滔滔黃河邊上，正當孔子師徒們要渡河時，卻傳來了晉國權臣殺死兩個賢臣的消息，孔子憤怒地操琴彈起了《陬操》……
時值雨季，大雨嘩嘩地下個不停，道路泥濘難走，孔子深感人生的艱難，在車篷里他對子路等說：
「仲由啊，人生道路太艱難了，要想一展抱負就更不容易了。」
忽然，雨中一人飛奔而來，高喊道：
「老師，等等我……」
孔子他們忙回頭望去。那人奔到孔子車前，說道：「老師，我跟您們一塊去。我守孝回來了。」
「哦，原來是子羔呀，」孔子親切地說，「快上車來。」
高柴爬上了車，問：
「老師為什麼離開衛國？」
「一言難盡啊！」
「子羔啊，聽說你母親去世，你痛哭泣血，三年不笑，你的孝道已名傳四方了。」
「老師誇獎了。」
宰予說：「老師，我有不同看法。」
「什麼看法？」
「我以為父母死，守孝三年太長了。」
「為什麼？」孔子一臉嚴肅地問他。
「因為三年不為禮，禮必壞；三年不為樂，樂必崩。」
孔子生氣地說：「宰予啊，你太不仁了！父母生你，三年不能離開父母的懷抱。守孝三年，這是天下人人都應該的通喪，你怎麼可以反對呀。」
宰予沒有說話。
經過幾天顛簸，終於來到了黃河邊，孔子知道，過了黃河就是晉國了。
滔滔黃河，尚未到河邊即已先聞其聲，如萬馬奔騰般的響聲咆哮於耳，孔子忙吩咐停車，弟子們扶著孔子登上堤岸，向黃河眺望過去。啊，黃河奔流湍急，浩浩蕩蕩，像一條騰空的黃龍，從西邊天際翻滾而下，咆哮著，衝撞著，怒吼著，穿過山谷，轉過原野，直奔大海……
啊，母親河，中華文化的源頭，你哺育了中華民族，灌溉了中華大地……
孔子立在河岸上，風吹著他已霜染的白髮……看著滾滾東去的大河，孔子想到人生苦短，光陰似箭，像大河一樣一去不再復返，不禁感嘆萬千……
又想到自己已年近花甲，然而以仁治天下的抱負卻始終不能一展，這幾年來顛簸流離而不被重用，想到此，他不禁憂心如焚，眼眶裡的熱淚也禁不住滾滾而下……
顏回和子路等弟子走了過來見老師傷感，子路關切地問：「老師為何流淚？」
孔子悲傷地說：「你們還記得我說過的一句話嗎：『逝者如斯父，逝者如斯夫啊，不舍晝夜！』」
顏回聽了也淚流滿面，「老師是在感嘆，光陰如流水一去不復返，老師年已近花甲，卻不能一展抱負。」
「回啊！你是我最知心的學生啊！」
「老師，我們渡黃河吧！」
「是的，我們渡過黃河去。」
「夫子，沒有渡船，我們找半天了。」子貢和冉求氣喘吁吁地登上堤岸說。
閔子騫眼尖，手指著遠處喊道：「老師，快看，河心有一羊皮筏子！」
孔子放眼望去，果然見河心有一羊皮筏子，上面站著兩個人，在洶湧的激流中拚命地劃漿，只見伐子時沉時沒，河那邊，一隊官兵追了過來正向皮筏子射箭……
孔子師徒緊張極了，他們忙從車上找來繩子，準備救船上的人。
羊皮筏子上的兩人經過與驚濤駭浪、激流漩渦的搏鬥，終於靠岸，子路把繩子拋給他們，筏上的人抓住繩子才上了岸。
兩人水淋淋的，撲通向孔子師徒跪下：
「多謝救命之恩。」
「你們是……」孔子問。
「我倆是晉國竇鳴犢、舜華大夫的家臣，竇鳴犢及舜華大夫都被趙鞅殺害了，家也被抄了，人都被殺光了，我倆逃到路上相遇，才結伴過河。」
孔子聽了驚呆了。
「老師，竇鳴犢、舜華是什麼人？為什麼被殺了？」子路問。
「竇鳴犢、舜華是晉國的賢臣，想必是反對趙鞅專政而被殺了。」
孔子感嘆地說：「我原以為趙簡子有魄力，治國有方，還想來輔佐他，沒料到竟是此等小人。當年他羽毛未豐時，這兩個賢臣幫他出了多少力，現在羽翼豐滿了就殺人家，簡直太無人性了。」
冉雍從車上拿出衣服來讓兩人挨上。兩人邊穿衣服邊問：「你們是……」
子路說：「這位是孔子，我們的老師。」
「啊，是孔夫子？失禮了，失禮了。」兩人立即向孔子叩拜下去。
「我們早已聽說孔夫子是天下的大賢人，竇鳴犢大人常提到孔夫子，說孔夫子最講禮。」
「我們舜華大人也常說孔夫子辦學堂，有教無類，窮人也能讀書。」
孔子指了指顏回：「他就是最窮的人，但卻是學得最好的學生。」
子貢問：「老師，我們還渡河嗎？」
「不渡河了，亂邦不可入，危邦不可進。不能去投奔趙簡子了，此人跟季桓子一樣，又是一個僭越專權者，這是我最痛恨至極的人，我們不去晉國了。」
孔子言罷嘆道：「美哉黃河，洋洋乎！孔丘過不了河啦，這是命啊！」
然後說：「顏回去車上把琴抱來！」
顏回把琴抱了過來，孔子坐在河岸上操起了琴，邊歌《陬操》：
刳胎殺夭，（剖胎殺夭啊，）
麒麟不至。（麒麟不再來。）
竭澤而漁，（干澤而漁啊，）
蛟龍不游。（蛟龍不再游。）
覆巢取卵，（毀巢取卵啊，）
鳳鳥不歸。（鳳鳥不再歸。）
鳥獸尚知，（鳥獸尚且知避不義啊，）
而況人乎？（何況是人呀！）
弟子們聽了都熱淚盈眶……
「老師，我們上哪兒去啊？」冉雍問。
「上哪去？河水滔滔，尋不到源頭啊！只有暫回衛國再作打算。」
孔子師徒們在黃河岸邊悲愴的樂聲和歌聲，引來了不少人駐足傾聽。
不遠處，走來了四個青年，背著行囊，汗涔涔的……
他們來到河岸邊，見到了孔子師徒，興奮地小跑過來，四個人撲通一聲向孔子齊跪拜下去：
「先生，我們投奔您來了。」
孔子忙放下琴，站了起來，把他們一個個扶起，問道：「四位公子尊姓大名，從何而至？」
為首的青年抱拳道：「晚輩姓卜名商，字子夏，衛國人。我和子游從衛國來，他們兩人從陳國來，我們在路上相遇便結伴而來。」
「子夏？」孔子看著這個面方、白皙，一副書生模樣的學生說，「你莫非就是那位凜然正氣，欲以頸血濺君而未使衛君受辱的子夏嗎？」
「在下正是。」
「啊，太好了，聽說你還擅長文學，喜歡《詩》。」
「小生自幼便喜讀《詩》《樂》，因知道夫子擅長於《詩經》，所以投奔而來。」
「好，好。」孔子十分高興。
孔子又看著站在子夏旁邊眉目清秀、眼睛靈活的青年問道：
「這位公子又是……」
「稟夫子，後生姓言，名偃，字子游。吳國人，專程從吳國來求師夫子，子夏是我的朋友，所以和他一齊來。」
孔子問道：「子游擅長什麼，想學什麼？」
子遊說：「後生不敢言擅長，只是喜歡文學，還想學治國之道。」
孔子又笑道：「好，我正是要培養這樣的人才。」
孔子又把目光移向另外兩個年輕人，其中長眉大眼、模樣瀟洒的青年，上前一步抱拳道：「先生，後生姓顓孫，名帥，字子張，陳國陽城人，今與朋友陳亢投奔您來，想跟先生領教仁德。」
「好，有志氣。」孔子又向站在子張身旁，面容偏瘦，身材修長，看似靦腆的青年人，問道：「這位公子，你呢？」
青年恭恭敬敬地向孔子行了一禮說：
「晚輩姓陳，名亢，字子亢，陳國人。久聞先生大名，想追隨老師求學一生。」
孔子笑道：「學成就當出仕，學而優則仕嘛。以後凡是有機會，都要讓你們出仕，報效國家。」然後對四個青年人說：
「你們不辭辛苦遠道而來，千里迢迢求師，實屬難得，我都收下了。不過，要作好吃苦的準備。」
孔子又指了指他的弟子們說：
「他們都很歡迎你們。」
然後介紹道：「這是顏回，這是子路，這是子貢……」孔子又走過去一一介紹說，「他是閔子騫，他是冉耕，他是冉求……還有他，冉雍。」孔子又走到宰予、高柴、公良孺面前作了介紹，最後指著曾參說：
「子輿年紀最小，跟你們差不多。」
孔子又說：「我還有很多學生像曾皙、顏路、樊遲、宓子賤、漆雕開、有若、琴張、林放以及我的管家原憲，女婿公冶長，侄女婿南公