孔子說：「賜啊，《詩》中說：『不是野牛，也不是老虎，卻疲於奔命於空曠的原野。』難道我們的學說有什麼問題，否則我們何以淪落至此！」
孔子師徒逃離宋國後，連夜向鄭國方向奔去。
天亮時，子貢在南門站著，找不見孔子，心急如焚。這時，他看見一個老者，頭戴斗笠，哼著山歌，挑著一個擔子走了來，便上前施禮道：「請問老丈，可曾見到一位身高面慈年逾六旬的老者？」
老農打量了一下子貢，想了想說：「哦，在東城外是見過一個老者，身長九尺還有餘，額頭長得像唐堯，脖子似皋陶，肩膀同子產，不過自腰以下，不及夏禹三寸，那疲憊不堪的狼狽樣子，活像一隻喪家之犬。」言罷往東指了指，然後哈哈笑著走了。
子貢忙趕到東門去，果然見孔子站在東門外四下張望，忙跑過去：「老師，您沒事吧！」
「我沒事，我沒事。」
師徒倆擁抱著，悲喜交集，兩人都流下淚來。
不一會兒，子路也來了，公良孺、冉求、曾參、冉耕、宰予等也都來了。
子貢把老農的話說了，大家都笑了起來，孔子笑得眼淚都流出來了，說道：
「我的形狀倒不敢跟祖聖們相比，但說我是喪家之犬，那還真是啊，真是啊！哈哈，喪家之犬啊！……」
大家在城外說笑著，又過一個時辰，冉雍和閔子騫及走散的弟子們都到了，惟獨不見顏回。
孔子急得四下張望。
「回啊，你可不能出事啊！」
又過了一會兒，才見顏回汗流滿面地找了來。
孔子懸著的心終於落了下來，他拍著顏回的肩說：「回啊，我還以為見不著你了。」
顏回忙說：「老師健在，回豈敢死。」
孔子笑道：「好，好，回最有孝道。」
司馬耕憂鬱地說：「老師，對不起，我沒想到我哥會是這樣的人。」
孔子安慰道：「君子不憂不懼，你哥哥是你哥哥，你是你，不必再憂鬱了。」
司馬耕又說：「老師，從今以後我沒這個哥哥了。」
子路安慰他：「沒有那個可惡的司馬桓魋哥哥更好，我們都是你的兄弟。」
子夏安慰他說：「四海之內，皆兄弟也。子牛不必難過。」
孔子贊道：「卜商說得是，四海之內，皆兕弟也，子牛有這麼多師兄弟還憂愁什麼呢？」
司馬耕聽了，才笑了起來。
孔子點了點，十幾個學生一個不少，便一起進城去，找了一家館舍住下，吃了中午飯，大家便逛了一下街，見這個國家的都城小巧玲瓏，雖然不大，但街道整齊，商店林立，倒也還可以。
晚上，孔子給鄭國國君寫了一封書簡，說明身份及來意，次日請子路、子貢到王宮呈送上去，然後便等著國君接見。
鄭聲公是個尚武不尚賢的國君，少年即位，年僅二十餘歲，風流倜儻，目中無人。此時，他正高坐在練兵場上，觀看他的兵士操練，面現洋洋得意之色。他在想，有朝一日，剿滅六國，自己也嘗嘗周天子君臨天下的滋味。得意之情，溢於言表。
侍衛將孔子送進來的書簡呈上，他展開飛速看了一眼，便將書簡擲於一旁，對左右傲然而笑：「此等老朽，只知禮呀、仁呀的，能抵得上刀槍之用嗎？」然後對侍官說：「告訴他，寡人操練兵馬正忙，無暇見。」
「是。」
孔子吃罷午飯，和弟子們在庭院討論禮樂，館舍的人進來說：
「鄭國宮裡有人來找孔夫子。」孔子眼睛一亮，忙迎了出去，沒想到來者竟說：
「國君有旨，因忙於國事，無暇接見，孔夫子請自便。」
孔子聽了失望地垂下了頭，對子貢他們說：
「原以為鄭國君年輕有為，很想輔佐他富國強民，沒想到竟如此年輕氣盛，目中無人。」
子貢說：「那老師我們走吧！」
孔子點了點頭。可是到哪去呢？孔子又茫然了。他長長地嘆了口氣，說：「空有抱負，空有抱負啊！」
此時，陳國弟子公良孺說：「老師莫心焦，到陳國去吧，司城貞子十分敬仰您，說老師若到陳國務必住他府上。」
孔子點了點頭說：「好，那我們就去陳國，不過，過一段時間再走，因為我想考察一下子產的有關政績。」
這天傍晚，孔子師徒去參觀子產任相時保留下來的鄉校。
一進去就聽見國人在議論朝政，弟子們感到很驚奇，這樣的情況，如是在宋國，鄉校那早就被司馬桓雉搗毀了，於是子貢問孔子：
「老師，鄭人為何敢公開議論朝政？」
孔子說：「這是子產的功績。當時，有些大夫提出要毀掉鄉校，子產堅決反對，說：『老百姓早晚到那裡散步，評議朝政好壞，他們認為好的政策，我們就推行，他們認為不好的，我們就改掉，這有什麼不好，為何要把鄉校毀掉呢？』」
子貢點了點頭贊道：「原來鄭國居然還有百姓抨擊朝政的地方，真不簡單。」
孔子又說：「對此，子產有一句名言叫做『防民之口，甚於防川』，就是說堵塞民眾之口，比堵塞河川還要危險。」
孔子又說：「就憑這句話，可以證實子產是一個賢相。」
子貢又問：「老師，子產還有什麼名言？」
孔子說：「余怒難犯，專欲難成。」
子路問：「什麼是專欲難成？」
孔子說：「就是指治國不能一意孤行，不能違背大多數人的願望。」
顏回說：「我想起來了，那年子產死時，老師還流過淚呢！原來子產確實了不起。」
早晨，雞鳴後，子貢、子路在館舍庭院里聞雞起舞，一時間劍光閃閃，衣袍翩翻。顏回、冉耕抱著一大盆衣服出來，見了直看得眼花繚亂，兩人笑了笑，然後到井邊去了。
不一會兒，孔子出來了，他吸了兩口新鮮空氣，便欣賞起兩個弟子的劍術來，子路、子貢見老師來了，忙跑過來向孔子問了早安，然後又舞了起來，孔子也脫下長袍打起了拳。
孔子收拳後，在一旁擦汗，子貢、子路也收了劍走了過來，孔子說：「看著你們能文能武的，為師真是太高興了，希望你們能早日出仕，報效國家。」又道，「我想聽聽你們的志向。」
子路口快，立即答道：「老師，我願身佩白色的羽毛箭，像月光一樣明亮，紅色的羽毛箭像太陽一樣耀眼。戰鼓敲擊的聲音，響徹雲霄，戰旗在空中翻飛。然後率領著士卒，衝鋒在前，這是我最願乾的事。」
孔子贊道：「這是英雄之舉，好啊！你呢，端木賜？」
子貢不慌不忙地說：「老師，我呀，願身穿素衣，頭戴白帽，遊說於兩國之間，不必動用干戈，不費一粒糧食，便使兩國能親如兄弟。」
孔子笑道：「好啊，化干戈為玉帛，這是子貢的本領。」
這時，在屋裡看書的閔子騫、冉雍來喚吃飯。
大家才跟在孔子後面進屋去了。
孔子一行快到陳國都宛丘（今河南淮陽）時，遠遠就見有人在城門迎接，孔子趕快下了車，趨步過去。只見一老臣上前施禮道：「夫子一路辛苦了，歡迎您到敝國來。」
孔子也還了禮，問道：「先生莫非是貞子大夫嗎？」
「臣正是。」
「久印、久仰。」孔子高興地說。
「他們都是我的弟子。」孔子指著學生們說。
「參見貞子大夫。」
「禮、免禮。」貞子大夫親切地還了禮。
「就請夫子在寒舍住下，明日滑公就將接見失子。」
「啊，那太打擾您了。」
「哪裡，哪裡。夫子這樣的天下聖人，能光臨寒舍，實在是我們榮。」
「大夫太客氣了。」
陳國國君對孔子的態度，與鄭國恰恰相反，孔子剛到陳國，次日，陳滑公便召見了孔子。
這天早晨，孔子披著朝霞，面帶笑容，跟隨貞子大夫踏上了陳王官的台階地毯。進入殿內，孔子對陳滑公施了大禮。
滑公問：「夫子住在何處？」
孔子謙恭地回道：「回國君，丘住在司城貞子大人家。」
「哦，很好，他會很好招待你的。這是我給你的一點薄禮。」
宮人們排成一列，給孔子跪呈了厚禮，孔子又叩謝了滑公。
「孔丘謝過國君。」
滑公又說：「孔夫子是四海聞名的大聖人，寡人希望夫子在敝國多住一段時間，寡人也好多向夫子請教。」
「多謝國君，孔丘願為國君效力。」
可是，陳滑公對孔子依然敬而不用。
孔子師徒只得邊講學，邊等待。
一天，子路和巫馬期到宛丘砍柴，他們登上了這個濃陰密布的高台。這兒，涼爽宜人，又可以遠眺，所以是陳國祭祀及遊玩的勝地。兩人都敞開