還必須用火攻，設法燒他們的戰船。」
周瑜連說：「妙，此計正合我意，我倆可謂不謀而合。曹操的兵都是北方人，不會水，只要燒了他的木船，那些兵再多也無用了。可是要想把他的船都燒了，也不是那麼容易。」
正說著，只見黃蓋汗涔涔地跑了來，他向周瑜報告道：「都督，我們勝利有望了，我乘小舟潛到江北，見曹操船都用鐵鏈連在一起，首尾相接，正是火攻的好條件。」
周瑜聽了大喜：「真是英雄所見略同，剛才我跟孔明先生都談到了火攻，正在想計策呢，曹操把戰船連在一起，正是他自掘墳墓。」
黃蓋又說：「都督，我還想了一條計策……」
周瑜說：「都是自己人，這是最高級軍事參謀會議，你儘管說。」
黃蓋說：「我想寫信給曹操詐降。」
周瑜說：「好，這信就請孔明軍師起草吧！」
諸葛亮微微一笑，表示應允。
孫劉聯軍的最高級軍事參謀會繼續到深夜。
晚上，燭燈下，諸葛亮和阿慧在商議如何給曹操寫信。
諸葛亮說：「阿慧，曹操是最多疑的，你說，要怎樣才能讓他相信黃蓋？」
阿慧放下手申的兵書說：「曹操最相信的一句話叫做識時務者為俊傑，再說他手下的謀士幾乎都是投誠過去的，所以我們只要從識務切入，不怕老賊不動心。」
「好，就這麼寫。」諸葛亮點頭道。他端起茶盅喝了兩口，便低頭寫了起來，不一會兒，一篇詐降的傑作便出台了。
阿慧過來看了，點頭道：「曹賊恐怕就要敗在這封信上了。」
曹操在長江邊的一座亭閣樓上舉行大戰前夕動員封賞酒會。
曹操春風滿面地高坐在上座，文武官員分坐兩旁。
曹操舉杯吟道：
對酒當歌，人生幾何。
譬如朝露，去日苦多。
慨當以慷，憂思難忘。
何以解憂，唯有杜康。
「來來來，飲酒，飲酒，今天我們一醉方休。」
會場氣氛開始活躍，一大臣起立贊道：「丞相一掃北方，滅了袁、呂，今又兵不血刃，取了荊州，待擊敗孫劉鼠輩，一統天下當勢在必行。」
曹操聽了興奮地捋了捋鬍鬚，看了看當空的皓月，又吟道：
明明如月，何時可掇。
憂從中來，不可斷絕。
越陌度阡，枉用相存。
契闊談宴，心念舊恩。
月明星稀，烏鵲南飛。
繞樹三匝，何枝可依？
山不厭高，海不厭深。
周公吐哺，天下歸心。
一大臣起來贊道：「丞相，孫劉消滅在即，統一南方在望，我漢丞相定能大捷大勝。」
曹操聽了得意地高舉酒樽，說：「我八十萬水師即將迎戰孫劉，願天時地利人和才能取勝。」說罷一揮手，屬吏便取來了一疊書信，放在曹操桌上。
曹操用手按住這些書信說：「這些書信我還沒看，這是我方在與袁紹決戰時繳獲的，是我們的人暗中私通袁紹的書信。」說罷看了一下大家，有些人馬上神色大變，小腿抖了起來，脊梁骨冒出了冷汗……
曹操笑道：「我沒有拆看，也就是說，我不知道是誰寫的，不要怕，我不知道，也不想知道，那時袁紹那麼強，連我都不能自保，何況大家。」隨即命令：「點火，把這些信件燒了。」
一位屬吏上來，把官渡之戰時那些私通袁紹的信件全部投入火中。待信件全都化為灰燼，曹操又舉樽說：「來來來，現在我們可以放心，安心、齊心了，過去即使有人違背了我，只要他現在和我一條心，共滅孫劉，我曹某既往不咎，來，幹了這一樽。」
大臣中，有的人感動得熱淚盈眶……
大家正高興時，荀彧卻稟道：「丞相，現在我軍由於水土不服，生病的很多，我想是否調整一段時間再開戰。因為孫劉現在是以逸待勞，而我們是疲勞征戰，再說糧草也很難顧全，是否先調整一段時間再……」
「你是想把消滅孫劉拖延到明年，你這樣說，難道不怕影響士氣。」曹操勃然大怨，「簡直是影響軍心，你退下吧！」
荀彧憂鬱地退了下來。
司馬懿追了出來喊道：「文若兄，您別難過，丞相就是這種脾氣，您跟他生死與共這麼多年了，他不會對您怎樣的。」
「唉！」荀彧嘆道，「我已預感到要和他分別了，仲達，以後你要多幫助他。」
司馬懿點了點頭。
「文若兄，你對丞相這麼忠心，他為什麼還要這樣對你？」
荀彧嘆道：「自古君王都是順其者昌，逆其者亡啊。你快回去吧，要不丞相會怪罪你的。」
司馬懿只得回到宴堂去。
曹操對荀彧生氣，眾文武聽了都愣住了，正不知該如何是好時，忽聽楊修說：「丞相，荀彧說得也不無道理，人家是以逸待勞，而我們是遠征連續作戰。所以，勝算的把握還不夠大。再說，您剛才誦詩的時候，還真有幾隻烏鴉在窗外枯樹上飛來飛去，找不到歸宿，卑臣以為不吉利。所以……」
「住口！」曹操不等他說完就怒不可遏，喝道，「大戰在即，你竟敢擾亂軍心，給我拉下去宰了！」
「慢！」曹操轉過頭，見曹植淚流滿面地跪下，求道，「父親，大戰在即，豈可隨便誅殺諫臣，就是他的話說錯了，也等打完這一仗再處治不遲。」
大臣們也都跪了下去，求道：「丞相息怒，就暫且饒了他吧！」
曹操這才說：「今天主要是不想敗了我的酒興，那就看在眾卿面上，把他押下去。」
揚修被押了下去。
下屬來報：「丞相，我們收到了孫權將領黃蓋送來的降書。」
「呈上來。」曹操說道。
曹操展開看了，頗為得意，便叫「念」。
屬吏便念道：
末將黃蓋在江東受恩於孫權，擔任將帥多年，本當效忠生死與共，怎奈孫權聽信周瑜、魯肅之流的蠱惑，竟自不量力，想以江東區區兵力對抗曹公百萬之眾。這不明擺著要我們去送死嗎！我等力主投誠，卻遭到了周瑜的辱罵，孫權因此輕視我等，我等實不堪屈辱，願歸順曹公。如能收於麾下，實不敢妄想，只圖得一微職以安家小。若蒙信任，我將在適當時候帶糧草軍械一併效命曹公。
念畢，曹操哈哈大笑：「眾卿試想，連黃蓋這樣的老將都要來歸順我，我還有什麼可顧慮的。」
退到門外的荀彧疾步進來高聲道：「丞相萬萬不要相信，黃蓋是詐降。」
曹操生氣地說：「你太多慮了，我曹操用人不疑，疑人不用。現在正值兩軍決戰之際，明擺著孫劉不堪一擊，所以必有識時務者為俊傑之士，我們不收黃蓋豈不是堵了對方歸降之路。荀彧，你若疑慮就回老家迴避去吧！」
荀彧氣得跺腳嘆道：「唉，我十幾年的心血將付諸東流矣！」
荀彧走了。
曹操又舉杯道：「來來來，別讓一個人掃了我們的興，喝呀，預祝我們來日成功。」
鼓樂響起，