衛靈公非但沒有重用孔子，還讓孔子的車跟在他和南子的車後，招搖過市。孔子蒙此羞辱後，氣憤地說：「我從未見過如此好色勝過好德的國君。」孔子一氣之下，又離開了衛國……
在蘧大夫家的一座小院里，是孔子及弟子下榻之地，正中堂屋是他們吃飯、上課、會客的地方，堂屋裡邊的小屋，是孔子的住屋，西廂房是子貢、公良孺、宰予等住，東廂房住的是子路、顏回及曾參、冉耕、冉雍等弟子。
庭院里種著花草樹木，晚飯後，孔子和弟子們與蘧大夫坐在庭院里喝茶聊天。
蘧大夫對孔子說：「夫子這次到衛國，衛靈公親自出迎，這說明衛靈公有可能會重用您，如果是這樣您打算怎麼辦？」
孔子信心百倍地說：「我將使衛國一年變樣，三年富強。」
蘧大夫聽了搖了搖頭，說：「夫子的願望我也有過，但都未能實現，我其實也很廉政，很努力，卻沒有多大成效，不知夫子有什麼絕招？」
孔子說：「我也沒有什麼絕招，根本的問題是要讓國君不昏庸，因為一旦國君昏庸，就意味著大權將旁落，那麼這個國家的命運就可想而知了，魯國的教訓難道還不明顯嗎？」
蘧大夫聽了頗有感觸地嘆道：「唉，當今衛國何嘗不是這樣，國君昏庸，小人當道，哪裡還有衛文公時候的風範啊！」
正說著，家人來報：「大人，王官的車輛來了，說找孔夫子有要事呢！」
「唔？準是任用您了。」蘧大夫笑著，用手捻了捻雪白的山羊鬍須。
「走，去看看。」孔子也興奮地站了起來。
到了大門外，果然見一輛王宮的車停著，蘧大夫見是王宮的主管宮人來了，那宮人迎上來，對蘧大夫及孔予施禮後展開黃絹宣道：
魯國大司寇孔子，衛國君明日將游朝歌，特邀孔夫子同游，望莫拒絕。
孔子聽了，望了望蘧大夫。他笑著說：「接旨吧，這正是讓你在衛國出頭露面的好機會，這次同游畢，可能就要起用您了。」
孔子忙接旨，並施禮謝道：「魯國孔丘謝衛靈君。」
次日上午，天氣晴好，陽光燦爛，孔子、顏回、子路、子貢、冉耕、冉雍等都很高興，早早就侍候孔子用過了早膳。孔子也換上了新裝，在大門外等著王宮馬車來接。不一會兒，便見一輛豪華馬車馳了過來，還是那個主管宮人來接孔子。
蘧大夫、子路、顏回、子貢等把孔子扶上了車，高興地向孔子擺手。
到了王宮大門外，馬車停了下來，主管宮人：「請夫子坐等一會兒。」
過了一會兒，便聽鼓樂奏響，兩扇宮門緩緩打開，兩列樂工擊鼓吹竽在前開道，接著是手執傘蓋、彩旗的儀仗隊，繼之便見一輛嵌金鑲銀的君王車輦馳了出來，後面是威武的衛士方陣。
衛靈公的車輦出來後，孔子走過去行了君臣之禮。
「夫子免禮平身。」
孔子以為衛靈公還要說：「請上我的車輦，一起同游。」萬沒想到衛靈公卻說：「今天南子也陪我同游，請夫子再乘一車。」孔子這才見南子在車裡向他打招呼：
「夫子有勞了。」
孔子只得又參拜了南子。
總管宮人請孔子仍上接他的那輞車，孔子覺得不妥，想下車，但總管一聲令下，鼓樂又起，孔子的車便跟在衛靈公和南子的車後，向中心街道馳去。
國君、國君夫人、孔子的車招搖過市，轟動全城，街道擠得水泄不通。衛靈公故意下令慢慢開道，不要驅散人群，這樣可使更多的市民看到他們，他要讓老百姓都知道我衛靈公是禮賢下士的，所以今天故意坐敞篷車。
南子更叫車走慢點，她今天穿著最美的服裝，她要讓全城的人都能欣賞到她的美艷，她更要讓人們看看連孔夫子都願意陪她同游，可見她並不是什麼壞女人。
而孔子跟在衛靈公及南子的車後，猶如被人打了一巴掌一樣，狼狽至極。他臉漲得紅紅的，低垂著眼帘，恨不得鑽到地里去，可是這車卻偏偏是敞篷車。
更讓孔子不能忍受的是車馳得極慢，這些該死的宮人恐。陷是早就有交待了，樂隊見車子走得慢，他們乾脆停下腳步，原地奏起了樂。
孔子又羞、又氣、又急，額頭上滲出了汗，他不停地用毛巾擦著汗，最令他難堪的是，圍觀的群眾還不停地議論著，這些議論他愈是不想聽，卻愈是清楚地傳人到耳朵里。
「嘻嘻，國君、美女、聖人一同游春，千載難逢，千載難逢。」
「嘻嘻，那國君夫人太美了，今天真是大開眼界了。」
「哈哈，那聖人也居然跟在美女背後同游。」
「噓，小聲點，別讓人家聽見。」
「啊，那孔夫子的額頭好寬大啊！」
「聖人嘛！」
孔子只覺得有千百雙眼睛在盯著他，在議論他，在取笑他，恨不得下車走了，但又覺得違禮，只得硬著頭皮坐在車裡……
孔子又聽見說：「那孔夫子聽說極有學問，又極講禮，今天陪國君同游參觀衛國，是看得起我們。」
「是啊，是啊，國君邀請同游本來就是很大的榮譽嘛！」
終於聽見一句公正的話了，孔子抬眼感激地看去，見是一位白髮老者在對他的朋友說話。
車子終於出了城向郊外馳去，孔子這才舒了一口氣。
到了郊外，衛靈公及南子下了車，準備踏青。這時又圍上來了許多百姓，都想一睹國君、美人、聖人的容顏，人群中又小聲議論起來：
「啊，南子太美了，跟天仙似的，難怪國君這樣寵她。」
「這個女人名聲不好，聽說他跟彌子瑕亂搞，衛國太子蒯聵把她恨死了。」
「豈止，還跟他哥哥公子朝亂倫呢！」
「噓……」
「聖人都願意跟她同游，她還有什麼不滿足的？」
宮人過來請孔子下車，孔子已經氣得不行了，他恨恨地說：「請轉告國君，丘身體不舒服，想先回去了。」
宮人稟報了衛靈公，衛靈公說：「既是病了，就先送他回去吧！」
於是孔子被送回了蘧大夫府。
孔子陰沉著臉進到屋裡，子路、子貢、顏回及其他弟子都迎了過來，他們正興高采烈地想問孔子感受如何，卻見孔子一臉怒氣，便沒敢說話。
子路問：「老師吃飯了沒有？」
孔子搖了搖頭，顏回忙到廚房去端飯。
孔子把衣服換下，接過顏回端來的粥，喝了兩口便放下碗，坐著生悶氣。
子路性急，見孔子這樣，便大聲問道：「老師，您倒是怎麼啦，誰欺負您了？」
「老師，您倒是說呀！」
「我們明天就離開衛國，我從來沒有見過如此好色的國君，如此不講道德的國君，我不願意輔佐這樣的昏君，我們走。」孔子突然像火山爆發一樣，一口氣說出了這一連串的話。
弟子們都驚呆了。
蘧大夫聽說孔子要走，急忙過來問原因。
「昨天還說好要留下輔佐國君的，怎麼突然又決定要走了呢？」
「唉，」孔子嘆道，「如此愛色勝過愛德的國君已經沒有什麼希望。」
「是不是靈公給你什麼難堪了？」
「豈止是難堪，簡直是污辱，讓我跟在他倆的背後招搖過市，讓我成為他倆遊玩的陪襯，把我當成他們的裝飾品，簡直是奇恥大辱啊！」
蘧大夫聽了大驚：「什麼，南子也去了？你沒有跟國君同車？」
孔子憤怒地點了點頭，說：「我這一生只受過兩次污辱。一次是年輕時候，去參加宴會，被陽虎拒於門外；一次就是被人當做招搖過市的陪襯品。」
「太不像話了，難怪你這麼生氣。」蘧大夫憤憤地說。
「衛靈公他只不過是把我當做他尚賢的陪襯品，他根本不會用我，所以我一定要走。」
「抱負難展啊！」孔子嘆道。
孔子師徒要走了，蘧大夫及顏大夫都趕來送行，並給孔子一行送了糧食、干肉及錢物等。
顏大夫問：「夫子此行將欲何往？」
孔子嘆道：「只好到晉國看看了，聽說趙簡子這個人很有魄力，所以打算去和他協作，在晉國先推廣仁政。」
「哦，是這樣，那一路多保重，這點微薄的銀兩就請您路上用吧！」
「謝謝，謝謝，上次住您府上，就已經給您添不少麻煩了。」
「哪裡，哪裡，下次再來，仍住我府上。」
蘧大夫忙說：「不，不，住我府上，我辭官在家，孤獨無聊，有夫子在此可以隨時討教，所以下次還得住我家。」
顏大夫笑道：「好好，那就住你府上幾天，住我家幾天。」
蘧大夫呵呵地笑了起來：「也好，也好，免得要把夫子撕為兩半啦。」
車啟動了，孔子揮手向二老告別，馬車向西緩緩馳去……